オリックスタイムズ 2008年04月22日号
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オリックスタイムズ 2008年04月22日号
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■■■■■■■■■■■■■■本日の目次■■■■■■■■■■■■■■■■
■ オリックスオンライン情報
現在取扱い中の立会外分売銘柄、新規公開株銘柄などをご紹介します。
■１■ 特別コラム：亜州ＩＲ社提供 中国株投資情報
ロックアップ解除株の売却制限 実効性に疑問も
（「現地ホット情報」より）
■２■ 本日の東京株式市況
【↓】６日ぶり反落、バンカメ決算を嫌気
■３■ ＮＹ市場概況
■４■ 週間信用取引動向
■５■ 本日の注目銘柄
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■ オリックスオンライン情報
■ 立 会 外 分 売 情 報
≪注文受付銘柄≫…………………………………………………………………
ご注文受付は分売実施日のＡＭ８：３０までです。
ログイン後画面「取引＞国内株式＞立会外分売」からご注文ください。
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● マックスバリュ西日本（8287）
分 売 値 段 ：１,２３４円
分 売 実 施 日：４／２３（水）
申 込 単 位 ：１００株 ／ 申込上限：１,０００株
● トリケミカル研究所（4369）
分 売 値 段 ：８６７円
分 売 実 施 日：４／２３（水）
申 込 単 位 ：１００株 ／ 申込上限：１,０００株
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■１■ 特別コラム：亜州ＩＲ社提供 中国株投資情報
中国株専門の情報会社、亜州ＩＲは中国株投資情報をコンパクトにわか
りやすくまとめた日刊メールマガジン「招財」を発行しています。
毎週火曜日は、同メルマガから注目記事を抜粋し、今熱い中国株のおも
しろ情報をご紹介しています。
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■ロックアップ解除株の売却制限 実効性に疑問も
（「現地ホット情報」より）
中国当局が発表したロックアップ解除株式の追加売却制限に対しては、
「抜本的な解決策にはならず、効果は薄い」との評価が目立っている。
05年から順次実施されてきた非流通株の改革をめぐっては、流通量の急
激な増加に伴う需給悪化を防ぐため、これまでも解除後1年以内の売却
を禁止。解除後の売却に関しても、大量放出に一定の制限を設けている。
しかし、ロックアップ解除が今年に入って相次いでいる状況を受け、
市場では「需給が悪化する」と警戒感がくすぶり続けている。
こうした中、証券取引監督管理委員会は20日、「上場企業の売却解除済
み株式の譲渡に関する指導意見」を発表。その骨子は、▽ロックアップ
が解除された株式（非流通株および上場前の戦略投資家割当分を含む）
を保有する株主が1カ月以内に1％以上の株式を売却するには、証券取引
所の大口取引システムを通さなければならない、▽上場企業の支配株主
は、年次報告、中間報告が発表される30日前はロックアップ解除済みの
株式を譲渡してはならない――と売却制限を追加する内容だ。
これは、需給悪化懸念を後退させるための相場てこ入れ策と受け止めら
れているが、この策で相場が好転に向かうとの見方は少ない。
▽今回対象になるのは1％以上の株式売却に限定されていること、
▽取引ルートの変更、売却時期の先延ばしだけで、絶対的な供給量が減
少するわけではないこと――などがその根拠として挙げられている。
また、経済ファンダメンタルズ面の不透明感が根強いことも今回の施策
を力不足とみる背景。最近の相場下落は、需給悪化懸念のほか、景気や
物価動向の先行き不透明感によるところが大きい。それだけに、「需給
改善のみで投資家心理を改善させるのは難しい」というのだ。
◆追加のてこ入れ策が焦点
上述したとおり、今回の対策については、抜本的な解決にはならないと
