581戦550勝！人工知能による必勝の数学的株価予測 

【2008年4月15日号】【いよいよ動き出す実態解明──欧米は当然、そして日本国内も（２）】【人工知能による必勝の数学的株価予測】

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　人工知能による数学的株価予測               　4月15日号

　発行：株式会社クロスボーダーコンサルティング

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　新緑の候、読者の皆様はいかがお過ごしでしょうか？

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　　　　　　　　最　新　の　重　要　コ　メ　ン　ト
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　日経平均は＋73円の小幅高で12,990円となった。出来高は16億株、売買代金は1.9兆円と
出来高及び売買代金は昨日よりやや増加も低水準。売買代金は２１日続けて３兆円台割れ。
昨日の米国市場のダウ及びナスダックは小幅続落。朝方の外国証券売買状況は、1480万株
の大幅な売り越し。

　これを受けた東京市場は＋35円の小幅高スタートも上値が重く上げ幅縮小から下落に転
じ、９時30分頃には−42円の安値を付けるが切り替えし上昇、先物主導で上げ幅拡大、＋
135円の高値で前場終了。後場は急落のスタート、一時13000円を割り込むが戻して13000
円前半でのもみ合いとなるが引けに掛けて13000円を割り込む。一方、２部市場と新興市場
は揃って上昇。

************　米国の決算発表に注意、今夜のインテルの発表要警戒.....?!　**********

　昨夜の米国市場は小幅続落、これを受けた東京市場は前場こそ安く始まったが先物主導
で切り返し小幅高に終った。昨日の大幅下落の反動高の域を出ていない。今週から日米共
に決算期を迎える。特に今夜の米国インテルの決算発表は要警戒だ。前回はインテルショッ
クで大幅下落となった。明日からの米国銀行の決算発表にも要警戒だ。

　今日、米投資銀行のワコビアが7000億の資本増強を発表したが反発せず、下落した。普
通なら好感して反発するはずなのだが、それだけ信用されていないのだろう。東京市場は
銀行・不動産がやや反発したが売り方の買戻しが入ったに過ぎない。戻れば売られるだろ
う。

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■　今週の銘柄　勝率　(週末終値との比較で)

　　第１回　　　　　　　９勝１敗

　　第２回　　　　　　　８勝２敗

■　今週の銘柄　　　　第２回　　結果　８勝２敗　

○　三井松島(1518)　　:推奨時(4月4日)231円、週間高値271円、週末終値271円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)342円、週間高値349円、週末終値318円、×
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)434円、週間高値436円、週末終値386円、×
○　日本農薬(4997)　　:推奨時(4月4日)989円、週間高値1067円、週末終値1047円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1067円、週間安値926円、週末終値1004円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)1845円、週間高値1886円、週末終値1886円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)4890円、週間安値4720円、週末終値4850円、○
●　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)987円、週間安値916円、週末終値963円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)174円、週間高値200円、週末終値182円、○
○　■■■■■(****)　:推奨時(4月4日)291円、週間高値305円、週末終値297円、○



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※※※※※※※　　利用について(大幅リニュアルしました)　!!　　　※※※※※※※ 


　■　これまで前日に推奨銘柄の売買注文を提示してきたが、それでは考える時間的ゆと
りが少ないと言う問題があった。それを改善するため１ヶ月の目安で適正な目標買値・売
値を提示する(■印の銘柄)。次に目標買値・売値に到達した銘柄(買銘柄は○印、売銘柄は
●印)については反対売買の目標売値・買値を提示する。また、状況が変ればその都度目標
値を変更する事もある。内容は下記の通り。

　１　「重要コメント」　:　これまで通り

　２　「銘柄解説」　　　:　週単位で１０銘柄程度を選んで解説。

　３　「明日の戦略」　　:　はこれまで通り

　４　「筆者の実践」　　:　はこれまで通り

　５　「注目銘柄リスト」:　目標買値・売値、トレンド(↑、→、↓)、その他銘柄につい
て。



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■　今週の銘柄　４月４日現在

○　■■■■■(****)　　:買目標値220円、-------------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値300〜310円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値380〜400円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値950〜1000円、-------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1150〜1200円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値1700〜1750円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値5000〜5100円、------------------
●　■■■■■(****)　　:売目標値1000〜1100円、------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値165〜170円、--------------------
○　■■■■■(****)　　:買目標値280〜285円、--------------------



