キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月15日（金）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2008/08/15

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月15日（金）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月15日（金）発行◇◆
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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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目先反発期待。

　先行きについて、特に原油価格の動向が見えないこと、さらに米国株の動向も
はっきりしないことから、自信を持って買えない。そんな動きが市場に起こり、
オリンピック、甲子園野球、お盆が重なり、相場からしばらく離れて夏休み。そ
んな人も多いため、盛り上がりに欠ける展開となっている。

　手詰まりとなると、材料株に頼る動き。6674　ＧＳユアサ、再びどうだ、とば
かり、昨日からプロ筋強気。電池関連は今後通じての材料であり、チャートが死
んでないこと、踏み上げ期待から再度盛り上がる。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年8月18日（月）の相場天気予報---＞

○晴れ　65％　　　　◎曇り　10％　　　　●雨　25％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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1518　三井松島産業　255円　967千株

1702　共立マテリアル　345円　22千株

1964　中外炉工業　491円　1520千株

6218　エンシュウ　152円　375千株

6310　井関農機　251円　4858千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●２４３２　ディー・エヌ・エー(DeNA)　　　　50.6万円　　　3751株

　ネットオークション『ビッダーズ』『モバオク』、携帯ゲーム・SNSの『モバ
ゲー』の運営。モバイル・Webコマース事業が主力。同社の２００８年４―６月期
の連結決算は、純利益が２３億円と前年同期比２．３倍に増えた。主力の携帯電
話向け情報サイトの「モバゲータウン」の利用者数が大幅に増加。サイト価値の
向上で、大手広告主との提携企画など広告収入が増加した。売上高は６１％増の
９０億円。モバゲータウンの６月末の会員数は１０７８万人と、前年同期に比べ
７８％増えた。サイト閲覧数が増えたため、バナー広告やタイアップ広告が堅調
だった。ネット通販の販売やオークションサイトの有料会員数増加も寄与した。
営業利益は２．１倍の４２億円。システム投資に伴う減価償却費や人件費は増加
したものの増収効果で補った。

　今０９年３月期も好調を維持する見込み。事業に大きく影響を与える可能性が
ある携帯電話のフィルタリングに関しては、モバゲーにアクセス制限が課される
ような最悪の状況には、ならない模様だ。南場智子社長は「フィルタリング導入
によってアクセスが制限されるブラックリストに登録されないよう対策を進めて
おり、その前提で、新年度の事業計画を立てている」と説明する。

　株価は４、５月に７８万円台の高値をつけた後急落、年初の安値である４８．
６万円をも割り込む水準まで売り込まれている。一時、有害サイトアクセス制限
サービス(フィルタリングサービス)による影響を懸念する動きから売り物が嵩ん
だ。携帯電話の有害サイトから青少年を守るための対策について、国会内で実務
者協議を開き、対策新法案に合意。特定のサイトを見られなくする「フィルタリ
ングサービス」の導入を携帯電話各社に法的に義務付けることが。各サイトの健
全性を巡る基準づくりや判断は民間の第三者機関に委ねる。国の関与を最小限に
とどめることで、最終的に折り合っている。

　モルガンでは、「モバイル・インターネットのトラフィックは増加トレンドに
あるとする評価をしている。また、同社の主力サイトである『モバゲータウン』
はモバイル・インターネットに特化したサイトであるため、ページビュー単価が
高く販売手数料が低いPCからのシフトによる成長鈍化を懸念する必要がなく、
又、モバイル広告市場はインターネット広告市場よりも高い成長率が見込めるた
め、ＰＣ・モバイル兼業サイトが主力のインターネット企業よりも高い成長率が
見込める点を評価している。投資判断を「Overweight」継続、目標株価を従来の
８５万円から９６万円に引き上げている。又、ＮＴＴドコモが、携帯電話のアク
セス制限サービス（フィルタリングサービス）の受付方法について、ホワイトリ
スト方式からブラックリスト方式へ変更すると発表したことも材料視されてい
る。又、日経新聞で、「モバゲータウン」で新作映画と連動したオリジナル動画
の配信を始めると報じられたことも材料視されている。

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●７２３０　日信工業　　　1769円　　　210.5千株