の見方が広がっているが、相場てこ入れ策に対する期待感も少なくない。
今後も下落が続けば、景気の重しとなるだけでなく、社会不安を招く恐
れもはらんでいるためだ。
こうした点を踏まえ、「上海総合指数が節目の3000ポイントを割り込め
ば、何らかのてこ入れ策を打ち出さざるを得ない」との見方が出ている。
具体的には、需給悪化懸念を払拭する措置として、
▽一時的なロックアップ解除の停止、▽ロックアップ解除済み株式の売
却に対する課税――など。さらに、証券取引印紙税の引き下げや社会保
障基金による買い介入が実施されるといった観測も根強い。なお、本日
（22日）の上海総合指数は、場中、2990ポイントまで売られる場面がみ
られた。
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中国株メルマガ「招財」は月−金配信で、購読料金は月額3150円（税込）です。
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■２■ 本日の東京株式市況
◆本日の株式指標（４月22日）
【↓】６日ぶり反落、バンカメ決算を嫌気
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【日経平均】
始値 13587.51
高値 13608.17
安値 13519.12
終値 13547.82
前日比 -148.73
出来高 15.78億株
売買代金 19181.31億円
日経平均先物１限月 13560 （-160）
ＴＯＰＩＸ 1311.46 （-20.05）
単純平均 東１ 331.22 （ -3.02）
２部指数 2789.15 （ +0.60）
日経ＪＱ平均 1452.38 （ +0.27）
値上がり数516／値下がり数1081
円相場（円／米ドル、銀行間直物） 103.11円 （+0.20円）
★寄り付き前の外国証券(13社)の注文状況は、450万株の売り越し
(売り2890万株、買い2440万株)。
◆本日の好悪材料
／／／ プラス材料 ／／／
★ナスダックは小幅続伸、ハイテク決算に期待
★米アップル株が大幅高、アナリストリポートを材料視
★エーザイ、09年３月期は最終黒字回復の見通し
★オカモト、09年３月期最終益2.5倍に(日経)
★三菱東京ＵＦＪ銀、サブプライム損失は想定内
★ＪＲ東日本、08年３月期経常益が過去最高のもよう(日経)
／／／ マイナス材料 ／／／
★ＮＹダウは５日ぶり小反落、金融株が軟調
★バンカメ１−３月最終益77％減――信用収縮の関連損失67億ドル
★ＮＹ原油は続伸、５月物は１バレル＝117.48ドル(前週末比0.79ドル高)
★ＮＹ円は３日ぶり反発、１ドル＝103円20−30銭(前週末比40銭円高)
★シカゴ225先物は軟調、６月物は１万3700円(大証比20円安)
★外資系証券(13社)経由の注文状況、450万株の売り越し
★日銀、08年度成長率１％台半ばに下方修正へ
★野村社員インサイダー容疑――Ｍ＆Ａ絡み株売買(日経、読売)
／／／ 留意事項 ／／／
★英中銀、金融支援10兆円――住宅ローン証券、国債と交換
★ＥＵ通商担当委員、Ｊパワー株買い増し「日本の判断尊重」
★三菱商と野村総研、中国向け情報システム事業で提携(日経)
★セ硝子、プラズマ向け撤退発表――パネル用ガラス基板で
★東京製鉄５月契約分も値上げ――鋼材全品種で４ヵ月連続
★ＮＴＴグループ６月に新体制――持ち株会社に求心力
◆本日のポイント
１．日経平均は６日ぶり反落、バンカメ決算を嫌気
２．不動産、金融関連が戻り一服
３．ハイテク・自動車など輸出関連が売られる
４．ディフェンシブ銘柄の一角がしっかり
５．出来高15億株台――薄商い続く
◆東京市場概況
日経平均は６営業日ぶりに反落した。きょうも商いは盛り上がらず、
東証１部の出来高は概算15億株台にとどまった。
米銀行大手バンク・オブ・アメリカ(バンカメ)が21日発表した決算が
市場コンセンサスを下回ったことが嫌気され、主力株中心に利益確定売
りが先行した。前日までの５日続伸で779円も上昇しており、短期的な
過熱感も台頭していた。
日経平均は開始早々に１万3600円を割り込み、その後は安値圏でもみ
合った。24時間取引のＧＬＯＢＥＸで米株価指数先物が軟調なことや、
