2009/06/05
三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト
□■□■□■――――――――――――――――――――――――□■□■□■ ビギナー必読！【徹底予測メルマガ】 三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト 2009年6月5日発行 Vol.209 □■□――――――――――――――――――――――――――――――■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『取引手数料０円記念「CYBER FOREX」春の大感謝祭』実施中！！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オンライン取引手数料が遂に【０円】、【完全無料化】実現！！ これを記念して「春の大感謝祭」キャンペーン実施中です。 ■詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/re/campaign.html ========================================================================= ビギナー向け動画コンテンツ《Let's Try FX》配信開始 ========================================================================= 1本あたり約2分のコンパクトな動画でFXに関する用語や基本的な知識を紹介中。 是非ご覧ください。 ☆詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/welcome/movie.html ＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝・ ★☆ ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ ☆★ ＼★─╂┐ かんたん操作ガイド(Flash版) ┌╂─★／ ☆＼＼ ┗┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┛ ／／☆ ☆──┘ └──☆ Flash操作ガイド「かんたん操作ガイド」のコーナーを新設いたしました。 当コーナーでは、お客様よりお問い合わせの多い操作方法をピックアップ！！ Flashや動画を用いてわかりやすく説明しております。 ~~~~~~~~~~~ お取引の参考に是非ご活用ください。 ■かんたん操作ガイド(Flash版) → http://mcfs.jp/kawase/flash_guide/index.html ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ □ INDEX ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●1：来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┣○2：来週の注目イベントはこれ！【主な経済指標と政策金利発表】 ┣●3：MCFS Weekly Report 為替版 【ドル安要因は多い】 ┗○4：スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１┃来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ------------------------------------------------------------------------------ ■本コーナーの予想は全て日足・移動平均線およびＲＳＩ・14日指数を利用しています。 ------------------------------------------------------------------------------ 【基調判断】 【来週の展望】 【3ヶ月基調予測】 ------------------------------------------------------------------------------ ◆米ドル/円：↓【上値重い】 レンジ継続 円高感の大相場 ◇97円から98円にかけて200日移動平均線、49日移動平均線と上値抵抗が走り、上値トラ イには相当な体力が求められそうだ。下値は5/22安値93.87円が意識されそう。上値の重 さを確認後はレンジ内での調整局面となりそうだ。 ◆ユーロ/円：↓【高値警戒】 調整の兆し 頭打ちの可能性 ◇精神的なターゲット140円をしっかりできるようなら状況は変わるが、上げ過ぎ感が徐 々に強まってきており、RSI14日線も80ポイント近くまで上昇してきている為、この辺り で調整が入りそうな印象が強い。サポートは49日移動平均線の走る132円辺りとなりそう だ。 ◆ポンド/円：→【強弱共存】 微調整はありそう 低迷長期化 ◇RSI14日線が75ポイント近辺まで上昇してきており、短期での上げ過ぎ感がやや強い印 象。200日移動平均線の走る150円辺りまでは調整がありそうだ。ただ、49日移動平均線が 200日移動平均線上抜けを窺っており調整の後は買われやすい展開となりそうだ。まずは 160円乗せしっかりが目標か。 ◆豪ドル/円：↑【小じっかり】 上昇トレンド形成か オススメ通貨持続 ◇49日移動平均線にサポートされる形で下値トレンドライン形成中。49日線の走る73円程 度までの下落はありそうだが、3月以降サポートとして機能している為、信頼度は高い。R SI14日線は70ポイントまで上昇してきているが、下落があるとすれば短期調整のレベルに 収まる公算が高そうだ。 ◆メキシコペソ/円：↓【上値重い】 下抜けあるか 安定期待薄 ◇200日移動平均線が7.50円を割れ込んできており、上値は重たい印象。ただ、49日線も 7.30近辺まで上昇してきており、上抜けを窺う。上抜け条件としては49日線より上の水準 を維持する必要があるので、中長期の相場を占う上でも正念場となりそうだ。失敗するよ うならここ最近のレンジ下抜けから、4月末以来の7円割れの可能性が高まる。 ◆ユーロ/ドル：↓【上げ過ぎ】 大幅調整あるか 新高値はない ◇4月中旬からの上げ続けた相場への反動が怖い。