2009/03/19
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.446(2009年3月19日発行)━━━ SBI証券の提供するメールマガジン【Weekly SBI EXPRESS】 じっくり投資を研究したい方をサポート。 http://www.sbisec.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆--------------------------------------------------------------------☆ 目次 ☆--------------------------------------------------------------------☆ 1 週間株式展望 2 先物OPを極める！ 3 FXを極める！ 4 eワラントを極める！ 5 来週のマーケットスケジュール 6 SBIギャザリング ☆--------------------------------------------------------------------☆ ★【定期・臨時システムメンテナンス】のお知らせ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/pop6040_maintenance.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 商品・サービス最新情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●○●☆━＊━━━＊━━━＊━━━＊＊━━━＊━━━＊━━＊━━● ○● ━━━━━━━━━━━ ● ┃注┃目┃情┃報┃ ☆ ━━━━━━━━━━━ ┃ ┃ ◆ 話題の新商品「CFD」お取引開始しました！口座開設申込受付中！ ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/cfd_flow.html ┃ 取引手数料無料でレバレッジを効かせた取引が実現いたします。 ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/cfd_guide.html ┃ ┃ ◆ 完売間近！「毎月利払型」トルコリラ建利付債申込受付中！ ┃ 利率（年）（税引前）10.32%、期間約3年 ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/bond_foreign.html ┃ ┃ ◆ アニコム損保のペット保険 ご契約キャンペーン実施中！ ┃ 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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 ★週間株式展望 3月23日〜3月27日★ 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＜来週の株式見通し＞ 来週（3月23日〜27日）の株式市場は、日経平均株価は8,000円前後で底堅い 展開となりそうだ。前週末で買い戻しがほぼ一巡した上、18日に日経平均が 取引時間中に75日線にタッチ、短期間での上昇と当面の目標達成感から、通 常なら相応のスピード調整があっても何ら不思議のない状態。ただ3月期末 を目前に控えた、一種独特の頑強な動きが予想される。 09年3月期の株価評価は、期末（3月末）株価を基準にするのが一般的だ。た だ、最近は3月の月中平均を採用する企業が多い。第3四半期末（08年12月末） に有価証券評価損を出したメガバンクや他の金融機関はこれ以上の損失を出 したくない。これは一般企業も同様だ。月中平均（今期の株価評価）を7,50 0円以上に、と願う金融機関などでは、来週以降の日経平均株価は7,700円維 持が必要になってくるといい、同水準が月末までのいわば死守ラインだ。こ のため来週の日経平均株価の予想レンジは下限7,700円、上限は累積売買代 金で商いの集中する 8,200円。 来週の経済指標では、国内で23日に1〜3月期法人企業景気予測調査、09年公 示価格や、海外では23日の2月米中古住宅販売、 24日に1月米住宅価格指数 などが発表されるが、悪い結果に対しマーケットは「織り込み済み」の断を 下そう。むしろ市場コンセンサス（市場予想平均）を多少でも上回れば、ポ ジティブ要因として作用する可能性が強い。 また来週末から2月期決算（8月期中間決算）発表が本格化する。そうした中 で27日のニトリ＜9843＞の決算が注目される。消費関連の勝ち組がここ一服 商状にあっただけに、自ずと期待は高まる。 一方、金価格の再騰で住友金属鉱山＜5713＞など関連株の人気が再燃。この 流れが非鉄株全般や商社、鉄鋼株へ飛び火することも十分予想される。先駆 した銀行株や、不動産株などがスピード調整色を強めれば、環境関連などテ ーマ性に沿った個別材料株が市場をにぎわせよう。折から「低炭素革命」関 連株がにわかに脚光を浴びようとしている局面でもある。 <注目材料・為替> 来週の東京外為市場見通しは、売買交錯の中、ドル・円に下押し圧力がかか るとみる。