ヘッジファンド・ジャーナル　次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー [まぐまぐ！]

2008/05/28

ヘッジファンド・ジャーナル　次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー

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　　ヘッジファンド・ジャーナル　　　　　　　 2008年 5月 28日発行
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3年前にサブプライム・ローン問題を予想したヘッジファンドマネージャー
が今度は建設ローン市場危機を示唆しました。このまま、住宅市場の悪化が
長引くとサブプライム以上の大問題になるそうです。

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◆ヘッジファンドインデックス　 5月 28日（水曜日）
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●Eureka hedge Hedge FundIndex：
（2月）+2.36%　（3月）-2.17%　（4月）+1.36%
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●Barclay Hedge Fund Index：
（2月）+1.23%　（3月）-2.39%　（4月）+1.93%
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●Hennessee Hedge Fund Index：
（2月）+1.13%　（3月）-2.25%　（4月）+2.00%
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
●Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index：
（2月）+1.61%　（3月）-2.11%　（4月）+0.57%
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◆注目ニュース　 5月 23日（金曜日）～ 5月 27日（火曜日）
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★次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002115.html

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◆ヘッジファンドニュース　5月 23日（金曜日）～ 5月 27日（火曜日）
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～5月 23日（金曜日）～

☆破綻したヘッジファンド、アマランスの審理無効請求を棄却―米司法当局
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002110.html

☆運用資産150億ドルの英ヘッジファンドFRM、アジアでのプレゼンス拡大
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002108.html

☆詐欺容疑のヘッジファンド運用者に有罪判決―最大で懲役710年
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002106.html

☆シティグループの破綻したヘッジファンド運用者が辞職
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002104.html

☆ヘッジファンドの人事提案をめぐり波乱の株主総会に
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002103.html

☆英ブレバン・ハワードのヘッジファンド、ロンドン証取にIPOを準備
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002102.html

☆英ヘッジファンドマネージャーの個人資産を凍結―米SECの要請に応じる
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002100.html

☆4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfindex/hfindex002107.html

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
～ 5月 26日（月曜日）～

☆詐欺罪で有罪確定のヘッジファンド・マネージャー、拘置所で自殺
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002119.html

☆英ブレバンハワード、ヘッジファンド上場で10億ドルを調達
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002118.html

☆英GLG、元メリルのポートフォリオマネージャーを採用
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002117.html

☆英ヘッジファンドのテームズリバー、新株発行も目標調達額に達せず
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002113.html

☆アクティビスト・ヘッジファンド英TCIの投資法
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002112.html

☆米鉄道会社CSX、委任状争奪を巡りヘッジファンドの英TCIなどに歩み寄り
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002111.html

☆FRBの利下げに対する否定的見解、米ヘッジファンド業界に波紋
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002116.html

☆次の金融危機は建設ローン市場―米著名マネージャー、インタビュー
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002115.html

☆米マサチューセッツ州当局、再びヘッジファンドを告発
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002114.html

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～ 5月 27日（火曜日）～

☆仏IT企業アトス、中断した株主総会に関してヘッジファンドと協議
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002130.html

☆米大手ブラックストーン、10億ドルの中東投資ベンチャーファンドを準備
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002124.html

☆中国政府系ファンド、プライベート・エクイティ市場への参入相次ぐ
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor002129.html

☆ヘッジファンドへ1,000万ドル投資―ニューヨーク州職員退職年金基金
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor002120.html

☆コモディティ価格高騰要因は機関投資家―米ヘッジファンドマネージャー
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002128.html

☆ジョージ・ソロス氏「原油価格はバブルの様相」
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002122.html

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◆破綻したヘッジファンド、アマランスの審理無効請求を棄却―米司法当局
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CFTCの訴えは妥当との司法による判断が下り、アマランスの商品取引法違反
容疑は法廷で審理されることとなった。

破綻したヘッジファンド運用会社アマランス・アドバイザーズは、商品先物
取引委員会（CFTC）からの商品取引法違反容疑に関して審理無効を求める請
求していたが、米マンハッタン連邦地方裁判所は21日、アマランス側の請求
を棄却した。

請求が棄却されたことにより、アマランスの天然ガス先物価格の・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002110.html

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◆運用資産150億ドルの英ヘッジファンドFRM、アジアでのプレゼンス拡大
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ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社の英フィナンシャル・リスク・マ
ネジメント（FRM）は22日、アジア地域での事業拡大を狙い、新たに香港と
ソウルに事業所を開設することを明らかにした。

