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　　　　　　　　　　　　　【第９２号】   2008.1.19　
＜目次＞

■ 「楽しイーKABU」
■ 「大仏様もカブがお好き？」
■ 「今後の投資方針」
■ 編集後記


こんにちは。

今年も先日、全国で成人式が行われましたね。
身内の話ですが、私のところも長男が無事？成人になりまして、

家族で夕食をお祝いということで家内がちらし寿司をつくって
さあ・・・という時に肝心の本人がなかなか帰宅せずにとうとう

本人不在で残りの家族だけでちらし寿司をいただきました。
なんのこっちゃ、という話ですが昔なら親から怒られたものですが

「忙しいからしゃーないわ」と本人、一言。
おまけにケーキまで本人不在で食べましたわ。

「誰のためやねん？」と思いつつ、まあ一応社会人として人並みに
働いているということでよしとするかと自分でへんに納得した次第でした。

今どきの子は「昔のようなしきたり」にもとづく儀式は好まないのでしょう。
なんか編集後記のようになってしまいました（すみません）


■ 「楽しイ〜KABU」

★　不安定な値動き続く？　★
米株式、為替にらむ展開

来週の東京株式市場は、米株式市場や為替相場の動向をにらみながら
不安定な動きが続きそうです。

年初来の大幅な値下がりで割安感がはあるものの、米国の景気後退や
国内の企業業績など、不透明感は強いです。

日経平均株価は１３，０００円台での値動きが予想されます。米株式が落ち着き
を取り戻し、急速な円高進行に歯止めがかかれば、１４，０００円に乗せる場面

もありそうです。
今週は、米大手金融機関のサブプライム住宅ローン問題に絡む巨大損失などで

米株式が急落。外国為替市場はドル売りで急速な円高となり、主力株が軒並み
売られました。日経平均は一時、約２年３ケ月ぶりに１３，４００円を割り込

みました。来週は、米政府の緊急景気対策を、米株市場がどう評価するかが焦点。
昨年１０−１２月期の決算を相次いで発表する米ハイテク企業の業績も注目されます。

国内では２１、２２日に日銀の金融政策決定会合があります。金融政策は現状維持
との見通しですが、国内の景気に日銀がどのような見方を示すかに市場は注目して

います。


■「大仏様もカブがお好き？」

★ 総悲観に傾く金融市場　★

年初から相場は荒れ模様になっています。昨年末までは、為替が円安に
振れていましたので、輸出関連株を中心に買われ堅調に推移していました。

年明けとともに、為替は一気に円高方向に転換。相場環境が激変したことから
大発会は過去最大の下落率になり、暗い幕開けを暗示することになってしまい

ました。
特に日本株は海外の下落率を大きく上回っており、「何故日本だけが…」と

いう疎外感が台頭。国内投資家は「総弱気」の状態にあります。
ただ、昨年末から、ドル需要が一巡する年明け後は円高に転換し、相場が波乱

する可能性があることは予想しておきましたので、意外性はありません。


★ 注目される米国企業決算発表　★

今週は、週明け早々から米国で金融機関の決算発表が相次ぎました。すでに、
証券大手メリルリンチ１４１億ドル（1兆5000億円）の損失を計上しましたが、

銀行最大手シティグループ（15日予定）も前四半期決算に続き、1７４億ドルの
損失を計上しました。Pモルガン・チェース（16日予定）など他の銀行も追加損失

を計上する可能性が強まっていますが、すでに海外の資本余剰国から資本を
導入し自己資本比率を維持するというスキームが定着。損失計上→自己資本

比率の低下→貸し出しの抑制→景気低迷という日本型不況への転落は避けられ
そうな情勢になってきました。

どうしても関心は金融機関の決算に向かい勝ちですが、むしろ、ここでは今年の
米国経済を支える輸出関連企業の決算がどうなるか、の方に目を向けるべきで

しょう。サブプライムローン危機で住宅部門が壊滅的な打撃をうけていることは
相場には織り込み済みです。しかし、ここに来て、消費者金融大手のAMEX

が、支払いが滞り不良債権化した個人ローンの償却に踏み切ったことから、
住宅ローン危機が個人消費に波及し始めた、と市場が認識。市場は改めて、

株価下落という形で織り込みはじめました。
住宅部門だけでなく、GDPの70％を占める個人消費に影響が出たとなると、景気

