2009/03/18
ヘッジファンド・ジャーナル 米ヘッジファンド大手シタデル、新設ファンド運用報酬を引き下げる意向
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 3月 18日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ 平素はヘッジファンドジャーナルをご愛読いただき、誠にありがとうございま す。3月20日（金）は「春分の日」の祝日のため、当メルマガは休刊となりま す。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご了承の程、よろしくお願い 申し上げます。 ■□■□■□■□ 金融業界の人材マーケット速報 2009/3/18 ■□■□■ ≪コンフィデンシャル ポジション情報≫ ※ 以下のポジションは、弊社WEBサイトにも情報を掲載しておりません。 ご興味がございましたら転職支援サービスにご登録をお願いします。 http://www.antelope.co.jp/r.cfm?site=gci01 ※ 以下は、実際に募集しているポジションですが、クライアントとの契約上 お電話にてお問合せ頂いても企業名を公表できませんのでご了承ください。 -------------------------------------------------- １．大手外資系投資銀行：プライベート・エクイティ投資部門 ・アナリスト〜アソシエイト（1名） ・ヴァイスプレジデント〜エグゼクティブ・ディレクター （1名） -------------------------------------------------- ２．Private equity fund：Pipesファンド投資担当アナリスト ＜仕事内容＞ ・日本の上場株式への経営支援型集中投資を目的とする 新ファンドの投資業務にかかわる企業調査・分析。 -------------------------------------------------- ３．バイアウト・ファンド：投資先マネジメントポジション ＜仕事内容＞ ・投資家（ファンド）との協力体制の下、Top Managementとして 企業価値を高める施策を立案・実行する。 ・一般消費財製造業、機械組立業、食品製造業など、 9つのポジションで人材をリサーチ中。 -------------------------------------------------- 金融業界専門のキャリアエージェント 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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 3月 13日（金曜日）〜 3月 17日（火曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★米ヘッジファンド大手シタデル、新設ファンド運用報酬を引き下げる意向 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004288.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 3月 13日（金曜日）〜 3月 17日（火曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 3月 13日（金曜日）〜 ☆ヘッジファンド、主要通貨の下落予想を嫌気し、金への投資配分を高める http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004293.html ☆米ヘッジファンド運用会社グレイシー、傘下ファンド年初来プラス6.6％ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004292.html ☆ヘッジファンド運用会社ガンダーラ、ファンド清算で投資家に資金返還 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004291.html ☆金属投資専門のヘッジファンド・レッド・カイト、インタビュー（後編） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004290.html ☆米ユタ州年金基金、ヘッジファンドとの契約条件改定の急先鋒に http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004289.html ☆米ヘッジファンド大手シタデル、新設ファンド運用報酬を引き下げる意向 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004288.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 3月 16日（月曜日）〜 ☆ファンド・オブ・ヘッジファンズ、2008年に運用資産総額が30％減少 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004306.html ☆英ヘンダーソン・グローバル、傘下ヘッジファンドが年初来24％プラス http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004305.html ☆米ヘッジファンド運用会社ハービンジャー、英大手銀HSBCに空売り http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004304.html ☆英ヘッジファンドのマーブル・バー、08年はプラスでも資金償還が殺到 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004302.html ☆クレディ・スイス／トレモントヘッジファンド指数、2月マイナス0.45％ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004301.html ☆ロイズ保険の再保険会社チョーサー、ヘッジファンド投資の大半を解約へ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004300.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 3月 17日（火曜日）〜 ☆英銀大手HSBC出身のベテラン・マネージャー、アジア特化FoHFをローンチ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004319.html ☆米バーナン、マーケット・ニュートラル戦略ヘッジファンドを準備 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004318.html ☆米ヘッジファンドのウェストゲート、同社に対し投資家が集団訴訟を提起 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004317.html ☆ヘッジファンド、プラ成形会社をデット・エクイティ・スワップで取得へ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004316.html ☆大部分のHFマネージャー、2009年は資金調達で厳しい局面になると予想 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004315.html ☆米ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、2月は0.78％のマイナス http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004314.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド、主要通貨の下落予想を嫌気し、金への投資配分を高める ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9日 ウォールストリート・ジャーナル】 一部ヘッジファンドが住宅関連市場や金融セクターがさらに悪化すると予想 して、金への投資配分を高めていることが明らかになった。 