下値サポートは49日移動平均線の1.35 00レベルとかなり高所恐怖症のカラーが強く、RSI14日線も75ポイント近辺。12月以降80 ポイントを超えるレベルは2回あり、いずれも相場に調整が入っている。危険水域にある という事を理解して臨みたい。 ※その他通貨ペアはお休みとさせていただきます。 ※注目通貨をピックアップして動画で解説！今週のレポートは「米ドル円」です。 ↓↓↓『MCFSオンデマンドセミナー』↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/welcome/semi.html ［作成・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃２┃来週の注目イベントはこれ！ 【主な経済指標と政策金利発表】┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 【来週の注目材料】 来週は本邦注目イベントが目白押し8日(月)景気ウォッチャー調査、貿易収支、9日(火)景 気動向指数、10日(水)機械受注、11日(木)第1四半期GDP、12日(金)鉱工業生産など連日発 表される。米国に関しては10日(水)貿易収支、11日(木)月次財政収支、小売売上高、12日 (金)ミシガン大學消費者信頼感指数などで、11日(木)にはベージュブック(地区連銀経済 報告書)の公表が控えている。ユーロ圏については9日(火)ドイツ・鉱工業生産、12日(金) ユーロ圏・鉱工業生産などで、11日(木)には欧州中銀による月例報告(6月分）が、12日 (金)にはトリシェ欧州中銀による講演が予定されている。各国中銀関連のイベントとして は11日(木)にNZ中銀による政策金利発表が予定されている。その他の注目は8日(月)スイ ス・失業率、9日(火)独・貿易収支、10日(水)英・鉱工業生産、カナダ・貿易収支、メキ シコ・貿易収支、ノルウェー・消費者物価指数、11日(木)豪・失業率、12日(金)NZ・小売 売上高など。また6月12日(金)〜13日(土)にかけてイタリアでG8財務相会合が開催される。 【各国の主なスケジュール】 ※時間はすべて日本時間です。 ◆日本 6月08日(月) 8:50 ◎貿易収支/経常収支 14:00 景気ウォッチャー調査 6月09日(火) 14:00 ○景気動向指数 15:00 工作機械受注 6月10日(水) 8:50 機械受注 8:50 国内企業物価指数 6月11日(木) 8:50 ○実質/名目GDP 8:50 ○GDPデフレーター 6月12日(金) 13:30 ◎鉱工業生産/稼働率指数 14:00 消費者態度指数 ------------------------------------------------ ◆米国 6月09日(火) 23:00 卸売在庫 6月10日(水) 20:00 MBA住宅ローン申請指数 21:30 ◎貿易収支 6月11日(木) 3:00 ○月次財政収支 3:00 ◎ベージュブック（地区連銀経済報告書） 21:30 ◎小売売上高 21:30 新規失業保険申請件数 23:00 企業在庫 6月12日(金) 21:30 ○輸入物価指数 23:00 ○ミシガン大學消費者信頼感指数 ------------------------------------------------ ◆ユーロ圏 6月08日(月) 19:00 独・製造業新規受注 6月09日(火) 15:00 ○独・貿易収支/経常収支 15:45 仏・貿易収支 19:00 ○独・鉱工業生産 6月10日(水) 15:00 ○独・消費者物価指数 15:45 仏・鉱工業生産/製造業生産指数 6月11日(木) 17:00 ◎ユーロ圏・欧州中銀月例報告(6月分) 6月12日(金) 15:45 仏・消費者物価指数 15:45 仏・経常収支/財政収支 18:00 ◎ユーロ圏・鉱工業生産 ------------------------------------------------ ◆豪州 6月09日(火) 10:30 NAB企業景況感/信頼感指数 6月10日(水) 10:00 Westpac消費者信頼感指数 6月11日(木) 10:00 消費者インフレ期待 10:30 ◎失業率/新規雇用者数 ------------------------------------------------ ◆英国 6月10日(水) 17:30 ◎貿易収支 17:30 ◎鉱工業生産/製造業生産高 ------------------------------------------------ ◆カナダ 6月08日(月) 21:15 住宅着工件数 6月10日(水) 21:30 ◎貿易収支 21:30 新築住宅価格指数 6月11日(木) 21:30 設備稼働率 ------------------------------------------------ ◆スイス 6月08日(月) 14:45 失業率 ------------------------------------------------ ◆ニュージーランド 6月11日(木) 6:00 ◎NZ中銀政策金利発表 6月12日(金) 7:45 ◎小売売上高/小売売上高指数 ------------------------------------------------ ◆南アフリカ 6月10日(水) 20:00 製造業生産 ------------------------------------------------ ◆メキシコ 6月09日(火) 23:00 ○消費者物価指数 6月10日(水) 4:30 ◎貿易収支 6月12日(金) 4:30 総設備投資 ------------------------------------------------ ◆ノルウェー 6月10日(水) 17:00 ○消費者物価指数 17:00 生産者物価指数 ------------------------------------------------ シンガポール 特になし ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃３┃ＭＣＦＳ Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ 為替版 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ※下記レポートの対象期間は6月8日（月）〜6月12日（金）です。 