2009/01/30
ヘッジファンド・ジャーナル 「2009年は生涯最高の投資機会」ヘッジファンドの75％が認識―米調査
□■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ ヘッジファンド・ジャーナル 2009年 1月 30日発行 □■━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━□■ 米大手運用会社の管理・運用するETFが、来月下旬に全て上場廃止になるよう です。廃止されるETFの中には、TOPIXに連動する商品もふくまれています。 2008年4月に同商品のNYSE Arcaへの上場が決まった際には、東証でも話題に なりました。しかし、海外の投資家から人気を集めることができず、昨年末 時点の純資産総額はわずか2.5億円程度でした。低コストや透明性が話題に なるETFですが、清算リスクがあることを改めて認識させられました。 【おすすめサイト】 ヘッジファンドって何？海外のヘッジファンド事情を知りたい！という方に お勧め。 ★★★★★★★HEDGE FUND KLUG（ヘッジファンドクルーク）★★★★★★★ 日本語で読めるヘッジファンド、海外ETF情報を毎日配信。国内投信の最新 情報もチェック。長期投資に役立つニュースサイト。 http://www.hf-klug.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドインデックス 1月 30日（金曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●Eureka hedge Hedge FundIndex： （10月）−5.01%（11月）−1.20% （12月） ＋0.83% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Barclay Hedge Fund Index： （10月）−8.41%（11月）−2.71% （12月） ＋0.53% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●RBC Hedge 250 Index： （11月）−2.18%（12月）−0.51% （1月） ＋1.68% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Hennessee Hedge Fund Index： （10月）−6.69%（11月）−3.02% （12月） ＋0.51% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index： （10月）−6.30%（11月）−4.15% （12月） −0.03% −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆注目ニュース 1月 28日（水曜日）〜 1月 29日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★「2009年は生涯最高の投資機会」ヘッジファンドの75％が認識―米調査 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003963.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ヘッジファンドニュース 1月 28日（水曜日）〜 1月 27日（木曜日） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜 1月 28日（水曜日）〜 ☆英ヘッジファンド運用会社ニュー・スター、経営再建を進める http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003957.html ☆米SEC、ヘッジファンド・マネージャーを詐欺の疑いで告発 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003955.html ☆米ヘッジファンド運用会社ダフ・キャピタル、スタッフ80％削減 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003954.html ☆英ヘッジファンドRABキャピタル、2008年は運用資産74％減少 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003953.html ☆メードフ証券の破産管財人、6台の高級車リース契約取り消しへ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003956.html ☆2008年のヘッジファンド業界、資産規模は3,840億ドル減の1.5兆ドルに http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003952.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 〜 1月 29日（木曜日）〜 ☆スイス運用会社アレカ、ファンド・オブ・ヘッジファンズをローンチ http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003968.html ☆英ヘッジファンドのブルーベイ、08年第2四半期は運用資産が18.4％減少 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003965.html ☆ファンド運用会社ゴテックス、手数料削減などリストラ策を発表 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003964.html ☆ニューヨーク州職員退職年金基金、プライベート・エクイティ投資拡大 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor003967.html ☆スイス金融当局FINMA、サイドポケットに関して投資家の利益保護求める http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003966.html ☆「2009年は生涯最高の投資機会」ヘッジファンドの75％が認識―米調査 http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003963.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンド運用会社ニュー・スター、経営再建を進める ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【22日 ダウ・ジョーンズ】 経営難の英資産運用会社ニュー・スターは、非上場企業となって経営再建す る方向で動いているが、依然として身売り先を模索していることも明らかに した。 ニュー・スター・アセット・マネジメント（New Star Asset Management Group）は、金融危機の影響で株価が急落しており、上場廃止寸前の状況に 陥っている。12月には貸し手である5銀行と、債務の大部分を・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003957.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米SEC、ヘッジファンド・マネージャーを詐欺の疑いで告発 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【22日 ウォールストリート・ジャーナル】 米証券取引委員会（SEC）は21日、ヘッジファンド・マネージャーのアーサ ー・ネーデル（Arthur Nadel）氏を詐欺の疑いで告発したと発表した。 SECによると、ネーデル氏は同氏が運用するヘッジファンドの運用資産が 3.42億ドル以上あると虚偽の財務情報を示し、投資家から投資資金を募っ ていたもよう・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003955.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆米ヘッジファンド運用会社ダフ・キャピタル、スタッフ80％削減 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【22日 ダウ・ジョーンズ】 米ヘッジファンド運用会社ダフ・キャピタルは、投資部門を中心にスタッフ の80％をレイオフしたことが明らかとなった。 ダフ・キャピタル（Duff Capital Advisors）は、フィル・ダフ（Phil Duff）氏が2008年3月設立。ダフ氏は、かつて世界最大級のヘッジファンド として知られたタイガー・マネジメント（Tiger Management）・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003954.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンドRABキャピタル、2008年は運用資産74％減少 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【21日 ダウ・ジョーンズ】 英ヘッジファンドRABキャピタルは21日、2008年において運用資産が74％近 く減少し、2009年の出だしは厳しいものになるとの見通しを明らかにした。 RABキャピタルの運用資産は、2008年の初めには72億ドルに達していたが、 運用成績の悪化に加えて償還請求が相次ぎ、年末には19億ドルにまで急減 したという。