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 ※　明日の戦略

　米国の大幅安に追随せず大幅反発、独自の動きを示した東京市場は、来週にはその反対
の動きを見せる可能性がある。先物筋の意図した相場形成だったかもしれないので要注意
だ。...........................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.........................................

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■　戦略銘柄　　新規に２銘柄追加

・■■■■■(****)　　：買値264円(3月27日)、各分野の●●事業の販売増加と値上げ浸
透で収益構造改善、中期に期待できる。

・■■■■■(****)　　：買値910円(3月27日)、●●●●の波に乗り、海外での売れ行き
好調

・■■■■■(****)　　：.......................................................
.
・■■■■■(****)　　：.......................................................
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・■■■■■(****)　　：.......................................................
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------------------------　(　筆者の実践　)　----------------------------------

保有銘柄

・■■■■■(****)　：買値32000円(12月21日・1月10日・2月6日)、1000株
・■■■■■(****)　：売値490円(3月26日)、20000株
・■■■■■(****)　：売値64000円(3月26日)、200株
・■■■■■(****)　：売値2620円(3月26日)、10000株

「損益決済」結果　２００８年の資金６２１８万円(5000万＋1218万)

　●　２００７年：１２１８万円(資金5000万円、利益率24％)

　●　２００８年：損益合計：＋2026万円(72万＋200万＋510万＋684万＋200万＋360万)




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《　注目銘柄リスト　》

□印:買新規銘柄　■印:売新規銘柄　○印:売返済銘柄　●印:買返済銘柄　　

・買指値の範囲は日経指数11500円〜12000円の想定で設定、それ以上高い所で買いたい人
は各自の判断になります。４月は厳しい下落場面も有るかもしれません。要注意です。

※　１部市場銘柄　４０銘柄　　

□マルハニチロ(1334)：↓、目標買値120円〜130円、食料高騰の流れ、中長期で
□長谷工(1808)　　　：●、目標●●***円〜***円、建築法厳格化も内容悪くない
・不動テトラ(1813)　：----------------------------------------------------
・太平工(1819)　　　：----------------------------------------------------
・東洋建設(1890)　　：----------------------------------------------------
・双日(2768)　　　　：----------------------------------------------------
・サニックス(4651)　：----------------------------------------------------
・ＣＣＣ(4756)　　　：----------------------------------------------------
・日本農薬(4997)　　：----------------------------------------------------
・新日鉱(5016)　　　：----------------------------------------------------

・太平洋セメ(5233)　：----------------------------------------------------
・日本カーボン(5302)：----------------------------------------------------
・住金(5405)　　　　：----------------------------------------------------
・太平洋金属(5541)　：----------------------------------------------------
・日本製鋼所(5631)　：----------------------------------------------------
・三菱マテ(5711)　　：----------------------------------------------------
・住友鉱(5713)　　　：----------------------------------------------------
・東芝機械(6104)　　：----------------------------------------------------
・千代田化工(6366)　：----------------------------------------------------
・ＪＵＫＩ(6440)　　：----------------------------------------------------

・東芝(6502)　　　　：----------------------------------------------------
・三菱電機(6503)　　：----------------------------------------------------
・ソニー(6758)　　　：----------------------------------------------------
・ビクター(6792)　　：----------------------------------------------------
・日立造船(7004)　　：----------------------------------------------------
・佐世保(7007)　　　：----------------------------------------------------
・三菱重工(7011)　　：----------------------------------------------------
・トヨタ(7203)　　　：----------------------------------------------------
・三菱自動車(7211)　：----------------------------------------------------
・任天堂(7974)　　　：----------------------------------------------------

