2009/12/18
海外ファンドで資産を作ろう！ 第百六十七回
======================================================================== 『 海外ファンドで資産を作ろう！ 』 執筆：国際フィナンシャルコンサルタント 海外ファンドアドバイザー 荒川 雄一 ○IFA JAPAN HP ： http://www.ifa-japan.co.jp/ ○ご挨拶 ：http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html ======================================================================== 資産運用に役立つインタビュー記事無料ダウンロード中 （野村證券発行誌） http://www.ifa-japan.co.jp/freePDF/seikyu.html ---------------------------------------------------------------------- ■ 第167回 「豪ドル建 ヘッジファンド＆ゴールド」 ---------------------------------------------------------------------- “緊急告知” さて、新しくメルマガを立ち上げています！ まぐまぐでのメールよりも、弊社からのお役立ち情報をより“迅速に”、 “質”も向上させてお届けしていきたいと思っています。 まだ、テスト段階で進めておりますが、是非この機会にご登録ください。 登録のためのアドレスは、こちら ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/magnew.html ※ご登録されると、まぐまぐとは別に登録されたアドレスに情報が今後送信され ます。 皆さん、こんにちは！ 国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。 さて、早いもので、今号で今年最後のメルマガ配信となりました。 様々なことがあった２００９年でしたが、毎年（財）日本漢字能力検定協会が 公募で選ぶ「今年の漢字」には、「新」が選ばれました。 同協会の前理事長親子をめぐる不正取引事件がありましたが、清水寺の計らいで、 今年も無事に一文字が決定しました。 何でも、今年の応募数は過去最多の１６万１３６５通だったそうです。 「新」は最多の１万４０９３票（８．７３％）でしたが、２位は「薬」で １万１８４票、３位は「政」の５３５６票だったとのことです。 アメリカ初の黒人大統領誕生に続き、日本においても、今年は戦後から続いた 自民党政治から民主党に政権が変わった、まさに「新」政権の誕生となりました。 あまり、過度な“期待”をしていた国民は少なかったと思いますが、ここにきて、 民主党に内在する「問題」が、色々と“顕在化”してきました。 「鳩山、小沢の２重構造問題」や「連立政権の意味が本当にあるのか」など、 巷では様々な意見が飛び出しています。 そんな中、私が個人的に一番危惧しているのは、 「意思決定できない」 ということです。 「新規国債発行額を“約”４４兆円以内とする」とか、「普天間基地の移設を 年内決めないことを決定する」とか、何だかよくわかりませんが、つまりきちんと 「意思決定」できないということです。 現在、日本が置かれている「財政」、「年金」、「税制」、「外交」、「軍事」 問題など早急に方針を打ち出さなければならないこの緊急時に、 何も決められないというのは致命的な状況ではないかと思います。 正直、「危機感」をもって見守っているのは、私だけではないことでしょう。 そして、何の“将来ビジョン”も示せない中、税収を上回る国債（借金）だけが、 確実に積み上がっています。 このような状況が続くと、おそらく数年のうちには、大きな「転換点」が 訪れる事になるでしょう。 話し合いは非常に重要ですが、今求められているのは、その上での迅速な 「意思決定」です。 何かを決めることによって、人は何かを失うことになりますが、その辛さを 克服しない限り、新たな未来は見えてきません。 残念ながら、国政については、今の為政者に託すしかありませんが、、、 しかし、個人の財産を守る事については、幸いにも、私たちはきちんと 「意思決定」することが可能です。 皆さんは、くれぐれも、「先送り」されませんように！ さて、本日も資産運用の“方法論の一つ”として、海外ファンド情報を お伝えしたいと思います！ ＜今日のコンテンツ＞ １．「新春！海外ファンド勉強会（第３回）」の満員御礼！ ２．６周年記念「ポートフォリオプランニング」特別提供！！ ３．「豪ドル建 ヘッジファンド＆ゴールド」！！！ １．「新春！海外ファンド勉強会（第３回）」の満員御礼！ さて、前回ご紹介させて頂きました「新春！海外ファンド勉強会」ですが、 「メルマガ発行６周年記念 ご招待」に多くの方からお申し込み頂き、 大変ありがとうございました。 過日、弊社スタッフが見守る中、「厳正なる抽選」を私自身で行わせて 頂きました（袋に、お申込者全員のお名前を書いたカードを入れて、 その中から私が抽選させて頂きました！内輪の話ですが、 結構盛り上がりました・・・笑）。 結果、当選された２名の方には、すでにご案内をさせて頂きました。 （おめでとうございました！） また、今回残念ながら当選できなかった皆さんも、お申込み頂き 大変ありがとうございました。 