キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2004年6月14日（月）発行◇◆ [まぐまぐ！]

2004/06/14

キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2004年6月14日（月）発行◇◆

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キッチン・カブーのメールマガジン　　◆◇2004年6月14日（月）発行◇◆
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～個別銘柄情報を中心に、毎日お伝えしています～

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目次======================================================
　　　1.兜町ＲＡＮ--------------株、社会をおもしろチェック
　　　2.明日の相場天気図--------晴れ・曇りを％で予想しよう
　　　3.今日の狙い--------------短期『ｓａｓｏｏｎ』銘柄
　　　4.メルマガ特選銘柄--------メルマガだけの企画　
　　　5.今日の厳選銘柄----------材料性から見た今日の注目株
　　　6.メルマガ穴株発掘--------内容吟味のマル秘株とは
　　　7.兜町ディナーファイル----兜町の定番メニュー
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◆◇1.兜町ＲＡＮ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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業績内容のよくなる株を狙う。

　ここで、ダウの実態以上に個別株の動きが良くなっている。個人投資家が元気であ
り、特に短期的な銘柄には集中的に買いが入り、業績好転の裏付けがはっきりしてい
る株には、大量に資金が入るようになってきた。今年２度目の買い場だそうだ。低位
株はカサ上げの展開。さらに材料株では、Ｍ株に大物人物の買いが入ったとの噂によ
り、連日暴騰してきた。仕手株、材料株堅調。外人も買い転換。２月３月の相場を彷
彿とさせる動きに突入。今後、期待の株をマークする動きが始まっている。ダウは、
当面は一進一退ながらも、６月末から７月中に次なる浮上が期待される。個別株で
は、暴騰株も多く出てくる好環境が期待される。ここでとらずしていつとるのか、と
いう環境になる予想だ。

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◆◇2.明日の相場天気図◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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＜---2004年6月15日（火）の相場天気予報---＞

○晴れ　65％　　　　◎曇り　20％　　　　●雨　15％

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◆◇3.今日の狙い◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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2578　四国コカ・コーラボトリング　1262円　11千株

2751　テンポスバスターズ　31.3万円　1333株

2899　永谷園　844円　6千株

5706　三井金属　473円　9436千株

8093　極東貿易　301円　53千株

8201　さが美　405円　8千株

8393　宮崎銀行　417円　68千株

8588　セントラルファイナンス　401円　10千株

8818　京阪不動産　510円　3千株

8833　東宝不動産　414円　16千株

（左からコード、銘柄、終値、出来高）

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◆◇4.メルマガ特選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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本日の注目銘柄
●　９９９７ベルーナ　　　株価　4390円　　出来高　148.45千株
　
　衣料品、家庭雑貨などを販売する通信販売大手の一角。中高年の主婦層に対象を絞
り、カタログやインターネットを通じて商品を販売する。新聞の折込みチラシを利用
したマス媒体を積極的に活用して、販売効率の向上を実現。

　前２００４年３月期は中高年層の顧客開拓は鈍化したが、２０代会員や新商材の伸
びで引き続き新規会員１割増ペース維持する。また高級品に絞ったカタログも強化し
たことで、一人当たりの年間購入金額アップ。同社は通販事業の競争激化、一進一退
の個人消費動向という逆風下でも連続して最高利益を更新する競争力の強さを発揮し
ている。２０歳代、３０歳代への新媒体、新商材の開拓、貸金業への進出などの事業
多角化が寄与しているもので、前期は４％増収、２％経常増益、３％純益増益と小幅
ながら業績を伸ばした。

　又、同社の４月度の月次売上高は主力のカタログで前年同月比４．５％増となり、
今年の２月以降続いていたマイナス状態に終止符を打った。衣料品でブラウスやセー
ター、ボトムスが好調でエリアウェアやジャケットの伸び悩みをカバーしたほか、家
庭用品で布団類が引き続き伸びたことが寄与したためで、比較対象である昨年の４月
実績が同２４．３％増と比べても高い伸びを示していただけに評価される。同社の今
２００５年３月期連結業績は売上高１２５０億円（前期比１４．０％増）、経常利益
１２０億円（同８．２％増）、純利益６９億２０００万円（同６．６％増）と前期に
続いて過去最高利益を更新する見通し。

　株価は前期末の株式分割後、５月に３４６０円の安値を付けた後、反発高値を更新
する動きである。１株利益は前期末の株式分割（１株→１．１株）負担がかかってな
お２８９．９６円（前期実績３０６．５７円）と高水準を維持しており、業績最高益
更新見通しなど、連結ＰＥＲで１４倍台と割安感強く上値余地は大きいと思われる。
ＵＢＳ証券では新規カタログの貢献から、再び営業利益段階で２割弱の成長が可能と
予想しており、投資判断を「ＢＵＹ２」目標株価を４８００円としている。２００６
年３月の予想ＥＰＳで３５０円との見方もあり１５倍まで買われたとして５０００円
超までの上値は十分に達成可能であると想定される。

