キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月9日（木）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2008/10/09

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月9日（木）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月9日（木）発行◇◆
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～個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています～

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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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投げ売りパニックどうする。

　昨日の900円以上の下げは、ショックが大きい。世界株安に対して、日本は利
下げには付き合わないのに、暴落だけはしっかり付き合う。いつでも日本は、国
際的には不利なことばかり。

1部の株で50円～100円の株、104本。

　そこから配当がある株を選択すると63本。あくまでも今期予想であり、09年3
月には裏切られて、下方修正だ、やはり無配だ、となるとガッカリですが、今の
予想で配当がありそうな50～100円の株は63本。50円額面割れは、この際、リス
クから見てノータッチとして、実際にはどこまで売られるのか見ていくと、そろ
そろ買い場の株もありそう。

　暴落場面で儲かる方法は過去もいろいろあるが、実際には低位の株で売上げ規
模、実力、技術力、信用度などから見て優れる株、つまり、どうみても倒産しな
いだろう、という株を5～10本でも投資していくと、実際には上がれば、2～3本
倒産しても、トータルではプラスになる、そんな例があります。要するに、倒産
しなければ、相場はいつか上がるから、今まの安値を買っておけばいい、という
やり方。

　この例を、昨晩深夜にカブフレで10本以上ピックアップしたが、今後は、歴史
的な大暴落、歴史的な安値でどうするか、これは勝負どころになる。本来、500
円くらいで販売されていた商品が、いまは100円で買えるとすれば、それは買い
場とも言える。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年10月10日（金）の相場天気予報---＞

○晴れ　50％　　　　◎曇り　20％　　　　●雨　30％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2579　コカ・コーラウエストホールディングス　2280円　588.1千株

2590　ダイドードリンコ　2395円　103千株

2593　伊藤園　1418円　1047.2千株

3593　ホギメディカル　4850円　79.5千株

7416　はるやま商事　402円　8.5千株

8092　富士通ビジネスシステム　1215円　128.7千株

8809　サンケイビル　380円　299.8千株

9610　ウィルソン・ラーニング　327円　63千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●９０２０　ＪＲ東日本　　　　68.7万円　　　　31152株

　東日本旅客鉄道が発表した２００８年４―６月期の連結決算は営業減益となっ
た。新車両の導入などで減価償却費が膨らみ、新幹線を中心に遠距離の輸送が伸
び悩んだことも響いている。営業利益は前年同期比３％減の１１９９億円。運輸
事業は新幹線・在来線とも定期は堅調だったが、定期外の遠距離路線の利用が低
調。鉄道運輸収入は全体で０．４％減った。岩手・宮城内陸地震で旅行が手控え
られた影響もあった。税制改正などで減価償却費も膨らんでいる。売上高は１％
増の６６０１億円。東京駅周辺の大型ビル開業で不動産賃貸収入を上乗せした。
「駅ナカ」ビジネスでの新店開業も寄与。特別利益に固定資産の売却益１４７億
円を計上。純利益は１６％増の６３７億円。尚０９年３月期通期の業績見通しは
据え置いている。

　株価は昨年４月に高値１０１万円を付けた後、２００日線を挟んだ動きが続い
たが、年初より全体相場の下落にあわせ下振れする展開に。ここ数ヶ月は上値
２００日線が上値を抑える展開、直近では３月の安値７０万円台に接近する動き
に。野村証券では保守的なために上値の重い展開になっているものの、今後会社
側から業績上方修正される可能性が比較的高いと見ている銘柄として取り上げて
いる。メリルリンチ証券では、東京圏での鉄道需要の増加の余地を評価し、投資
判断を「買い」。子会社が担う非運輸事業部門は増益基調にあり、連結業績の拡
大に貢献しており、主力の鉄道事業も想定以上に好調に推移している。政府は外
国人旅行者数を２０１０年に１０００万人に増やす「ビジット・ジャパン・キャ
ンペーン」を展開している。外国人旅行者増で収入拡大が見込まれる。

　ゴールドマン・サックス証券では投資判断「買い推奨」。内需関連銘柄のリバ
ウンドを狙いたい。ドイツ証券では投資判断「Buy」、中長期的に首都圏エリア
への人口流入傾向が継続することが見込まれ、ＪＲ３社の中で相対的に最も鉄道
利用者増が期待できるとの評価。モルガンスタンレー証券では、短期的なカタリ
スト不足だが、不動産開発案件やSuica事業など中長期の成長ポテンシャルは最
も高いとして、投資判断「Overweight」。日興シティグループ証券では投資判断
「１Ｍ」。株価下落により予想トータルリターンが１５％を超える状態が続いて
いる。

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●５９８１　東京製綱　　　　156円　　　　　2881千株

