2009/04/03
海外ファンドで資産を作ろう！ 第百四十七回
======================================================================== 『 海外ファンドで資産を作ろう！ 』 執筆：国際フィナンシャルコンサルタント 海外ファンドアドバイザー 荒川 雄一 ○IFA JAPAN HP ： http://www.ifa-japan.co.jp/ ○ご挨拶 ：http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html ======================================================================== 資産運用に役立つインタビュー記事無料ダウンロード中 （野村證券発行誌） http://www.ifa-japan.co.jp/freePDF/seikyu.html ---------------------------------------------------------------------- ■ 第147回 「『海外ファンドのポートフォリオ』書籍出版のご案内！」 ---------------------------------------------------------------------- “緊急告知” さて、新しくメルマガを立ち上げています！ まぐまぐでのメールよりも、弊社からのお役立ち情報をより“迅速に”、 “質”も向上させてお届けしていきたいと思っています。 まだ、テスト段階で進めておりますが、是非この機会にご登録ください。 登録のためのアドレスは、こちら ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/magnew.html ※ご登録されると、まぐまぐとは別に登録されたアドレスに情報が今後送信され ます。 皆さん、こんにちは！ 国際フィナンシャルコンサルタントの荒川 雄一です。 さて、熱狂に沸いたＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）の 経済効果もあってか、日経平均株価は８，０００円台を回復して、比較的安定した 値動きとなっています。 “相場”は人の気持で左右されるものだけに、日本に「元気」をもらっただけでなく、 経済的なプラス要因になったのは間違いないと言えるでしょう。 今日から日本のプロ野球も開幕ですが、野球フリークの私としては、 これで野球人気が少しでも高まってもらいたいと思う今日この頃です（笑） さて、株価は少し安定しては来ましたが、景気の見通しは依然よくありません。 金融サミット（Ｇ２０）によって、世界経済の成長率を回復させるための施策が 話し合われましたが、先行きの不透明感を払拭するには、まだまだ時間が かかりそうです。 ３月３１日に発表された世界銀行の経済見通しによると、２００９年の世界全体の 実質成長率は、“マイナス１．７％”まで落ち込むとしています。 また、同日経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）も、経済予測を発表しましたが、 こちらもマイナス成長の予測となっています。 両者の予測数値は以下のとおりです。 世界銀行 ＯＥＣＤ 世界全体 −１．７％ −２．７％ 日本 −５．３％ −６．６％ 米国 −２．４％ −４．０％ ユーロ圏 −２．７％ −４．１％ 中国 ６．５％ ６．３％ ＯＥＣＤのほうが、やや低い見通しとなっていますが、いずれにしても特に景気の 先導役である先進国の落ち込みが大きいのがわかります。 その中でも、悲しいかな日本がもっとも高いマイナス成長率です（残念！） このところ戻してきた日経平均株価ではありますが、この見通しだと、 「日本離れ」となっている外国人投資家の動きはあまり期待することは できそうもありません。 また、世界経済の牽引役として期待されている中国も、目標としている 成長率には及ばず、雇用をはじめとした「国内の不満」がより顕在化するといった 不安材料もあります。 これだけ世界規模で、「財政出動」している中にあっても、景気回復には まだまだ時間がかかるとみられます。 特に日本の場合、ただでさえ財政赤字が拡大している中、アメリカのような 大胆な財政政策を打ち出しにくい面があります。 したがって、国に頼って、ただじっと耐え忍んでいるだけでは、 何も変えることはできないでしょう。 ここは、何とか民間企業と個人の「知恵」を活かして、この局面を打破して いくしかないと言えます。 ＷＢＣで、元気をもらった「ニッポン」！ まずは、一人一人が頑張っていくしかないですね。 さて、このような厳しい状況下ではありますが、個人投資家としては、 しっかり将来を見据えて、資産形成を行っていかなければなりません。 そんな方たちを少しでもご支援したいという“想い”から、このたび、 書籍第２段の出版が決定致しました！ 本日は、その書籍紹介と、久々に一般投資家向けのセミナー講師を 行うこととなりましたので、そのお知らせをさせて頂きます。 ＜今日のコンテンツ＞ １．ＳＢＩ証券主催 「特別セミナー」開催のお知らせ！ ２．海外分散投資の関連書籍第２段「海外ファンドのポートフォリオ」出版決定！！ １．ＳＢＩ証券主催 「特別セミナー」開催のお知らせ！ さて、まずは特別セミナーのお知らせです。 このところ、後述致します書籍の執筆活動を優先してきたため、 久々の講演会のお知らせとなりました。 今回は、ネット証券でご存じのＳＢＩ証券からのご依頼で、４月２５日土曜日に 東京九段下において、「これからはじめる海外分散投資」と題して、 特別セミナーの講師を行います。 