円安ドル高傾向に一服感が出ていることも重しとなった。
後場寄り後はやや下げ渋ったものの、特段買い戻す材料も見当たらな
いうえにアジア株も軟調に推移したため、再び安値圏でもみ合う展開と
なった。日米主要企業の決算内容を見極めたいとして模様眺めムードが
強く、方向感が出にくかった。
個別では、住友不、三井不、菱地所など不動産株が売られ、
三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、野村、コスモ証、あいおい損保、
三菱Ｕリースなど金融関連が総じて軟調。アドテスト、ソニー、松下、
日産自、トヨタなど主力ハイテク・自動車株が安く、東京製鉄、新日鉄
など鉄鋼株が軟調。日精工、コマツ、三菱重など機械株も下げた。半面、
林兼、ＪＴ、ヤクルトなど食品株が高く、ガス開、国際石開帝石など鉱
業株の一角が上昇。ＪＲ西日本、センコーなど陸運株が堅調で、北陸電、
東電など公共株がしっかり。
【大引け】日経平均は前日比148.73円(1.09%)安の１万3547.82円。ＴＯ
ＰＩＸは前日比20.05(1.51%)安の1311.46。出来高は概算で15億7842万株。
値上がり銘柄数は516、値下がり銘柄数は1081となった。日経ジャスダッ
ク平均は1452.38円(0.27円高)。
■３■ ＮＹ市場概況
◆ＮＹ市場概況−ダウ平均は下落も12750ドル割れを回避
【海外市場主指標（4／21）】
終値 前日比 騰落率
NYダウ 12825.02 -24.34 -0.19
NASDAQ 2408.04 +5.07 +0.21
FT100 6053.00 -3.50 -0.06
DAX 6786.55 -56.53 -0.83
WTI先物 117.48 +0.79 +0.68
金(Gold)先物 917.60 +2.40 +0.26
◆概況コメント
21日のニューヨーク株式はまちまちとなった。決算が市場予想に届か
なかったバンク・オブ・アメリカやワコビアなどから投資判断を引き下
げられたキャタピラーが重石となり、ダウ平均は寄り付き直後から売り
に押された。
一時98ドル安の12751.17ドルまで下値を切り下げたが、ビデオ会議の
一種であるテレプレゼンシステムの販売につきＡＴ＆Ｔと提携した
シスコシステムズやシティグループから収益見通しを引き上げられた
アップルが下支えし、前週末に突破したレジスタンスの12750ドルを割
り込むには至らず。後場になるとダウ平均はテクノロジー関連主導で下
げ幅を縮小し、一時は前日終値近くまで戻した。一方でＮＡＳＤＡＱ総
合株価指数は続伸している。
個別ではバンク・オブ・アメリカが2.5％安、またナショナル・シティ
が住宅ローン関係の損失を受けて市場予想に下回る決算を計上し急落す
るなど金融セクターが軟調だった。市場予想を上回る収益を計上したも
のの、製薬売上見通しが嫌気されメルクは小幅安に転じた。一方で、
アップルは4.4％高、シスコシステムズは1.6％高で引けＮＡＳＤＡＱ総
合株価指数を支えた。
終値はダウ平均が前日比24.34ドル安の12825.02ドル、ＮＡＳＤＡＱ
総合株価指数は同5.07ポイント高の2408.04ポイント、Ｓ＆Ｐ500種株価
指数2.16ポイント安の1388.17ポイント。
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■４■ 週間信用取引動向
◆週間信用取引動向（４月18日申込み現在）
【３市場信用取引残高推移（金額：億円）】
申込日 売り残 前週比 買い残 前週比 評価損率 倍率
02/15 11672 +713 22593 -1144 17.95 1.94
02/22 11473 -199 23345 +751 15.71 2.03
02/29 11521 +47 23646 +301 14.87 2.05
03/07 11637 +116 24138 +491 19.45 2.07
03/14 10914 -722 23547 -590 22.64 2.16
03/21 10620 -293 22508 -1038 20.38 2.12
03/28 10538 -82 21806 -702 18.58 2.07