　同社はロープ業界のリーディング・カンパニーであり、ワイヤロープ、タイヤ
用スチールコード、落石保護施設、橋梁用ケーブル、太陽電池向けワイヤソー
（太陽電池ウエハをスライスする装置）およびソーワイヤ（ワイヤソーの消耗
品）などを手掛けている。０８年４－６月期の連結業績では営業利益が前年同期
比２倍の６．６３億円と大幅増益。エレベータロープなどの販売好調が寄与して
いる。今２００９年３月期の予想は、中間期で前年同期比４．７％増の１３億
円、通期で前期比９倍の４４億円と、期初計画を据え置いている。０９年３月期
連結業績予想は、売上高８３０億円（前期比５．８％増）、経常利益３８億円
（同１３．８％増）。同社が手掛けるワイヤソーは極細ワイヤによるスライス切
断装置で、用途として太陽電池などのシリコンウエハー切断に使用されており、
関連人気を誘いやすい。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●8002　丸紅　　　　391円　　　　28213千株

　短期的にはショート候補となるが、突っ込み場面では一転してロングとなる可
能性がある銘柄としてみておきたい。信用倍率は12.56倍と買い長で推移してい
る。バリュエーション以上に需給要因で株価が動きやすい地合いにあっては、短
期的には下値摸索が継続しよう。とりわけ同社株は信用倍率が拮抗した5月23日
の年初来高値形成後は徐々に信用倍率を悪化させる格好で信用買い残を増加させ
ている。数値上のバリュエーションの割安感が買い方のロスカットを遅らせる結
果で推移してきたが、高値期日が１ヶ月余りに迫り、ここにきて投げ売りも観測
されつつある。

　株価は6月18日高値と7月18日高値、8月29日高値などを結んだ下降トレンドラ
インを、6月12日安値から平行に引くことのできるアウトラインによりトレンド
チャネルを形成しているが、短期的にはチャネル下限レベルのボリンジャーバン
ドの-2σ（425円処）を意識した下値テストとなろうが推移している。一方、いよ
いよＰＢＲは１倍割れが接近しており、これはコモディティバブル崩壊を十分に
織り込んだ水準でもある。チャネル下限をも割り込む急落場面ではロングへポジ
ションを転じるタイミングを見極めたい。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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４７５１Ｍ　　サイバーエージ　　　６７５００＋３０００　　　４６．８７７
　ミクシィは戻りに入ると早い。そしてサイバーも早い。そんな見方から、デイ
トレーダーなどに人気で、動き始めるとすぐに買いが入る。ここで、ｎｇｉや
ＡＣＣＥＳＳもマークされているが、新興市場は売られ過ぎの反動がそろそろ出
て良い位置でもある。ここは、理屈より買いが先に入っている感じ。新興市場は
どの株も上げている時だけ利用し、下げる前に逃げる。持続はダメ。

６６７４　　　　ＧＳユアサ　　　　２５９＋１６　　　２０７２５
　株価は戻りに入った。250円割れで売り出尽くしという見方。殆ど上昇前の元
値になり、短期的な資金と空売りの買い戻しの効果もあり戻した。ただし、この
株は、75億円の不明瞭会計があり、これは今期の連結最終利益を上回る巨大な額
だけに、今後は事実内容が発表される時に再度売られるリスクも考えられる。目
先の戻り目先で対処。

４７８８Ｍ　　サイバーＣＯＭ　　　２３２００＋１２１０　　　１７．０１４
　4849　エンＪＰＮ、2497　ｎｇｉなどと共に、今後戻りを試す株。サイバー
エージなどが暴騰すると、この株も影響を受けやすい。インターネット広告の同
社。電通系であり、オプトも関係する。今のところ、今期予想は連結経常利益が
前期比39%増の13億円、最終利益は同14%増の7億円を見込む。新興市場戻りに入
ると、刺激的な動きになりそう。

４８４９ＨＣ　　　　エンＪＰＮ　　　　６３５００＋５００　　　１．４４３
　ここで戻したといえども、7月の高値18300円からみたら、時価は10000円以上
の差があるわけだから、まだ戻り余地はあるといえよう。新興市場は一度売られ
たら、妥当値など関係なく、半値も当然、３分の１も当然。ときには、１７日も
連続して暴落する株も出る。同社が悪くて下げたのではなく、全体の調整ムー
ド、信用不安の広がりから、過剰な反応となっていた。これからの戻り期待され
そう。