予想レンジは1ドル＝94円70銭〜99円。 日本では年度末、米国では四半期末最後の週末の27日に向け、短期筋を中心 に売買が交錯する可能性が指摘されており、レンジ取引の色合いが濃くなり そうだ。ただ、ドル・円には下押し圧力が強まりそうだ。95円台に多数観測 されているストップロス（損失確定）のドル売りを巻き込んだ場合、日足一 目均衡表の基準線94円70銭近辺まで下落する可能性がある。一方、利益確定 や戻り売りが強まる99円台前半を突破するのは困難と予想する。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 ★先物・オプションを極める！★3月19日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（3月16〜19日）の日経平均先物は、前週末比350円高の7,860円で取引 を終了した。前週末13日に開催されたG20（20カ国・地域）財務相・中央銀 行総裁会議で、金融システムを支えることが確認され、各国による政策協調 への期待が相場の下支えとなった。18日、19日と日経平均株価は一時8,000 円台を回復する場面があった。18日の日銀金融政策決定会合では、日銀よる 国債買い取り額を1兆4,000億円から1兆8,000億円に拡大することを決定した。 週末は、円上昇や、3連休を控えて利益確定売りに押され、先物・現物とも に5日ぶりの反落となった。 来週の予定では、23日に1〜3月の法人企業景気予測調査、米現地25日には2 月の米耐久財受注、2月の米新築住宅販売件数が発表される。27日には2月全 国・3月東京都区部のCPI（消費者物価指数）、米国では2月米個人所得・支 出などの経済指標の発表が続くため、指標に対し敏感に反応しそうだ。先物 ・現物とも17日に、5日線と25日線のミニ・ゴーグデンクロスを形成してお り、相場の先高感から先物が買われ裁定取引の機会が増加、買い残増加につ ながる可能性もありそうだ。18日時点で日経平均のヒストリカル・ボラティ リティ（HV）は、37.7%（前週末13日時点36.2%）、インプライド・ボラティ リティ（IV）は49%（同44.4%）に上昇した。 東京証券取引所が3月18日に発表した、13日時点での金額ベースの裁定買い 残（期近・期先合計）は前週末比768億円増の3,362億円と3週連続で増加し た。直近のボトムである2月20日時点の2,538億円から増加に転じているもの の、裁定取引が活発に行われている印象はない模様。一部に、裁定買い残の 増加は、「ETF（上場投資信託）の組成にからみ、残高が一時的に増加して いるのではないか」（中堅証券）との見方があった。 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）3/13（金）〜3/19（木） (6月限月) 3/13時点 3/16 3/17 3/18 3/19 推定建玉計 [売越参加者] ゴールドマン -23356 +2336 +918 +421 -454 -20135 大和SMBC -12970 +1603 +426 +500 +394 -10047 ドイツ -12912 -583 +72 +179 -307 -13551 クレディスイス -12428 +963 -281 +301 +396 -11049 モルガン -6682 +624 +256 -562 -1390 -7754 UBS -5307 -907 +602 -64 -1081 -6757 JPモルガン -4920 +926 +1169 -484 -228 -3537 野村 -1390 -2397 -395 -1078 -732 -5992 [買越参加者] パリバ +27731 -242 -47 +27442 ニューエッジ +16117 -388 -1109 +332 -955 +13997 メリル日本証 +12761 +1102* -55 -25 -22 +13761 ソシエテG +10401 +1313* -734 -1180 +73 +9873 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★FXを極める！★ 3月19日（木） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― FXを極める――主要中銀の「協調金融緩和」、取り残されたECB 18日、FOMC（米連邦公開市場委員会）が声明で「今後6カ月で最大3,000億ド ルの長期国債購入を予定している」と発表した。米10年国債利回りは一時 2.47%まで急落し、記録が残る1962年以来最大の低下幅となった。為替市場 では米国と各国との金利差拡大思惑からドル売りが強まり、1ドル＝95円台 まで急落した。市場では今回のFOMCでの国債買い入れは見送られるとの見方 が優勢だったことから、サプライズとして捉えられた。 同日の日銀金融政策決定会合では、長期国債買い入れオペの4,000億円増額 （月1兆4,000億円→1兆8,000億円）が決定されている。市場では「日米英が 量的緩和に踏み切ったことから、協調色が強い。なんらかの事前合意があっ たのではないか」（大手証券）との指摘が出ている。 そんな中、ECB（欧州中銀）は取り残された感がある。