2009/08/07
海外ファンドで資産を作ろう！ 第百五十七回
======================================================================== 『 海外ファンドで資産を作ろう！ 』 執筆：国際フィナンシャルコンサルタント 海外ファンドアドバイザー 荒川 雄一 ○IFA JAPAN HP ： http://www.ifa-japan.co.jp/ ○ご挨拶 ：http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html ======================================================================== 資産運用に役立つインタビュー記事無料ダウンロード中 （野村證券発行誌） http://www.ifa-japan.co.jp/freePDF/seikyu.html ---------------------------------------------------------------------- ■ 第157回 「マルチ戦略型ヘッジファンド」 ---------------------------------------------------------------------- “緊急告知” さて、新しくメルマガを立ち上げています！ まぐまぐでのメールよりも、弊社からのお役立ち情報をより“迅速に”、 “質”も向上させてお届けしていきたいと思っています。 まだ、テスト段階で進めておりますが、是非この機会にご登録ください。 登録のためのアドレスは、こちら ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/magnew.html ※ご登録されると、まぐまぐとは別に登録されたアドレスに情報が今後送信され ます。 皆さん、こんにちは。 国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。 さて、ここにきて日本の「対外証券投資」が大きく“買い越し”となっています。 財務省の発表によると、２００９年１月から６月における国内投資家による 対外証券投資が、前年同月比７０．５％増の１４兆４７３４億円となり、 過去最高の伸び率となりました。 “売られすぎていた”新興国への経済回復期待と、相変わらずの国内低金利を背景に、 外貨証券で運用を行う投資信託の販売が伸びるとと共に、銀行や保険会社などの 機関投資家の投資意欲も旺盛になっていることが背景にあります。 投資信託協会によると、公募型の国内投信のうち、外貨建て株式や債券へ 投資するタイプのものが、６月末時点で２５兆６９００億円と、年初より ２４％も増加しています。 また、これに歩調を合わすかのように、機関投資家も、このところ金利の 高い外国債券や外国未公開株などへの投資比率を高めています。 考えられる要因としては、 １．「景気回復」はともかく、「株式市場」は落ち着きを取り戻しつつある ２．円は相変わらず、「低金利」で推移している ３．この「円高」、「株安」のタイミングを“投資機会”と考えている投資家が増えた といったことが挙げられると思います。 個人投資家の中にも、ＦＸのレバレッジは抑えつつも、“外貨投資”自体には、 積極的に動いている投資家も散見されます。 機関投資家だけでなく、個人投資家も、この“タイミング”を、投資機会と 捉えている方がいるのは、何とも頼もしい限りです。 さて、そんな中、本日は金融危機においても、“着実な運用実績”を残している ヘッジファンドをご紹介したいと思います。 ＜今日のコンテンツ＞ 「好調“マルチ戦略型ヘッジファンド”のご紹介！」 さて、本日は、久々にヘッジファンドの情報をお伝えしたいと思います。 まず、ヘッジファンド業界の動向ですが、米国ヘッジファンドリサーチ社によると、 本年４－６月における業界全体の資産総額は１０００億ドル増加し、 １兆４３００億ドル（約１３５兆円）に達したと発表されました。 四半期ベースでは、２００８年の第２四半期以来、１年ぶりとなります！ また、ヘッジファンドの運用成績を示す「ＨＦＲＩファンド加重総合指数」は、 同時期“９．１３％”上昇し、１９９９年第４四半期以来、約１０年ぶりの実績を 残しました。 “キャッシュポジション”を作るために、解約が続いていたヘッジファンド業界ですが、 ここにきて、新たに資金流入が流出を上回ってきました。 さて、そんな中、本日ご紹介するファンドは、昨年の大幅な下落相場の中にあっても、 しっかりとプラスの運用を行った“マルチ戦略型”のヘッジファンドです。 同運用会社は２０００年に設立後、１３の運用戦略を駆使しながら、 ２００９年４月１日時点で、１１．５億ドル以上の運用を行っています。 また同社は、２００３年に「老舗大手ヘッジファンドグループ」の傘下に入り、 信用力を高めて現在に至っています。 ファンド自体のターゲットリターンは、 “１０％” ボラティリティは、 “６－８％” を設定しています。 では、実際の運用結果はどうなっているのでしょうか？ 運用開始された２００６年６月から２００９年６月までの実績を見ると、 平均利回り １２．１％ 標準偏差 ８．０％ と、目標を上回る実績を残しています。 そして、何といっても当ファンドの特筆すべき点は、サブプライム問題に端を発した 世界的金融不安が広がった２００７年７月から本年２００９年３月までの実績で、 世界の株式市場が “－４７．３％” と、大きく下落したのに対し、 当ファンドは “２１．