キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月1日（水）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2008/10/01

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月1日（水）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年10月1日（水）発行◇◆
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～個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています～

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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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暴騰儲けられず、暴落儲けられる。

　朝から反発。米国は修正しても議会可決目指す展開期待から、株価は暴騰。そ
れを受けて、日本株は朝から反発。それでも、今後、金融不安拡大の可能性もあ
り、上げてもまた暴落する、という見方も根強い。

　暴騰していく相場で、さらに上がる株を狙う。そのような相場で儲けること
は、実際には暴落相場の下値を買いサヤを狙うより難しく、リスク度もある。そ
の場で強い株を狙っても上値は重く、いつ下げるか分からない、そんな中で相場
を張るのは、かなりプロ的な運用が必要となる。

　銀行株も、暴騰を売り、暴落を買う、という交互の動き。市場心理の逆をいけ
ば儲かる、そんな声もある中で、米国の金融危機が欧州にも影響を与え、世界の
金融市場に不安を与える展開は短期で収束するわけもなく、当面は金融不安の中
で下落と浮上を繰り返していき、NYダウの下値を模索することになりそう。

　唯一の希望。それは、日本はバブルの先輩であり、すでに経験していること。
さらに学習能力があり、法人も個人も、14年のバブル崩壊の反省のもとに生きて
いる点。企業の実態は世界の中でも体力があることから、世界資金は落ち付くと
日本に向かう期待があるという。また、ここでの傾向として、日本株の下値、日
本人も買い始めている点、米国株がさらに下げるから、日本も一緒に下げ続ける
というよりは、日本株は下値には抵抗力を見せるという見方も出ている。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年10月2日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　55％　　　　◎曇り　10％　　　　●雨　35％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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1718　美樹工業　168円　11千株

4554　富士製薬工業　1586円　7.6千株

5541　大平洋金属　712円　18831千株

6305　日立建機　2410円　10476.2千株

6504　富士電機ホールディングス　233円　7079千株

6736　サン電子　421円　91.7千株

7221　トヨタ車体　1792円　200.9千株

8170　アデランスホールディングス　1591円　324.8千株

8552　びわこ銀行　138円　8千株

9204　スカイマーク　117円　66.1千株

9513　Ｊ－ＰＯＷＥＲ　3580円　835.1千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●５２１４　日本電気硝子　　　　　　937円　　　6221千株

　同社の２００８年４―６月期決算は連結純利益が前年同期比８２％増の１８８
億円。薄型テレビ市場の拡大を背景に主力の液晶用基板ガラスの販売が好調。販
売数量の拡大で、原燃料価格の高騰や価格下落などを補った。売上高は２６％増
の１０４２億円。薄型テレビ用ガラスの販売数量は液晶用が前年同期比４―５
割、プラズマ用が約５割伸びた。営業利益は８２％増の３４２億円。製品価格が
５―１０％下落したほか、原燃料高も利益を圧迫したが、販売数量増で吸収。
２００９年３月期通期は従来予想を据え置いている。

株価は６月に２１６５円の高値をつけた後、下げ基調を続けており、直近でも米
コーニングの下方修正を受けて、１１００円台まで急落している。大和総研でも
液晶ガラスの生産性の改善に加え、前年末に立ち上げた新タンクの効果がフル寄
与したと解説、投資判断「１」としている。みずほ証券では投資判断を「１」継
続で目標株価は２３５０円としている。ゴールドマンでは上期業績未達、下方修
正を懸念して大幅調整したと見られるが、仮に第二四半期の液晶用ガラス売上高
を前四半期比１０％減としても、上期営業利益計画の上限である６００億円を上
回る６４０億円水準の利益は確保可能と試算しており、業績リスクは低いと指摘
している。短期リスクに対しては、９月末に業績速報値が発表されれば、懸念は
後退すると見ており、現株価は７－９月期決算にて、パネルメーカーが本格的な
生産調整を発表すれば、パネル価格上昇の兆しとしてポジティブ視される水準と
捉えている。調整局面である今期のガラス価格低下が従来並に収まる点が確認さ
れれば、来期減益への懸念も後退、投資判断「買い」と「コンビクション・リス
ト」、目標株価２５５０円を継続している。ドイツ証券では、見込み以上の歩留
まり改善効果やガラス大型化による採算改善効果など液晶ガラス事業のファンダ
メンタルズは崩れていないと判断できるとして、投資判断「Buy」、目標株価
２７００円としている。

