2009/05/29
海外ファンドで資産を作ろう！ 第百五十一回
======================================================================== 『 海外ファンドで資産を作ろう！ 』 執筆：国際フィナンシャルコンサルタント 海外ファンドアドバイザー 荒川 雄一 ○IFA JAPAN HP ： http://www.ifa-japan.co.jp/ ○ご挨拶 ：http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html ======================================================================== 資産運用に役立つインタビュー記事無料ダウンロード中 （野村證券発行誌） http://www.ifa-japan.co.jp/freePDF/seikyu.html ---------------------------------------------------------------------- ■ 第151回 「ベンチャーファンド」 ---------------------------------------------------------------------- “緊急告知” さて、新しくメルマガを立ち上げています！ まぐまぐでのメールよりも、弊社からのお役立ち情報をより“迅速に”、 “質”も向上させてお届けしていきたいと思っています。 まだ、テスト段階で進めておりますが、是非この機会にご登録ください。 登録のためのアドレスは、こちら ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/magnew.html ※ご登録されると、まぐまぐとは別に登録されたアドレスに情報が今後送信され ます。 皆さん、こんにちは。 国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。 さて、先般厚生労働省から２００７年の一世帯当たりの「平均所得額」が 発表されました。 はたして、一体いくらくらいだったと思われますか！？ 「・・・・・・・・・」 答えは、前年比１．９％減の“５５６万２千円”でした。 これは１９８８年以来、１９年ぶりの低水準です。 過去最高だったのは、１９９４年の６６４万円で、ここから１６％下落した 格好です。 賃金水準の低下や非正規社員などの増加により、所得が低下傾向に あるといえます。 また、最近の景気悪化を受けて、雇用調整が進んでいることから、 ２００８年はさらに下がることは、ほぼ間違いないと言えるでしょう。 ちなみに、働く人の一人当たりの平均所得は、２００７年“３１３万２千円”と 過去最低になっています。 さらに、これだけ所得が落ち込んでいる中、追い打ちをかけたのが、 先日発表された厚生年金の給付水準の悪化です。 既婚世帯で、妻が専業主婦の場合は、何とか現役世代の所得に対して ５０％の給付率となっていますが、共働きや単身世帯では、 ５０％未満という試算が発表されました。 所得は減り、さらに年金給付率はさがるという、国民にとっては 全く将来展望が描けない状況となっています。 そして、確実に増えているのは、国民一人当たり“６６３万円”という 国の借金だけのようです（残念！）。 そろそろ、「国の将来像」をきちんと示してもらわないと、 個人の「将来設計」も描くことができない事態となってきました。 困ったものです。。。 しかし、ここで“下”を向いていても仕方ありません。 ここは、この現状をきちんと受け止めて、私たち一人一人、 まずはできることから実践していくしかないですね！ それでは、本日も「資産運用」のお役に立てるよう、ファンド情報などを お伝えしていきたいと思います。 ＜今日のコンテンツ＞ １．ＣＭＣ主催「セミナー」終了報告！ ２．「豪ドル・米ドル建 元本確保型ヘッジファンド」サポート受付中！！ ３．耳より「ベンチャーファンド」情報！！！ １．ＣＭＣ主催「セミナー」終了報告！ さて、まずは５月２０日にＣＭＣ Markets Group主催のセミナー講師を 行ってまいりました。 ＣＦＤ（差金決済契約）の大手企業の開催でしたが、皆さんこれから 口座開設を検討されている方が多く、ＣＦＤ取引の説明にも熱心に 聞きいっていました。 （講義風景↓） http://www.ifa-japan.co.jp/news/20090512seminar.php 当日、私の持ち時間は“１時間弱”という時間でしたので、 私としては久々の短い時間内でのお話しとなりました。 講演は通常、１時間半から２時間が一般的なので、正味５０分程度で お話しするのは非常に大変です。 「時間が短いほうが準備も楽では・・！？」 と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、話を短時間に要約して お伝えするというのは、結構難しいことです。 短い時間の中においても、お伝えしたい内容を、簡潔にわかりやすく 話さなければならないからです。 皆さんも、「自己紹介をしてください」と言われたときに、 ５分程度あればそれなりに自分自身のことを伝えることができると 思いますが、「１分以内で自己紹介してください」と言われると、 結構難しいものです。 もし読者の中で、人前でお話をされる機会が多い方は、是非“１分”で 自己紹介やなるべく短時間に話を要約する練習をされると良いと思います。 最初は、難しいと思いますが、必ず実力がついてくると思います。 さて、話がだいぶ飛びましたが（苦笑）、当日はＣＦＤなどを用いた 「自分自身による運用」と、ファンドや投信などによる 「他人に託す運用」などについてお話しました。 