22日付けのダウ・ジョーンズによると、アジア地域において、FRMの事業所
はすでに東京にあるが、同地域のヘッジファンド市場が急速に発展・定着し
てきたことを踏まえて、新たに2事業所を開設するという。

ヘッジファンド調査会社ユーレカヘッジによれば、アジア向けヘッジファン
ドは、2001年には・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002108.html

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◆詐欺容疑のヘッジファンド運用者に有罪判決―最大で懲役710年
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1.5億ドル規模の詐欺で告訴されたヘッジファンド・マネジャーに有罪判決
が下され、今後決定される量刑は710年以下の懲役、1,600万ドル程度の罰金
となる。

米司法省は20日、米アトランタのヘッジファンド運用会社インターナショナ
ル・マネジメント・アソシエーツ（IMA）の創業者でマネジャーであるカー
ク・ライト被告人に対し、・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002106.html

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◆シティグループの破綻したヘッジファンド運用者が辞職
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22日付けのウォールストリート・ジャーナルは、破綻したシティグループの
2つの債券型ヘッジファンドのマネージャー、レアズ・イスラム氏の辞任が
20日付の社内文書で明らかになった、と報じている。

同氏は、シティグループとその前身時代からファンドマネージャーとして活
躍、18年のキャリアを誇るベテラン。同氏が運用していた2つのヘッジファ
ンド「Falcon Strategies」、「ASTA/MAT」は、投資家の間では、低リスク
で手堅い運用で・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002104.html

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◆ヘッジファンドの人事提案をめぐり波乱の株主総会に
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ウォールストリート・ジャーナルの23日付の電子版では、パリで開かれた仏
ITサービス会社の株主総会において、会社側と株主側が対立、照明は消えマ
イクも切られるなどの大荒れとなった様子が報じられている。

仏IT企業アトス・オリジンは22日、年次株主総会を行ったが、株主による会
長退任や経営陣の・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002103.html

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◆英ブレバン・ハワードのヘッジファンド、ロンドン証取にIPOを準備
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英ヘッジファンド大手ブレバン・ハワード系列の投資ファンド「BH Global」
は、23日のロンドン証券取引所でのIPOを予定しており、資金調達の目標額
は5億ドルを上回る、とダウ・ジョーンズが22日付で報じている。

「BH Global」の5億ドルのIPO目標額は、英国のヘッジファンド業界では過
去最高額となる。今回のファンド売り出しを引き受けたある金融機関は取材
に対し、「BH Global」は、値動きが激しい株式市場を避け、金利や為替相
場に焦点を当てたマクロ型戦略ファンドのため・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002102.html

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◆英ヘッジファンドマネージャーの個人資産を凍結―米SECの要請に応じる
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英国の裁判所は、米SECの訴えにより、米国でヘッジファンドを運用する英
国人マネジャーに対する個人資産の凍結要求を認めた。

米証券取引委員会（SEC）は、英国の民事裁判所が16日、ヘッジファンド運
用会社リディア・キャピタル（米ボストン）のマネジャーである英国人グレ
ン・マンターフィールド氏に対し、個人資産の凍結を命じる決定を下したこ
とを発表した。SECは、被告がファンド運用成績の誇張や、投資活動に関す
る重要事項の不実告知など・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002100.html

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◆4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功
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シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーレカヘッジによると、4月のヘ
ッジファンド業界全体のリターンはプラス1.4％と、3月のマイナス2.2％か
らプラスに転じた。

ユーレカヘッジの発表によると、世界的に株式市場の回復傾向が強まったこ
とから、ヘッジファンド全体でリターンがプラスに回復したという。ユーレ
カヘッジは、世界2,000以上のヘッジファンドの・・・・・

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◆詐欺罪で有罪確定のヘッジファンド・マネージャー、拘置所で自殺
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ヘッジファンド詐欺で懲役刑と罰金の支払いが言い渡されたアトランタの元
ファンド・マネジャーが24日、拘置所内で自殺したと、AP通信や地元紙など
で報じている。

米ジョージア州アトランタの捜査当局は25日、詐欺容疑での有罪が宣告され
ていたヘッジファンド・マネジャーのカーク・ライト氏が、拘置所内で首吊
りによる自殺を遂げていたことを発表した。ライト氏は、今後の量刑の判断
によっては、最大で710年の懲役、1,600万ドルの・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002119.html

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◆英ブレバンハワード、ヘッジファンド上場で10億ドルを調達
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英ヘッジファンド運用会社のブレバンハワードは、同社2本目となるファン
ドのIPOを行い、10億ドルの資金を調達した。

