2009/08/14
三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト
□■□■□■――――――――――――――――――――――――□■□■□■ ビギナー必読！【徹底予測メルマガ】 三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト 2009年8月14日発行 Vol.219 □■□――――――――――――――――――――――――――――――■□■ ／:／: ☆★☆★ 『キャッシュバックキャンペーン -第2弾- 』実施中！！ ／:／: ☆★☆★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売買をするほどポイントが付与されるお得なキャンペーンを実施しています！！ 1万通貨単位当り5ポイントを無制限にプレゼント。 キャンペーン期間：2009/7/1～2009/9/30 ■詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/re/campaign.html ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ □ INDEX ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●1：来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┣○2：来週の注目イベントはこれ！【主な経済指標と政策金利発表】 ┣●3：MCFS Weekly Report 為替版 【方向性に欠ける】 ┗○4：スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１┃来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ------------------------------------------------------------------------------ ■本コーナーの予想は主に一目均衡表を利用しています。 したがって、月足とは「月足・一目均衡表」、同様に週足、日足はそれぞれ「週足・日 足の一目均衡表」を表しています。 ------------------------------------------------------------------------------ 【基調判断】 【来週の展望】 【3ヶ月基調予測】 ------------------------------------------------------------------------------ ◆米ドル：→ 【反落】 95円台維持できるか ドル離れ根強いか ◇前週は好調な雇用統計を受け、発表日に2円近く上昇、6月中旬以来の97円突破を示現 したが、今週に入ってからは下げ一色、あしもとは94～95円台で推移している。来週の 見通しとしては、週足・転換線が基準線を下抜いていることから素直に読めば売り。雲 の下限である94.70円を割り込めば、直近安値である91.70円までの下落も視野に入る。 上昇した場合は直近高値である97.80～98.80円が強力な抵抗となりそう。 ◆ユーロ：↑ 【反落】 133円前半では買い 底固いが大幅上抜けなし ◇来週は、転換線の走る132.80円をサポート、直近高値であり週足・雲上限である139～ 141円をターゲットとした比較的堅調な相場展開を予想する。ただし、これまでジリジ リと上昇を続けていた転換線が、ここにきて頭打ちになってきていることから、従来ま でのような上昇は手放しでは望めなさそうだ。 ◆ポンド：↑ 【反落】 押し目買い 安定化の可能性 ◇7月中旬より右肩上がりに13円近く上昇してきたポンド円もここにきて一旦調整。今 週162.85円で取引開始後は下落を続け、あしもと157～158円台で推移している。来週の 見通しとしては、基準線が上向き、転換腺も基準線を上抜いていることから買い方優位 の展開を予想。週足・転換線の走る154.80円近辺での押し目買いを狙いたいが、その水 準を割れるようであれば、雲の下限である147円までの下落も視野に入るため注意を要 する。 ◆豪ドル：↑ 【調整後は堅調】 押し目買い 人気息切れか ◇調整受けるも堅調。他通貨同様に週初から調整売りに押されたが、戻りも早く、豪ド ル人気いまだ健在と言った状態。週足・基準線も上向きのまま明確に雲に突入し、転換 線もしっかりと基準線を上抜いていることから仮に、今週引け時点で雲の上限である79. 70円にきっちりと乗せることが出来れば、新たな買いシグナルが点灯するため、更なる 上昇に期待がかかる。目先のターゲットは直近の高値である82～88円。 ◆ユーロドル：↑ 【反発】 押し目買い 天井感広がる ◇対円通貨が総じて弱含むなか堅調に推移。週初こそ売りに押されたものの、週足・転 換線の走る1.41ドル台ではしっかりと買い支えられ、その後は反発に転じた。米雇用統 計という大きなイベントを無事にこなしたことから、目先は雲の上限である1.418ドル をサポートとした安定的なフライトを続けそう。ターゲットは直近の高値であり、遅行 線が雲とぶつかるであろう1.47ドルとしたい。 ※その他通貨ペアはお休みとさせていただきます。 ［作成・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃２┃来週の注目イベントはこれ！ 