　２輪車ブレーキ世界最大手。４輪用も。ホンダ向け７割強。ＡＢＳ育成。アル
ミ軽量化技術強み。同社の２００９年３月期の連結経常利益は前期比１６．４％
減の１８７億円になる見通し。円高で輸出採算が悪化するほか、アルミニウム・
銅の値上がりで原材料コストも上昇、経常益は６期ぶりにマイナスに転じる。売
上高は１．３％増の２０５０億円で、１０期連続の増収を見込む。円高は１５０
億円程度の減収要因になるが、アジアやブラジルなど新興国市場が好調で、増収
基調を維持する見通し。２００８年年３月期連結決算は、売上高、経常益、純利
益ともに過去最高。生産台数が伸びたうえ、ホンダ車「フィット」などで同社ブ
レーキ部品の採用が増えた。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●１６０５　国際石油開発帝石ホールディングス　　110.4万円　　　4719千株

　純粋持株会社。傘下に国際石油開発と帝国石油。原油・ガスの生産で世界の中
堅規模に。同社の原油価格の高止まりで、石油開発二社の２００９年３月期の連
結純利益が大幅に増え、純利益が従来の減益予想から一転、前期比２％増の
１７７０億円と過去最高になる見通し。今期の連結経常利益は１９％増の
８１９０億円と、従来予想を２３００億円上回る。油田探索のための地質調査や
試掘などの探鉱費が膨らむが、増収効果で吸収する。同社は期初に今期の原油価
格（北海ブレント）を平均１バレル８５ドルと想定していたが、４―６月は平均
１２０ドル強で推移。足元では原油価格が下落基調にあることを考慮し、通期の
想定価格を平均１０７ドルにした。国内外の油田に権益を持つ同社にとって、原
油高は利益の押し上げ要因になる。

　ゴールドマンサックス証が「強い買い推奨リスト」を継続、目標株価１５０万
円に引き上げている。株価は５月に１４４万円の高値をつけた後、下値２００日
線を割り込む動きから１００万円を割り込む動き。原油高が一服し反落している
ことが要因だが、それ以上に同社の収益が向上していることを評価する動きに。

ＪＰモルガン証券では「オーバーウエイト」、目標株価１６０万円に設定、持分
生産量の安定的な成長を評価する見方。UBS証券では「Neutral」から「Buy」へ
と引き上げ、目標株価は１１５万円。モルガンスタンレー証券では「Overweight
-V」継続、目標株価は１３２万円。子会社を通じて参加しているティモール海の
共同石油開発プロジェクトで原油の発見に成功したと発表されたことも材料視さ
れる。

野村証券でも理論株価を１５０万円に引き上げている。レーティングは「２」を
継続。みずほ証券では投資判断を「１」継続、目標株価は１６５万円に。モルガ
ンスタンレー証券では投資判断「Overweight-V」継続、目標株価を１４７万円
に。日興シティグループ証券がターゲットプライスを１３７万円に、投資評価は
「１Ｈ」。通期の会社計画は約５割引き上げられたが、もう一段の上ブレ余地が
あると見ている。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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４０６１　　　　電化　　　　３０７＋５　　　２７０７
　業績の下方修正から株価は大きく売られた、360円が288円となり、目先は300
円前後。ここで、下方修正でも昭和電工が急騰してきたように、株価の位置、実
力、配当などの面では、業績悪を株価が織り込んでしまえばそこから右肩上がり
の展開になる株もある。電化もそのような銘柄の1本となりそう。

８１１１　　　　Ｇウイン　　　　２６３▼１　　　３８５７
　北島選手が金をとってから、株価は暴落。材料出尽くしとなった。4日で株価
は196円下げた。539円もつけた株が260円となる。半値以下。それでは、そこま
で売られる株なのか、出尽くしとなるともう株価は上がらないのか、冷静に考え
ると、メダルどりに対してレーザーレーサーがどれほど貢献したのかデーターが
揃うと、再び見直し買いが入る可能性も。