04/04 11229 +690 20222 -1583 18.07 1.80
04/11 11363 +134 20121 -101 17.88 1.77
04/18 11636 +273 19207 -914 − 1.65
《信用取引解説》
東京証券取引所が22日に発表した18日時点の信用買い残（東京・
大阪・名古屋三市場、制度信用と一般信用の合計）は、前週比914億円
減の１兆9207億円と６週連続減少。一方、売り残は前週比273億円増の
１兆1636億円で３週連続増加となった。
個別では、ヤマタネ(9305)は売り残・買い残とも増加。新日鉄(5401)、
住金(5405)、三井造(7003)、三菱ＵＦＪ(8306)は売り残が増加し、買い
残が減少。三菱自(7211)、ＪＡＬ(9205)、三洋電(6764)は買い残が増加
し、売り残が減少。また、井関農(6310)は売り残が増加した。一方、
ＩＨＩ(7013)、一パン(2215)は売り残が減少した。
【銘柄別信用取引残高ランキング（単位：千株）】
売り残増加上位10位 買い残増加上位10位
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コード 銘柄名 売り残 前週比 コード 銘柄名 買い残 前週比
１) 5401 新日鉄 24308 +6873 １) 7211 三菱自 73126 +5879
２) 5405 住金 13696 +4298 ２) 9205 ＪＡＬ 6255 +2849
３) 6310 井関農 6389 +4157 ３) 9305 ヤマタネ 6863 +2749
４) 7003 三井造 12817 +3135 ４) 6764 三洋電 26765 +2416
５) 8306 三菱ＵＦＪ 15162 +2754 ５) 4028 石原産 4877 +1873
６) 8404 みずほ信 24986 +2518 ６) 9532 大ガス 2636 +1722
７) 9305 ヤマタネ 2616 +2478 ７) 6796 クラリオン 6397 +1563
８) 6792 ビクター 5435 +2152 ８) 8260 井筒屋 4172 +1300
９) 7261 マツダ 3546 +1794 ９) 5202 板硝子 9351 +1121
10) 1812 鹿島 9847 +1569 10) 1872 アゼル 1552 +1094
売り残減少上位10位 買い残減少上位10位
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コード 銘柄名 売り残 前週比 コード 銘柄名 買い残 前週比
１) 7013 ＩＨＩ 8996 -5673 １) 5405 住金 44123 -6469
２) 6764 三洋電 17712 -1613 ２) 7003 三井造 24695 -6192
３) 2215 一パン 1415 -1210 ３) 5401 新日鉄 71953 -5455
４) 4042 東ソー 2380 -1197 ４) 8306 三菱ＵＦＪ 32214 -3641
５) 7211 三菱自 60477 -1175 ５) 7011 三菱重 54814 -3316
６) 9001 東武 4541 -1010 ６) 5721 Ｓサイエン 68095 -3307
７) 9205 ＪＡＬ 7940 -913 ７) 7012 川重 30821 -2814
８) 7270 富士重 2113 -906 ８) 8002 丸紅 17230 -2738
９) 4188 三菱ケミＨＤ 4269 -817 ９) 9984 ソフトバン 23418 -2716
10) 1334 マルハニチロ 4337 -810 10) 5713 住友鉱 13479 -2447
■５■ 本日の注目銘柄
◆上昇銘柄、下落銘柄、etc
／／／ 上昇銘柄！ ／／／
【若築建(1888)、業績上方修正で急反騰】
21日、08年３月期の連結経常損益を従来予想の７億円の黒字→9.6億円
の黒字(前々期は1.3億円の赤字)に上方修正したことが好感された。
人件費など販管費の削減が進んだうえ、持ち分法適用会社の佐藤工業
(非上場)の採算改善が寄与した。株価が２ケタ台と低位で手掛けやすく、