【ドル安要因は多い】 現在のマーケットでは、米国の景気底打ち期待が強まると株価が堅調に転じ先行きに対す る安心感が広まり米国の株、債券マーケットに逃避中のリスクマネーが商品市場等の一段 とリスクの高いマーケットへ回帰する為、USドル安になり株安の場合はこの流れが逆行す るパターンが続いている。したがって今週もイベントに対するマーケットの反応がUSドル 相場のカギになると思われる。 株価に影響するイベントの内、主要な経済指標の発表としては本邦では景気ウォッチャー 調査、景気動向指数、機械受注、本年第1四半期GDP改定値、消費動向調査である。この内、 GDP改定値は事前予想では速報値の△15.2％と同レベルないし若干改善であるが史上最悪 の状況は不変の為影響は殆んど考えられない。しかし機械受注については景気の先行きを 占うものだけに僅かではあるが本邦の景気後退に歯止めが掛ったとの見方から良好な発表 であると多少マインドは好転する。 一方米国については貿易収支、財政収支、小売売上、企業在庫、ミシガン大消費者信頼感 指数である。米国の発表は、景気現況をストレートに示すものが多いが特に小売売上はGD Pの70％を占める個人消費の動向が判明し、又企業在庫が減少していれば今後の積増し期 待による生産増、景気底打ちのシナリオが期待され、前記の状況を反映し結果的にUSドル 安となる。又、財政収支については赤字巾が想定外に大巾であると米国債発行一段増によ る景気後退期に於ける悪い長期金利上昇及び海外筋の買控え憶測を背景とするファイナン ス懸念によりUSドル安になる。この他FRB関係ではダラス、アトランタ両連銀総裁の講演 の外、地区連銀景況報告（ベージュブック）が発表される。景気平常時にはベージュブッ クは注目されるところであるが、現状の状況では想定外に良好との可能性は乏しく影響は 考え難い。 結局今週もUSドルの上値を抑えるファクターが多く、95〜96円台中心の下抜けリスクがマ ーケットの底流に存在し続ける値動きと予想される。尚今週末イタリアで今夏のサミット の事前打合せを主目的とするG8の開催が予定されている。今回のサミットに於ける経済の メインテーマは景気回復の為、G8で直接為替問題が討議されることはないと見られるもの の為替相場の実体経済に対する影響度は大きいだけにマーケットに思惑が浮上することも 考えられ来週以降の波乱要因になる可能性は残る。この外、11日にニュージーランドで政 策金利見直しが行われるが利下げは想定内である。 6/8〜6/12の予想レンジ 高値 98.20円 安値 94.20円 ［記・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部部長 藤井肇］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃４┃スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 (05日現在) ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 買い 売り ◆米ドル円： +6円 -11円 0.23% ［→］金利に下げ幅余地少なく、当面は据え置き を予想。 ◆ユーロ円： +14円 -24円 0.37% ［→］6/4(木)は据え置き、ECBは現行の金利水準 適切としつつも、追加利下げの可能性を排 除せず。 ◆ポンド円： +13円 -23円 0.30% ［→］6/4(木)は据え置き、6/17(水)の議事録に 注目集まる。 ◆豪ドル円： +53円 -63円 2.50% ［→］6/2(火)は据え置き、RBAは「利下げ余地残 る」との見解を示す。 ◆スイス円： -1円 -3円 ----% ［→］SNB副総裁は追加経済刺激策を支持、当面 は低金利の維持を予想。 ◆カナダ円： 0円 -10円 ----% ［→］6/4(木)は据え置き、BOCは声明で2010年6 月まで金利を据え置くことを再表明。 ◆ＮＺＤ円： +31円 -41円 1.85% ［↓］RBNZ副総裁が今後の利下げ可能性につい て言及、6/11(木)は0.25%利下げ予想が有 力。 ◆ＳＧＤ円： 0円 -15円 ----% ［↓］5月は据え置き、MASは現行の金融緩和政 策維持の構え。 ◆ランド円： +21円 -26円 6.37% ［↓］SARBは強いZARは歓迎出来ないとコメント、 市場に追加利下げの可能性をにおわす。 ◆ＭＸＮ円： 0円 -3円 ----% ［↓］BDMは今後利下げ幅を縮小すると表明、 6/19(金)は据え置き予想有力のなか0.25% 利下げの芽も。 ◆ＮＯＫ円： 0円 -2円 ----% ［→］金融当局は利下打ち止めを示唆、6/17(水) は据え置きを予想。 ◆ＥＵＲドル: +0.07ドル -0.12ドル - ----------------------------------- ◆ＧＢＰドル: +0.02ドル -0.07ドル - ----------------------------------- ◆ＡＵＤドル: +0.57ドル -0.62ドル - ----------------------------------- ※金利受払額は「1万通貨単位当り」1日分です。 ※対ドル通貨のSWAP受払いは米ドルでの扱いとなります。 ※年率換算は受取金利の場合。計算式＝受取金利×365÷（引値×1万） ※スワップ金利は日々変動します。固定金利ではありません。 ※金利受払額は発行日朝時点のものです。 ---------------------------------------------------------------------- ★★オンライン外国為替取引「サイバーフォレックス」★★ 口座開設・資料請求はこちら↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/first.html?mail=mag ---------------------------------------------------------------------- ◆本メールマガジンは【等幅フォント】でご覧ください。 フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等としていた だきますと見やすくご覧いただけます。 ［Outlook Express 6の場合］ 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