ヘッジファンド運用会社イートン・パーク・キャピタル（Eton Park Capital Management）、グリーンライト・キャピタル（Greenlight Capital）、ヘイマン・アドバイザーズ・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004293.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンド運用会社グレイシー、傘下ファンド年初来プラス6.6％ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9日 ウォールストリート・ジャーナル】 米ヘッジファンド運用会社グレイシーは、傘下ファンドが順調な年初来運用 成績を残していることが明らかになった。 グレイシー・キャピタル（Gracie Capital）が運用する「Gracie Credit Opportunities Fund」は、ダウ・ジョーンズが入手した投資家宛の書簡か ら、2009年の年初来リターンがプラス6.6％と・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004292.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド運用会社ガンダーラ、ファンド清算で投資家に資金返還 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【7日 ウォールストリート・ジャーナル】 アジアと欧州の株式を専門とするヘッジファンドのガンダーラは、ファンド を清算し、投資家に資金を返還することになった。 3人の共同経営者とともにガンダーラ・キャピタル（Gandhara Capital）を 経営してきたマネージャーのダヴィデ・エッロ（Davide Erro）氏は、投資 家から相反する要求が突きつけられ・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004291.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆金属投資専門のヘッジファンド・レッド・カイト、インタビュー（後編） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5日 ダウ・ジョーンズ】 商品市況の悪化で、資金調達難に陥る鉱業企業が増える中、金属投資専門ヘ ッジファンド運用会社レッド・カイトの幹部が、ダウ・ジョーンズとのイン タビューに応じた。 レッド・カイトのマイケル・カーズリー（Michael Carsley）氏は、2008年 以降、ファンドの資金調達はますます難しくなってきていることを明かし た。だが、2008年はファンドの運用成績が・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004290.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ユタ州年金基金、ヘッジファンドとの契約条件改定の急先鋒に ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【6日 ウォールストリート・ジャーナル】 ヘッジファンドの運用成績が悪化する中で、そうした状況を逆手に取り、投 資家にとって有利な契約条件に変更しようという動きがある。 その急先鋒に立っているのが、ユタ州職員退職年金基金だ。同年金基金は、 資産運用規模が160億ドルと比較的小規模だが、ラリー・パウエル（Larry Powell）副投資責任者は、他の投資家からの支持を・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004289.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンド大手シタデル、新設ファンド運用報酬を引き下げる意向 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【6日 ウォールストリート・ジャーナル】 米ヘッジファンド大手シタデルは、新しくローンチするファンドにおいて報 酬を引き下げる意向であることが明らかにした。 シタデル（Citadel Investment Group）は現在、複数のファンドをローンチ する方向で動いているが、そのうちの1本で為替や金利などに投資するグロ ーバルマクロ戦略ファンド「Citadel Global Macro Fund」・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004288.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ファンド・オブ・ヘッジファンズ、2008年に運用資産総額が30％減少 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10日 ダウ・ジョーンズ】 ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）の運用資産総額は、2008年に30％ あまり減少したことが調査で明らかになった。 ヘッジファンド業界誌「インベストヘッジ（InvestHedge）」が10日に発表 した調査によると、FoHF業界全体の運用資産総額は、ピークの2008年6月の 1兆ドルから、年末までに約3,000億ドル減少・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004306.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘンダーソン・グローバル、傘下ヘッジファンドが年初来24％プラス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10日 ダウ・ジョーンズ】 英運用会社のヘンダーソン・グローバルは、欧州投資の旗艦ヘッジファンド が年初来24％のプラスという運用成績を残していることがわかった。 ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ（Henderson Global Investors）のステーブン・ピーク（Stephen Peak）氏が運用する 「European Absolute Return」ファンドは、銘柄選別が奏功し・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004305.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンド運用会社ハービンジャー、英大手銀HSBCに空売り ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 著名ヘッジファンド・マネージャーのファルコン氏が率いるハービンジャー が、英大手銀行HSBCの株式を空売りしていたことが明らかになった。 これは複数のメディアが報じているもの。ハービンジャー・キャピタル・マ ネジメント（Harbinger Capital Management）は、HSBC株の0.26％に相当す る1.1億ポンドの空売り残高があることが・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004304.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンドのマーブル・バー、08年はプラスでも資金償還が殺到 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9日 ファイナンシャル・ニュース】 未曾有の金融危機に見舞われた2008年は、運用パフォーマンスが堅調だった ヘッジファンドでも大量の資金償還に見舞われていたことが分かった。 