・丸紅(8002)　　　　：----------------------------------------------------
・ダイエー(8263)　　：----------------------------------------------------
・新生銀行(8303)　　：----------------------------------------------------
・三菱ＵＦＪ(8306)　：----------------------------------------------------
・野村ＨＤ(8306)　　：----------------------------------------------------
・松井證券(8628)　　：----------------------------------------------------
・東急不動(8815)　　：----------------------------------------------------
・川崎汽船(9107)　　：----------------------------------------------------
・第一汽船(9132)　　：----------------------------------------------------
・ソフトバンク(9984)：----------------------------------------------------

※　２部・新興市場銘柄　　２０銘柄　　　

・ファンコミ(2461)　　：----------------------------------------------------
・Ｖ・コマース(2491)　：----------------------------------------------------
・テレウェイブ(2759)　：----------------------------------------------------
・ＧＭＯＰＧ(3769)　　：----------------------------------------------------
・ブロードバンド(3776)：----------------------------------------------------
・ダーボリナ(3777)　　：----------------------------------------------------
・デジタル・アド(4281)：----------------------------------------------------
・ゼンテック(4296)　　：----------------------------------------------------
・ダヴィンチ(4314)　　：----------------------------------------------------
・オンコセラピー(4564)：----------------------------------------------------

・楽天(4755)　　　　　：----------------------------------------------------
・サイバーエージ(4751)：----------------------------------------------------
・インテリジェン(4757)：----------------------------------------------------
・サイバーコミ(4788)　：----------------------------------------------------
・Ｖテクノロジ(7717)：------------------------------------------------------
・ＡＣＣＥＳＳ(4813)　：----------------------------------------------------
・インデックス(4835)　：----------------------------------------------------
・大阪証券取引所(8697)：----------------------------------------------------
・日本通信(9424)　　　：----------------------------------------------------
・オリコ(8585)　　　　：----------------------------------------------------


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　　　　　　　　　　　開　発　コ　ラ　ム
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平素ご愛読頂き誠にありがとうございます。
本日も重要度が高いと目されるニュースをピックアップしてコメントして参りたい
と思います。

昨日は首相が東西奔走するほど、イギリスの金融機関はヤバイ状況にある、という
内容に触れました。
本日はそれと関連が高そうなニュースをご紹介します。

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[Bloomberg-JP] 英銀バークレイズのＳＩＶが破産、管財人の管理下に−英紙テレグラフ
英紙デーリー・テレグラフ（オンライン版）は１５日、英銀バークレイズの投資銀
行部門が設定したストラクチャード・インベストメント・ビークル（ＳＩＶ）「ゴー
ルデン・キー」が管財人の管理下に入ったと報じた。
同紙によると、バークレイズは債権者らと合意に至ることができず、ケイマン籍の
このＳＩＶの管財人に会計事務所のデロイト・アンド・トウシュが指名された。同
ファンドは一時、１４億ドル（約１４１５億円）相当の運用資産を持ち、短期のコ
マーシャルペーパー（ＣＰ）で調達した資金を長期の米住宅ローン資産で運用して
いたという。
管財人の管理下に入った破たん企業は清算を避け、裁判所の指名した管財人の下で
再生を目指す。
デロイトのネビル・カーン氏を引用した同紙によると、投資家は２００７年８月以
来、このＳＩＶから資金を引き揚げることができず、再編に向けた交渉が行われて
いた。広報担当者は、ＳＩＶの資産価値下落後にバークレイズはＳＩＶ向けに１５
億ドルの融資枠確保を目指したが、できなかったと述べたという。
…………………………………………………………………………………………………………
少し前に一度、ＳＩＶという特別投資目的会社の話題が流れました。
端的に言うと、銀行本体のバランスシートから切り離す──悪く言えば「（不良債
権の）飛ばし」と言うことに使われる会社と言われています。会社の本籍地がケイ
マン諸島＝租税回避地ということからも、何やら隠蔽しようという雰囲気を感じさ
せます。

