キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月13日（水）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2008/08/13

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月13日（水）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2008年8月13日（水）発行◇◆
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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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再浮上のチャンスうかがう。

　日経平均は、本日はNY安の影響もあり続落でスタート。朝の外国証券筋の動向
も1400万株の売り越しとなり、まったく活気のない相場となりそう。不動産不況
は、特に新興不動産会社に直撃。このままでは、マンション売れないと赤字拡
大、さらに負債が大きくなれば破綻するところが増え、さらに信用不安が拡大し
ていけば、さらにマンションを買う人は激減するため、悪循環となり、どうにも
ならない状況になりそう。このため、国家的な対策が必要となる。ここは、暴落
株ばかりの不動産株だが対策待ち。本日は、リプラスRのTOB効果から反発も、対
策なければ不動産の復活は難しい。目先下落も浮上期待あり、個別株狙いで。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2008年8月14日（木）の相場天気予報---＞

○晴れ　50％　　　　◎曇り　30％　　　　●雨　20％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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1334　マルハニチロホールディングス　192円　10065千株

2006　東福製粉　94円　16千株

4047　関東電化工業　562円　254千株

4064　日本カーバイド工業　154円　1627千株

4755　楽天　57100円　75876株

5202　日本板硝子　483円　17011千株

6383　ダイフク　881円　1727.5千株

6650　春日電機　169円　853.8千株

6818　島田理化工業　187円　595千株

7735　大日本スクリーン製造　461円　9517千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●４６８４　オービック　　　19060円　　　39740株

　独立系ＳＩ。中堅中小から大企業向けにサポート拡大。持ち分会社に著名会計
ソフト『ＯＢＣ』。同社の２００８年４―６月期の連結営業利益は前年同期比
１１％増の３３億円程度になったもよう。主力のシステム構築はＯＢＩＣ７シ
リーズの販売が会計用を中心に好調。不採算案件を減少させたことも奏功し、９
月発売予定の新ソフトの開発にかかったコストを吸収。売上高は３％増の１１５
億円程度。主にソフト販売が拡大し１０％の増収効果があった。そのうち、会計
や販売管理ソフトは流通・小売業を中心に売り上げが５０％程度増加。生産管理
ソフトも３０％程度伸び増収に貢献。ハード販売の減少を増収分でカバー。同社
は主に首都圏が基盤。４―６月期の売り上げは営業所別で東京・横浜がそれぞれ
２０％増を確保した。経常利益は６％増の４５億円程度。グループ会社の業績が
伸び悩んだもようで、大きくは寄与しなかった。

　２００９年３月期の連結決算は、経常利益が前期比８．７％増の１９２億円。
ソフトウエアは会計システムを中心に販売・開発が好調。金融機関向け不動産担
保評価管理システムも利益底上げに貢献。売上高は５．６％増の５００億円。純
利益は２１％増の１２０億円。

　ドイツ証券では同社のレーティング「Ｂｕｙ」課題の東京地区が回復基調を評
価。クレディ・スイス証券では投資評価を「ＯＵＴＰＥＲＦＯＲＭ」に。
２００８年４月からの施行が決定した日本版ＳＯＸ法により、バックオフィス系
業務パッケージソフトへの需要が今後、拡大する。ＪＰモルガン証券でも投資判
断「オーバーウェイト」としている。メリルリンチ証券が同社は大企業向けか
ら、強みのある中堅企業向けに戦略を変更し、成長軌道に戻りつつあるとして投
資判断を新規に「買い」目標株価を２９０００円としている。ゴールドマン・
サックス証券でも投資判断を「買い推奨」目標株価を２８０００円としている。