目標株価　４９００円

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◆◇5.今日の厳選銘柄◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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●店頭　６８７６　光波　　3960円　　38.4千株

　国内市揚で独占的なシェアを誇る連動押しボタンを主力とする自動販売機用製品及
びＬＥＤ応用製品が事業の二本柱。自販機用押しボタン、携帯電話用バックライトな
どＬＥＤ応用製品を製造販売する。２００４年３月期通期の連結経常利益は前期比４
０％増の１０億円の見通し。従来予想は９億８０００万円だった。受注は引き続き好
調で原価率の低減も進むが、上期に抑制した設備投資を下期に集中させるため償却費
負担が増えそう。売上高は２４％増の１２３億円と予想を３億円上回る見込み。同社
は連動押しボタン等で培われた独自の技術優位性を生かし、高輝度の青色ＬＥＤを応
用した製品開発に注力。アミューズメント関連や携帯電話などへの用途展開が進み、
ＬＥＤ応用製品は現在、順調に立ち上がってきている。なかでも青・赤・緑のＬＥＤ
素子を一パッケージ化したフルカラーＬＥＤランプは製造技術の改善により２年前に
比べ歩留まりが大きく改善、最近の受注好調に伴って生産は活発になっている。大企
業から優秀な人材を引き抜いて生産・営業体制を強化したことも評価できる。特にＬ
ＥＤ応用製品ではパチンコ向けの受注が特に好調である。今後は交通信号灯や照明な
どもＬＥＤ化が進むと予想される。更に豊田合成と共同で紫外線ＬＥＤを利用した光
触媒技衝の応用製品の開発に注力しており、自動車、家電、医療関連などに応用範囲
は広く潜在成長余地は高い。

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◆◇6.メルマガ穴株発掘◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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●店頭７８７３　アーク　　　　4410円　　＋70円　　　　85.7千株　　　　

　プラスチック製品の試作を手掛け、自動車や民生機器業界向けなどの試作モデル製
作の業界トップメーカー。海外では独自に顧客を開拓。日本、アジア、欧州、北米の
4極体制を活かした展開を進める。同社は昨年、国内外の設計、試作品・金型製造会
社など１０社を傘下に収めた。積極的な買収戦略により、プラスチック製部品の設計
から成型までを一括受注できる体制を国内外で整えていることで内外の評価を高めて
いる。一連の買収による利益押し上げ効果は下期に表れてくる。買収が単なる利益の
上乗せにとどまらず、グループ各社が相乗効果で利益を伸ばしており高い成長性が評
価される。特に自動車関連、デジカメやプリンターなどの民生用エレクトロニクス向
けの試作ビジネスのアウトソーシング需要が堅調である。

　同社の２００４年３月期連結経常利益は、前の期比５６％増の６８億円となった。
家電や自動車の増産に対応し、国内外で積極的に企業買収を進めた。試作品の設計か
ら成型品製造までを一括して請け負うことで利益率を高めた。年間配当は２．５円増
やして２０円とする。売上高は４９％増の８１５億円。自動車向け内装部品などが引
き続き好調だった。液晶テレビやカーナビゲーションシステム向けの部品製造は、い
ずれも前の期の２倍以上になった。期中に金型メーカーなど国内外で３３社を買収。
アジア各地域で試作品の設計から金型の製造、部品の成型加工までを請け負う体制を
整えた。北米でも自動車向けの部品生産が拡大した。

　又同社は南部化成の株式を公開買付けし、約４５％を取得すると発表。南部化成の
好業績に加え、ＴＯＢ価格は１４２３円。株価は３月の株式分割（１：２）権利落ち
後、５０００円を上値に４０００円割れ水準まで下押しの動きであったが、直近で反
発の動き。国内の好調な受注状況を受けて、業績の上方修正の可能性も強く、一段高
の動きが期待される。大和証券では「Ｍ＆Ａによる規模拡大から、利益収穫時期へ」
と題し、同社を注目銘柄として取り上げている。又、中国での新会社設立と中国戦略
について発表、中国拠点の拡充を積極化で、今後の業績拡大期待が高い。又、新光証
券では投資判断を「１」としている。

●８１５５　三益半導体工業　　1649円　　▼36円　　　60.3千株　　

　同社は３００ミリウェハーを２００１年８月に能力を増強し、月産１万枚から３万
枚へ拡大したが、すでに２万枚以上の出荷となっており、デバイスメーカーの３００
ミリラインの設備立ち上がりに伴い、フル稼働への移行が期待されている。３００ミ
リの増強による減価償却費の増加４億円が、２００２年５月期の収益にはマイナス要
因になったが、今２００３年５月期は減価償却が横ばいにとどまる見通しのため、収
益の大幅な改善が予想される。