０％” と、着実にリターンを上がることができている点です！ そして、各年度別のリターンは以下の通りです。 ２００６年（６月から１２月） ５．０％ ２００７年 ９・０％ ２００８年 １０．６％ ２００９年（１月から６月） １２．３％ と、こちらも“着実”な運用結果となっています。 その他ファンドの概要は、以下をご覧ください。 ファンド形態 マルチ戦略型ヘッジファンド 投資通貨 米ドル 運用開始 ２００６年６月 ファンドサイズ ＵＳ＄１１．５ビリオン 累積リターン ４２．３％ 年平均リターン １２．１％ 年平均ボラティリティ ８．０％ イニシャルチャージ ５％（※ＰＭＳは不要） などとなっています。 “マルチ戦略型”のヘッジファンドは数多くありますが、残念ながら、２００８年は 大きく値を崩したファンドが大半でした。 そんな中、昨年度においても“１０．６％”のリターンを挙げたことは、十二分に 評価できるファンドではないかと思います。 当ファンドにご興味がある方は、「２００９．８マルチ戦略型ヘッジファンド」の 商品名で、コチラよりお問い合わせください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html なお、来週の有料メルマガにおいても、今回ご紹介したヘッジファンドの詳細情報を お届けする予定です。読者の方は、是非お楽しみに！ ご登録は、こちらからどうぞ ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ※申し込み月は「無料」にて“お試し購読”ができますので、まずは、１か月“お試し”で ご購読してみてください！ それでは、今日はここまで！ これから暑い日が続きますが、夏バテに気をつけ、頑張ってまいりましょう！ では次回も、お楽しみに！！ （次回は、８月１４日の発行予定です。 有料（優良）メルマガは、８月８日です！） http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ＜新刊のご案内＞ 書籍タイトル 「海外ファンドのポートフォリオ」 ― 経済危機にも動じないオフショア分散投資法－ 出版社 パンローリング社 価格 ２９４０円（税込） 出版社のサイト ↓ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 アマゾンのサイト ↓ http://www.amazon.co.jp/dp/4775990837?tag=ifajapan 有益情報満載「実践！海外分散投資、優良ファンドで資産を作ろう！」は、コチラ ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html 継続して弊社事務所で国際分散投資に関する「無料個別相談会」を開催しています。 ご希望の方は、コチラのフォームからお申込を東京以外の方でも、もちろんオーケーです。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html ＩＦＡ ＪＡＰＡＮ「業務概要のご説明」を無料で動画配信しております。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html “世界標準”資産家のための 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（ＰＭＳ）セミナー」ＤＶＤ好評販売中！ 価格 １５，７５０円（税込・送料込） お申込みは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ！ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail1.html 「All About ProFile」の「専門家サーチ」でも、お問い合わせを受け付けて います。ホームページやメルマガにない、違った切り口で「回答」しています ので、ご興味がある方は、一度ご覧ください。 http://profile.allabout.co.jp/pf/arakawa/ ブログ絶好調！？海外ファンドの話題は少ないですが、投資“ネタ”や私の“考え”を お伝えしようと思っています。お暇でしたら、たまに覗いてやってくださいませ。 http://blogs.yahoo.co.jp/ifajapan_links 「生命保険最適診断」はコチラ http://life.links-group.co.jp/ 「住宅ローン最適診断」はコチラ http://realestate.links-group.co.jp/homeloan.html ------------------------------------------------------------------------ ■推奨メールマガジンのお知らせ ------------------------------------------------------------------------ 「２０代・３０代の正しい生命保険の加入法・見直し法」 自己責任の時代到来！これからは計画的に経済準備をしないと大変な ことになります。これから先どうやって経済的自立を図るのか！？ そのための保険選びをファイナンシャルプランナーがわかりやすくお話して います。 ★登録・バックナンバーはこちらから http://www.mag2.com/m/0000116596.htm ------------------------------------------------------------------------