世界経済・金融動向、そして資産運用の基本、具体的な海外ファンド運用の 事例などを交えながら、約１時間半お話をする予定です。 当セミナーは、ＳＢＩ証券の顧客だけでなく、一般個人投資家の方も、 「無料」で受講できるとのことですので、当メルマガの読者の皆さんも、 ご興味がある方は、是非お申込みいただければと思います。 特別セミナーの開催要項は、 開催日 ２００９年４月２５日（土） 時 間 １３時３０分〜１５時（開場１３時） 会 場 東京九段下 ＳＢＩ証券セミナールーム テーマ 「これからはじめる海外分散投資」 参加費 無料 定 員 ７０名 などとなっています。 詳しくは、下記のサイトをご覧のうえ、お申し込みください ↓ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/home_seminar_090425_01.html お申し込み受け付けは、本日１８時以降からとなっていますので、 メルマガ読者の皆さんへは、いち早くお伝えいたしました。 先着順のため、ご興味がある方は、とにかくお早めに！ 初めて「海外分散投資」の話を聞く方はもちろん、現状の金融動向や資産運用の 再確認をされたい方も、是非、奮ってお申込みいただければと思います。 当日は、パワー全開でお話しますので（笑）、是非会場でお会い致しましょう！ ２．海外分散投資の関連書籍第２段「海外ファンドのポートフォリオ」出版決定！！ さてさて、冒頭申し上げましたように、このたび、海外分散投資の 関連書籍第２段として、「海外ファンドのポートフォリオ」の出版が 決定致しました（パチ！パチ！パチ！）。 出版社は、投資にご興味がある方ならご存知かと思いますが、投資に関する 専門書を多数出版しているパンローリング社です。 お陰様で前著「海外分散投資入門（実業之日本社）」は多くの方に、 ご購読いただきました（ありがとうございます！）。 そんな中、以下のようなご質問を、多数いただきました。 「より海外ファンドのポートフォリオ運用を詳しく解説した書籍はないのですか？」 「ポートフォリオを構築するにあたって、どのようなステップで行っているのですか？」 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（ＰＭＳ）について、詳しく説明されている 書籍や資料はありませんか？」 「実際のポートフォリオ運用の具体例を紹介している書籍はないでしょうか？」 「モデルポートフォリオの運用実績がわかるようなものはないですか？」 などなど、 様々なご質問を頂戴しました。 そして、これらのご質問全てにお答えすべく、このたび、 「海外ファンドのポートフォリオ」に関する書籍を発行する運びとなりました。 入門編から５か月後の発売となったのは、まさにそんなニーズ（声）をたくさん 頂いたからです！ 今回の書籍は、「ポートフォリオ運用」のご説明だけでなく、是非とも皆さんに 意識していただきたい「資産運用哲学」、そして欧米で行われている 「ウエルスマネジメント」の実態や「プライベートバンク」について。 また、タックスヘイブンといわれる「オフショア金融システム」について、 詳しい解説を行うと共に、オフショアファンドや運用手法などについても、 踏み込んで説明をしております。 入門書をご理解いただいている方にとっては、まさに次なるステップの “価値ある１冊”ではないかと自負しております。 以下において、具体的な目次をご紹介いたしましょう。 第1章 資産運用哲学（Asset Management Philosophy） 本当に「100年に一度」なのか 単に「儲けたい」だけではうまくいかない 資産運用において“哲学”を持つ重要性 「幸せ感」と「幸せ」の違い “バランス感覚”が重要 投資を始める前に決めるべきこと 目的を明確にする方法 運用可能期間はこうすれば分かる 目標利回りの決め方 リスク許容度の考え方 運用手段はどのように決めるのか 資産運用とリスクマネジメント タイムマネジメント セルフマネジメントですべてが決まる 第2章 ウエルスマネジメント（Wealth Management） ウエルスマネジメントとは ウエルスマネジメントとプライベートバンキング プライベートバンクとは プライベートバンクの活用 スイスと米国のPBの違い ウエルスマネジメントのプロセス 投資スタイル評価のための質問 第3章 オフショアの活用（Offshore） オフショアとは オフショア地域 オフショア活用の4つのメリット プライバシーの保護 財産保全 海外分散投資 節税対策 オフショアカンパニー（国際ビジネス会社） タックスヘイブン対策税制 パーマネントトラベラー（PT） まとめ 第4章 オフショアファンド（Offshore Fund） オフショアファンド 詐欺ファンドには要注意 マドフ事件の衝撃 優良ファンドの条件 オフショアファンドの分類 ミューチュアルファンド オルタナティブファンド 先物（Futures） スワップ（Swap） オプション（Option） ヘッジファンド手法 商品指数連動型ファンド CTA 不動産ファンド プライベートエクイティ（PE） 元本保証ファンド ファンド・オブ・ファンズ（FOF） 第5章 ポートフォリオ運用（Portfolio Operation） ポートフォリオとは モダンポートフォリオ理論 リスク測定 標準偏差 ダウンサイド・リスク（下方リスク） バリュー・アット・リスク シャープレシオ 相関係数 効率的フロンティア ポートフォリオの構築 ポートフォリオ運用の限界 行動ファイナンス理論 第6章 ポートフォリオマネジメント（Portfolio Management） ポートフォリオ・マネジメント・サービス（PMS） PMSのコンサルティングステップ 