2009/05/22
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ータース）の破たん申請がカウントダウンとなり、改めて米ドル資産売りと いう動きが強まりそうだ。米ドル資産売りがストレートに「日本買い」につ ながらないこところに、日本株の上値の重さがある。 25 日の月例経済報告で、景気の基調判断が3年3カ月ぶりに上方修正される 可能性が高いが、織り込み済みで、積極的な日本株買いにはつながらない。 むしろ、サブプライムローン問題で金融・信用不安の発端となった、住宅価 格指数（3月分＝26日発表）、中古住宅販売件数（5月分＝27日）など、米国 では住宅関連の指標が目白押し。ダウ工業株30種平均で8,500ドルを超える場 面では、平均株価も9,500円を超えてくる。 ただ、足元は11日に日経平均で9,500円を付け、いったん上値を確認した格 好。今度は下値を試しにいく可能性もあるが、9,000円を割り込んだところ は絶好の押し目買いになりそうだ。 注目セクターは1ドル＝95円台に戻せば、売られ過ぎたハイテク関連―特に半 導体関連株に出番がきそうだ。 -------------------------------------------------------------------- <注目材料・為替> 来週（25−29日）の外国為替市場では、ドル・円が下値を探った後、週後半 にかけて反発すると予想する。 米国株式の動向次第では、3月19日に付けた安値1ドル＝93円54銭を下抜ける リスクがある。ただ、GM（ゼネラルモーターズ）問題に決着のメドが立てば、 アク抜け感からドル買いにつながりそうだ。需給面では対主要通貨で売られ 過ぎたドルに買い戻しが入りやすい。ドル・円は75日移動平均線が控える97 円程度まで上昇する余地がある。 GMの債務削減策をめぐり、26日に債権者からの回答期限を迎える。ただ、各 報道では債権者の反発が根強く、GMの米連邦破産法の適用申請は避けられな いとの見方が大勢。ワシントンポストは21日、「米政府が来週にもGMに破産 法適用を申請させる方向で調整を進めている」と伝えている。市場では「短 期的に反応するかもしれないが、GM問題の大部分は織り込み済み」（信託銀） との指摘があった。 足元ではユーロやポンドに対しドルが売りに傾いているが、「ユーロやポン ドを買い進める根拠は乏しい」（邦銀）といい、欧州通貨には利益確定の売 りが出やすい状況だ。1ユーロ＝1．42ドル近辺にはオプション絡みの大量の ユーロ売りが控えているとの指摘もあり、ユーロ・ドルの上値を圧迫しそう だ。米経済指標発表では、27日の4月米中古住宅販売など米国の住宅関連指 標に注目。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★来週のマーケットスケジュール★5月22日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。経済 統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 25（月） 【国内】3月全産業活動指数（経産省/8:50） 《決算発表》 10年1月期第1四半期＝DyDo（2590） 【海外】米国休場（メモリアルデー） 英国休場（レイト・メイ・バンク・ホリデー） 26（火） 【国内】 【海外】3月米S&Pケース・シラー住宅価格指数 5月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 27（水） 【国内】4月貿易統計（財務省/8:50） 【海外】4月米中古住宅販売 3月米住宅価格指数 28（木） 【国内】《決算発表》 09年4月中間期＝パーク24（4666） 【海外】4月米新築1戸建て住宅販売 米新規失業保険申請件数（週次） 29（金） 【国内】4月全国、5月東京都区部消費者物価指数（総務省/8:30） 4月完全失業率（総務省/8:30） 4月有効求人倍率（厚労省/8:30） 4月鉱工業生産指数（経産省/8:50） 4月新設住宅着工統計（国交省/14:00） 【海外】第1四半期米GDP・改定値 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★FXを極める！★ 5月22日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――売り込まれたドル、今後は・・・ 今週（18日〜22日）の為替市場ではドルが対主要通貨で売られた。ドルの主 要通貨に対する動向を示したドル・インデックスは直近で80ポイント前半ま で下落し、08年12月半ばの水準まで落ち込んでいる。今週の値動きはドルも 円も他の通貨に対し売られ、クロス円が買われる展開となった。ドルと円が 共に売られていることから、クロス円に比べドル・円の動意が小さかった。 興味深いのはリスクの高低を問わずドルが売られていること。従来までは世 界的に株価が上昇すれば円が売られ、ドルが選好される傾向があった。ただ、 世界的な景気の底入れ感を背景に足元では投資家のリスク許容度が改善、低 金利のドルを借りてリスク資産に投資する向きが増えているとされている。 もっとも、対主要通貨でのドル安がさらに進む可能性は低いとみられる。特 に「ユーロや英ポンドを買い進める根拠は乏しい」（邦銀）とされ、高値警 戒感も高まっていることから、今後は戻り売りが強まる公算が大きい。投機 筋が主体のシカゴ通貨先物ポジションの動向では、ユーロ・ドルが5月に入 り買い超しに転じている。1ユーロ＝1.42ドル近辺には大量のオプションに 絡む売りが控えているとの観測もあり、今後ユーロの上値を抑制する可能性 が高い。英ポンド・ドルは依然売りポジションが積み上がっているものの、 ポジションは縮小傾向にある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5 ★先物・オプションを極める！★5月22日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（5月18−22日）の日経平均先物は、前週末比40円安の9,230円で取引を 終了した。18日は前週末15日にNYダウが急落したことや、円高の進行を嫌気 して売りが先行し、一時9,000円を割り込む場面があったが、25日線が下支 えとなった。20日発表となった1−3月のGDP（国内総生産）が年率換算で、 前期比15.2%減と市場予想平均の16%減ほど悪化しなかったことから、アク抜 け感が出て一時9,410円を付ける場面があった。22日は、週末要因に加え25 日がメモリアルデーで米国市場が休場となることもあり、様子見気分から手 じまい売りが出て反落となった。 来週の予定では、28日に米4月新築住宅販売件数、米4月耐久財受注など米国 では景況感を計る指標の発表が予定されている。国内でも、29日に4月鉱工 業生産、4月消費者物価指数などの発表を控え、神経質な展開が予想される。 また、6月1日が期限となるGM（ゼネラル・モーターズ）の再建のゆくえにも 注意したい。22日現在で、上昇する25日線が9,042円、下降する200日線が 9,424円で両方に挟まれたレンジ取引となりそうだ。