への影響は計り知れないものがあります。それだけに、輸出と設備投資という他
の景気セクターへの関心が高まってくるわけです。その意味では、今週の決算発表

は相場にとっても大きな分岐点になるかもしれません。
また、市場の混乱や失業率の上昇など景気減速への兆候を読み取ったバーナンキ

FRB議長は、「機動的な対応」を公表。状況によっては月末のFOMCを待たず臨時
の委員会を開催し、0.5％程度の利下げに踏み切る方針を明らかにしています。

米国景気の全てのセクターがダメになるのか、片肺でもエンジンが動きながら飛び
続けることができるのか…。また、0.5％の利下げ以外に「サプライズ」はつくのか…。

今週は米国から目が離せなくなりそうです。


★ 悪化する日本株のチャート―下値めどは1万3900円割れ…？　★

もし、日経平均株価が一昨年6月のザラ場安値1万4045円を切るようなことに
なれば、次は、05年10月の1万3700円を中心にしたもみ合い場面。

その次は04年4月の高値1万2195円付近と下値は大きく切り下がってきます。
より全体の動きを表す単純平均株価は一昨年2月に高値をつけていらい、

２年間、率にして38％近く下落し、いまも下降し続けています。もし、日経平均
が単純平均の下落率を追いかけているとすれば、1万1000円を割り込んでも

不思議ではありません。
ただ、今からそんな悲観的な予測をたてても仕方ありません。大手証券のたてた

企業業績見通しは、来期も小幅ながら増益基調が続く、としています。
もし、収益水準がいまのままで、日経平均が1万1000円を割れますと、

PERは11倍台に低下することになります。いくらなんでも、PERの11倍台
は「非常識」な数字といえますので、ファンダメンタルからはこの水準は考え

にくくなります。
当面、05年10月ごろのもみ合い場面、13800円付近を下値めどに見ておけばいい

のではないでしょうか。60ヶ月移動平均線が上昇しながら近づいており下値を
支えそうなことやフィボナッチ係数を使ったポイント計算でも1万3895円に

未整理ポイントがありますので、その可能性を強めています。


■「今後の投資方針」

株価が力強い反発に向かうには、何か大きな好材料が必要になります。しかし
現状の日本の状況を見てみますと、衆参ねじれ現象で先に進まない政局、

遅遅として進まない建築確認の遅れ、円高など、国内から好材料がでてくる
可能性は低く、当面、海外頼みにならざるを得ないという事情があります。


★ 政局の不透明は続く…　★

衆院解散による衆参ねじれの解消を期待する人も多いようですが、現在３
分の２の議席を占め政策決定では圧倒的な立場を有している自民党政権が、

解散・総選挙に打って出るようなことはよほどの自信がないとしないのでは
ないでしょうか。場合によっては来年の人気いっぱいまで、民主党との妥協を

繰り返しながら政権を維持する可能性だってあるかもしれません。思い切って
解散総選挙を行い、その後に、野党を巻き込んだ政界再編を実施して、衆参

のねじれを解消する、というウルトラCもあるのですが、現状ではそれも無理
なことです。政局の不透明は今後も続きそうです。

★　新たなゾーンに入った？円相場　★

また、為替の動きも懸念されます。
米国のクレジットクランチを嫌気して、ドルからの資本逃避が始まっている

ようですが、一方の、EUもインフレ懸念が高まっているにもかかわらず、
このところ金利の据え置きを続けています。域内に米国と同様な住宅価格の

低下問題をかかえていて、利上げができないという事情もあるようですが、
もっと大きな意味では、これ以上利上げをすると米国との金利差が拡大し、

ユーロ高が進みすぎるリスクがでてきます。年末から大量に資金供給を続けて
いますが、通貨供給を増やしてユーロ高を抑制しているといううがった見方を

するアナリストもいるぐらいです。そうなると、気になるのが、1人取り残される
円の状況です。年明けから、スイスフランと円という低金利通貨の上昇が目立って

いますが、インフレ懸念が世界的に高まってきたおりから、低インフレ通貨の
見直しをしてきた可能性があります。
　
当面109円から104円の動きになるのではないでしょうか。ただ、１ドル107円台
に新たな支持線ができており、当面は、このラインを意識し多展開になりそうです。