短期の値幅取り狙いの資金も流入したようだ。株価は一時92円まで上昇
し、年初来高値を更新。引けは12円高の82円。
【日新薬(4516)、業績上方修正・増配で続急伸】
21日、08年３月期の連結経常利益を従来予想の62億円→68億円(前々期
は52.9億円)に上方修正したことが好感された。医療用医薬品や機能食
品が好調に推移した。また、開発中の肺高血圧症治療剤で、
アクテリオン(スイス)と日本を除く全世界で開発・販売権を供与する基
本契約を締結。これに伴う契約一時金収入が利益を押し上げた。業績好
調に伴い、期末配当を従来計画の７円→９円に増額修正したことも支援
材料。年間配当は16円(前々期は12円)となる。株価は一時1221円まで上
昇し、年初来高値を更新。引けは72円高の1213円。
【オカモト(5122)、「今期最終益2.5倍」で続急伸】
22日付の日経新聞が「同社の09年３月期の連結最終利益は、前期推定比
2.5倍の20億円強となりそうだ」と報じたことが好感された。石油化学
原料の高騰に伴う価格転嫁が、壁紙や日用品などで進むという。前08年
３月期は粘着テープ事業の低迷に伴う減損損失や、為替の急速な円高・
ドル安による為替差損の発生で、最終利益が前々期比66％減の８億円に
落ち込んだとみられるが、今期はこれらの利益圧迫要因がなくなり回復
しそうだとしている。引けは25円高の359円。
【大平金(5541)、メリルが新規「買い」で急反発】
メリルリンチ日本証券が21日付で非鉄業界のカバレッジを開始し、同社
株の投資判断を新規に「買い」とし、目標株価を1400円に設定したこと
が好感された。リポートでは、ステンレス鋼板の在庫調整の完了などか
らステンレス原料のニッケルは短期的に価格上昇が見込まれると指摘。
同社はニッケル価格上昇で恩恵が大きいことや、アジアでのステンレス
鋼板の生産量拡大の恩恵を享受するとしている。メリルでは住友鉱(5713)
および新日鉱ＨＤ(5016)の投資判断も新規に「買い」としたが、ともに
軟調だった。引けは70円高の1014円。
【西芝電(6591・東２)、東芝が連結子会社化で続急騰】
東芝(6502)が21日、同社を連結子会社化すると発表したことが買い手掛
かり。５月末に同社が実施する約10億円の第三者割当増資を全額引き受
け、出資比率を48.62％→54.46％に引き上げる。同社は船舶用電機シス
テムを手掛けており、世界的な船舶需要増加に対応するため、増資によ
る資金調達で設備増強を実施する。東芝は船舶用モーターなどの売上拡
大を目指す。また同日、同社が08年３月期の業績予想を上方修正したこ
とも買い手掛かりとなった。株価は一時301円まで上昇し、年初来高値
を更新。引けは28円高の276円。
【東陽テク(8151/100株)、業績上方修正・増配で急反発】
22日の後場立会中に発表した08年３月中間期決算で、連結経常利益が前
年同期比22.3％増の25.9億円と伸び、併せて08年９月通期の同利益を従
来予想の32億円→41億円(前期は30.8億円)に上方修正したことが好感さ
れた。プロダクトミックスの変化や円高ドル安進行による売上総利益率
の上昇が寄与した。また、期末配当を従来計画の53円→60円に増額修正
し、年間配当を69円(前期は59円)としたことも買いに拍車を掛けた。
引けは116円高の1576円。
／／／ 下落銘柄… ／／／
【セ硝子(4044)、業績下方修正で急反落】
21日、08年３月期の連結経常利益を従来予想の125億円→98億円(前々期
は173億円)に下方修正したことが嫌気された。建築着工件数の低迷によ
るガラス需要の減少で採算が悪化したほか、急速な円高進行も利益を圧
迫した。また同日には、ＰＤＰ(プラズマディスプレイパネル)基板ガラ
ス事業からの撤退も発表した。引けは38円安の385円。
【アイシン(7259/100株)、「今期経常２割減」報道で大幅反落】
22日付の日経新聞が「同社の09年３月期の連結業績は経常利益が前期推
定比約２割減の1500億円程度になりそうだ。経常減益は02年３月期以来、
７期ぶりとなる」と報じたことが嫌気された。急速な円高や鋼材など原
材料の価格高騰が収益を圧迫し、一部自動車部品の販売価格下落も採算
悪化につながる。一層の原価低減に努めるものの、減益要因を吸収しき