３７７０Ｍ　　　ザッパラス　　　２０．６５万＋１．０６万　　　２．２６４
　前場で2121　ミクシィがストップ高となった。4-9月期の営業利益4%アップも
効果的だったが、ミクシィは数日前よりキッチリ買っている動きがあった。する
と、新興市場は買われる株があり、ザッパラスもＡＣＣＥＳＳも、さらにスター
トトゥも、人気あるものの戻りがスタートした。下げ過ぎただけに、一時的では
あるが戻り期待。

２４５０　　　　一休　　　　３６３５０▼２５００　　　１．３９３
　新興市場が暴落すると、1部株になっているのにこの株は下げることが多い。
ＤｅＮＡも、またドワンゴ、カカクコムなども、そのような展開になることがあ
る。旅館紹介サイトを展開する同社。株価は、7万円から3万円台まで半値になっ
た。この株が悪くて暴落した感触はなく、なんでも売られた相場の中では、新興
市場の戻り発生からこの株の戻りも期待。安いところだけが狙いであり、高く
なったら買いはなし。

３７７８Ｍ　　　さくらインターネット　　２７０１０＋５１０　　０．１４７
　7万円だった株が2万円台、下げ過ぎでしょう。ここで新興市場は暴落、理由も
ない暴落であり、売りが売りを呼ぶ動き。かつて、ライブドアショックの年に、
年に3度ほど信用不安で新興市場株が暴落したことがあったが、それ以来の暴
落。3分の１以下になる株も多く出た。3851　日本一Ｓ、4296　ゼンテック、
3627　Ｐワークス、3620　Ｄハーツなども同時に注目。

４００４　　　　昭和電工　　　　１５５±０　　　１３９４７
　海外旅行から3か月くらいして帰ってきた人が、株価を見てビックリ。まさに
『信じられない』という株価となっている。300円の株が170円くらいになってい
て、何があったのかと思う。昭和電工も電化も、こんな位置はそういつまでもな
いと思われる。ここからの押し目狙い。実力がある株、技術がある株の押し目
は、ガッチリ買われる可能性がある。

３６２２Ｍ　　　　ネットイヤー　　　　１６５００＋１５００　　　０．８５
　10万円以上だった同社は、今では1万円台の株となってしまった。業績の不透
明さと現実の下方修正で、従来この株を常にターゲットにしていたプロが完全に
離れてしまったことから、売られるだけ売られてしまった。最終利益6000万円で
は、町の中小企業のような利益規模になり、投資妙味が失せたとの見方もある
が、株価推移だけを見れば、一時的な反発も期待できる位置にようやく届いた様
子。継続的な人気は無理だろう。

４０４２　　　　東ソー　　　　２２６▼２　　　７０７５
　減益といえども、いつまでも220円でいる場合ではなく、売上げ規模、実力と
もに戻りの期待がある株。株価は、400円台から220円台と半値水準となってしま
した。今期減益見込みも、すでに株価は減益決算内容を織り込んだ位置とみられ
る。これから米国反発→アジア→日本株反発期待。その中で、このタイプの株の
戻り有望か。

４７５５ＪＱ　　　　楽天　　　　５０１００±０　　　９２．８５７
　新興市場株はみんな暴落、3分の1になる株も多く発生したのに、楽天株は比較
的下げ率少なく、これから新興市場の戻り発生では、しっかりした戻りがありそ
うだ。TBS問題がどうなるのか、いろいろ思惑含み。10/7にKBC証券が『Buy』に
格上げした。これから一段高の期待ありそう。

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初歩からの株式投資講座。

　株で儲けるために、当たり外れより重要なこと。それは、運用する人の運用力
にあり。つまり、実力に合わせて、儲かる人と損する人が決まる。どんなに努力
して頑張っても、一般常識の範囲の中で当たり前の投資を展開すれば、高く買っ
て下げて持続し、さらに下げてカットすることの悪循環が続くだけ。どうすれば
儲けられるのか。現在、儲けて大きな資金を作った人の例や、今後のノウハウ
を、１１人が解説。凄い内容の濃い講座。受講した方の声を集めてしました。ご
覧ください。儲からない人が、自分の考えの中で自分を脱皮させていくのは無理
があります。儲かる投資の方法を知りましょう。

読者の声
http://www.kaboo.co.jp/course/shoho_imp/shoho_imp01.htm
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最悪で買う株とは。　＜カブーフレンズ＞

　ここで狙う株とは何か。また、条件をつけて狙う株とは何か。株価が安い時だ
からチャンスがある、と考える。上がって強気、下げて弱気では一生儲からな
い。ここで狙う株、特に低位株を、本日の『今日の人気株・特選株』で取り上げ
ています。ご購読希望の方は
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り株価は予想に反して下落する場合があります。投資の最終判断、最終責任は
ご自身でお願いします。
当社及び情報提供者は、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切
責任を負いません。投資については自己資金の範囲内で慎重に行うようにして
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