2009/05/01
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プ、ウェルズ・ファーゴなど6行程度の名前が浮上しているが、いかなる結 果が出ようとも「悪材出尽くし」とする楽観論がある一方で、「金融不安再」 を危惧する慎重論も多い。実際、米自動車大手、クライスラーの連邦破産法 11条の適用申請を受け、米経済指標の改善などによる楽観的な見方が後退し た。いずれにせよ、ストレステストの公表結果を受けた米国市場の反応が注 目される。 米経済指標では、1日の4月ISM製造業景況指数に続き、5日の同ISM非製造業 景況指数の動向に関心が集まる。3月に続き改善傾向が再確認される見通し で、マーケットにポジティブ要因となろう。8日の4月雇用統計も同様だ。 また7日にECB（欧州中銀）理事会・政策金利が発表されるが、利下げ（現行 の 1.25％→1.0％）実施との見方が有力。 1日に発表された中国4月PMI（製造業購買担当者指数）が53.5と5カ月連続で 上昇するとともに、景況判断の目安となる50を2カ月連続で突破。中国依存 度が一段と高まる日本企業にとって朗報だ。連休中の米国株の動向次第では、 フシ目の日経平均株価9,000円突破の可能性もある。この壁を撃破すれば、 買い戻しを大きな原動力とした上昇波動が明確化、1万円も視野に入ってこ よう。このケースでは自動車、電機、商社、鉄鋼のほか金融株を含めた主力 大型株物色が再燃しよう。信用好取組を手がかりとした低位材料株も活躍の 余地は大きい。"裏目"に出たケースでは、日経平均8,300円程度までの下げ を想定する必要がある。この場合、低位材料株と中小型の好業績株が物色に 中心となろう。 <注目材料・為替> 来週の外国為替市場見通し――ドル・円はストレステストの結果にらみ 予想レンジ：1ドル＝97円−100円 来週（4日−8日）の外国為替市場で、ドル・円は米銀19行に対するストレス テスト（資産査定）の結果発表をにらんだ展開となりそうだ。一部報道では、 当初4日に予定されていた結果発表が6日に延期されると伝えられた。ストレ ステストの結果だけでなく、金融機関側から増資策が一緒に発表される可能 性があり、資本不足を指摘された金融機関が十分な対策を講じたと市場が評 価すれば、米金融株の上昇を受けて投資家のリスク回避姿勢が後退し、円売 りが進むと予想される。一方、査定の方法が適切ではないと市場が判断すれ ば、失望感から金融株の下落につながるとみられ、円高進行のシナリオを想 定する必要があるだろう。 ただ、需給面ではドル高・円安に進みやすいとみられる。6日までは日本が 大型連休のため、輸出企業のドル売りが出ないとみられるためだ。市場では、 「円買いに傾いていた流れが、4月30日からの2日間で変わってきている。ポ ジション調整でいったんドル安・円高が進むことはあっても、97円が下値メ ドではないか」（ドイツ証券 シニア為替ストラテジスト・深谷幸司氏）と の指摘が出ている。ストレステストの発表を巡り波乱がなく、8日発表の4月 米雇用統計が市場予想を上回る結果となれば、「ドル・円が100円台を回復 することもあり得る」（同）という。 ユーロ・円の動向をみる上では、7日のECB（欧州中銀）の政策金利発表に注 目。4月28日に付けた直近安値の124円33銭から5月1日の東京時間には131円 39銭まで7円以上も上昇しており、「急ピッチで上げてきたため、ECB前に円 高方向への調整がありそうだ」（東京都民銀行 シニア為替アドバイザー・ 角田秀三氏）との声が聞かれた。市場では、ECBは0．25％の利下げを実施す ると見込まれ、関心は利下げに加えて非伝統的な金融政策を実施し、さらな る金融緩和を進める姿勢を示すかどうかに集まっている。また、同時に欧州 の景気見通しも示されると予想され、「（4月29日の）FOMC（米連邦公開市 場委員会）声明文のように、景気改善の見通しが示されれば、ユーロが上昇 する展開も想定される」（同）という。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 ★先物・オプションを極める！★5月1日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（4月27日〜5月1日）の日経平均先物は、前週末比290円高の9,030円で 取引を終了。終値ベースでは、1月7日以来の9,000円台回復となった。28日 は取引時間中に、米紙がバンク・オブ・アメリカとシティグループに資本増 強の必要性があると報じたことが伝わり、金融不安が台頭し日経平均先物は 急落。一時8,500円を割り込み、終値ベースで3月12日以来となる25日線割れ となった。