大手ヘッジファンド運用会社のブレバンハワード・アセット・マネジメント
は23日、同社2本目となるファンド「BH Global」の新規公開（IPO）を実施
し、当初目標の2倍となる10億ドルを調達したことを発表した。これにより、
英国最大級の上場ファンドが・・・・・

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◆英GLG、元メリルのポートフォリオマネージャーを採用
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英大手ヘッジファンド運用会社のGLGパートナーズは23日、メリル・リンチ出
身のポートフォリオ・マネジャーの採用を発表した。

英大手ヘッジファンド運用会社のGLGパートナーズは23日、ウォレン・トゥ
ウェン氏を「Esprit Fund」のポートフォリオ・マネジャーとして選任し、
ロンドンに招き入れたことを発表した。同ファンドでは、他にもサイモン・
サベージ氏、ピーター・ハーネット氏が・・・・・

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◆英ヘッジファンドのテームズリバー、新株発行も目標調達額に達せず
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先週末、英テームズ・リバー・キャピタルは、同社ヘッジファンド「Thames
River Hedge ＋」の新株発行の公募結果を発表した、と23日付けのダウ・ジ
ョーンズが報じている。

資金調達額は、当初計画の2億ポンド（3.97億ドル）を下回る1億0,660万ポ
ンド（取得費用控除前）にとどまった。「Thames River Hedge ＋」は2004
年2月にローンチされた。年間10％以上のリターンを目指し、現在の運用額
は2億7,600万ポンド（約570億円）に達している。同ファンドは、ロンドン
証券取引所などに・・・・・

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◆アクティビスト・ヘッジファンド英TCIの投資法
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米投資週刊誌バロンズは26日付の記事の中で、英アクティビスト・ヘッジフ
ァンド、TCIが、Jパワーの株式買い増しによる経営改革には時間がかかるが、
最後にはやり遂げるだろう、と報じている。

現在、ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド（TCI）はJパワーの
発行済み株式の9.9％を保有する筆頭株主だが、これを2倍の約20％まで株式
を買い増す計画を進めている。しかし、経済産業省は今月13日に、国益を理
由に買い増し中止命令を決定した。他方、TCIは同25日・・・・・

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◆米鉄道会社CSX、委任状争奪を巡りヘッジファンドの英TCIなどに歩み寄り
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米大手鉄道会社CSXのウォードCEOは、アクティビスト・ヘッジファンドとの
間で妥協点を探る話し合いを行っていたことを明らかにした。

米大手鉄道会社CSXのマイケル・ウォードCEOは21日、アクティビスト・ヘッ
ジファンドによるCSXの委任状争奪戦に関する公判において、CSXの幹部がザ
・チルドレンズ・インベストメント・ファンド（TCI）のクリストファー・
ホーン代表との間で、歩み寄るための協議を展開していたことを明らかにし
た。

アクティビスト・ヘッジファンドとして知られる・・・・・

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◆FRBの利下げに対する否定的見解、米ヘッジファンド業界に波紋
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26日付けの米投資週刊誌バロンズによると、米連邦準備制度理事会（FRB）
が先週、今後の利下げに対して否定的な見解を示したことが、ヘッジファン
ド業界で論議を呼んでいるという。

利下げによる市場への流動性の潤沢供給に歯止めがかかることを、多くのヘ
ッジファンド・マネージャーが懸念。流動性に歯止めがかかると、住宅購入
やクレジットカードなどで多額の負債がある個人消費者の破産が相次ぐ可能
性があるからだ。

米運用会社INGインベストメントのファンド・オブ・ファンズ事業の共同責
任者、ハロルド・ユーン氏は「ヘッジファンド・マネージャーは非常に神
経質になっている」と述べ、クレジット市場の投資家達は、最近の市場が
持ち直している・・・・・

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◆次の金融危機は建設ローン市場―米著名マネージャー、インタビュー
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米投資週刊誌バロンズは26日付の記事で、サブプライム・ローン問題を3年
前に予想していた米ヘッジファンドマネージャーが、次の金融危機は建設ロ
ーン市場と予想していると、報じている。

JAPアセット・マネジメントの創業者、サイ・ヤコブズ氏（47）は、金融株
のエキスパートとして知られ、現在、「JAM Partners」と
「JAM Special Opportunities Fund」の2つのファンドを運用しているが、
同氏は最近の顧客向けリポートの中で・・・・・

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◆米マサチューセッツ州当局、再びヘッジファンドを告発
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マサチューセッツ州のガルバン州務長官は先週、1週間で2度目となるヘッジ
ファンド詐欺の告発を行った。