RABは、今後数ヶ月は厳しい状況が・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003953.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆メードフ証券の破産管財人、6台の高級車リース契約取り消しへ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【22日 ウォールストリート・ジャーナル】 巨額詐欺事件を起こして破産したメードフ証券の破産管財人が裁判所に対 し、同証券の高級乗用車リース契約取り消しを許可するよう求めている。 メードフ証券（Madoff Investment Securities）は2008年12月に多くのヘッ ジファンドを巻き込む形で、500億ドルもの巨額詐欺事件を起こして破産。 その後、同社の破産管財人に任命された・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003956.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆2008年のヘッジファンド業界、資産規模は3,840億ドル減の1.5兆ドルに ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジは21日、2008年ヘッジファンド業界 における資産額の調査結果を発表し、業界の資産額は1.5兆ドルとなったこ とがわかった。 ユーリカヘッジ（Eurekahedge）によると、2008年は世界全体で20％あまり に相当する3,840億ドルの運用資産が減少した。12月時点での資産規模は 1.5兆ドルとなり、2006年12月の水準・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003952.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スイス運用会社アレカ、ファンド・オブ・ヘッジファンズをローンチ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ スイスの資産運用会社アレカ・インベスト・マネジメントが数種類の投資戦 略を組み合わせたファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）をローンチする と複数のメディアが報じた。 スイスの資産運用会社アレカ・インベスト・マネジメント（Areca Investment Management）は、ファンダメンタル・クレジット・ディープ ・バリュー戦略（割安度が極めて高いクレジット資産へ投資）と・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003968.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆英ヘッジファンドのブルーベイ、08年第2四半期は運用資産が18.4％減少 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【22日 ダウ・ジョーンズ】 英ヘッジファンド運用会社ブルーベイ・アセット・マネジメントは22日、第 2四半期（2008年10-12月期）に運用資産が18.4％減少したことを明らかにし た。 債券への投資を専門とするブルーベイ・アセット（BlueBay Asset Management）の運用資産は12月末時点で167億ドルと、9月末時点の205億ドル から急減した。ただし、2007年12月末時点は164億ドルだったため・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003965.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ファンド運用会社ゴテックス、手数料削減などリストラ策を発表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【23日 ダウ・ジョーンズ】 スイスのファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社ゴテックスは 23日、ファンドの管理報酬引き下げを含む事業改革案を投資家に提示した。 ゴテックス（Gottex Fund Management Holdings）は、マーケット・ニュー トラル戦略ファンド「Market Neutral Plus Fund」の募集を3月に再開する。 その後、他のマーケット・ニュートラル戦略ファンドと・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp003964.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ニューヨーク州職員退職年金基金、プライベート・エクイティ投資拡大 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【23日 ダウ・ジョーンズ】 ニューヨーク州職員退職年金基金（CRF）は、プライベート・エクイティ （PE）への投資拡大計画を引き続き継続する意向を示した。 同年金基金の規模は、現役加入者数と年金受給者数を合わせて現在100万人 となっている。新興運用会社が運用するPEファンドへ投資するプログラムの 一環として、2本のPEファンドに対して合わせて5.5億ドルを・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor003967.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆スイス金融当局FINMA、サイドポケットに関して投資家の利益保護求める ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【23日 ダウ・ジョーンズ】 スイスの金融当局は23日、一部のファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF） が導入しているサイドポケットに関しての見解を明らかにした。 現在の厳しい市場環境の中で、FoHFは流動性の問題に直面している。その ため、業界団体であるスイスファンド協会（SFA）などの関係者が、スイス の金融当局であるスイス金融市場監査局（FINMA）に対して見解・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003966.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆「2009年は生涯最高の投資機会」ヘッジファンドの75％が認識―米調査 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 米調査会社アルファ・サーチが行った調査で、ヘッジファンド・マネージャ ーの75％は2009年が「生涯で最高の投資機会」になると考えていることが明 らかになった。 アルファ・サーチ・アドバイザリー・パートナーズ（Alpha Search Advisory Partners）は、約1,000社のヘッジファンドを対象に調査を行った。 調査の協力した回答者の大半は、6年以上ファンド運用を継続・・・・・ （続きはこちらから） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003963.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【今週のキーワード】スイス金融市場監査局 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ FINMA （the Swiss Financial Market Supervisory Authority）。2007年6 月22日、スイス議会においてFINMAに関する連邦法が承認され、2009年1月1 日より施行された。FNMAの目的は、債権者、投資家、被保険者の保護と金融 システムの保護にある。必要に応じて財政再建や倒産処理を実行する場合も ある。 （関連記事） http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo003966.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■ ここに掲載されている情報は、情報提供を目的としたものであり、 特定の商品などの投資の勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資判断は、お客様ご自身の判断と責任によってなされ、 この情報に基づいて被ったいかなる損害について 株式会社ＧＣＩキャピタルでは責任を一切負いかねます。 株式会社ＧＣＩキャピタルは、信頼できる情報をもとに情報を作成 しておりますが、正確性や完全性について責任を負いません。 ここに掲載されている情報は、作成時点のものであり、市場環境等の 変化などによって予告なく変更または廃止されることがあります。 ここに掲載されている情報の著作権は、株式会社ＧＣＩキャピタルに 帰属し、ＧＣＩキャピタルの許可無しに転用、複製、複写はできません。 株式会社ＧＣＩキャピタル http://www.gcic.jp/ http://www.gci-klug.jp/ E-mail:klug@gcic.jp □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