翌営業日の30日には急反発した。現地29日のＮＹ市場が、1−3月 の米個人消費が3四半期ぶりにプラスとなったことを好感し大幅反発。30日 に経済産業省が発表した、3月の鉱工業生産指数の速報値が前月比1.6％増と 6カ月ぶりに上昇したことを好感した。名実ともに月替わりとなった5月1日 は、大引けにかけてジリ高となり、一時9,050円を付ける場面があった。 来週は、国内が5月のゴールデンウイークで連休となり、営業日は7日と8日 の2日間のみとなるため、様子見気分が台頭して値動きの乏しい展開となり そうだ。米金融機関に対するストレステスト（資産査定）の結果公表が、当 初予定の4日から延期され、警戒が必要。一方、NYダウ日足の新値10本足が 4月29日に陽転しており、「3−4本続けて陽線が入れは、上昇指向を強めそ うだ」（中堅証券）。NYダウが主導する展開となれば、東京市場はハイテク 株物色で「日経平均を中心とした動きとなる可能性がある」（同）との見方 があった。日経平均先物では、4月10日高値9,100円抜けから1月7日高値9,340 円が意識される。 4月30日時点の日経平均ヒストリカル・ボラティリティ（HV）は、31.5％ （前週末24日時点33.5％）と低下しており、全体相場はもみ合い相場を示唆 するが、インプライド・ボラティリティ（IV）は34.3％（同28%）と上昇傾 向にある。 東京証券取引所が4月30日に発表した、24日時点での金額ベースの裁定買い 残（期近・期先合計）は前週末比271億円減少の8,200億円と9週ぶりに減少 となった。日経平均先物は、9,000円の大台を手前にして伸び悩んだことか ら、現物売り・先物買いの裁定解消を進め利益確定に動いたようだ。 -------------------------------------------------------------------- 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）4/24（金）〜5/1（金） (6月限月) 4/24時点 4/27 4/28 4/30 5/1 推定建玉計 [売越参加者] ドイツ -17051 +566 -2394 +650 +564 -17665 ＵＢＳ -10046 -1770 +1461 +428 +304 -9623 モルガン -9921 -475 +722 -776 -123 -10573 大和ＳＭＢＣ -9372 -158 +44 +461 +1198 -7827 ＪＰモルガン -8977 -66 -449 +16 +1933 -7543 ゴールドマン -5355 -376 -96 +648 -1146 -6325 クレディスイス -5250 -667 -1523 +4223* -91 -3308 [買越参加者] 野村 +17361 -3 -1035 -1058 -502 +14763 ソシエテＧ +14303 +129 +1622* -646 -730 +14678 パリバ +10938 -1897* -331 -1577* +7133 メリル日本証 +6190 +380 -1928* +2234* +6876 ニューエッジ +818 +1326 +2676 -1972 -1485 +1363 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★FXを極める！★ 5月1日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ――高まる中国への景気回復期待、好転への準備を！ 中国に景気回復の兆候が鮮明になってきた。中国物流購買連合会は1日、中 国の4月PMI（製造業購買担当者指数）が53．5になったと発表した。08年11月 （38．8）をボトムに5カ月連続の上昇、前月の52．4から2カ月連続で景況感 の境目である50を上回った。中国の景気回復を見越し、東京株式市場でも建 機や鉄鋼、海運などいわゆる「オールドエコノミー」株に物色の矛先が向か い始めている。 市場では中国の景気が世界でいち早く好転、今後世界経済のけん引役になる との見方が強まっている。米銀大手は中国政府による予想以上の景気刺激策 の効果を反映し、09年の中国GDPの伸び率予想を従来の6．0％から8．3％に 上方修正している。これは楽観的過ぎるとの一部批判を浴びた中国当局の予 想8.0％程度を上回る数値だ。ほか、欧米金融機関による中国GDP伸び率の上 方修正が相次ぐ。中国の景気回復シナリオを先取りして動くように、上海総 合株価指数は今年に入り4割近くも上昇している。 為替市場でも世界景気回復を想定した動きが出始めている。