ウィリアム・ガルバン州務長官らマサチューセッツ州の金融監督当局は21日、
ヘッジファンド「Realty Funding」を運用していたスティーブン・ルイス・
ホッチバーグ氏を、投資家から160万ドルを詐取した容疑で告発した。ガル
バン州務長官は、19日にも詐欺容疑でヘッジファンドを・・・・・

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◆仏IT企業アトス、中断した株主総会に関してヘッジファンドと協議
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仏IT企業のアトスは、混乱のうちに中断した株主総会の扱いに関して、ヘッ
ジファンドとの間で協議を行っている。

仏IT企業アトス・オリジンは現在、22日に開催した年次株主総会がを中断し
ているが、今後の手続きに関して、パーダス・キャピタル・マネジメントと
ケンタウルス・キャピタルのヘッジファンド2社との間で再開に向けての交
渉を進めている。調整がまとまれば、アトスと2つのアクティビスト・ヘッ
ジファンドは共同で、「継続」もしくは「延期」の期日に関し、株主に投票
を求める提案を打ち出す。状況の詳細は不明だが・・・・・

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◆米大手ブラックストーン、10億ドルの中東投資ベンチャーファンドを準備
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ダウ・ジョーンズのファイナンシャル・ニュースは26日付の記事の中で、米
ブラックストーン・グループは、経営多角化の一環として、中東地域に世界
最大規模のベンチャーファンドを創設する、と報じている。

同社はノーコメントとしているが、関係筋によると、同社はベンチャーファ
ンドを通じて10億ドルの資金を調達する計画。ただ、資金の使途は、直接、
ベンチャーキャピタル向けではなく、今回、新規プロジェクトとして計画し
ている中東地域での・・・・・

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http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002124.html

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◆中国政府系ファンド、プライベート・エクイティ市場への参入相次ぐ
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中国の政府系ファンドによる国内外のプライベート・エクイティ（PE）市場
への参入が相次いでいる。

今月に入って、中国の全国社会保障基金（NSSF）は、国内証券会社2社が設
立した人民元建ての新規PEファンド2本に投資することを決定。関係筋によ
ると、運用資産額750億ドルを誇るNSSFが国内PE市場に参入することにより、
同国のPE市場に流入する資金は過去最大と・・・・・

（続きはこちらから）
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor002129.html

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◆ヘッジファンドへ1,000万ドル投資―ニューヨーク州職員退職年金基金
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ニューヨーク職員退職年金基金が4,870万ドルの新規投資契約を締結し、こ
のうち1,000万ドルがヘッジファンドに投資された。

1,545億ドルの運用資産を誇るニューヨーク職員退職年金基金（CRF）は21
日、今年4月中に計8件、4,870万ドルの投資契約を新たに結んだことを発表
した。内訳をみると、プライベート・エクイティ案件2本、不動産投資案件
1本に加え、6本のヘッジファンドに対して投資が・・・・・

（続きはこちらから）
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinvestor/hfinvestor002120.html

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◆コモディティ価格高騰要因は機関投資家―米ヘッジファンドマネージャー
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ヘッジファンドマネージャーのマイケル・マスター氏は20日、米上院国土安
全保障政府問題委員会において、最近のコモディティ価格高騰に関する証言
を行った。

株式ロング・ショート・ヘッジファンドを運用する米マスターズ・キャピタ
ル・マネジメントのマイケル・マスターズ氏は、米上院国土安全保障政府問
題委員会において、最近の食料品、エネルギー関連商品の・・・・・

（続きはこちらから）
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002128.html

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◆ジョージ・ソロス氏「原油価格はバブルの様相」
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ソロス・ファンド・マネジメントを率いるジョージ・ソロス氏は、26日付の
英紙デイリー・テレグラフとのインタビューの中で、最近の原油価格の急騰
は投機によるもので、バブルの状況にあると指摘している。

ソロス氏は、原油高騰の理由について、「原油価格はバブルの様相を呈して
いる」とし、ドル安や中東産油国の供給緩和、中国からの強い原油需要より
も・・・・・

（続きはこちらから）
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfinfo/hfinfo002122.html

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【今週のキーワード】CFTC（米商品先物取引委員会）
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Commodity Futures Trading Commissionの略。
米連邦議会が1974年に米国における商品先物、オプション市場を取り締まる
独立機関として設立。

（関連記事）
http://www.hf-klug.jp/hfnews/hfcomp/hfcomp002110.html

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