ユーロという国の集 合体であることから、仮にECBが各国中銀と同じように国債の買い入れに踏 み切ろうとした場合でも、どの国の国債をどの程度買えばいいのかという問 題がつきまとう。これまでもECBの金融対策に対しては「後手後手の印象」 （中堅証券）が指摘されてきたが、今後景気悪化や再度の金融不安が広がっ た場合、ECBの政策に対する懸念が強まる可能性がある。各国中銀が早急な 対策を打つ中、やはりECBの施策が目立って遅いとの感覚はぬぐえない。 18日のFRBの国債買い入れの表明を受け、ユーロ・ドルは1月9日以来の1.35 ドル台乗せとなった。ただ、金利差を背景としたユーロ上昇が続くかどうか には疑問を挟む余地がある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― eワラントは逆張りブーム？ ====================================================================== 日経平均は3/13から3/18まで4営業日続伸し、3/18には一時8,000円台を回復し ました。一方で3/13から3/17の国内株価指数・個別株を対象とするeワラント の購入状況は、プットの割合が日に日に増え続け、いわゆる「逆張り」の手法 が多くとられたようです。 ====================================================================== 【最近は逆張りが主流】 SBI証券のホームページで毎営業日更新されている「eワラントDaily Watch」 には、eワラントの新たな買いがコール・プットのどちらに偏っているか見る 指標の一つである「新規買い指数」が掲載されています。この新規買い指数は 日本の株価指数と個別株を対象とするeワラントを計算対象として、買いに占 めるコールの割合が増えると新規買い指数が上昇、プットの割合が増えると新 規買い指数が下落するしくみになっています。 （詳細は本コラムの下方にある説明を参照） 仮に日経平均と新規買い指数を組み合わせて見たときに以下の通り順張り・逆 張りを定義できると仮定した場合の3月の動向をみてみます。 ☆順張り・逆張りの仮定☆ 順張り：相場上昇・コール買い もしくは 相場下落・プット買い 逆張り：相場上昇・プット買い もしくは 相場上昇・コール買い ☆3/2〜3/18の日経平均とeワラント動向☆ 日付 日経平均 新規買い指数 順張りか逆張りか 3/2 7,280.15円(-288.27円) 10%(+4%) 逆張り 相場下落・コール買い増 3/3 7,229.72円(-50.43円) 14%(+4%) 逆張り 相場下落・コール買い増 3/4 7,290.96円(+61.24円) 22%(+8%) 順張り 相場上昇・コール買い増 3/5 7,433.49円(+142.53円) 19%(-3%) 逆張り 相場上昇・プット買い増 3/6 7,173.10円(-260.39円) 29%(+10%) 逆張り 相場下落・コール買い増 3/9 7,086.03円(-87.07円) 24%(-5%) 順張り 相場下落・プット買い増 3/10 7,054.98円(-31.05円) 25%(+1%) 逆張り 相場下落・コール買い増 3/11 7,376.12円(+321.14円) 8%(-17%) 逆張り 相場上昇・プット買い増 3/12 7,198.25円(-177.87円) 10%(+2%) 逆張り 相場下落・コール買い増 3/13 7,569.28円(+371.03円) -5%(-15%) 逆張り 相場上昇・プット買い増 3/16 7,704.15円(+134.87円) -11%(-6%) 逆張り 相場上昇・プット買い増 3/17 7,949.13円(+244.98円) -21%(-10%) 逆張り 相場上昇・プット買い増 3/18 7,972.17円(+23.04円) -15%(+6%) 順張り 相場上昇・コール買い増 注：カッコの中はそれぞれ前営業日比。また、日経平均は取引所取引終値ベース。 eワラントの取引は日本の株式市場の取引時間後も行われるため、判断材料は 日本の株式市場の動向だけにとどまるものではないと思われます。しかし、 3/2〜3/18の上記データを見る限りでは、順張りが多かった日が3日、逆張りが 多かった日が10日と、このところ逆張り手法が良く用いられていることが見て とれます。 【「最低ここまで」が重要なポイント】 とはいえ上昇基調にある相場を横目にあえてプットを購入、もしくは右肩下が りのチャートを見ながらコールを仕込むには、若干勇気がいるかもしれません。 しかし、eワラントであれば最大損失が投資元本に限定（税別）されているた め、仮に予想が外れて相場が反転せず、続伸・続落という状況が続いても想定 以上の損失（追証）を抱え込むことがありません。レバレッジ投資*では特に、 「最低ここまで」という線引きができるかどうかは極めて重要なポイントにな ります。相場が反転したときの値動きが限定的・短期的であっても大きなリタ ーンを得られる可能性がある点がeワラントをはじめとするレバレッジ投資の 魅力の一つではあるものの、一方で相場が予期せぬ方向に動いて思った以上の 損失が出てしまえば、投資を続けられなくなるばかりか、生活その他に必要な 資金を削ってでも、その損失に当てなければならなくなってしまうからです。 