　株価は昨年始めの高値２６６７０円から下押し、２００日線を割り込み下落基
調が続く、３月に１５７８０円を底値に反発、４月に２００００円台を回復した
が直近では上値の重い展開。同社のファンダメンタルズからすると現状株価は割
安との判断がされる。業績のアップサイドポテンシャルは株価に織り込まれてい
ないと判断し、三菱ＵＦＪ証券が投資判断「１」。日興シティでは投資評価を
「１Ｍ」に、目標株価も２８０００円に。直近で２００日線が上値を抑える動き
だが、時間の経過と共に下値を切り上げる動きが想定される。

　モルガンスタンレー証券では投資判断は「Overweight」の投資判断を継続、同
社の決算発表を受けて、計画比で未達となったうえ、第４四半期の受注も減速し
たため、若干ネガティブと見ている。このため、短期的に株価は弱含む可能性が
あると指摘しているが、マクロ環境が不透明な中でも安定した業績拡大が見込ま
れるとして、長期保有銘柄として推奨、目標株価２０５００円。

　大和証券でも良好な業績モメンタムを考慮すれば更なる株価の評価も可能であ
ると見ており同社の株価がワークスアプリケーションズやトレンドマイクロなど
の同業他社に比べて割安に放置されている。体質改善による成長再開で株価上昇
余地が大きく、投資判断を「１」目標株価を２２８００円にしている。不況抵抗
力は群を抜いて高く、成長も持続すると見られる。営業体制の強化や開発コスト
の拡大抑制が奏功、管理強化から不採算案件も見あたらない状況。９月には新製
品発売、提案営業強化で顧客の基幹系システムの需要を確保すると予想されてい
る。

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●６７２８　アルバック　　　3030円　　　430.6千株

　真空技術を核に産業機器に展開。ＦＰＤ製造装置主力。太陽電池製造用装置の
草分け。０８年６月期１２月中間連結決算は、営業利益が３６億円（前年同期比
６５．５％減）。中間期は期初の計画を下回ったが、通期に関しては予想を維持
する。通期の受注高についても期初予想の２８５０億円（前期比２０％増）を変
更せず、上期の下振れ分を下期でカバーする考え。液晶パネルメーカーがここに
きて投資を再開。特に台湾での受注が想定以上に伸びる見通し。薄膜太陽電池製
造装置の一貫ラインは３件の受注を目指している。会社側が強気でいられるの
は、ディスプレイおよび電子部品製造装置の受注の強さで、下期の受注高は
１０５１億円になる見込みだが、これは過去最高の水準。つれて売上高も高水準
となっている。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●６９０２　デンソー　　　　2895円　　　3250.4千株

　第１四半期（4-6月）決算は、売上高が前年同期比ほぼ横ばいの9839億円、営
業利益が同21％減の741億円で着地。為替が会社想定よりも円安推移となり、計
画を上回ったが、会社側では素材価格高騰などの影響を織り込み、中間期の営業
利益を従来の1300億円から1130億円へ、通期については2890億円から2720億円
へ、それぞれ下方修正した。

　収益見通しの不透明感から、投資判断の格下げ、目標株価の引き下げなどが相
次ぎ、株価は6月6日の戻り高値4170円から約二ヵ月間の調整を余儀なくされ、8
月4日には2700円まで下落した。一方、足元では短期的な値頃感が十分高まる水
準となる。今回の四半期決算では、トヨタ減産の影響が想定を大幅に上回った格
好となった。しかし、会社計画未達リスクを相当織り込んだうえでの下方修正と
の印象は強い。足元の水準は6月高値から引くことのできる下降トレンドチャネ
ル下限に位置しており、短期的には7月31日の窓埋めや心理的節目3000円奪回、
および4月安値3100円を意識した展開が期待できよう。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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〇　兜町ディナーに取り上げる銘柄は、多くは短期狙いの株です。
したがって、賞味期間は１週間以内が多くなります。中期、長期の
扱いの場合には、その旨を触れることがありますが、他の株は１週
間以内に決裁することを狙いとした株と考えてください。ビギナー
の方、テクニックがない方、損切りがうまく出来ない方など、扱い
は十分注意してください。

