キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月15日（水）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2008/10/15

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月15日（水）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月15日（水）発行◇◆
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～個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています～

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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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外国証券筋の買い越し。

　昨日も本日も、外国証券の大量買い越しが目立つ。米国はこれからも不安定と
いえども、それでも公的資金注入が決まり、やることはやり、今後とも企業業績
悪化、景気減速と良いことはなくても、それでも株価は下げるだけ下げてしまえ
ば、あとは下がらないということもある。

　現実的には、経済の実体が悪くても、ある程度経過していくと、今度は株価が
先に上がり、数年先の状況を見てそれからしっかりすることもある。米国は、経
済の崩れ、悪材料の出方が対策よりも先で、一時期はパニックになっていたが、
それでもこれからは、ようやく落ち付きが見られそうだ。2～3年は経済は良くな
らないバブル処理が続くだろうが、それでも前進したことは事実。

これからは日本の優位性が出てくる？

　米国の経済が減速に向かえば、消費減退で米国への輸出依存度が高い日本企業
にとってもこれから良いことはないが、それでも、日本の企業実体などから見
て、投資対象としての日本は他の国より信頼度があり、円も評価されそうだ。こ
のため、米国株はこれからもなかなかすぐには上がらないかも知れないが、日本
株については、安いところは買われそう。海外投資家が狙いそうだ。消去法的に
日本しか信頼できない。もっとも良い点は、すでに日本の銀行はバブルを経験、
公的資金注入も経験している。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年10月16日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　35％　　　　◎曇り　45％　　　　●雨　20％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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4333　東邦システムサイエンス　351円　15.1千株

4794　デザインエクスチェンジ　811円　12808株

5304　ＳＥＣカーボン　365円　119千株

5971　共和工業所　400円　24千株

6155　高松機械工業　330円　7.9千株

6315　ＴＯＷＡ　276円　10千株

6882　三社電機製作所　725円　20千株

7020　サノヤス・ヒシノ明昌　162円　263.5千株

7887　南海プライウッド　298円　1千株

9179　川崎近海汽船　283円　137千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●６５８６　マキタ　　　2055円　　　2741.5千株

　木工電動工具トップ。海外現地生産化で先行。現地販売強化。合理的経営に定
評。米国市場上場。同社の２００８年４－６月期の連結業績は、売上高が前年同
期比５．０％増の８４６億円、営業利益は同１４％増の１７１億円、経常利益で
は同８．２％増の１６７億円、純利益では同４．８％増の１１８億円となった。
海外向けが伸張、北米は、米国住宅市場の低迷に円高の影響も加わって減収と
なったが、東欧・ロシア向けの販売が伸長した欧州を筆頭に、アジアや中南米な
ど、その他の海外地域向けが売り上げを拡大している。国内向けは、改正建築基
準法の施行に伴う住宅着工減で需要減となっている。２００９年３月通期の業績
見通しでは、売上高は前期比横ばいの３４３０億円、経常利益では同４％減の
６３０億円、純利益は同９％減の４２０億円。

　株価は６月の高値４７８０円をつけた後、急落の動きで、直近でも２０００円
台を割り込む動きに。ＵＢＳ証券が投資判断を「ＢＵＹ」、連結業績は会社予想
から上方修正されるとみている。ロシアなど新興市場からの需要拡大について注
目される。クレディ・スイス証券では２桁の営業利益成長を持続させる競争力が
あると評価し、投資評価を「Outperform」継続。中近東、中南米といった資源高
の恩恵を受ける新興国向けの事業拡大に加え、為替の悪影響も同社が想定してい
るほどには発生しないと予想されるとして、日興シティグループ証券がレーティ
ングを「１Ｈ」に。大和総研が東欧・ロシアといった「新しい欧州」市場の開拓
が業績を牽引をするとして注目している。又、バリュエーション面では、予想
ＰＥＲは７倍台と低水準で、いずれも過去２０年で最も低い水準。株式市場では
今後の業績動向に対して過度に悲観的な見方がなされており、株価に割安感が出
てきたと指摘、今後、マクロ環境の不透明感が薄れた段階では、強気の投資スタ
ンスへ変更するとの見解を示している。

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●４５３０　久光製薬　　　4150円　　　471.2千株

　張る鎮痛消炎剤首位。湿布で約２５％、テープは８割占有。エスエス製薬から
医療用医薬品を譲受。同社の２００８年８月中間期の連結決算は、純利益が前年
同期比２７％増の１１２億円と中間期ベースで過去最高益となった。主力の外用
鎮痛消炎剤「モーラステープ」シリーズが好調を維持、４月の薬価引き下げの逆
風を跳ね返した。上期に予定していた販売管理費の支出の一部が下期にずれ込ん
だことも寄与。売上高は５％増の６３５億円。主力の「モーラステープ」シリー
ズが１１％増収と高い伸びをみせたほか、「サロンパス」などの大衆薬部門も堅
調。薬価引き下げの影響で売上高総利益率は６８．６％と１．８ポイント悪化し
たが増収効果で補った。営業利益は２０％増の１６９億円。経常利益は２０％増
の１７５億円。０９年２月期通期は売上高が前期比７％増の１２７０億円、純利
益が４％増の１９５億円となる見通し。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●9983　ファーストリテイ　　　　　9480円　　　1348.3千株

