2009/05/29
三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト
□■□■□■――――――――――――――――――――――――□■□■□■ ビギナー必読！【徹底予測メルマガ】 三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト 2009年5月29日発行 Vol.208 □■□――――――――――――――――――――――――――――――■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 『取引手数料０円記念「CYBER FOREX」春の大感謝祭』実施中！！ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オンライン取引手数料が遂に【０円】、【完全無料化】実現！！ これを記念して「春の大感謝祭」キャンペーン実施中です。 ■詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/re/campaign.html ========================================================================= ビギナー向け動画コンテンツ《Let's Try FX》配信開始 ========================================================================= 1本あたり約2分のコンパクトな動画でFXに関する用語や基本的な知識を紹介中。 是非ご覧ください。 ☆詳細はこちらをご参照ください。 → http://mcfs.jp/kawase/welcome/movie.html ＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝＝・＝・ ★☆ ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ ☆★ ＼★─╂┐ かんたん操作ガイド(Flash版) ┌╂─★／ ☆＼＼ ┗┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿┛ ／／☆ ☆──┘ └──☆ Flash操作ガイド「かんたん操作ガイド」のコーナーを新設いたしました。 当コーナーでは、お客様よりお問い合わせの多い操作方法をピックアップ！！ Flashや動画を用いてわかりやすく説明しております。 ~~~~~~~~~~~ お取引の参考に是非ご活用ください。 ■かんたん操作ガイド(Flash版) → http://mcfs.jp/kawase/flash_guide/index.html ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ □ INDEX ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┏●1：来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┣○2：来週の注目イベントはこれ！【主な経済指標と政策金利発表】 ┣●3：MCFS Weekly Report 為替版 【上値は重いか】 ┗○4：スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃１┃来週の動きをズバリ診断！ 【Forex On Friday】 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ------------------------------------------------------------------------------ ■本コーナーの予想は全て日足・移動平均線およびＲＳＩ・14日指数を利用しています。 ------------------------------------------------------------------------------ 【基調判断】 【来週の展望】 【3ヶ月基調予測】 ------------------------------------------------------------------------------ ◆米ドル/円：↓【揉み合い】 小幅調整 円高感の大相場 ◇97円水準には200日移動平均線、98円手前には49日移動平均線が控え、頭の重たさは否 めない。短期で上げた事から7日移動平均線がついて来れておらず、目先1週間は揉み合 い、もしくは小幅調整局面となりそうだ。 ◆ユーロ/円：↑【上値余地あり】 年初来高値トライ 頭打ちの可能性 ◇レンジ上抜けに成功し目下のターゲットは年初来高値の137.45高値となりそうだ。や や短期で上げ過ぎの感が否めなくもないが、RSI14日線も50ポイント強といったところで まだ上値余地はありそうだ。調整に気を付けつつ順張りか。 ◆ポンド/円：↓【底固め】 短期調整に注意 底打ちタイミング模索 ◇ここ最近のターゲットであった150円を見事にクリア。今度はこの150円のラインが下 値サポートとして機能しそうだ。また年内の安値トレンドラインが150円近辺まで上昇し てきており信頼度は高いと見る。RSI14日線が75ポイント目前まで来ている事からもう一 上げしたところで調整はあるかもしれないが、地盤を固められれば半年振りの160円トラ イへと弾みがつきそうだ。 ◆豪ドル/円：↓【上げ過ぎ】 調整局面 安定感取り戻すか ◇49日移動平均線が72円半ばに控えるが、ここからはやや上離れてしまった印象。RSI14 日線ではまだ上値余地がありそうな印象だが、ここで下げるとダブルトップ形成から目 先、重い展開の可能性もあるので注意が必要だ。上抜ければ年内上値トレンドの78円辺り まで上昇か。 ◆シンドル/円：↑【上抜け】 上昇期待 上値望めず ◇移動平均線7日線が200日線、更に49日線と上抜け。RSI14日線も50ポイントライン上抜 けと買いが加速しそうな印象が強い。目下のターゲットは今月8日以来の68円トライとな りそうだ。下値は移動平均線の集まる66円は信頼度が高く、更に今月中旬には65円のライ ンで揉み合って底を確認しているので、大幅な値崩れは無いと思われる。 ◆ノルウェークローネ/円：→【悪くはないが】 揉み合い 底打ちだが上値限界 ◇15円を挟む狭いレンジでの揉み合いの中で移動平均は移動平均線は短期線が長期線をゴ ールデンクロス。