がんばれＦＰ！第１号 [まぐまぐ！]

2008/04/16

がんばれＦＰ！第１号

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　　　　　　　　　　　　　がんばれＦＰ！
　　　
　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　第１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　はじめまして。このメルマガでは、ＦＰ資格を仕事に生かすための理論や事例
　をわかりやすくお伝えします。

　第１号のメニューはコチラです。

　■ＦＰの６つのステップ
　■「ＦＰ実践プログラム」無料説明会のご案内
　■■編集後記
　
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　■ＦＰの６つのステップ
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　金融機関の方でＦＰの資格を取得している方は多いですね。でも、不思議とＦＰ
　の資格の取得しても営業方法が従前と同じです。

　ＦＰの６つのステップを活用して、営業方法を変えてみませんか。

　ＦＰの６つのステップは営業プロセスそのものです。業種にかかわらず、トップ
　営業マンは、この営業プロセスを意識して実践しています。

　ＦＰの６つのステップとは・・・

　ステップ１：顧客との関係確立とその明確化

　ステップ２：顧客データの収集と目標の明確化

　ステップ３：顧客のファイナンス状態の分析と評価

　ステップ４：プランの検討、作成と提示

　ステップ５：プランの実行援助

　ステップ６：プランの定期的見直し

　ところで、なぜ、このプロセスが大事なのでしょうか。

　金融商品（保険、証券など）を販売している方は、お客さまに金融商品購入の
　相談を受けたときに、自分の提供する商品が、本当にお客さまのために適して
　いるのだろうか、と不安になったことはありませんか。

　一方、お客さまも同様の不安を抱えています。勧められた金融商品は本当に自分
　に適しているのだろうかと。

　このような不安を抱くのは、ライフプランと金融商品が関連付けられてないから
　なのです。

　つまり、ＦＰの６つのステップのうちステップ１～３の欠如です。

　販売の現場ではステップ４からが多いと思いますが、その場合でも、ステップ１
　～３のステップを飛ばしてはいけません。

　販売に自信をもち、真の顧客満足を提供するためには、単なるファイナンシャル・
　プランニングではなくライフプランにあわせたファイナンシャル・プランニング
　が不可欠なのです。

　そのためには、ＦＰの６つのステップを実践しましょう！
　
　次回からそれぞれのステップの内容について詳しくみてみたいと思います。

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　■ＦＰ実践プログラム「無料説明会」のご案内
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　プラザ・デ・エフピーでは実務に非常に有効な「ＦＰの６つのステップ」を
　意識した実践プログラムを６月に開講します。開講に先立ち４月２４日より
　無料説明会を開催します。詳細⇒　http://www.plazadefp.com/
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　■■編集後記
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　最後までお読みいただきありがとうございます。

　成功している独立ＦＰを観察していると、顧客の真のニーズを引き出すことに
　長けている人が多いようです。「人間理解力」をつけることが成功の鍵のよう
　ですね。
　
　ご感想・ご意見は、お気軽にご連絡ください♪
　では、また次回お会いしましょう！！

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