2009/02/06
ヘッジファンド・ジャーナル 著名ヘッジファンド・マネージャーのソロス氏、欧州連合に結束を訴える
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 2月 6日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ 世界最大のETF運用会社バークレイズ・グローバル・インベスターズは昨日、 2008年に同社運用のETFに対して、過去最高水準の純資金流入があったことを 発表しました。特に、運用会社や機関投資家からの資金流入の割合が高かった ようです。また、ヘッジファンドがカウンターパーティー・リスクを避けるた めETFへの投資を拡大させているとのことです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■おすすめメルマガ情報 【FXデイリーマーケット分析】 http://www.mag2.com/m/0000280723.html ★「Klugトレンド強度」による各通貨のトレンドと、 注目通貨のテクニカルレポートを毎日配信！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【おすすめサイト】 ヘッジファンドって何？海外のヘッジファンド事情を知りたい！という方に お勧め。 ★★★★★★★HEDGE FUND KLUG（ヘッジファンドクルーク）★★★★★★★ 日本語で読めるヘッジファンド、海外ETF情報を毎日配信。国内投信の最新 情報もチェック。長期投資に役立つニュースサイト。 http://www.hf-klug.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドインデックス 2月 6日（金曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●Eureka hedge Hedge FundIndex： （11月）−1.22%（12月）＋0.77% （1月） ＋0.75% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Barclay Hedge Fund Index： （11月）−2.80%（12月）＋0.49% （1月） −0.48% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●RBC Hedge 250 Index： （11月）−2.18%（12月）−0.53% （1月） ＋1.73% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Hennessee Hedge Fund Index： （10月）−6.69%（11月）−3.02% （12月） ＋0.51% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index： （10月）−6.30%（11月）−4.15% （12月） −0.03% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 2月 4日（水曜日）〜 2月 6日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★著名ヘッジファンド・マネージャーのソロス氏、欧州連合に結束を訴える http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004005.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 2月 4日（水曜日）〜 2月 6日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 2月 4日（水曜日）〜 ☆米資産運用会社オッペンハイマー、220名規模の人員削減―総数の9％相当 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004007.html ☆米ブラックロックCEO「ヘッジファンドの高リターンは期待できない」 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004006.html ☆著名ヘッジファンド・マネージャーのソロス氏、欧州連合に結束を訴える http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004005.html ☆著名投資家ポールソン氏率いるヘッジファンドの欧州部門、利益が10倍に http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004004.html ☆スティールのヘッジファンド上場問題、米ファンドがアイカーン氏に加勢 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004003.html ☆豪州のヘッジファンド運用成績、08年のリターンは株価指数を上回る http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004002.html ☆英控訴裁、詐欺容疑の米ヘッジファンド運用者の英国資産凍結認める判決 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004001.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 2月 5日（木曜日）〜 ☆メードフ証券に投資していた米ヘッジファンド、監査会社を提訴 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004018.html ☆米レッグ・メイソン、傘下ヘッジファンドが運用助言行うファンド準備 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004015.html ☆米国の年金基金、今後5年間の期待運用収益率を大幅に下方修正 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004014.html ☆英FT紙、オンライン版の購読料を巡って米PE大手ブラックストーンを提訴 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004017.html ☆プライベート・エクイティ業界、今後一層厳しい見通し―ダボス会議 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004016.html ☆中国圏特化のヘッジファンド、2008年3月以降に23％が清算―HFN最新調査 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004013.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米資産運用会社オッペンハイマー、220名規模の人員削減―総数の9％相当 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【29日 ダウ・ジョーンズ】 米資産運用会社オッペンハイマーファンズは、総従業員数の9％に当たる220 名の人員削減を実施したと、スポークスマンが明らかにした。 ブルームバーグが29日に報じたところによると、オッペンハイマーファンズ （OppenheimerFunds）は、総従業員数の9％に当たる220名の人員削減を実施 した。今回の人員削減は・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004007.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ブラックロックCEO「ヘッジファンドの高リターンは期待できない」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【27日 ダウ・ジョーンズ】 米大手運用会社ブラックロックのCEOは出席した会合で、今後のヘッジファ ンド業界は、かつての高いリターンを維持することは難しいとの見方を示し た。 シティグループの「Financial Services Conference」に出席したローレン ス・フィンクCEOは、ヘッジファンド業界の今後に関して、「仮に経済が急 速に回復したとしても、業界に対する規制・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004006.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆著名ヘッジファンド・マネージャーのソロス氏、欧州連合に結束を訴える ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【29日 ダウ・ジョーンズ】 米国著名投資家であるジョージ・ソロス氏は、今回の金融危機に対して、 あらゆる国が参加する国際的な合意を形成する必要があると述べた。 これはオーストリアの日刊紙『Der Standard』が29日に報じたもので、ジョ ージ・ソロス氏は「バッドバンク」構想に関して意見を求められ、自身の見 解を述べた・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004005.