【主な経済指標と政策金利発表】┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 【来週の注目材料】 来週は日米欧の注目イベントが目白押し！！本邦における最重要イベントは17日(月)の第 2四半期GDP(速報値)で、市場は前回のマイナス成長からプラス成長への転換を見込んでい る。結果が市場の期待に応えることが出来るか否かが一つのポイントになりそう。また、 18日(火)には景気動向指数、19日(水)には全産業活動指数がそれぞれ発表される。米国に 関してもイベントが多く、17日(月)NY連銀製造業景気指数、対米証券投資、18日(火)生産 者物価指数、住宅着工件数、建設許可件数、20日(木)フィラデルフィア連銀製造業景況指 数、景気先行指標総合指数、21日(金)中古住宅販売件数など重要指標が連日発表される。 各国中銀関連としては18日(火)に豪州中銀議事録(8月分)が、19日(水)に英国中銀議事録 (8月分)がそれぞれ公表される。また、21日(金)にはメキシコ中銀政策金利発表が予定さ れている。その他の注目は17日(月)スイス・小売売上高、18日(火)ドイツ・ZEW景況感調 査、英・第2四半期GDP、消費者物価指数、南ア・第2四半期GDP、19日(水)カナダ・消費者 物価指数、NZ・第2四半期生産者物価指数、20日(木)スイス・ZEW景況感調査、ノルウェー・ 第2四半期GDP、21日(金)メキシコ・第2四半期GDPなど。 【各国の主なスケジュール】 ※時間はすべて日本時間です。 ◆日本 8月17日(月) 8:50 ◎実質/名目第2四半期GDP(速報) 8:50 ◎第2四半期GDPデフレーター 8月18日(火) 14:00 景気動向指数(改定値) 8月19日(水) 13:30 全産業活動指数 15:00 工作機械受注 ------------------------------------------------ ◆米国 8月17日(月) 21:30 ○NY連銀製造業景気指数 22:00 ◎対米証券投資 8月18日(火) 2:00 NAHB住宅市場指数 21:30 ○生産者物価指数 21:30 ○住宅着工件数/建設許可件数 8月19日(水) 20:00 MBA住宅ローン申請指数 8月20日(木) 21:30 新規失業保険申請件数 23:00 景気先行指標総合指数 23:00 ○フィラデルフィア連銀製造業業況指数 8月21日(金) 23:00 ○中古住宅販売件数 ------------------------------------------------ ◆ユーロ圏 8月17日(月) 18:00 ユーロ圏・貿易収支 8月18日(火) 18:00 ◎ユーロ圏・ZEW景況感調査 18:00 ◎独・ZEW景況感調査 8月19日(水) 15:00 独・生産者物価指数 17:00 ユーロ圏・経常収支 18:00 ユーロ圏・建設支出 ------------------------------------------------ ◆豪州 8月18日(火) 10:30 ◎豪州中銀議事録(8月分) ------------------------------------------------ ◆英国 8月18日(火) 17:30 ◎消費者物価指数 17:30 ○小売価格指数/小売物価指数 8月19日(水) 17:30 ◎英国中銀議事録(8月分) 8月20日(木) 17:30 ◎小売売上高指数 17:30 マネーサプライM4 ------------------------------------------------ ◆カナダ 8月19日(水) 20:00 ○消費者物価指数 21:30 景気先行指標指数 ------------------------------------------------ ◆スイス 8月17日(月) 16:15 実質小売売上高 8月20日(木) 15:15 貿易収支 18:00 ZEW景況感調査 ------------------------------------------------ ◆ニュージーランド 8月19日(水) 7:45 ○生産者物価指数 ------------------------------------------------ ◆シンガポール 8月17日(月) 14:00 輸出/電子機器輸出 ------------------------------------------------ ◆南アフリカ 8月18日(火) 18:30 ◎第2四半期GDP ------------------------------------------------ ◆メキシコ 8月21日(金) 4:30 ◎第2四半期実質GDP 23:00 ○メキシコ中銀政策金利発表 ------------------------------------------------ ◆ノルウェー 8月17日(月) 17:00 貿易収支 8月20日(木) 17:00 ◎第2四半期GDP ------------------------------------------------ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃３┃ＭＣＦＳ Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ 為替版 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ※下記レポートの対象期間は8月17日（月）～8月21日（金）です。 【方向性に欠ける】 景気の先行きに多少明るさが見えてきたことや金融不安の沈静化によりリスクマネーが株 式や商品市場に回帰している。