　２００４年５月通期は大口径３００ミリ向けが需要本格化を迎えることになるた
め、売上高は一段と拡大する。つれて増収効果を発揮し、１９９７年５月期に記録し
た過去最高経常利益を７期ぶりに更新すると見られている。２００４年６月に設立３
５周年を迎えるため記念配を実施する可能性もある。特に全部門に占める３００mmの
ウエイトは２０％程度であるが、２００４年５月期には２７％程度まで上昇が見込ま
れると、業績が更に拡大するとの見通しが強い。

　株価は４月に高値１８０１円を付けた後、大きく調整し、下値２００日線である１
４９５円に接近する動き。しかしウエハ加工事業、商事事業が好調に推移しているこ
となど、業績は会社計画に対して大幅な上振れが期待されることで反発のタイミング
待ちの状態と思われる。又、信越半導体が３００ｍｍシリコンウェハの生産能力を現
在の月産２０万枚から２００４年末までに同３０万枚まで増強する計画を決定したと
発表、信越半導体向けウエハ研磨加工を手掛ける同社への恩恵大と受けとめられてい
る。ＵＦＪつばさ証券では投資判断を「Ａ」、ＪＰモルガン証券では「オーバーウエ
イト」ＨＳＢＣ証券でも「ＢＵＹ」、目標株価を２０００円としている。ドイツ証券
でも同社をウェハ再生企業として注目している。

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◆◇7.兜町ディナーファイル◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
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　〇　銘柄は殆どが目先２週間の動きに注目の株。２週間で効率が
出ない場合にはカットというタイプの株。また２週間経過で値上が
りが起こった株は以降、取り組み、材料性、業績、人気動向におい
て中期的な成長を見せる株もあるが、狙いは殆どが短期扱い。つま
り目先の個人ディラー、またプロ狙いの株と判断。短期銘柄の扱い
は一般ビギナーでは無理と思われますので、扱いは注意するように
してください。中期目標が掲げられる場合には、次の内容になります。

ａ　第一目標　　ｂ　第二目標　　ｃ　下値リスク・カットライン。
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５４７９　　　　日本高周波　　　　１７７＋５　　　４１３３
　本日、前場に１５０円前後で大量買い発生、指値の買いが入ったことから人気付い
た。業績好転の低位株を狙う動きが出ており、同社も、今期連結経常利益は前期比４
０％増の８億４０００万円、最終利益は同４００％増の３億円予想。金型用鋼が自動
車向けに伸び、携帯電話、車、ＩＴなど伸びているため、収益好転期待強まる。株価
は４／２１の１８１円の高値から、ダウの下落とともに５／１７には１１６円まで調
整した。目先、下値確認から再浮上、１５０円突破となってきた。今後とも戻りの動
きは続きそうだ。

８０１４　　　　蝶理　　　　１５６＋９　　　４２７５
　４／１４の１９２円の高値から、ダウ調整とともに５／１８には１１７円まで調整
した。その後、下げ過ぎの反動で１４０円台まで戻し、再度ここで買い人気を集めて
１５０円突破となってきた。同社は、業績の復調から一部の証券筋で強気があるが、
ここで連結経常利益は前期比４１％増の４１億円、最終利益は同２６６％増の３６億
円予想。単独でも経常急回復見込みであり、株価復活期待あり。信用買い残高が７６
４万株とやや重いが、ここの株価であれば問題なし。一段高期待あり。

６２０５　　　　ＯＫＫ　　　　１９３＋７　　　７１４６
　大阪機工。工作機械株が買われている。景気好転を先取りして、受注が好転してい
るからだ。このような環境から、株価は４／１３の高値１９１円を奪回してきた。５
／１７には１２７円に突っ込み、そこから右肩上がりに理想的な戻りのチャートと
なっている。業績面での裏付けがしっかりしているため、一過性の上げでもなく、そ
の場の人気でもない。これからも、業績好転を反映させる株価推移となり、２５０円
目標の動きになりそうだ。強気の展開は、今後も続くことになるだろう。

３４０３　　　　東邦テナックス　　　　２４４＋１４　　　９２５
　低位株人気、業績好転株を狙う動きが続いている。かつて、仕手株として大人気と
なった時代もあるが、今回の相場は少し内容が違う。業績好転を柱に、低位株人気の
乗り、株価の位置が変わってきた感触がある。取り組み面でも妙味があり、空売り残
高２２１万株、買い残高２７７万株、貸借倍率１．２５倍と拮抗している。収益拡大
期待あり、連結経常利益は前期の９９００万円の赤字から１０億８０００万円に黒字
転換、最終利益は同９億５３００万円の赤字から３億５０００万円の黒字転換予想。
株価は、３／３１の２５７円奪回狙いの展開となりそうだ。