同じ資産運用ですが、まったくかかる「時間」、「労力」、「手間」、 「コスト」などが違ってきます。 そして、何といっても、自分でトレーディングされる人は、 明確な「投資ルール」を持つ必要があります。 読者の皆さんも、ご興味がある方は、ＣＦＤに取り組んでみては いかがでしょうか！？ ただし、必ず仕組みを良く理解してから実践してくださいね（笑）！ ２．「豪ドル・米ドル建 元本確保型ヘッジファンド」サポート受付中！！ さてさて、前回からご紹介しております老舗ヘッジファンド運用会社による “人気”の豪ドル建並びに米ドル建の「元本確保型ヘッジファンド」の 購入サポートを現在受付中です。 どちらも、大荒れに荒れた昨年においても、非常に好調だった マネージド・フューチャーズ手法の“基幹プログラム”によって運用を 行います。 満期日は、豪ドル建が２０１９年７月３１日、米ドル建は ２０２１年１２月３１日となっています。 その他ファンドの概要は、それぞれ以下をご覧下さい。 ＜豪ドル建＞ 発行形態 満期時元本償還保証付債券 ファンド種類 ヘッジファンド（マネージド・フューチャーズ手法） 投資通貨 豪ドル 元本保証先 オーストラリア大手銀行（格付ＡＡ） 満期日 ２０１９年７月３１日 募集期限 ２００９年７月１０日 <米ドル建＞ 発行形態 満期時元本償還保証付債券 ファンド種類 ヘッジファンド（マネージド・フューチャーズ手法） 投資通貨 米ドル 元本保証先 欧米大手銀行（格付ＡＡ-） 満期日 ２０２１年１２月３１日 募集期限 ２００９年 ６月２２日 当ファンドにご興味のある方は、こちらから 「２００９．５月 豪ドル建元本確保型ヘッジファンド」または、 「２００９．５月 米ドル建元本確保型ヘッジファンド」のファンド名で お問合せください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html 特に豪ドル建は、最低投資額が低く、満期までの期間も短いことから、 この“時期”に検討されてみてはいかがかと思います。 なお、サポート業務の締め切りは、米ドル建は６月８日、豪ドル建は ６月末日とさせていただきますので、いつもながら、お問い合わせは お早めにお願いいたします！ ３．耳より「ベンチャーファンド」情報！！！ さてさてさて、本日はメルマガ読者限定で、耳より投資情報をお知らせします。 今回ご紹介する情報は、東証一部に上場している「ＳＢＩホールディングス株式会社」が 投資を行うベンチャーファンドです。 運営は、ＳＢＩホールディングス株式会社の１００％子会社である ＳＢＩインベストメント株式会社が行います。 もともとはソフトバンクグループの一員として活動を行ってきましたが、 現在は、代表の北尾吉孝氏がＣＥＯとしてマネジメントを行っています。 ＳＢＩグループの運用資産残高は、２００９年３月現在で、 ４５４７億円となっています。 その中においても、特にＩＴやバイオ系に強みを持っているのが、 ＳＢＩインベストメントです。 過去に償還を迎えたＳＢＩの運用ファンドの実績は、以下の通りです。 ファンド名 設立年月 終了年月 出資金 分配総額 倍率 ソフトバンクベンチャーズ96 1996年8月 2002年12月 USD170M USD461M 約2.7倍 ソフトベン2号 1995年11月 2004年10月 55億円 150億円 約2.7倍 コンテンツファンド 1997年7月 2007年6月 94億円 146億円 約1.5倍 インターネットテクノロジー 2000年4月 2007年6月 1505億円 2232億円 約1.5倍 また、２００９年３月末現在の投資先社数は、累計で６３７社に上り （国内５５０社、海外８７社）、そのうちＩＰＯや株式交換による 上場株式での償還は、１０７社に上っています。 上記の実績をみる限り、なかなかの実績を出しているファンドといえそうです。 そして、今回募集を行っているファンドの特徴は、4つのカテゴリーへ “分散投資”を行っている点です。 １．未上場ベンチャー企業 IT関連 ２．未上場ベンチャー企業 環境関連 ３．未上場ベンチャー企業 海外市場 ４．上場企業 国内外新興市場 上場企業であっても、ＳＢＩのノウハウと、資金力を投下することによって、 より成長力を高めていく可能性のある企業を投資対象としているところが、 面白い取り組みではないかと思います。 同ファンドは、すでに運用を開始しており、今回１０億程度の枠が できたとのことで、新たに募集を行っています。 ２月時点で募集を終了したファンドの概要は以下の通りです。 ファンド種類 ベンチャーファンド 投資通貨 円建 運用期間 ４年１１か月（但し、最大２年の延長あり） 投資形態 投資事業有限責任組合 出資総額 １００億円 申込単位 一口 １億円 募集期限 ２００９年２月２７日 などとなっていました。 今回、追加で募集を行うのは、同ファンドに投資を行う「サブファンド」に なります。 最大のメリットは、今回の募集は、より“小口化”されている点です。 ファンドの概要は以下をご覧下さい。 ファンド種類 ベンチャーファンド 投資通貨 円建 運用期間 ４年７か月（但し、最大2年の延長あり） 投資形態 投資事業有限責任組合 出資総額 １０億円 申込単位 一口 ２千万円 募集期限 ２００９年６月１９日 本来、ベンチャーファンドやＰＥ（プレイベートエクイティ）は、 国内外の機関投資家や事業法人が募集対象のファンドですが、 今回は特別にメルマガ読者の皆さんにも募集情報をお伝えできることと なりました。 国内の上場大手ベンチャーファンド会社から、情報提供のオファーが あったということは、それだけ、弊社の「投資コンサルティング業務」が 高く評価されているひとつの“表れ”ではないかと大変嬉しく受け止めております。 尚、今回の募集は、金融商品取引法に基づき、あくまでＳＢＩインベストメント社が 直接行いますので、もしご希望があれば、直接担当者より、詳細なご説明を お聞きください。 