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●８００２　丸紅　　　　485円　　　　25667千株

　芙蓉グループの総合商社。穀物、機械・プラント、化学、マンションに強み。
同社の２００８年４―６月期の連結決算（米国会計基準）は、純利益が５０８億
円と１５％増えた。原油などの資源高が続いたほか、海外発電事業などの非資源
分野も堅調で、４―６月期としては最高益になった。米国の金融問題が世界景気
に及ぼす影響が不透明などとして、業績予想の修正は見送った。エネルギー関連
の伸びが一時的な生産量減少の影響で小幅だったが、カリブ海周辺国での発電事
業などが３２億円の利益増に寄与。船舶関連事業なども順調に推移した。今後の
世界景気について米経済は今年いっぱいは厳しそうで、落ち着くのは来年以降と
指摘している。新興国経済の動向については米国の景気減速の影響はあるが大幅
な減速にはならないとの見方を示している。０９年３月期は原油や石炭価格の上
昇が期待できるほか、中東でのインフラ整備需要なども見込めることから、増益
基調が期待できそう。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●9009　京成　　　　　584円　　　　974千株

　第１四半期業績は会計基準変更により単純に比較はできないが、営業収益は前
年同期比微増、営業利益は同1％減の71億円で着地。不動産部門が採算悪化によ
り同5％の営業減益となったが、主力の運輸業は前年同期の輸送人員増加をこな
してほぼ横這いを確保している。同社はＯＬＣの主要株主だが、有利子負債削減
などを目的に、保有株の一部を売却し、前期末段階で47億円の売却益を計上して
いる。今期は持分法利益の減少が見込まれる一方、ＯＬＣの自己株ＴＯＢ（一株
5820円）に応募し、足元段階では評価益の状態となっている。ＯＬＣは新アトラ
クション効果で好調推移が続くとみられるが、ＰＥＲは依然40倍強の水準にあ
る。一方、同社株は19倍台と相対的な割安感が強く、水準訂正が続く公算は高い
とみている。株価は年初来高値を更新しているが、足元の信用倍率は0.17倍と売
り方不利の状況だけに、ここでは取り組み妙味にも着目したい。24ヶ月移動線や
週足の均衡表雲上限が推移する650円処までは真空地帯での上値追いが期待で
き、押し目買い妙味は高い

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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８１７８　　　　マルエツ　　　　７２０＋２４０　　　１２１
　株価は900円台から700円割れとなり、9/30には663円の安値をつけた。全体相
場の下落と共に、今期最終利益98%減は響いた。従来予想が40億円だったものが
10億円の見通しで大幅ダウン。衣料品の落ち込みが響いたという。目先下げ過ぎ
の反動で戻る可能性あるが、戻りは限定的か。これからはネットスーパーの時代
であり、この分野だけが異常に伸びている。

９９８３　　　　ファーストリテイリング　　　　１０６２０＋７０　　　
７１３．５
　スリースに金属片混入ということから悪材料視されたが、これは広がりはな
く、悪材料としては一過性。売り上げ好調、特に藤原紀香さんをCFに起用すると
売り上げが伸びるのだという。近藤春菜のような人も、あのCFを見て自分も紀香
のようになれると錯覚して買いに行くのだろうか。株価は戻りに入った。

７８６０　　　　エイベックス　　　　８３０▼９３　　　１０６９．７
　今後は、集中と選択が必要。音楽CDの伸び悩み、新しいスターが育ってないの
が悩み。今までの購買層が年をとり、結婚して、生活環境が変わり、時代のス
ターが育たないと新しい層の獲得は無理だが、なかなか育たない。メリルリンチ
日本が、従来の1000円目標を820円としたことから株価は下落、三菱UFJも『2』
から『3』に格下げした。

７７５１　　　　キヤノン　　　　３９８０＋１６０　　　８４９８．７
　仏壇などを開く時の観音(かんのん)開き、このカンノンが変化してキヤノンの
社名になっている。キャノンではなく、キヤノン。「ヤ」は大きな「ヤ」であ
り、小さな「ャ」ではない。したがって、正式にはキヤノン。キャノンではない
が、まず社内でもキャノンと言っている。クレディの目標４６００円から見て
も、日経平均が戻るとさらに一段高も期待。