　7日の株価は大幅下落。これまで優位な流れにあったディフェンシブ株や業績
好調の内需株などへ換金売りが強まり、大きな上ヒゲを残して陰線を形成してい
る。短期的には戻り売り圧力の強まりが意識される形状だが、一方では10月2日
高値11070円との間に空いた窓を下に埋めつつあることで値頃感は高まった。同
社株は年初来高値12830円形成後、トレンドチャネルを形成しながら高値と安値
を切り下げる下降フラッグを形成しているが、基本的にこれはこれまでの上昇波
動の継続パターンであり、足元の調整はこのパターンを上放れした後の初押し局
面ととらえたい。

　9月の国内ユニクロの月次動向では既存店売上高が前年同期比20.8％増、客数
は同10.4％増、客単価は同9.5％増と大幅に伸びた。前年同月が12.9％減と大幅
に落ち込んだ反動もあるものの、消費不況が叫ばれるなかで既存店売上高が5カ
月連続で前年を上回った実績は素直に評価したい。10月9日に前08年8月期の決算
発表が予定されているが、前期累計の既存店売上高は前年比2.9％増と、会社計
画（前年同期比1％減）を上回っており、好業績発表が期待されよう。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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２７６８　　　　双日　　　　１９４▼８　　　２４０４９．８
　もう一度、180円割れもありそうだが、この株の突っ込み場面は狙えそう。本
日の相場は朝から空売りDAYであり、朝に空売りしておけば、多くの銘柄が1、2%
とれたそんな日。昨日の史上最大の上げを見れば、ダレる動きも当然であった。
11月に埼玉県の菖蒲町に『モラージュ菖蒲』をオープンさせる。株価は、突っ込
み狙いから再度の戻りでは220円以上が期待されそう。

２１８０ＨＣ　　　　サニーサイド　　　　１５５０＋２００　　　２８
　株価は、9/9の4160円からなんと連続19日連続安。もし持続した人なら、この
19日の間に黒髪がすべて白髪になったかも知れない。それほど陰惨で辛い日々。
売る人が売り、投げる人は投げたら、株価はいつか4000円が1100円台になってい
た。もう脂ぎったものも、すべて飛んだ乾燥状態となって、ようやく戻してき
た。ただし、戻りにも限界がありそう。あまり爪を伸ばすことは禁物。

６６７４　　　　ＧＳユアサ　　　　２７９▼２０　　　７８４６
　同社のホームーページでも、子会社の不正取引についての報告があり、今後は
詳しい内容が分かり次第報告する、となっている。60億円の売り上げの会社が75
億円の循環取引、これはあまりにも大きな悪材料だった。昨日は50円高したが、
今後は不正取引の詳細が明らかになる時、一度売られるリスクがあり、それを通
過した後、企業力はあるため戻りが発生しそうだ。目先は重たい。

４８１３Ｍ　　ＡＣＣＥＳＳ　　　１３．２８万＋０．０２万　　　５．４３８
　この株は根強いファンがあり、業績悪で暴落しても、その後押し目が狙われる
ケースが過去に何度もあった。株価は22万円台から全体暴落の影響もあり、10/8
には10万6400円と10万円以上ダウンしたが、ここでようやく戻りに入った。2期
連続赤字から、今期はようやく黒字転換。利益率の面からはあまり期待できない
という声もあるが、一方では根強い人気もあり、戻り期待。

８４１０ＪＱ　　セブン銀行　　　２８．０３万＋０．１３万　　　２．９５４
　これから全体がしっかりして銀行株が上がる相場となると、戻りパワー発揮し
そうなのがこのセブン銀行。株価は目先調整したが、他の株からの比較からすれ
ば突っ込み幅は少なかった。10/3の高値30万9000円の奪回も考えられそう。全国
の7&Iは同社のみならず、同社を利用する銀行は多く、メリットがある。収益も
安定的であり期待。

８８１５　　　　東急不動産　　　　３００▼１８　　　７８０５
　今後とも不動産不況は続くものと予想される。その中で、企業業績の悪化も避
けられない、それも理解できる。あとは、業績悪化と株価の位置。東急不動産と
いうブランドは、どこまでの株価の位置まで下げてしまうのか。下値は250円な
のか、それ以下なのか。かつては100円以下もあったが、今回はどこまでの下げ
で業績悪を織り込むのか。今後の経過を見るが、かつてのバブル崩壊とは違い体
力は残っている様子。

７８６０　　　　エイベックス　　　　７４２＋３６　　　４９３．５
　株価は7/30の1349円から半値以下となり、10/10には566円まで下げた。今期連
結経常利益減益見込み、CDが売れる時代でなく、スターがなかなか育たない環
境。それでいて、従来の所属歌手の伸び悩み。課題は多いが、それでも半値水準
となれば、現在の業績悪化分は織り込んだ位置でもあり、今後の戻りが期待され
る。

８００２　　　　丸紅　　　　４４３▼３４　　　２８６５１
　相場の先行き、景気の先行きについては、そう簡単に言えるものではなく、今
後とも株価は上げ下げを繰り返していき、景気実態はこれから良くなるわけもな
いが、株価は悪いものを織り込んでしまうと下げなくなるケースがある。同社も
一時期の900円の位置からみれば、10/8の352円は今年の下値になりそう。連続増
収増益予想。今後、戻りの可能性あり。

４００４　　　　昭和電工　　　　１７４▼８　　　７４２６
　ゴールドマン・サックスは、同社目標を従来の270円から240円に下方修正した
が、現在の株価の位置160円台から見れば、240円まで上がるなら大儲けであり、
これからの戻り期待されるところ。実力があり、売り上げ規模も大きい。かつ、
今期業績は減益予想も、すでに株価面では織り込んだ位置とも言える。下げれば
下げたで、この手の株は狙われる可能性があり、今後とも注目。

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