円高が進行しそうなことも、相場的にはマイナスに作用しそうです。

★ それでは内需は？　★

円高傾向が強まるとすれば、相場の物色方向は内需依存を強めざるを得ま
せん。しかし、耐震偽装問題で闇雲に規制を強化した結果、全国的に建築

確認の遅れが生じ中小建築業者の倒産を招くなど不測の事態が生じています。
本来なら、早急に法律を改正して事態に対処すべき、なのに、未だに放置

されたまま。「事態は改善方向に向かっている」という国土交通省の説明とは
裏腹にマンションやオフィスビル、工場などの建設着工に遅れを生じ、内需の

足を引っ張っています。
そのなかで、先週、大きな変化がありました。遅れていた「構造計算プログラム」

に関し、NTTデータのソフトウェアに21日付けで仮認定がおり、試行運用
されることになったことです。他にも10数社が開発を進めているといますが、

仮認定がおりたことで申請作業がスピードアップすれば、工事量の増加にも
つながってくるはずです。ただ、問題は、依然としてデータ適合性判定委員の

絶対数が少ないなどの根本問題は残ったままですが…。
円高が進み、株価の下落が進んだ場合は、もしかすると景気対策として建築

基準法の運用弾力化など新たな対策が出てくるかもしれません。建設資材、
インテリア、住宅危機など大きく売り込まれたものが多いだけに、一気に相場の

物色対象になる可能性がないとは言えません。21日の施行運用に向けて関連株
の動きが注目されます。


★ 結局は各論相場に　★

外部環境はますます不透明感を増しそうですが、手詰まり感の強かった内需
にも手がかり材料になりそうなものが出てきました。もし、建築基準法の運用弾

力化や改正が実施されれば、資金供給の金融株にも動きが出てくるはずです。
当面は、このあたりの動きに注目してみることです。

また、全般安とは逆行するように最近注目した「業績高進捗率銘柄」である
マンダム、酉島製作所、日本光電工などが順調に値幅を重ねています。

近々、9−12月期決算の発表も始まってきますので、再度、注目されてくる
可能性もあります。

裁定取引やいろんなデリバティブ取引でがんじがらめにされた日経平均など
指数取引を云々してもしかたがありません。当面は各論重視で個別の材料株

で乗り切っていくところでしょう。




■ 編集後記

今、ガソリンの値段が国会で注目されています。日本の税金はかなり高いですよね。
暫定税率ということはあくまで「暫定」なのですからいつまで「暫定」が続くねん！

という思いですわ。まあ、道路を造る財源に充てるという名目でいままでずっと
きているのですが、その財源はどうすんねん？ということでしょうが地方にとって

は道路は生活に必要なのかもしれませんが、その辺は本当に必要かどうかを
精査すればいいのではないの？って思うのです。

要は、この国の景気が現状、ただでさえ翳りぎみなのにガソリン代の高騰を口火に
政府が何の対策も打ち出せない「福田政権」にイライラします。

あのブッシュでさえ、国民一人当たり約８万円ほどの減税を実施するという。
やっぱり、具体的にこうするということをはっきり名言しないとなんとかなるだろう

では、実際、どうにもなりませんで。ほんまに。
国内の企業はまだ円高の影響をまだモロに受けておらず業績は伸びているところは

多いのですが、しかし、このままの円高基調が続けば国内企業も業績は悪化して
いくのは時間の問題となります。

株価も今、底値になっておりいずれ反転上昇するのでしょうが、それもいつ上がる
のかの時間的なことも問題になりますよね。

日本ってほんまに情け無いというか、頼りにならんというか・・・
何とか自民党でも民主党でもいいんですけど、日本を引っ張っていくリーダーが

早く出てきてほしいですわ。ほんまに。
ひとりの中年男の「ぼやき」でした・・・。



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