その後、勉強会へのお申込みも順調に進み、お陰様で“満員御礼！” となりました。 今回は、新春ということもあり、 「２０１０年の経済・金融動向について」 そして、その中において 「有効な“スペシャルポートフォリオ”」 をご紹介しようと考えております。 では、お申込みいただきました皆さん、会場でお会いできるのを楽しみに しております！ ２．６周年記念「ポートフォリオプランニング」特別提供！！ さてさて、こちらも前回お知らせいたしました「ポートフォリオプランニング」の 特別企画のご案内です。 １５万米ドル以上の方には、弊社のメインサービスである ＰＭＳ（ポートフォリオ・マネジメント・サービス）をお勧めして おりますが、そこまで一時投資資金がない方のために、概ね３００万円から、 「ポートフォリオプランニング」をご提供しております。 通常は、プランニングフィーとして、一律３１，５００円（税込）を 頂戴しておりますが、 今回、“メルマガ発行６周年記念”として、特別価格を設定いたしました！ 通常３１,５００円のところ、 何と５０％ＯＦＦの “１５，７５０円（税込）” にてお受けさせて頂きます！ ※「ポートフォリオプランニング」の内容については、こちらをご覧ください ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/consulting/pm.php 通常は、絶対に“ディスカウントしない”プランニングフィーですが、 一人でも多くの方に、海外ファンドを用いた“効果的な”「ポートフォリオ」を 実感して頂きたいと思い、今回は日頃の感謝の意味も込めて、５０％ＯＦＦでの 特別価格にて、ご提供することと致しました。 日頃、ご興味があっても、なかなか“一歩”踏み出せなかった読者の方も、 この機会にぜひお申込み頂ければと思います。 プランニングに当たっての投資金額は、概ね３００万円から １４００万円までの方を対象とさせていただきます。 ※１５００万円以上の方は、ＰＭＳでのプランニングをお薦め致します。 皆さんのご投資金額に合わせて、“真剣”に「オリジナルプラン」を 構築致します。 こちらは、残り枠 “先着３名様限定” となっております。 お申し込み方法は、以下の「コンサルティング申込画面」より入っていただき、 ご希望、ご質問欄に、「メルマガ発行６周年記念 ポートフォリオプランニング希望」と ご記入の上、お申し込みください ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html 尚、申込期限は、“１２月２５日クリスマス正午”までの受付とさせて いただきますので、お早めにお申し込みください。 （※お申し込みが定員に達した場合、並びに申込期限を過ぎた場合は、 特別料金ではお受け出来ませんので、予めご了承お願いいたします） では、来年に向け、「具体的な運用プラン」を構築されたい方のお申込、 心よりお待ちしております！ ３．「豪ドル建 ヘッジファンド＆ゴールド」！！！ さてさてさて、本日は、あのヘッジファンド老舗運用会社による新しい タイプのファンド情報を入手しましたので、お知らせします！ 今回のプロダクトは、“下げ相場”にも強い同社の基幹ヘッジファンドと、 今、世界的に“人気沸騰”となっている「金（ＧＯＬＤ）」を合わせた、 ユニークなファンドとなっています。 しかも、現在順調に経済成長を続けているオーストラリアドル建での募集です。 マネージド・フューチャーズ手法を用いた当該運用会社の基幹プログラムの実績は、 ご存知のように定評があります。 本年度はマーケットの方向性が定まらない中、苦戦を強いられている状況ですが、 元来、株式市場や商品市場の“下げ局面”に強みを発揮するだけに、 今後マーケットが、いわゆる“２番底”を迎えるような場面においては、 力を発揮するものと思われます。 １９９６年３月から２００９年９月までの同プログラムの運用実績をみてみると、 設定来年率複利収益率 １７．８％ 直近１０年収益率 １４．０％ 直金５年収益率 １４．８％ 直近３年収益率 １３．４％ 直近１２か月収益率 ９．０％ と、中長期にわたり優秀な運用結果を出しています。 ２００９年は、運用が芳しくないとはいえ、直近１２カ月ではプラスの パフォーマンスとなっており、特に、中長期間運用されている投資家にとっては、 その影響は軽微と言えるでしょう。 また、昨年度は、１５０程度の市場を投資対象としていましたが、現在では 世界中の２００以上の市場で運用を行っています。 ちなみに、２００９年９月３０日現在におけるセクター配分は以下の通りです。 通貨 ２１．４％ 債券 １９．６％ 株式 １７．７％ エネルギー １７．３％ 金属 ８．７％ 短期金利 ８．４％ 農産物 ５．２％ クレジット １．７％ さて、今回はこの基幹プログラムとセットで、投資対象となるのが 「金（ＧＯＬＤ）」のＥＴＦ（上場投資信託）となっています。 ご存知のように、「金（ＧＯＬＤ）」は今年に入ってからも順調に値を 飛ばしています！ 金融不安後、ドルを始めとする「通貨」への不安が増大したことから、 “現物資産”としての「金」が買われている格好です。 今回は、この「金」のＥＴＦに投資を行います。 ＥＴＦの運用並びに保管会社は、Ｓ＆ＰやＭｏｏｄｙ’Ｓにおいても、 “ＡＡＡ”の格付けとなっているスイスの大手金融機関です。 現在の同ＥＴＦの総額は、約５０億ドルとなっており、信託財産の全額を 「金（ＧＯＬＤ）」で“現物保有”しています。 投資配分については、１豪ドルに対して、６０％を金のＥＴＦへ、 そして残り４０％を基幹プログラムへ配分します。 