また、RSI14日線は50ポイントを上抜けて買いを誘う印象。しかしなが ら15円半ばは3月末から4月初頭にかけてダブルトップ形成、5/11にもトライするものの反 落と売り圧力が強そうだ。基調は悪くはないが、結果的に揉み合いとなりそうだ。 ※その他通貨ペアはお休みとさせていただきます。 ※注目通貨をピックアップして動画で解説！今週のレポートは「ポンド円」です。 ↓↓↓『MCFSオンデマンドセミナー』↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/welcome/semi.html ［作成・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃２┃来週の注目イベントはこれ！ 【主な経済指標と政策金利発表】┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 【来週の注目材料】 来週の米最注目イベントは5日(金)の雇用統計。本指標の前哨戦とも言える3日(水)のADP 雇用統計もあわせて注目したい。その他にも注目指標が目白押しで、1日(月)ISM製造業景 況指数、個人所得/個人支出、PCEデフレータ/コアデフレータ、2日(火)中古住宅販売保留、 3日(水)ISM非製造業景況指数、製造業新規受注、5日(金)消費者信用残高などの重要指標 が連日発表される。ユーロ圏に関しては3日(水)の第1四半期GDPおよび生産者物価指数、 4日(木)発表の小売売上高などで、4日(木)には欧州中銀による政策金利発表も控えている。 金利発表後には欧州中銀による記者会見が予定されており、今後の金融政策の先行きを占 う上で注目度が高い。来週はユーロ圏以外にも政策金利の発表が予定されており2日(火) 豪州、4日(木)英国、カナダと各国で連日発表される。その他の注目は1日(月)日・毎月勤 労統計、豪・小売売上高、カナダ・第1四半期GDP、2日(火)豪・経常収支、スイス・第1四 半期GDP、3日(水)豪・第1四半期GDP、4日(木)豪・貿易収支、5日(金)英・消費者物価指数、 カナダ・雇用統計など。 【各国の主なスケジュール】 ※時間はすべて日本時間です。 ◆日本 6月1日(月) 10:30 ○毎月勤労統計 6月2日(火) 8:50 マネタリーベース ------------------------------------------------ ◆米国 6月1日(月) 21:30 ◎個人所得/個人支出 21:30 ◎PCEデフレータ/コアデフレータ 23:00 ◎ISM製造業景況指数 23:00 建設支出 6月2日(火) 23:00 ○中古住宅販売保留 6月3日(水) 20:00 MBA住宅ローン申請指数 21:15 ◎ADP雇用統計 23:00 ◎ISM非製造業景況指数 23:00 ○製造業新規受注 6月4日(木) 21:30 非農業部門労働生産性 21:30 新規失業保険申請件数 6月5日(金) 21:30 ◎雇用統計 ------------------------------------------------ ◆ユーロ圏 6月3日(水) 18:00 ○生産者物価指数 18:00 ◎第1四半期GDP 6月4日(木) 18:00 ◎小売売上高 20:45 ◎欧州中銀政策金利発表 ------------------------------------------------ ◆豪州 6月1日(月) 10:30 ◎小売売上高 6月2日(火) 10:30 住宅建設許可件数 10:30 ○経常収支 13:30 ◎豪州中銀政策金利発表 6月3日(水) 10:30 ◎第1四半期GDP 6月4日(木) 10:30 ◎貿易収支 ------------------------------------------------ ◆英国 6月2日(火) 17:30 消費者信用残高 17:30 マネーサプライM4 6月3日(水) 8:00 Nationwide消費者信頼感 6月4日(木) 20:00 ◎英国中銀政策金利発表 6月5日(金) 17:30 ○生産者物価指数 ------------------------------------------------ ◆カナダ 6月1日(月) 21:30 ◎第1四半期GDP 6月4日(木) 21:30 住宅建設許可 22:00 ◎カナダ中銀政策金利発表 23:00 Ivey購買部協会指数 6月5日(金) 20:00 ◎雇用統計 ------------------------------------------------ ◆スイス 6月2日(火) 14:45 ○第1四半期GDP 16:30 SVME購買部協会景気指数 6月5日(金) 16:15 消費者物価指数 ------------------------------------------------ ◆シンガポール 6月2日(火) 22:30 購買部景気指数 22:30 電子産業指数 ------------------------------------------------ ◆メキシコ 6月4日(木) 2:00 IMEF製造業/非製造業指数 6月5日(金) 4:30 消費者信頼感指数 ------------------------------------------------ ◆ノルウェー 6月5日(金) 17:00 ○鉱工業生産 ------------------------------------------------ ニュージーランド、南アフリカ 特になし ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃３┃ＭＣＦＳ Ｗｅｅｋｌｙ Ｒｅｐｏｒｔ 為替版 ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ※下記レポートの対象期間は6月1日（月）〜6月5日（金）です。 【上値は重いか】 最近のマーケットは不安リスクが高まると基軸通貨としての強味が見直されてUSドル高、 一方落着き感が広まるとUSドル離れの状況であった。更に直近、米国の景気対策としての 財政支出の増大による米国債発行残高の急増により従来買い手であった中国等の国内でフ ァイナンスリスクとカントリーリミットを懸念した買い控え議論が広まりを見せ、又英国 債格下げの余波で米国債格下げもなしとはしないとの見方も広まり、全体的にUSドルの上 値が重くなりつつある。 