09年3月期決算の発表が 峠を越えて、悪材料はほぼ織り込まれ、「25日線が心理的な下値支持線とな っている」（中堅証券）。21日時点の日経平均ヒストリカル・ボラティリテ ィ（HV）は、32.3%（前週末15日時点30.4%）と小幅上昇したが、全体相場は もみ合い相場を示唆。インプライド・ボラティリティ（IV）は29.9%（同28. 9%）と横ばい傾向にある。 東京証券取引所が20日に発表した、15日時点での金額ベースの裁定買い残 （期近・期先合計）は前週末比494億円減少の9,149億円と3週ぶりに減少と なった。今月7日から8日にかけて買い残高が大幅に増加した分が、「15日の 下落で現物売り・先物買いの裁定解消を進め利益確定に動いた」（同）との 見方があった。 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）5/15（金）〜5/22（金） (6月限月) 5/15時点 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 推定建玉計 [売越参加者] ドイツ -22609 -110 -694 -406 -173 -2612 -26604 大和SMBC -12283 -907* +684 +42 -45 +153 -12356 モルガン -11226 +907 -1653 -869 +723 -986 -13104 ニューエッジ -11036 -220 +3526 +1514 -421 +767 -5870 JPモルガン -781 +327 -956 -888 +291 +409 -1598 [買越参加者] ソシエテG +17113 -2141* +1218* +16190 野村 +15620 +765 -1544 -424 +694 +1557* +16668 パリバ +14655 +1030* -1589* +14096 メリル日本証 +6373 +5 +850 +963* -1527* -309 +6355 クレディスイス +3533 -3378* +1380 -233 -3422* -1235* -3355 ゴールドマン +2238 +602 -460 +192 -588 -41 +1943 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 6 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― eワラント取引動向と相場動向 ==================================================================== 前日の相場概況やeワラント投資家の動向を大まかにチェックすることで、 投資の参考にしたい。そういったニーズを想定して毎営業日公開されている のがeワラントDaily Watchです。 ==================================================================== 【情報盛りだくさんのeワラント Daily Watch】 Daily WatchはSBI証券のウェブサイトでみることができます。前営業日のe ワラント取引動向（全体・時間別）や取引金額ランキング、上昇率・下落率 ランキング、国内外の相場概況など内容盛りだくさんで、毎営業日11：30頃 に更新されています。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/gs_ewdw.html 具体的には、以下の内容で構成されています。 ☆日経平均参照原資産価格終値（23：50）と取引所取引終値 15：00時点の取引所取引終値と、23：50時点の参照原資産価格（eワラント の価格算出に用いられる対象原資産の価格）終値を比較することができま す。 ☆取引金額ランキング 取引金額ベースで「株式、株価指数、バスケット、コモディティ」部門のTO P10と、為替部門のTop5をご紹介しています。ワラント騰落率、参照原資産 騰落率もあわせた表になっているため、自分は見落としたが他の投資家は注 目していた急騰・急落銘柄がないかチェックしたり、取引金額が多かった理 由は損切りか利食いか推測したり、使い方はいろいろです。 ☆各種為替eワラント 参照原資産価格 上記2つのランキングの間に掲載されています。7つの為替相場の参照原資産 価格終値（23：50時点)をまとめてチェックできます。 ☆原資産概況 日本と米国の株式市場、LME銅、WTI原油先物、COMEX金先物の3つのコモディ ティ相場、さらに為替相場の簡単な概況をご紹介しています。 ☆取引概況 どんな銘柄の取引が多かったか簡単なまとめと、コール・プットの取引量、 もしくは買いの相対的な増減をみる指標であるプット・コールレシオ、新規 買い指数を毎日公開しています。 ☆騰落率ランキング 前営業日の値上がり、値下がり各3位までが掲載されています。取引は集ま らなかったものの、実はこんなに上昇・下落していたという銘柄が見つかる かもしれません。 ☆時間別取引概況 A）9：00〜11：00、B）11：00〜15：00、C）15：00〜21：00、D)21：00〜 23：50の4つの時間帯に分けて、相場の概況と取引の多かった銘柄をまとめ てあります。AとBは東京時間の前場と後場、Cはロンドン時間（開始）、Dは ニューヨーク時間（開始）にそれぞれ対応しています。場中と夕方や夜間で は注目を集める相場が異なる場合があるので、分散投資をしたい方やいまま で投資したことない対象原資産をもつeワラントに挑戦したい方は必見です。 全体をざっと見る、毎日特定の項目だけチェックする、気になった動きがあ るときだけ確認に使うなど、eワラント投資の参考として、用途に合わせて ご利用いただければと思います。 ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、 外国証券内容 説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただきますようお願 いいたします。 ---------------------------------------------------------------------- eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内で あっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報は ホームページ（http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html）の「手数 料及びリスク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ====================================================================== ◇情報満載のeワラント 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