世界的な株価上 昇を背景とした投資家のリスク許容度拡大を見越し、IMM（通貨先物取引市 場）のシカゴ投機筋は3月半ば以降円売りポジションを積み上げ始めている。 別の米銀大手は「景気の好転に備える」と題しレポートを作成、アジア通貨 や商品市況に連動する通貨が好成績を残す可能性を指摘している。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4月のeワラント投資家の心理は？ ===================================================================== 日経平均は8,000円台で推移し、前日比で上昇した日も多かった4月（終値ベ ース）。指標で見る限り、eワラントの投資家心理は一時の悲観一色からか なり好転したという見方もできます。 ===================================================================== 【悲観論は後退？】 4/1から4/29までの日経平均を終値ベースで見てみると、4/1、4/28を省いて すべて8,000円台後半をマークしており、一時は9,000円にあと数十円のとこ ろまで迫る8,964.11円（4/10）まで上昇しました。これは先月の最安値であ る7,054.98円（3/10）と比べると1,900円以上上昇したことになり、上昇率 は実に約27%にまで達したことになります。当該期間の20営業日中12営業日 に日経平均は前日比で上げて終わり、現物株やコール型のeワラント、 トラッカーeワラントの利食い売りで利益を得られた方もいると思われます。 注目しておきたいのが、本コラムでも何度かご紹介しているプット・コール レシオ（PCレシオ）です。PCレシオは取引全体に対してコール型の割合が多 いか、プット型の割合が多いかをみる指標で、コール型の取引が増加（eワ ラント投資家は強気傾向）するとPCレシオが下落し、プット型の取引が増加 （eワラント投資家は弱気傾向）するとPCレシオが上昇する仕組みになって います。 4/1〜4/29までのPCレシオの動きを見てみると、以下の通り135%から73%へと 大きく下落しており、eワラント投資家はコール型を多く取引し、相場に対 してはやや強気という見方を強めてきたと考えられます。 ☆4/1〜4/29の動向☆ 日付 PCレシオ 日経平均 日経前日比 4/1 135% 8,351.91円 UP 4/2 130% 8,719.78円 UP 4/3 121% 8,749.84円 UP 4/6 99% 8,857.93円 UP 4/7 87% 8,832.85円 DOWN 4/8 88% 8,595.01円 DOWN 4/9 90% 8,916.06円 UP 4/10 97% 8,964.11円 UP 4/13 88% 8,924.43円 DOWN 4/14 89% 8,842.68円 DOWN 4/15 86% 8,742.96円 DOWN 4/16 88% 8,755.26円 UP 4/17 82% 8,907.58円 UP 4/20 85% 8,924.75円 UP 4/21 84% 8,711.33円 DOWN 4/22 72% 8,727.30円 UP 4/23 68% 8,847.01円 UP 4/24 66% 8,707.99円 DOWN 4/27 67% 8,726.34円 UP 4/28 73% 8,493.77円 DOWN （出所：ロイター、ゴールドマン・サックス） 4/23、4/24、4/27には60%台まで下がり、2月中旬以来の低い水準となりまし た。PCレシオが59%まで下落した2/9、2/10には7,900円だった日経平均は、 その後一カ月で6,000円台目前まで下げています。 PCレシオから読み取る限りでは、以前に比べて相対的に、相場に対する強気 の見方が増えていると考えられるため、実体経済の回復が遅れるようなこと があれば再び調整色を強めるという可能性もあります。もしそう思うのであ れば、数日〜数週間の保有を想定してレバレッジを抑えたプット型が投資候 補になりえると思います。一方で、今後上下に振れることはあっても、中長 期的にみればすでに底は脱しており、相場は引き続き堅調に推移すると考え るのであれば、日経トラッカーeワラントを用いて中長期投資を手がけるの も一案です。 とはいえ、大型連休、決算発表ラッシュや米金融機関のストレステストの結 果発表など、相場動向に大きく影響を与えうるイベントが目白押しのため、 デイトレーディングや数日で売却するのであれば、相場観にあわせてコール 型とプット型を使い分け、ある程度レバレッジを効かせて短期間で売り抜け るという戦略も有効になると思われます。 