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３８４２ＨＣ　　ネクストジェン　　１１．４７万＋０．２７万　　０．０４６
　単独最終利益が6000万円予想の会社では、投資する人は限られるかも知れない
が、業績は復活気配あり、株価の位置も下げ過ぎの位置にあり、ここからの反発
が期待される。IP電話、携帯電話の次世代ネットワークの関連事業など今後期
待。日商エレク系である安心感もある。

３０６４Ｍ　　ＭｏｎｏｔａＲＯ　　　３６．１万＋０．２万　　　０．２９４
　昨日決算発表。好調さが伝わり、株価はしっかりした動きになっていた。工具
をネットで販売する。低価格戦略と品揃え、さらに積極的な販売攻撃などが奏功
し、収益は好調。今後はカー用品なとの分野も手掛け、売上げ拡大を狙う。株価
は戻りの途上にあり、目先は上げたことでもみ合うかも知れないが、さらに上昇
余力ありそう。

８１１１　　　　Ｇウイン　　　　２８８▼１２　　　１０１４４
　週刊誌が取り上げる崖っぷち企業や、倒産リスクのある企業リストなどに、レ
ギュラーのように取り上げられた株が、スピード社のレーザーレーサーを扱って
いると知れて株価は急騰。220円前後だった株価は、6/12には539円まで上げた。
北島康介選手の金で目先材料出尽くしとなり、株価は急落。目先は280円割れと
もなったが、売り一巡となり売られ過ぎとなると、一度戻る可能性もあり、突っ
込み場面だけ狙っているプロはいる。

９８１３ＪＱ　　　　トッキ　　　　５１６＋８　　　２７．６
　ソニーが有機ELテレビを欧州で展開との材料。有機ELと太陽電池関連の同社。
特に、有機ELディスプレイ製造装置は今後とも成長性がある。キヤノン傘下と
なって、今では役員が派遣され、経理も人事も殆どがキヤノン采配。今期は5期
ぶりの黒字転換見通しとなったことも好印象となっている。今後は、有機ELテレ
ビなどが話題になるたび、同社の存在がクローズアップされることになりそう。
今後の夢を買う株として狙われる可能性がある。

４３２９ＪＱ　　ワークスアプリ　　１１．５１万▼０．３５万　　　１．６７
　株価はもみ合いから、ここで上放れに転じると意外高ありそう。商いが増える
かどうか見ていき、商い増加ではさらに強い動き想定。給料、会計などのソフト
の会社。３期連続増収増益予想。新興市場は全体調整中だが、そろそろ株価浮上
が予想される株も出ている。ザッバラス、Ｖテクの戻りと共に、同社も期待され
そう。

２４９７Ｍ　　　　ｎｇｉ　　　　８１０００▼５２００　　　１５．３２９
　目先多少戻しても、まだまだ谷底を徘徊している位置。5/14の167000円から
7/22の75500円まで、株価は下げ続けてしまった。新興市場はひとたび人気離散
となると、下値目途そのものが消滅して、どこまで下げるか分からない、そんな
怖さがあるが、業績面からも材料性から見ても下げ過ぎであり、今後戻りが期待
されそう。

６５０８　　　　明電舎　　　　３１１▼７　　　６６９
　330円前後から、今後押し目があれば再度狙いとみられていたが、ここで全体
調整場面となり、突っ込み場面は狙い。水処理から電気自動車関連と幅広い材料
性。株価は、7/16の284円から7/28には350円まで上げた。目先調整も再浮上の
チャンスを窺う。安定度あり、今後、日経平均浮上場面あれば戻り有望。

４００４　　　　昭和電工　　　　２７７＋１０　　　２０６６４
　業績の下方修正も、株価は下値から一気に戻り、ここで2社の証券が目標を400
円以上としたことから、株価はしっかりした展開となっている。同社は今後につ
いて評価する声があり、株価は300円以上の活躍もありそうだ。目先は、業績の
伸び悩みで売られた8/8の227円が下値になりそう。

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