2009/06/19
海外ファンドで資産を作ろう！ 第百五十三回
======================================================================== 『 海外ファンドで資産を作ろう！ 』 執筆：国際フィナンシャルコンサルタント 海外ファンドアドバイザー 荒川 雄一 ○IFA JAPAN HP ： http://www.ifa-japan.co.jp/ ○ご挨拶 ：http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html ======================================================================== 資産運用に役立つインタビュー記事無料ダウンロード中 （野村證券発行誌） http://www.ifa-japan.co.jp/freePDF/seikyu.html ---------------------------------------------------------------------- ■ 第153回 「エマージングマーケットエクイティファンド」 ---------------------------------------------------------------------- “緊急告知” さて、新しくメルマガを立ち上げています！ まぐまぐでのメールよりも、弊社からのお役立ち情報をより“迅速に”、 “質”も向上させてお届けしていきたいと思っています。 まだ、テスト段階で進めておりますが、是非この機会にご登録ください。 登録のためのアドレスは、こちら ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/magnew.html ※ご登録されると、まぐまぐとは別に登録されたアドレスに情報が今後送信され ます。 皆さん、こんにちは。 国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。 さて、まずは先般、政府より「骨太方針２００９」の素案の全容が出されましたが、 皆さんはご覧になりましたか！？ 正直、“唖然”といった内容でしたね。 成長力の強化として、「太陽光発電の推進」や「介護雇用の創出」、また安心社会の 実現として、「幼児教育・保育の総合化推進」については、評価できる点も 見られましたが、何といっても問題は、「財政運営」のあり方です。 小泉首相のときに打ち出した「骨太方針２００６」においては、２０１１年には “プライマリーバランス”を正常化する（赤字国債を発行せずに、税収で国の歳費を賄う） という“公約”が明記されていました。 正直、当時は「まぁ、難しいかな」と思ってはいましたが、こんなにいとも簡単に 先送りされてしまうと、開いた口がふさがらないのは、私だけではないと思います。 今回の方針では、 「債務残高のＧＤＰ比を２０２０年代には安定的に引き下げる」 「今後１０年以内に基礎的財政収支の黒字化の達成」 としています。 いまや、国の債務残高のＧＤＰ比は１７０％と、先進国では群を抜いている状況です。 一体、どのようにして、これを削減するのでしょうか！？ また、税収が伸びずに財政出動を行っている中、どのような方策で “プライマリーバランス”を黒字化するのでしょうか。。 具体策が全く見えてきません。 何も変えなければ、とりあえず消費税を２０％に引き上げて、“プライマリーバランス”を 黒字化するしかありません。 それでも、債務残高を減らしていく見通しは全くたちません。 政府や政治の「公約」とは、いったい何なのか、本当に考えさせられてしまいますね。 小さい頃、「約束は守れ！」と教わったはずなんですが・・・ いずれにしても、「１００年安心の年金プラン」も、１０年すら持たない現状を考えると、 国民は何を信じたらよいのかわからないのが現状ではないでしょうか。 国民はとうに「痛みが伴う」のはわかっているわけですが、その道筋、方向性が 全く見えないのが一番の問題点のような気がします。 船頭さん自体が、どこに向かうのかはっきりしない「船」に乗っている気分です。 まずは、「自分自身で、できることを！」というのが、私のモットーではありますが、 あまりに時の為政者の無策ぶりには、何とかしないといけないと切実に思う 今日この頃でした。 今日は、少し熱く語ってしまいました。。。 では、気分を取り直して、本日もファンド情報をお伝えしていきたいと思います。 ＜今日のコンテンツ＞ １．「豪ドル建 元本確保型ヘッジファンド」サポート受付最終ご案内！ ２．「エマージングマーケットエクイティファンド」！！ １．「豪ドル建 元本確保型ヘッジファンド」サポート受付最終ご案内！ さて、ご紹介してきました老舗ヘッジファンド運用会社による“人気”の豪ドル建の 「元本確保型ヘッジファンド」の購入サポート受付の最終ご案内です。 ファンドの詳細については、バックナンバーにてご確認ください ↓ http://archive.mag2.com/0000121186/20090515210000000.html 主要通貨とは、“逆”の動きをすることが多い「資源国通貨」の豪ドルですので、 「通貨分散」の観点からも、一部“保有”されておいても面白いのではないかと思います。 なお、当ファンドにご興味のある方は、こちらから 「２００９．５月 豪ドル建元本確保型ヘッジファンド」のファンド名で お問合せください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html 比較的少額から投資可能ですので、是非検討されてみてはいかがでしょうか。 最終受付は６月３０日ですので、くれぐれもご興味がある方は、お早めにお問い合わせを！ ２．「エマージングマーケットエクイティファンド」！！ さてさて、本日は久々にエマージングマーケット(新興国）の株式ファンドを 取り上げてみたいと思います。 昨年の大幅な株式市場の下落の中、 「あまり、みたくない」 と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、２００７年までは絶好調に値を 上げてきたエマージング市場です。 昨年大幅に下落したとはいえ、４、５年前から投資をされていた方は、 いまだ投資当初の元本割れを起こしていない方も、多くいらっしゃいます。 「上がったものは下がり、下がったものは上がる」 といういつもながらの「投資の鉄則」通り、今年に入りエマージング市場は大きく値を 戻してきています。 ただ、サブプライム前との違いとしては、地域や国により上昇率が変わってきている点です。 “ＢＲＩＣｓ”を取り上げてみても、中国とインドは今年に入り大きく値を戻しています。 反面、ロシアとブラジルは上値が重い状態での推移となっています。 中国やインドの場合、人口が多く、潜在的に内需拡大の可能性が高いため、 世界的な需要減・輸出減の中であっても、内需期待から買われている側面が 大きいといえます。 反面、ロシアやブラジルは、世界的な景気後退局面において、商品市況も下げ基調の中、 保有資源の需要減などの予測から、株価の動きが鈍っているのが現状といえるでしょう。 しかしながら、だからと言って、特定の新興国にのみ投資を行うことは、 「国際分散投資」の観点からすると、リスクが高くなるのも事実です。 そこで、今回はエマージング市場全般に分散投資を行っている 「グローバルエマージングファンド」のご紹介をしたいと思います。 “グローバルエマージング”とすることで、今、株価の回復が鈍い地域も含まれるため、 今後の値上がりを期待できるというメリットもあります。 さて、今日ご紹介するファンドのまず国別の投資配分ですが、 ブラジル １８．７％ 中国 １５．５％ 南アフリカ ９．８％ ロシア ９．１％ 台湾 ８．９％ インド ８．４％ 韓国 ６．８％ インドネシア ３．２％ 香港 ３．１％ などとなっており、かなり幅広く分散投資を行っています。 また、気になる各年のリターンですが、 ２００５年 ３４．８％ ２００６年 ３４．５％ ２００７年 ４６．４％ ２００８年 −６１．１％ となっいます。 こうみると、昨年の“下げ”が、いかにきつかったかが分かりますね。 しかしながら、今年に入ってからは、だいぶ“値”を戻してきています。 ５月２９日現在の実績で見てみると、 直近１カ月では“１６．０％”の上昇、また直近３カ月では、 何と“５２．３％”の上昇となっています。 これを見ても、年明け以降、エマージング市場に資金が流入していることが 分かると思います。 その他ファンドの概要に付いては、以下をご覧ください。 ファンド種類 エマージングマーケットエクイテイファンド 年平均利回り １１．７％（米ドル建５年平均） 投資通貨 米ドル、ユーロ ファンドタイプ 無配当型 ファンド格付け Ｓ＆Ｐレイティング 「Ａ」 ファンドサイズ ＄１１２０．１ミリオン（２００９年５月現在） イニシャルチャージ ５％ マネジメントフィー １．５％／年 などとなっています。 価格変動の大きい“マーケット”ではありますが、“将来性“という意味においては、 一部組み入れておきたいセクターではないでしょうか。 また、当ファンドについてのお問い合わせは、こちらから 「エマージングマーケットエクイテイファンド」のファンド名でお問合せください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html 比較的少額から投資が可能なファンドでもあり、この大きく売り込まれた後の “回復局面”においては、投資妙味があるファンドのひとつではないかと思います。 なお、明日発行の有料メルマガにおいて、当ファンド並びにエマージングの 債券ファンドについても詳しくご紹介しておりますので、合わせてご購読いただければ 幸いです。 ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ※申し込み月は「無料」にて“お試し購読”ができますので、まずは、 １か月“お試し”でご購読してみてください！ それでは、今日はここまで！ また次回も、お楽しみに！！ （次回は、７月３日の発行予定です。 有料（優良）メルマガは、６月２７日です！） http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ＜新刊のご案内＞ 書籍タイトル 「海外ファンドのポートフォリオ」 ― 経済危機にも動じないオフショア分散投資法− 出版社 パンローリング社 価格 ２９４０円（税込） 出版社のサイト ↓ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 アマゾンのサイト ↓ http://www.amazon.co.jp/dp/4775990837?tag=ifajapan 有益情報満載「実践！海外分散投資、優良ファンドで資産を作ろう！」は、コチラ ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html 継続して弊社事務所で国際分散投資に関する「無料個別相談会」を開催しています。 ご希望の方は、コチラのフォームからお申込を東京以外の方でも、もちろんオーケーです。↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html ＩＦＡ ＪＡＰＡＮ「業務概要のご説明」を無料で動画配信しております。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html “世界標準”資産家のための 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