それがとうとう破綻したと言うことです。

恐らく今回のＳＩＶと同じ状況が他にもあると思います。
隠されていた損失が次々と表面化していきそうですね。


また、以下のニュースで触れられているように、住宅価格は当面下落が続きそう
です。

債券のおおもとの担保が住宅価格ですから、どんどん評価損が膨らむわけです。
住宅価格が大底を打つまでは、評価損・不良債権問題は（構造的な問題からして）
落ち着くことはないでしょうね。
…………………………………………………………………………………………………………
[Bloomberg-JP] モルガンＳ：英住宅価格は今後２年で15％下落、不良債権急増へ−ＦＴ 
１５日の英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ、オンライン版）によると、投資銀
行モルガン・スタンレーは１４日付のリポートで、住宅ローン市場の状況が改善し
なければ、英住宅価格が今後２年間で約１５％下落し、銀行の不良債権急増につな
がるとの見通しを示した。
同紙によると、モルガン・スタンレーのアナリストやエコノミストはリポートで、
信用収縮による住宅ローンのコスト上昇が、不動産価格に多大な影響を及ぼす可能
性が高いと指摘。住宅ローン金利が現行水準で推移すれば、住宅価格は今年１０％、
来年約４％それぞれ下落すると予測している。
…………………………………………………………………………………………………………
　
　

一方、信用収縮問題の本家本元のアメリカでは、案の定、焦付き債権は二束三文に
なっていた模様です。

焦付き債権を償却してもほとんど資金の足しにもならないため、身売りに走らざる
を得ないのでしょう。
それでも、株価の何分の一など、泣きっ面に蜂の様相を呈しています。
…………………………………………………………………………………………………………
[2008-04-15][ロイター通信] 〔焦点〕米銀行、ディスカウントでの株式売却が一段と増える見通し 
米銀行の資本調達環境は厳しさを増しており、今後はディスカウントで株式を売却
する銀行が増える可能性があると見られている。つまり銀行の株式は、業績の悪化
に加えて、資本調達の可能性という二重の打撃を受けることになる。 
ワコビア(WB.N: 株価, 企業情報, レポート)は１４日に７０億ドルを調達したが、
その半分は１１日の終値を下回る価格での株式売却によるもの。残りは転換優先株
での増資だが、これは将来的に１株あたり利益希薄化につながる。 
ワコビアの増資は今年２度目。他行も多数、複数回増資している。 
ワシントン・ミューチュアル(WM.N:株価,企業情報,レポート)は前週、７０億ドルの
証券を発行。１５億４０００万ドル相当の株式が、前日の価格を３分１下回る水準
で売却された。前年末には３９億ドルの優先株を発行している。
シティグループ(C.N:株価,企業情報,レポート)も昨年末以来、３００億ドル超を調
達した。 
…………………………………………………………………………………………………………
　
　
こうしたニュースを通して見ると、とてもマーケットが底を打ったとは思えません。
メディアでは「これで下落も一段落し、割安感が……」などと言ったコメントが流
れますが、あまり同意できそうにありません。

ちなみに、米国で証券化された住宅ローン債券全体は日本円で約６００兆円なので
すが、その７５％の価値が吹き飛んでいる──つまり、約４５０兆円の損失が住宅
ローン関連債券だけで存在すると考えられます。
　
最近ＩＭＦが発表した推測では、全体で１兆ドル＝１００兆円としていますが、さ
あどうなることでしょうか。訂正発表・修正発表が積み重なり、時間と共に数百兆
円規模に膨らんでゆくのでしょうか……



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[注意事項]

※人工知能は機械的に売買を行っておりますので、時折もっと利食いが可能
なのに手仕舞う事も御座います。あくまで参考情報としてご利用下さい。

※投資は自己責任です。最終的な判断はご自身で下していただく必要があり
ます。

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一言添えてmerumaga@crossborder.co.jp までメールでご連絡をお願い致します。
今後の改善にあたって参考にさせて頂ければ幸いに存じます。

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