その典型例が英国のマーブル・バー・アセット・マネジメント（Marble Bar Asset Management）だ。同社は2008年のリターンがプラスとなった数 少ないヘッジファンド運用会社の一つだが・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004302.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆クレディ・スイス／トレモントヘッジファンド指数、2月マイナス0.45％ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド・インデックスは、2月の パフォーマンスが0.45％のマイナスとなった。 2月は金融セクターと実体経済全般との間で負の連鎖反応が起きて、世界的 に株式相場が不安定となったため、ヘッジファンドは相場の変動に乗じた投 資機会を見出すことができた。結果的にヘッジファンドの・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004301.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ロイズ保険の再保険会社チョーサー、ヘッジファンド投資の大半を解約へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【9日 ダウ・ジョーンズ】 ロイズ保険組合の再保険会社であるチョーサーは、投資先ヘッジファンドの 大半を解約する計画であることがわかった。 ロイズ保険組合の再保険会社であるチョーサー・ホールディングス （Chaucer Holdings）は、2008年6月までに投資したヘッジファンドの大部分 から資金を引き上げる計画だ・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004300.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英銀大手HSBC出身のベテラン・マネージャー、アジア特化FoHFをローンチ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 英銀大手HSBC出身のベテラン・マネージャーが、アジア市場を対象とした ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）をローンチした。複数のメディア が報じている。 英銀大手HSBCでヘッジファンド部門や中央銀行部門の責任者を務めた経歴を もつポール・アブサロム（Paul Absalom）氏は、アジア市場に特化したHoHF 「Stockade Asian Trading Strategies」をローンチし・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004319.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米バーナン、マーケット・ニュートラル戦略ヘッジファンドを準備 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米ヘッジファンド運用会社のバーナンは、同社初のファンドとなるマーケッ ト・ニュートラル戦略ファンドを今春にローンチする予定だと、複数のメデ ィアが報じている。 バーナン・スクエア・キャピタル（Vernon Square Capital）は、ゴールド マン・サックスとバークレイズ・キャピタルでの経験を持つロバート・アー ル（Robert Earl）氏と、パトナム出身の・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004318.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンドのウェストゲート、同社に対し投資家が集団訴訟を提起 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米法律事務所アンダーソン・キル＆オリックは10日、米投資会社ウェストゲ ートの投資家が、同社に対して集団訴訟を起こしたことを明らかにした。 同法律事務所は、南ニューヨーク地区連邦地方裁判所にて、2004年1月1日か ら2009年3月2日までの間に投資会社ウェストゲート・キャピタル・マネジメ ント（Westgate Capital Management）に投資した・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004317.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンド、プラ成形会社をデット・エクイティ・スワップで取得へ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【10日 ダウ・ジョーンズ】 ヘッジファンド2社が、デット・エクイティ・スワップで米大手プラスチッ ク成形会社のミラクロン（Milacron）を買収する。 ミラクロンは10日、オハイオ州シンシナティの連邦破産裁判所に破産法第11 条の適用を申請したが、その際、ヘッジファンド2社がデット・エクイティ ・スワップで同社の経営権を引き受けることで合意した・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004316.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆大部分のHFマネージャー、2009年は資金調達で厳しい局面になると予想 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ヘッジファンド・マネージャーの大部分が、2009年においては資金調達で厳 しい局面となると予想していることが、最新の調査で明らかになった。 ファンド専門の米会計事務所ロススタイン・カス（Rothstein Kass）が9日 に発表したオルタナティブ投資の動向に関する調査「New World Order」に よると、調査対象となったヘッジファンド・マネージャーの・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004315.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、2月は0.78％のマイナス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米調査会社ヘネシーが発表したヘッジファンド・インデックスは、2月がマ イナス0.78％、年初来が0.12％のプラスとなった。 ヘネシー・グループ（Hennessee Group）は9日、「Hennessee Hedge Fund Index」を発表した。共同創業者チャールズ・グラダンテ（Charles Gradante）氏は「2009年は、ヘッジファンドにとって・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex004314.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】デット・エクイティ・スワップ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ （Debt Equity Swap）。債務の株式化。債権者が保有する債権と引き換えに、 当該企業の株式を引き受けること。デット・エクイティ・スワップを実行す ることで、負債を圧縮し自己資本比率を改善させる効果があることから、一 般的には企業再生などに用いられる。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004316.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ 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