３６２７Ｍ　　　Ｐワークス　　　１８．３７万▼０．９３万　　　０．３７３
　新興市場株は、薄氷の上でプレーする、もしくは天国と地獄の間の綱渡り、そ
んな危なさがあるが、チャート崩れが激しく、殆どの株は安心して持続できな
い。クイックトレード主体であり、下げたら持たないという機敏さが必要とな
る。もともと人気のある株、買いが入り易い株を常にボードに投入して監視して
おく必要がある。同社は増収増益、株価は下げ過ぎ。

３６２０Ｍ　　　　Ｄハーツ　　　　１５万＋０．５万　　　０．４４３
　ゲームソフトの不具合検査の会社、家電ソフトも手掛ける。一般にはあまり知
名度はないが、収益は安定的であり、9月末に1株を3株に分割。全体低迷な相場
の中で独自の強さを見せているが、今後とも収益の好調さもあり、株高が期待さ
れそうだ。

８４１１　　　　みずほ　　　　４５万＋０．８万　　　１４８．１３９
　米国株が急騰すると、銀行株も一斉に戻るが、今後は金融不安拡大も考えられ
るため、本格的な戻りはまだ先になるとの見方も根強い。今後は金融安定化法案
可決しても、実行にはいくつものハードルがあり、すぐには復活は無理。このた
め、日本の銀行株も目先戻しても安定度はなく、持続は今のところ禁物か。

４０６１　　　　電化　　　　２７０▼２　　　４９５１
　ＨＯＹＡとHD統合を発表した昭和電工が朝から反発も、勢いはなく、電化も値
頃感からそろそろ買い場も、NYが再度暴落すれば、ここで上げたところも帳消し
にされる下げが考えられることから、全体相場は様子見となっている。実力があ
り、10円配当予想、今後は全体を見ながら押し目狙い。

４５２１　　　　科研製薬　　　　８９４＋６８　　　１０２６
　安定度あり、下げ過ぎの反動もあり反発。前期の好調さに続き今期も増益確保
見込みであり、連結経常利益は前期比8%増の101億円、最終利益は同19%増の61億
円を見込む。関節機能改善剤『アルツ』が好調であり、配当は3円増配の23円を
予想。本日は前場から反発して870円突破。目先は一度下げそうだが、再度の
突っ込み場面は狙い。

４９１２　　　　ライオン　　　　５６４＋２　　　１４７７
　これから、日本株はこのタイプの株が狙い。波乱相場の中でも、株価はここで
浮上を続けている。9/11の498円を下値にして右肩上がりの展開となり、株価は
反発。特保製品、血圧を抑制するトマト酢や医薬品、さらに洗剤などの新製品の
開発力を強め、ガムも発売など、企業はいろいろな面で活性化してきた。業績も
安定性があり、かつ10円配当継続も評価されそう。

３８５１ＪＱ　　　　日本一Ｓ　　　　５４０００▼１０００　　　０．００７
　不動産、ファンドなどに絡む会社、しかも、負債が多く、今期、来期とも大幅
減益予想、それでいて、株主が個人大株主とか得体の知れない法人のところは敬
遠した方が良い。上げている株も、実際にはオーバーナイトは厳禁。日本一Ｓは
ゲームソフトの会社。業績好調、麻生人気だけではなく、下げ過ぎの反動が起こ
る可能性あり。一度、人気になると買いが継続することもある。

４２９６ＨＣ　　　　ゼンテック　　　　１００７０▼１７０　　　１．６８７
　デジタル家電のソフト、モバイル、ネットワーク関連事業など手掛ける同社。
今期減益予想も、株価は５月の１１万円台から８月の１万円割れまで１０分の１
となり、信じられない位置まで暴落した。ようやく中期的な調整完了との見方も
あり、ここから一定時間かけて株価の戻りが期待できそうだ。新興市場はこのよ
うな銘柄、つまり、中期的な戻りが発生しそうなものもそろそろ狙いとなりそう。

３４０１　　　　帝人　　　　３２１＋９　　　４９２９
　再度押し目狙い。炭素繊維では業界大手の東邦テナックスを吸収した。選択と
集中、合理化など今後期待あり。炭素繊維増産計画も打ち出した。株価は下げ続
けて、日経平均の調整、世界同時株安の中で３００円割れまでも視野に入る動き
になっているが、売上げ、業績、今後の見込みからも、この株の押し目はそろそ
ろ狙い処となりそう。どこまで下げるか見ていき押し狙い。実力ある企業。

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