また、弊社から配布可能な資料もございますので、ご要望があれば、 こちらから「２００９．５月ベンチャーファンド」のファンド名でお問合せください ↓ https://www.ifa-japan.co.jp/form_mail2.html この手のファンドは、募集期間が限られているので、もしご興味がある方は、 お早目にお問い合わせください。 ベンチャーファンドの場合、単に投資家から資金を集めて運用するタイプのものも ありますが、今回は「ＳＢＩホールディングス本体」からも、直接４０％程度 投資が行われますので、ＳＢＩグループの今後の評価を上げるためにも、 運用には“力”がはいるものと考えられます。 法人が主たる投資元であるため、通常は１億円からの投資案件ですが、 小口化され２０００万円からと、ＰＥとしては比較的投資しやすくなりましたので、 今回、メルマガでご紹介させて頂きました。 ただし、ベンチャーファンドはリスクもあるため、資産の５〜２０％程度までの範囲で、 ご検討されてみてはいかがかと思います。 さて、今月から発行しております有料メルマガ 「実践！海外分散投資、優良ファンドで資産を作ろう！」も、 お陰様で好評発行中です！ 明日のメルマガでは、今、注目されている“オルタナティブファンド”を ご紹介する予定です。 発行日は、原則無料メルマガ発行の翌日、第1土曜、第3土曜、第5土曜日、 プラス第4土曜となっています (祝祭日・年末年始除くおよび５週がない場合未発行)。 そして、まぐまぐのシステム上、申し込みした月は何と 「無料」にて“お試し購読”が可能です（嬉）！ まずは、１か月“お試し”でご購読してみてはいかがでしょうか （解除もすぐに行えますので、ご安心ください）。 是非、奮ってのご購読（登録）心よりお待ちしております！ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html それでは、今日はここまで！ また次回も、お楽しみに！！ （次回は、６月５日の発行予定です。 有料（優良）メルマガは、６月６日です！） http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html ＜新刊のご案内＞ 書籍タイトル 「海外ファンドのポートフォリオ」 ― 経済危機にも動じないオフショア分散投資法− 出版社 パンローリング社 価格 ２，９４０円（税込） 出版社のサイト ↓ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 アマゾンのサイト ↓ http://www.amazon.co.jp/dp/4775990837?tag=ifajapan 有益情報満載「実践！海外分散投資、優良ファンドで資産を作ろう！」は、 コチラ ↓ http://premium.mag2.com/mmf/P0/00/79/P0007911.html 継続して弊社事務所で国際分散投資に関する「無料個別相談会」を開催しています。 ご希望の方は、コチラのフォームからお申込を東京以外の方でも、もちろんオーケーです。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html ＩＦＡ ＪＡＰＡＮ「業務概要のご説明」を無料で動画配信しております。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html “世界標準”資産家のための 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（ＰＭＳ）セミナー」ＤＶＤ好評販売中！ 価格 １５，７５０円（税込・送料込） お申込みは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ！ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail1.html 「All About ProFile」の「専門家サーチ」でも、お問い合わせを受け付けて います。ホームページやメルマガにない、違った切り口で「回答」しています ので、ご興味がある方は、一度ご覧ください。 http://profile.allabout.co.jp/pf/arakawa/ ブログ絶好調！？海外ファンドの話題は少ないですが、投資“ネタ”や私の“考え”を お伝えしようと思っています。お暇でしたら、たまに覗いてやってくださいませ。 http://blogs.yahoo.co.jp/ifajapan_links 「生命保険最適診断」はコチラ http://life.links-group.co.jp/ 「住宅ローン最適診断」はコチラ http://realestate.links-group.co.jp/homeloan.html ------------------------------------------------------------------------ ■推奨メールマガジンのお知らせ ------------------------------------------------------------------------ 「２０代・３０代の正しい生命保険の加入法・見直し法」 自己責任の時代到来！これからは計画的に経済準備をしないと大変な ことになります。これから先どうやって経済的自立を図るのか！？ そのための保険選びをファイナンシャルプランナーがわかりやすくお話して います。 ★登録・バックナンバーはこちらから http://www.mag2.com/m/0000116596.htm ------------------------------------------------------------------------