いずれにせよ、そのときの相場状況と投資期間の目安に合わせてeワラント やトラッカーeワラントを使い分ければ、さまざまなチャンスが生まれる可 能性がありそうです。 ☆PCレシオ ＝（プット売買金額／コール売買金額）の5日移動平均☆ PCレシオは、あくまで売買状況を基に算出された数値に過ぎず、将来の値動 きを一切保証するものではありません。また、PCレシオの利用法には絶対的 なものはなく、上記はあくまで筆者個人の見解に基づく説明であり、ゴール ドマン・サックスの意見ではありません。 最終的な銘柄の選定、投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、 外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただ きますようお願いいたします。 ---------------------------------------------------------------------- eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内で あっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報は ホームページ（http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html）の「手数 料及びリスク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ====================================================================== ◇情報満載のeワラント メルマガ登録（無料）はこちら↓ http://www.gs.com/japan/ewarrant/mailmag/mailmag4.html ---------------------------------------------------------------------- ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5★来週のマーケットスケジュール★ 5月1日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。 経済統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 3（日） 【国内】憲法記念日 4（月） 【国内】みどりの日 【海外】《休場》 英国（バンクホリデー） 5（火） 【国内】こどもの日 【海外】4月米ISM非製造業景気指数 RBA（豪中銀）理事会・政策金利発表 6（水） 【国内】振り替え休日 【海外】4月全米雇用報告（ADP） BOE（英中銀）金融政策委員会（〜7日） 7（木） 【国内】《決算発表》 09年3月期＝OLC（4661）、任天堂（7974）、丸紅（8002）、三井物（8031）、 ヤマダ電機（9831）、ADWAYS（2489・M）、 09年9月期3月中間期＝セプテー ニH（4293・JQ） 【海外】米新規失業保険申請件数（週次） BOE・政策金利発表 ECB（欧州中銀）理事会・政策金利発表 8（金） 【国内】金融政策決定会合議事要旨＜4月6日・7日開催分＞（日銀/8:50） 《決算発表》 09年3月期＝ぐるなび（2440）、日清オイリオ（2602）、電化（4061）、 住友べ（4203）、特殊陶（5334）、古河電工（5801）、ナブテスコ（6268）、 東芝（6502）、TDK（6762）、キーエンス（6861）、三井造（7003）、トヨ タ（7203）、富士重（7270）、三菱商（8058）、オリックス（8591）、日通 （9062）、12月期・1Q＝キリンHD（2503）、ブリヂス（5108）、住友ゴム （5110）、ダヴィンチ（4314・H） 【海外】4月米雇用統計 ◆━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 6 買う人が集まれば集まるほど安くなる『SBIギャザリング』は本日更新！ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 本┃日┃新┃入┃荷┃！┃ 〜限定アイテムを速報でご紹介！〜 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ (5月 5日（火）13：00まで期間限定販売) ◇ 今週のイチオシ ◇ 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