４７５６　　　　ＣＣＣ　　　　６５９＋１３　　　４２４７．９
　第1四半期の業績好調から株価急騰。短期的には今まで売り込んでいた資金の
買い戻し効果も出て浮上した。1年に何度か急騰劇を演じるこの株だが、短期的
には一方通行で上げても、日柄経過と共に利食い売りも入り、上げ続けることは
少ない。ネット3社統合して総合サイトに集約や、今後はマンガレンタルなども
強化する模様。

４９１２　　　　ライオン　　　　５３３＋２　　　８３５
　麻生幹事長の発言で、１人300万円以下の配当を非課税にする話。福田首相も
賛成している模様であり、今後は高配当であり、実力がしっかりしている企業を
狙う動きが出てくる可能性がある。同社は業績安定的であり、知名度もある。評
価も高く、株価は右肩上がり。今後ともしっかりした展開となりそう。

４７５５ＪＱ　　　　楽天　　　　５９４００＋７００　　　６７．１７２
　業績好調と、みずほ証券の格付け評価『1』などから、今週は強い動きとなっ
ていた。ただし、この株、上げ続けることは少なく、ある程度買われると数日で
下落することが殆ど。ここは突っ込み買い、吹き値売りパターンとなり、再度、
下落場面を狙って、仕込み場となりそう。人気があるソフトバンクなどと共に、
今後とも期待される。

９８１３ＪＱ　　　　トッキ　　　　５０６＋６　　　１２．８
　有機ELと、太陽電池関連の同社。特に、有機ELディスプレイ製造装置は今後と
も成長性がある。キヤノン傘下となって、今では役員が派遣され、経理も人事も
殆どがキヤノン采配。今期は5期ぶりの黒字転換見通しとなったことも好印象と
なっている。今後は、有機ELテレビなどが話題になるたび、同社の存在がクロー
ズアップされることになりそう。今後の夢を買う株として狙われる可能性がある。

２３２６ＨＣ　　デジアーツ　　　１０．１７万＋０．０６万　　　０．４５６
　有害サイト防止ソフト、迷惑メール防止ソフトなどの同社。特に個人向けのソ
フトには定評がある。現在、国をあげて有害サイトに対する規制強化、さらに自
殺、殺人書き込みなどでは数百件の逮捕者も出ているほど。このようなサイトに
対する取り締まり強化の展開となっている。新興市場が調整すると、同時期、同
社も調整したが、ここで再浮上の展開。

８１０１　　　　ＧＳＩクレオス　　　　１８５▼１　　　６０２６
　目先調整したが、この株は取り組み妙味があり、波乱含みの展開になると逆に
強い動きが発生。買い戻し効果などから、さらに一段高も期待されるとして、地
場、マスコミは注目している。やるものがないから、この手の取り組み株が一番
とする意見。今後はリスクもあるため、割り切った見方が必要だが、買い戻しで
高くなる期待も。

８０９１　　　　ニチモウ　　　　１７４＋１　　　８４
　ＧＳＩクレオス、マルハ、さらに井関農機など、低位株の戻りも期待される相
場で、二チモウは再度200円チャレンジ。低位株人気になると、この手の株が買
われる可能性が濃くなる。今期連結経常利益は前期比57%増の3億円、最終利益は
同77%増の2億円を見込む。下げリスクは170円台なら大きくはなく、突っ込み狙
いか。

４００４　　　　昭和電工　　　　２９０＋１２　　　１２６１７
　この株の安いところは狙い。実力株として、世界のHDのシェアから見ても、同
社の株価の安いところは狙いとなる。8月に入ってはあまり出てないが、7月に出
た外国証券の株価目標から見ても、ぞれぞれが300円以上であり、メリルリンチ
などは400円目標にしていることもあり、時価260円台からの押しは買い場と見ら
れる。

４３２９ＪＱ　　ワークスアプリ　　１１．７７万＋０．１３万　　１．３３３
　スタートトゥ、インテリ、ネットイヤーなども戻り狙い。新興市場全体には調
整する株が多い。同社は今月に入って継続的に狙われていて、しっかりした展開
になっている。人事、給与、会計など事務用ソフトの会社であり、3期連続の増
収増益は評価されるところだ。株価は7/31の108300円を目先の下値にして反発、
もう一段高期待。

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