６７９１　　　　コロムビアＭＥ　　　　１１５＋２　　　２２７７
　低位株物色の流れは、ついには、この手の低位株のカサ上げにまで向かう雰囲気が
出ている。収益は前期までに赤字脱出、最悪期は０２年３月期であり、最終赤字は２
２１億円まで拡大していた。今期連結経常利益は前期の８億２５００万円の赤字から
２億円に黒字転換、最終利益は同７億４５００万円の赤字から１億円に黒字転換予想
だ。ヒット歌手の増強、さらに営業努力などから、今後期待あり。株価は５／１７の
９７円の目先の下値から、夏相場で１３０円狙いの動きが期待される。

５８０９　　　　タツタ電線　　　　１９９＋６　　　５４８
　毎回、大きな相場はないが、短期的な資金が入ると意外高が起こり、短期で相場が
終わる。今回も目先資金だけに長くは続かないが、この株は商い増加のピーク、もし
くは翌日に株価の目先天井をつけることになるだろう。地場では、今期の連結好決算
内容に注目。大幅増益見込みであることから、株価は目先的な人気となりそうだ。材
料株人気、低位株人気の市場展開でもあるため、ここでは買いが入っている。買うか
ら上がる、上がるから買うという展開の中で、今週、相場になりそうだ。資金の流れ
が早いことから、この手の株は短期張りと割り切る必要が生まれる。

６４４５　　　　蛇の目　　　　１６３＋２　　　５１７４
　最悪期脱出。あらゆる分野の収益が上向きとなり、株価も戻りに入っている。派手
な動きはないが、今後は中期で２００円突破期待が生まれそうだ。刺繍データを盛り
込む高機能ミシン、作業範囲の広いミシンなど好調。さらに、浴槽関連商品も順調に
推移している。４／１４には１８９円の高値があり、ダウの調整とともに株価は５／
１８に１３５円の安値があるが、その後、相場は戻し５／２６には１６７円まで戻し
ている。低位株人気に乗り相場の戻りが考えられるが、この株は時間をかけて戻るの
が理想的である。

９１１０　　　　新和海運　　　　２９０＋１　　　８１９
　６月に入って、連日商いを伴い、しっかりした買いが入り、株価は２４０円台から
２９０円と順調に上げてきた。元々、今年４月には３００円以上で活躍していた株だ
けに、ここでは当然の戻りとも言えそうだが、実力面では３５０円相場も可能との見
方。海運市況は好転であり、８割の海運株が増益基調であり、同社の連結経常利益は
前期比２５％増の５０億円、最終利益は同１０２％増の４０億円と好調見込み。今後
とも堅調な展開が続き、株価は順調に上げそうだ。実力株として、今後とも注目され
る株となるだろう。

８０７５　　　　神鋼商事　　　　２１０＋２　　　７２
　株価は２１０円前後から、次なる浮上では２３０円処が考えられる。神戸製鋼系の
鐵鋼商社。今後の中国強化から、売り上げ好転狙い。再び鐵鋼株人気が高まると、同
社の株価も再浮上の可能性あり。低位株物色において業績好転株を狙う動きは、これ
からも続くものと見られる。環境対応ソーラー事業などを強化する方針であり、今
後、収益拡大見込み。０５年３月期の連結経常利益は前期比１２％増の３５億円、最
終利益は同５％増の１３億円見込み。株価は２００円突破となり、これから中期的に
は２３０円狙いの展開。年内目標としては、４／１５の２４９円奪回予想。

８１０１　　　　ＧＳＩクレオス　　　　２３３▼１　　　３９９
　株価はジリ高に転じる期待あり。今後の展開に注目。材料株として、この株の押し
目は狙い。次なる人気相場では、２５０円突破も期待される材料株だ。業績変化、材
料性に期待ありとして、証券筋が狙う株になっている。レシオ面でも割安であり、業
績好転から株価は２５０円以上狙い。４／６の高値２４６円奪回から、一段高が期待
される。目先の押し目は狙いになるだろう。取り組み妙味は殆どないが、これから実
力株として狙われる可能性がある。ナノテクノ素材の今後の応用性、さらにナノ繊
維、ナノチューブなどに発展性や期待があり、株価は堂々と上げていくことになりそ
うだ。

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材料株集中人気、次なる狙いは。　＜カブーフレンズ＞

　ここで、次々に浮上株が登場しています。連日スクープのカブーフレンズ。先週の
Ｍ株に続き、今週も連日新規銘柄の登場が考えられます。時系列のデイトレ、短期狙
い銘柄から、さらには中期化け狙いの銘柄など、数多くこれから登場予想です。ご購
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多く登場します。
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ご自身でお願いします。
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下さい。
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