れない可能性が大きいという。引けは180円安の3520円。
【ＣＳＫＨＤ(9737/100株)、一転減益見通しで続急落】
21日、08年３月期の連結経常利益を従来予想の325億円→214億円(前々
期は308億円)に下方修正し、一転して減益見通しになったことが嫌気さ
れた。不動産証券化を手掛ける金融サービス事業で、米住宅ローン問題
による金融市場の混乱から投資回収が今期に後ろ倒しとなったことが利
益下振れの主因。また、傘下のコスモ証(8611)が赤字に転落したことも
響いた。引けは125円安の2175円。
◆上下落率・出来高・売買代金ランキング(東証１部)
値上がり率上位15位 値下がり率上位15位
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
１) 9937 セシール +21.35 １) 4569 キョーリン -10.67
２) 1888 若築建 +17.14 ２) 8993 アトリウム -9.14
３) 8056 ユニシス +10.78 ３) 4044 セ硝子 -8.98
４) 7600 日本ＭＤＭ +10.42 ４) 7709 クボテック -7.73
５) 1919 エスバイエル +10.00 ５) 8611 コスモ証 -6.66
６) 6361 荏原 +8.90 ６) 3605 サンエーイン -6.62
７) 8913 ゼクス +8.51 ７) 6853 共和電 -6.46
８) 8101 クレオス +8.33 ８) 4723 グッドウィル -6.27
９) 8151 東陽テク +7.94 ９) 9742 アイネス -6.12
10) 5122 オカモト +7.48 10) 7541 メガネトップ -6.11
11) 5541 大平金 +7.41 11) 4005 住友化 -5.69
12) 6703 ＯＫＩ +6.96 12) 8060 キヤノンＭＪ -5.63
13) 1890 東洋建 +6.66 13) 6453 シルバ精 -5.55
14) 4064 カーバイド +6.47 14) 9956 バロー -5.44
15) 8025 ツカモト +6.36 15) 9737 ＣＳＫＨＤ -5.43
出来高上位15位 売買代金上位15位
￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣
１) 5401 新日鉄 60343 １) 8411 みずほＦＧ 95276
２) 9305 ヤマタネ 37181 ２) 7203 トヨタ 53084
３) 8306 三菱ＵＦＪ 36480 ３) 4502 武田 40066
４) 5405 住金 33111 ４) 5411 ＪＦＥ 39471
５) 5541 大平金 27479 ５) 8306 三菱ＵＦＪ 37350
６) 6502 東芝 26036 ６) 8316 三井住友ＦＧ 35612
７) 7011 三菱重 19156 ７) 7267 ホンダ 33882
８) 6326 クボタ 19108 ８) 5401 新日鉄 33792
９) 7003 三井造 17164 ９) 8058 三菱商 33111
10) 6701 ＮＥＣ 16963 10) 6758 ソニー 30461
11) 3107 ダイワボウ 15874 11) 2914 ＪＴ 28803
12) 6361 荏原 15288 12) 7751 キヤノン 28391
13) 7201 日産自 15051 13) 5541 大平金 27689
14) 9532 大ガス 13605 14) 8830 住友不 23416
15) 8002 丸紅 12935 15) 6301 コマツ 23177
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■編集後記：先日、私の友人が、教会で結婚式を挙げた花嫁の投げたブーケを
キャッチしたそうです。たしかブーケを取ると、その人が次に結
婚するという言い伝えがありますね。本人もかなり喜んでいまし
た。しかし、いま現在その友人に恋人はいませんが…（苦笑）。
（和田博実）
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