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆著名投資家ポールソン氏率いるヘッジファンドの欧州部門、利益が10倍に ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【29日 ダウ・ジョーンズ】 著名投資家ジョン・ポールソン氏率いるヘッジファンドの欧州部門は、2008 年3月末までの会計年度において、利益が10倍に拡大していたことが判明し た。 英会社登記所が公表した財務諸表によると、ロンドンを拠点とするポールソ ン・ヨーロッパ（Paulson Europe）は、2007年3月末日までの1年間では利益 が350万ポンドであったが、翌年度においては3,710万ポンドと・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004004.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スティールのヘッジファンド上場問題、米ファンドがアイカーン氏に加勢 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【28日 ダウ・ジョーンズ】 著名投資家カール・アイカーン氏が米ヘッジファンドのスティール・パート ナーズを提訴している問題に絡み、米ファンド運用会社がアイカーン氏に賛 同する意志を示した。 訴訟関係文書によると、スティール・パートナーズ傘下のヘッジファンドに 2,600万ドルを投資している大口投資家のアーチストーン・パートナーシッ プス（Archstone Partnerships）はアイカーン氏に同調し・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004003.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆豪州のヘッジファンド運用成績、08年のリターンは株価指数を上回る ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 豪州で事業展開しているヘッジファンドなどの絶対リターン型ファンドは、 2008年のパフォーマンスがベンチマーク指数を大きく上回ったことが豪調査 会社の調べで分かった。 これは豪調査会社オーストラリアン・ファンド・モニターズ（AFM）が27日 に明らかにしたもの。同社は豪州で事業展開している国内外の絶対リターン 型ファンド・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004002.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英控訴裁、詐欺容疑の米ヘッジファンド運用者の英国資産凍結認める判決 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【28日 ダウ・ジョーンズ】 英控訴裁判所は28日、米国でヘッジファンドを運用するファンド・マネー ジャーが英国で保有している個人資産を凍結するという要求を認める判決を 下した。 SECの訴えによると、米ヘッジファンド運用会社リディア・キャピタル （Lydia Capital）のファンド・マネージャー、英国籍のグレン・マンター フィールド氏らは、ファンドの主な投資先資産が実質的には・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004001.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆メードフ証券に投資していた米ヘッジファンド、監査会社を提訴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 元ナスダック会長のメードフ氏による詐欺事件に絡み、米ヘッジファンド が監査法人に損害賠償を求める裁判を起こしたと複数のメディアが報じて いる。 原告である米ヘッジファンドの「Maxam Absolute Return Fund」は1月30日、 米コネチカット州フェアフィールドの裁判所に対して、監査法人のゴールド シュタイン・ゴラブ・ケスラー・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004018.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米レッグ・メイソン、傘下ヘッジファンドが運用助言行うファンド準備 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【29日 ダウ・ジョーンズ】 米資産運用大手レッグ・メイソンの子会社が、ヘッジファンド運用会社パ ーマルが投資助言を行うファンド・オブ・ファンズ（FoF）のローンチを予 定していることが明らかになった。 同社が米証券取引委員会（SEC）に提出した報告書によると、レッグ・メイ ソン・パートナーズ・ファンド・アドバイザー（Legg Mason Partners Fund Advisor）は・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp004015.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米国の年金基金、今後5年間の期待運用収益率を大幅に下方修正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【29日 ダウ・ジョーンズ】 米ヘッジファンド情報提供会社グリーンウィッチによると、米国の年金基金 は今後5年間の期待運用収益率を大幅に下方修正していることが明らかにな った。 これはグリーンウィッチ（Greenwich Associates）が全米の1,000の企業年 金と公的年金を対象に調査したもので、それによると、期待運用収益率は 2007年の従来予想の8.2％から7.4％に下方修正された・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor004014.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英FT紙、オンライン版の購読料を巡って米PE大手ブラックストーンを提訴 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【30日 ウォールストリート・ジャーナル】 英紙フィナンシャル・タイムズは、米プライベート・エクイティ（PE）大手 ブラックストーンに対して、オンライン版の購読料を巡って訴訟を起こした。 フィナンシャル・タイムズ（The Financial Times）は、ブラックストーン （Blackstone Group LP）に対して、同紙オンライン版の購読に際して、同 一ユーザー名とパスワードを従業員の間で共有・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004017.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プライベート・エクイティ業界、今後一層厳しい見通し―ダボス会議 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【30日 ダウ・ジョーンズ】 プライベート・エクイティ（PE）業界は今後、一層厳しい局面となる可能性 があるものの、投資機会は数多く残されていると専門家はみている。 米PE投資会社コールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR：Kohlberg Kravis Roberts & Co）の共同創業者、ヘンリー・クラビス氏は30日、世界経済フォ ーラム年次総会（ダボス会議）に出席・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004016.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆中国圏特化のヘッジファンド、2008年3月以降に23％が清算―HFN最新調査 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 中国圏に特化したヘッジファンドは2008年3月以降に23％が清算に追い込ま れていたことが、ヘッジファンド・ドット・ネット（HFN）の最新調査で明 らかとなった。 レポートによると、中国本土のほか香港、台湾など中国圏を投資対象とす るヘッジファンドの本数は、2008年3月の62本から現在48本に減少した。 2008年は過去最悪となった中国株式相場の下落の影響で・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004013.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】出口戦略 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ エグジット・ストラテジー（Exit Strategy）。投資ファンドにおける投下 資本回収手段。プライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）や不動 産ファンドは、資金の回収に比較的に長い期間を必要とするため、投下資本 を流動化する戦略が重要視される。PEファンドでは株式公開（IPO）やM&A、 不動産ファンドに関しては、不動産の証券化などがある。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo004016.html 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