この為米国株は堅調地合にあるが一方で景気回復が早い新 興国や資源国にマネーが流入していることや根強いドル離れによるUSドルの実効相場の低 下により好指標でUSドルが一時的に上昇しても永続きせず上値の重い状況が続いている。 今週マーケットに影響力のあるイベントの内、経済指標の発表としては、本邦では本年第 2四半期GDP速報、米国では証券投資収支、NY及びフィラデルフィア連銀景況指数、生産者 物価指数、景気先行指数、住宅着工許可件数及び中古住宅販売である。この内、本邦GDP は景気の最悪期の本年第1四半期との見方がマーケットの共通認識の為大方の予想では第2 四半期は対前期比4％前後のプラス成長である。但し事前の予想は、回復期待による前の めり感があり仮にプラスと発表されても想定外に低いと失望感が広がり易い。 一方米国の指標は、最近の景気反転状況を背景に表面的には不悪の可能性が強いが過去1 年以上景気後退が続いてきた為に各指標の発射台が低くなっており、良好と発表されても 経済実態は好況時とは程遠い状況である。即ち、先週発表された小売売上高の不芳は米国 のGDPの70％を占める個人消費の不振の長期化が懸念され、又住宅の差押え件数は過去最 高となり加えて米裁判所事務総局によれば個人の債務整理を目指す連邦破産法13条適用申 請も前年比12％増である。したがって今週の住宅関係指標が悪いと元々景気回復時に於け る雇用の遅行性の為、今後2ケタ失業率は不可避との見方が優勢なだけに景気2番底懸念が 浮上する可能性がる。 この外、18日に本邦で衆議院選挙の公示あり選挙運動が激化する。現在の世論調査では民 主党優勢が伝えられているが民主、自民両党ともマニフェストには弱点が多く選挙戦が深 まるに連れ双方の欠点が一段と目立つ可能性がる。更に選挙はいわゆる水ものであり、加 えて事前に極端な優勢が伝えられると実際の投票では国民のバランス感覚が働き予想外の 結果になる可能性も多い。結局今週のファクターに不透明感が強く相場の方向性が決定さ れることはないと思われUSドルは引続き95～96円台を中心とする小動きと予想する。 8/17～8/21の予想レンジ 高値 97.50円 安値 93.50円 ［記・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部部長 藤井肇］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃４┃スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 (14日現在) ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 買い 売り ◆米ドル円： +3円 -8円 0.11% ［→］8/13(木)は据え置き。目先金利は現状維持 を予想。 ◆ユーロ円： +2円 -12円 0.05% ［↓］ECBは8/13(木)の月報で現行の金利水準適 正とコメント。 ◆ポンド円： +9円 -19円 0.21% ［→］BOEの慎重な景気見通しを受け利上げ期待 後退。19日(水)の英中銀議事録に注目集ま る。 ◆豪ドル円： +59円 -69円 2.68% ［→］RBAは8/14(金)の声明で「適切な時期来れ ば迅速に利上げを行う」とコメント。 ◆スイス円： -7円 0円 ----% ［→］金融当局は自国通貨高およびデフレを警戒、 当面は低金利の維持を予想。。 ◆カナダ円： 0円 -10円 ----% ［→］BOCは2010年6月まで低金利を維持する構え。 財務相は加ドル高を牽制。 ◆ＮＺＤ円： +36円 -46円 2.03% ［↓］金融当局は2010年後半まで金利を2.50％以 下に据え置く見通し。景況次第では利下げ の可能性も。。 ◆ＳＧＤ円： 0円 -15円 ----% ［↓］MASは現行の低金利政策維持の構え。 ◆ランド円： +22円 -27円 6.75% ［→］8/13(木)は0.50%利下げ。直近のCPIが前年 比＋6.9%ということもあり、当面は据え置 きを予想。 ◆ＭＸＮ円： 0円 -3円 ----% ［→］BDMは声明で追加利下げの打ち止めを表明、 8/21(金)は据え置き予想が優勢。 ◆ＮＯＫ円： 0円 -2円 ----% ［→］8/12(水)は据え置き。金融当局は2010年第 2四半期に利上げ実施の可能性あるとコメ ント。 ◆ＥＵＲドル: -0.05ドル 0.00ドル - ----------------------------------- ◆ＧＢＰドル: +0.03ドル -0.08ドル - ----------------------------------- ◆ＡＵＤドル: +0.60ドル -0.65ドル - ----------------------------------- ※金利受払額は「1万通貨単位当り」1日分です。 ※対ドル通貨のSWAP受払いは米ドルでの扱いとなります。 ※年率換算は受取金利の場合。計算式＝受取金利×365÷（引値×1万） ※スワップ金利は日々変動します。固定金利ではありません。 ※金利受払額は発行日朝時点のものです。 ---------------------------------------------------------------------- ★★オンライン外国為替取引「サイバーフォレックス」★★ 口座開設・資料請求はこちら↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/first.html?mail=mag 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