今週についても重要なイベントは多いが、マーケットの潮流が変わることはないと思われ る。イベントの内、重要な経済指標の発表としては本邦は特にないが米国では個人所得、 消費支出、ISM製造業及び非製造業指数、製造業受注、雇用統計である。相場感応度が極 めて高い雇用統計及び一定の影響度のあるISM指数が好転すればマーケットの明るさが広 がり株高は期待されるが、一方でUSドル離れがありうる。又FRB関係では、バーナンキ議 長及びニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、ダラス、カンザスシティ、クリーブ ランド各連銀総裁の講演が予定されている。加えてマーケットの関心を集めていたGMの再 建計画提出期限が1日である。しかし先週中に米破産法11条に基づく再生を目指した破綻 で決着することをマーケットは既に織り込んでおり、あらかじめ米国政府も破綻後の再生 策を準備していることもあることに加え、多少規模は小さいものの前回のクライスラーの 破綻処理が大混乱を招来しなかった経験を踏まえると波乱は想定の範囲内に収まると考え られる。又、仮に破綻の悪いイメージで株が下落する場面が見られても最近のマーケット 動向を勘案すればむしろUSドル高になる可能性すらある。現時点で最も注意を要するポイ ントはGM支援を含めた景気対策による米国の財政赤字増大を懸念した米国債格付や債券市 場に於ける今後の需給についての要人発言や格付機関の動向で前記のFRB関係者が不安感 を高める発言をする事は考えられないが、想定外の中国、中東、本邦等多額の米国債購入 国の動向やSP、ムーディーズ、フィッチ等有力格付会社の市場観は要注意である。 結局今週のUSドル相場は不透明感もあり、引続き95〜96円台を大勢とする上値が重く狭い レンジでの値動きと予想する。尚、2日豪州、4日英国及びユーロ圏で政策金利が見直され るが今月は両国共据え置きの可能性が高い。 6/1〜6/5の予想レンジ 高値 98.20円 安値 94.20円 ［記・三菱商事フューチャーズ証券/外国為替部部長 藤井肇］ ┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃４┃スワップ金利情報とワンポイント金利動向予測 (29日現在) ┃ ┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 買い 売り ◆米ドル円： +5円 -10円 0.19% ［→］政策金利にのりしろ少なく、当面は据え置 きを予想。 ◆ユーロ円： +23円 -33円 0.62% ［→］6/4(木)は据え置き予想優勢だが、利下げ 可能性も排除出来ない。 ◆ポンド円： +13円 -23円 0.31% ［→］6/4(木)は据え置き気配濃厚。 ◆豪ドル円： +45円 -55円 2.16% ［→］6/2(火)は据え置きの見方が優位のなか、 一部では利下げを予想する声も。 ◆スイス円： 0円 -10円 ----% ［→］SNBはスイスフラン高を懸念、当面は低金 利の維持を予想。 ◆カナダ円： 0円 -10円 ----% ［→］6/4(木)は据え置きが確実視。 ◆ＮＺＤ円： +28円 -38円 1.70% ［↓］RBNZ副総裁が今後の利下げ可能性について 言及、6/11(木)は0.25%利下げ予想が優勢。 ◆ＳＧＤ円： 0円 -20円 ----% ［↓］金融当局は現行の金融緩和政策維持の構え。 ◆ランド円： +21円 -26円 6.38% ［↓］5/28(木)は1.00%利下げ、南ア中銀総裁は 市場の利下げ打ち止め期待を牽制。 ◆ＭＸＮ円： 0円 -3円 ----% ［↓］BDMはインフレと景気減速を両睨み、今後 の利下げは下げ幅を縮小すると表明。 ◆ＮＯＫ円： 0円 -2円 ----% ［→］金融当局は多大なショックがない限り、利 下げ打ち止めを示唆。 ◆ＥＵＲドル: +0.15ドル -0.20ドル - ----------------------------------- ◆ＧＢＰドル: +0.03ドル -0.08ドル - ----------------------------------- ◆ＡＵＤドル: +0.53ドル -0.63ドル - ----------------------------------- ※金利受払額は「1万通貨単位当り」1日分です。 ※対ドル通貨のSWAP受払いは米ドルでの扱いとなります。 ※年率換算は受取金利の場合。計算式＝受取金利×365÷（引値×1万） ※スワップ金利は日々変動します。固定金利ではありません。 ※金利受払額は発行日朝時点のものです。 ---------------------------------------------------------------------- ★★オンライン外国為替取引「サイバーフォレックス」★★ 口座開設・資料請求はこちら↓↓↓ http://mcfs.jp/kawase/first.html?mail=mag ---------------------------------------------------------------------- ◆本メールマガジンは【等幅フォント】でご覧ください。 フォントの設定をWindowsは「MSゴシック」、Macは「Osaka-等幅」等としていた だきますと見やすくご覧いただけます。 ［Outlook Express 6の場合］ メニューから「ツール」−「オプション」−「読み取り」−「フォント」で「MS ゴシック」を選択して下さい。 ---------------------------------------------------------------------- 『三菱商事フューチャーズ証券・マーケットフォーサイト』は三菱商事フューチ ャーズ証券が発行するメールマガジンです。本メールマガジンは客観的情報の提 供を目的としており、投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。 売買や投資時期の最終判断はご自身の責任で行なうようお願い致します。 なお、各種情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証する ものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当 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