2007/09/03
まねめ～る《マネー戦略研究会メールマガジン》第20号
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◇ \\ マネー戦略研究会メールマガジン \\ ◇
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◇ $$ ま ね め 〜 る $$ ◇
◆ 2007. 9. 3 第20号 ◆
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まねめ〜る ラインナップ
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○ マネー戦略研究会からのお知らせ
○ まねめ〜るコラム
○ よろずやの掲示板
○ 編集後記
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◆マネー戦略研究会インフォメーション◆
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◇マネー戦略研究会 勉強会次回開催のお知らせ
日 時 9月8日（日）15:00〜17:00
場 所 ルノアールニュー銀座店マイスペース５号室
中央区銀座2-8-15 共同銀座通りビル2階 （2階が喫茶室ルノアール）
テーマ 驚くほどわかるIPO超入門者向け勉強会
講 師 神田 隆 氏
内 容 今回の勉強会は、今はＩＰＯのことがよくわからないけど、
これからはじめてみたいという超入門者向けの勉強会です。
ＩＰＯ投資についてとＩＰＯに当選するために必要な知識を、
質疑を中心とした勉強会形式で学びます。
今はＩＰＯのことがよくわからないけど、これからはじめて、
１回でも当ててみたいという方は、ぜひこの勉強会にお気軽に
ご参加ください。
会 費 1,500円
定 員 16名
お申込はこちらから http://www.money-strategy.com/sem_in.html
（MIXI、GREEからでも受付しております）
■マネー戦略研究会・過去の開催内容・レビュー□
【日曜昼間】http://www.money-strategy.com/semmin_2.html
【水曜夜間】http://www.money-strategy.com/semmin_3.html
◆ライフプランメール相談受付中【初回無料】◆
マネー戦略研究会を主催をしている山本俊成、松山智彦が
それぞれの分野における相談を受け付けしております。
相談お申し込みはＨＰから行えます。
（http://www.money-strategy.com/consult.html ）
必要に応じて、他の優秀な専門家をご紹介します。
＜主催：ＰＡＭＳ−ＦＰ＞
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まねめ〜るコラム
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● 金融商品取引法・１０月１日から施行
金融商品取引法第２４条の話を以前のマネ戦でした事がありますが、
来月にいよいよ施行される事になりました。
金融商品を購入を検討している顧客の視点でこの法律のポイントを
みてみると、金融機関に対し、顧客の知識、経験、財産状況、契約目的
に照らし、不適当な販売、勧誘をしてはならないと定めています。
そのため、予めリスク許容量や投資目的を含めたこれらの情報を把握し
それらに合った金融商品を勧めなければならない。そのため口座開設時
や受注時には、これらを確認する事になります（金融機関によって
対応方法が異なります）。
しかし、証券会社の経験が長い私にとっては、顧客の立場でいても
販売の立場でいても非常にめんどくさく、余計なお世話な話だと
思っています。証券会社の場合、顧客カードが存在し、口座開設時の
顧客の考えを把握していて、カードの内容から勧誘方法などを
チェックしています。
それでも販売の立場からすれば、クレームに対する十分な体制を
整えておけるというメリットがあると言えそうです。
ある弁護士の意見ですが、クライアントは途中で意見が変わる事が
が多々あるそうです。それで対応の変更を余儀なくされる場合が
あるそうです。
金融商品の販売もそういった事件もよく耳にします。もっとも
誠実に対応していれば、通じるものがあると私は信じて今日も
販売努力をしています。
松山智彦
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よろずやの掲示板
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◇保険、資産運用、ライフプラン相談
マネ戦ホームページから相談申込ができます。
http://www.money-strategy.com/consult.html
◇講演.com「松山智彦」
マネー・ライフプランから高校生の進学まで、講演の依頼はこちら
http://kouen.com/product_info.php/products_id/538?osCsid=a49c6a209dc7f858ef3aacbfa008e2e6
◇オールアバウトProFile「山本俊成」
銀行と保険の実務を知ってる強み。何が最適かをご提案致します
http://profile.allabout.co.jp/pf/yamamoto/
◇公表配信中「山本俊成レポート」
http://www.e-shunzei.com/
●「よろずの掲示板」に掲示したい方は、
松山までお問い合わせ下さい。尚、内容によってはご希望に
添えない場合がありますので予めご了承下さい。
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編集後記
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時間の流れは本当に早いと思います。猛暑だった８月が一瞬にして
終わってしまいました。複数の仕事がクロスして余裕がなかったの
かもしれません。読書の秋ともいいますので、多忙で失った知識を
取り戻そうと思います。もちろん”食欲の秋”も忘れていません。
(松山智彦）
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◆ 発行者：マネー戦略研究会 ◆
◇ 主宰者：山本俊成 ◇
◆ http://www.e-shunzei.com/ ◆
◇ 発行責任者：松山智彦（ＤＯＮＡＫＵＭＡＣＯＭＭＩＴ） ◇
◆ 兼主宰者 http://www.eurus.dti.ne.jp/~dona-t/commit/ ◆
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◆ お問い合わせ：info@money-strategy.com ◆
◇ ホームページ：http://www.money-strategy.com ◇
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◆ ○マネ戦は、ミクシィ、ＧＲＥＥでも情報を発信しています ◆
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