投資家のスタイル分析 通貨分散の視点 資産クラスの選定と資産配分 ファンドの選択肢 定量的デューデリジェンス（精査） 定性的デューデリジェンス（精査） 効率的フロンティアの活用（有効フロンティア・カーブ） 監視（モニタリング） 再配分と入れ換え（リバランスとスイッチング） 証券管理口座（PPB）の活用 PMS（ポートフォリオ・マネジメント・サービス）の特徴とメリット 第7章 モデルポートフォリオ（Model Portfolio） 保守的なプラン（Conservative Plan） バランス型プラン（Balanced Plan） 積極的なプラン（Aggressive Plan） 機関投資家向けプラン（Institutional Investor Plan） 第8章 IFAと投資顧問（Investment Adviser） 日本の金融業界の実態 FPとIFA 日本のIFAの現状 IFAと投資顧問 利益相反からの脱却 IFA活用のポイントと上手な付き合い方 いかがでしょうか？ 目次だけ見ていただいても、かなりの内容が網羅されていることが お分かりいただけるのではないかと思います。また、耳慣れない用語もあるかも しれませんが、基本的に、なるべくわかりやすく言葉を用いて解説を行うよう 心がけて執筆を行いました。 海外ファンドに限らず、市場の変動を考慮した「ポートフォリオ運用」を 行いたいというご要望をお持ちの方には、是非ともお読みいただきたいと 考えています。 発売は４月１０日、書店に並ぶのは１５日前後になると思いますが、 出版社のサイトやアマゾンなどにおいては、すでに先行予約ができるように なっておりますので、以下のサイトよりお申込みいただければ幸いに存じます。 ↓ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 次回は「出版記念企画」を、またメルマガでご紹介させていただきますので、 是非お楽しみにしてください。 それでは、今日はここまで。 また、次回もお楽しみに！ （次回は４月１７日の発行予定です！） ＜新刊書籍のご案内＞ 書籍タイトル 「海外ファンドのポートフォリオ」 ― 経済危機にも動じないオフショア分散投資法− 出版社 パンローリング社 価格 ２，９４０円（税込） ご購入は、こちらのリンクからどうぞ！ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784775990834 そして、「海外分散投資」入門書は、コチラ↓ 書籍タイトル 着実に年１０％儲ける 「海外分散投資入門」 〜“ほったらかし運用”でラクラク資産づくり〜 出版社 実業之日本社 価格 １，６８０円（税込） ご購入は、こちらのリンクからどうぞ！ http://www.tradersshop.com/bin/showprod?a=9306&c=9784408107462 継続して弊社事務所で国際分散投資に関する「無料個別相談会」を開催しています。 ご希望の方は、コチラのフォームからお申込を東京以外の方でも、もちろんオーケーです。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail3.html ＩＦＡ ＪＡＰＡＮ「業務概要のご説明」を無料で動画配信しております。 ↓ http://www.ifa-japan.co.jp/streaming/welcome/welcome.html “世界標準”資産家のための 「ポートフォリオ・マネジメント・サービス（ＰＭＳ）セミナー」ＤＶＤ好評販売中！ 価格 １５，７５０円（税込・送料込） お申込みは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ！ http://www.ifa-japan.co.jp/form_mail1.html 「All About ProFile」の「専門家サーチ」でも、お問い合わせを受け付けて います。ホームページやメルマガにない、違った切り口で「回答」しています ので、ご興味がある方は、一度ご覧ください。 http://profile.allabout.co.jp/pf/arakawa/ ブログ絶好調！？海外ファンドの話題は少ないですが、投資“ネタ”や私の“考え”を お伝えしようと思っています。お暇でしたら、たまに覗いてやってくださいませ。 http://blogs.yahoo.co.jp/ifajapan_links 「生命保険最適診断」はコチラ http://life.links-group.co.jp/ 「住宅ローン最適診断」はコチラ http://realestate.links-group.co.jp/homeloan.html ------------------------------------------------------------------------ ■推奨メールマガジンのお知らせ ------------------------------------------------------------------------ 「２０代・３０代の正しい生命保険の加入法・見直し法」 自己責任の時代到来！これからは計画的に経済準備をしないと大変な ことになります。これから先どうやって経済的自立を図るのか！？ そのための保険選びをファイナンシャルプランナーがわかりやすくお話して います。 ★登録・バックナンバーはこちらから http://www.mag2.com/m/0000116596.htm ------------------------------------------------------------------------