また、基幹プログラムへ配分された４０％は、２．５倍のレバレッジをかけて、 １００％相当が運用に回されます。 従って、投資元本に対しては、１６０％の投資配分となります。 さて、当ファンドの概要をまとめると、 ファンドタイプ ヘッジファンド＆金ＥＴＦ 投資通貨 豪ドル建 ＜ヘッジファンドプログラムの実績＞ ※１９９６年３月から２００９年９月までの実績＞ 年率複利収益率 １７．８％ ＥＴＦ運用保管機関 スイス大手銀行 ＥＴＦ上場市場 スイス証券取引所 元本保証 なし 当初募集期間 ２００９年１２月７日～１月２２日 満期設定 なし（オープンエンド） などとなっています。 今回のプロダクトは、「元本保証型」ではないため、運用開始後は満期設定が 無く、常時売買することが可能です。 人気の豪ドル建ですので、「通貨分散」の観点からも、面白いファンドと いえるでしょう。 尚、当ファンドにご興味のある方は、こちらから 「２００９．１２月ヘッジファンド＆金ＥＴＦ」のファンド名で お問合せください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html 今回のプロダクトの特徴として、「金」のＥＴＦというところが、投資家としては 透明度が高く、分かりやすいのではないかと思います。 「金（ＧＯＬＤ）」は、現在“買われすぎ”との指摘もありますが、「金融危機」や 「通貨不安」、そして株式相場の“２番底”のような局面では、力を発揮する “現物資産”です。 また、メインの基幹プログラムも、“下げ相場”に強いマネージド・フューチャーズ 手法ですので、ある意味、「金融不安」や「株式の下げ相場」などに対応できる 組み合わせと言えるのではないかと思います。 短期的というよりは、中長期的なマーケット変動に“備える”ファンドとして、 投資妙味はあるのではないかと思います。 詳細な情報については、明日発行の有料メルマガにて掲載いたしますので、 ご興味がある方は、合わせてご購読ください ↓ http://www.mag2.com/m/P0007911.html さて、少し早いですが、年内のメルマガ発行は、今回が最終号となりました。 この１年間、ご購読頂き、大変ありがとうございました。 来年も先行き「不透明な年」となりそうですが、またメルマガを通じて、 有益な情報をお伝えしていきたいと考えております。 それでは、皆様、良き年をお迎えください！ また、年明けのメルマガでお会いしましょう！！ （次回は、何と“元旦”の発行予定です！ 有料（優良）メルマガは、１２月１９日、２６日に発行します！！） http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ＜書籍のご案内＞ 書籍タイトル 着実に年１０％儲ける 「海外分散投資入門」 ～“ほったらかし運用”でラクラク資産づくり～ 出版社 実業之日本社 価格 １６８０円（税込） http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784408107462 書籍タイトル 「海外ファンドのポートフォリオ」 ― 経済危機にも動じないオフショア分散投資法－ 出版社 パンローリング社 価格 ２９４０円（税込） http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 有益情報満載「実践！海外分散投資、優良ファンドで資産を作ろう！」は、 コチラ ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html 継続して弊社事務所で国際分散投資に関する「無料個別相談会」を開催しています。 ご希望の方は、コチラのフォームからお申込を東京以外の方でも、もちろんオーケーです。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html ＩＦＡ ＪＡＰＡＮ「業務概要のご説明」を無料で動画配信しております。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html “世界標準”資産家のための 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（ＰＭＳ）セミナー」ＤＶＤ好評販売中！ 価格 １５，７５０円（税込・送料込） お申込みは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ！ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail1.html 「All About ProFile」の「専門家サーチ」でも、お問い合わせを受け付けて います。ホームページやメルマガにない、違った切り口で「回答」しています ので、ご興味がある方は、一度ご覧ください。 http://profile.allabout.co.jp/pf/arakawa/ ブログ絶好調！？海外ファンドの話題は少ないですが、投資“ネタ”や私の “考え”をお伝えしようと思っています。お暇でしたら、たまに覗いて やってくださいませ。 http://blogs.yahoo.co.jp/ifajapan_links 「生命保険最適診断」はコチラ http://life.links-group.co.jp/ 「住宅ローン最適診断」はコチラ 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