eワラントで逆張り手法を行う際に気をつけるべきは、「持ちすぎない」こと。 eワラントは一般に時間の経過とともに価格が下落していく設計になっています。 例えば逆張り手法で相場下落時にコールを購入したものの、相場がなかなか反 転しない・・・こういった際にこのeワラントを持ち続けてしまうと、参照原 資産価格の下落、時間の経過両方の影響を受けたワラント価格がどんどん下落 し、あっという間に価格がとても低くなってしまうケースがありえます。低価 格のeワラントはデルタ（参照原資産価格に対するワラント価格の感応度）も 低くなることが多く、参照原資産価格の値動きに反応しなくなってしまう場合 があります。 順張り・逆張りのどちらがいいというわけではありませんが、eワラントの商 品特性を理解した上で両方の戦略をこなせるようになれば、投資機会が増える 可能性があると思われ ます。 ☆新規買い指数＝（（コール購入金額−プット購入金額）／総購入金額）の5日 移動平均新規の購入がコールに偏っているのか、プットに偏っているのかを判 断するための指数。売買金額ベースで比較した際に、コール買いが増えれば上 昇し、プットの買いが増えれば低下する。 ※eワラントの価格形成には、対象原資産の価格変動に加えて時間経過などさ まざまな要因が影響を与えます。また、eワラントの価格が極端に低い場合に は、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があるので注意が必要です。 ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、外 国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただきます ようお願いいたします。 eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内であ っても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報は ホ ームページ（http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html）の「手数料 及びリスク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ========================================================== ◇情報満載のeワラント メルマガ登録（無料）はこちら↓ http://www.gs.com/japan/ewarrant/mailmag/mailmag4.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※カバードワラント（eワラント・ニアピンeワラント・トラッカーeワラント） の外国証券内容説明書は当社にてご請求いただけます。 ※上記はあくまでも投資事例であり、何らかの行動を勧誘するものではなく、 予想した通りの将来の値動きを保証するものでもありません。また、投資元本 のすべてを失うことがあり、手数料・税金等を考慮する必要があります。投資 にあたっては、外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で 投資いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5★来週のマーケットスケジュール★ 3月19日（木）提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。経済 統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 23（月） 【国内】1〜3月期法人企業景気予測調査（財務省/8:50） 2009年公示地価（国交省/16:50） 【海外】2月米中古住宅販売 《海外決算発表》 ティファニー 24（火） 【国内】日銀金融政策決定会合議事要旨（2月18・19日開催分/8:50） 3市場信用取引残高＜一般信用取引・制度信用取引＞（東証/16:00） 【海外】1月米住宅価格指数 米財務省2年債入札 3月ユーロ圏製造業・サービス部門PMI・速報 2月英消費者物価指数 日・米・欧金融機関の首脳会合（ロンドン） 南ア中銀、政策金利発表 25（水） 【国内】2月貿易収支（財務省/8:50） 山口廣秀・日銀副総裁が金融経済懇談会であいさつ（小樽市/11:00） 2年利付国債の入札結果（財務省/12:45） プログラム売買状況（東証/15:30） 《決算発表》 09年1月期＝ACCESS（4813・M） 《株式分割》 雪国まい（1378・2）、まんだらけ（2652・M）、テクノ菱和（1965 ・2）、アールエイジ（3248・M）、アミューズ（4301）、クレスコ （4674）、ハドソン（4822・H）、ユビテック（6662・H）、メガネ トップ（7541）、ニチイ学館（9792）＜権利付最終売買日＞ 【海外】2月米耐久財受注 2月米新築1戸建て住宅販売 米財務省5年債入札 3月独IFO業況指数 スティーブンスRBA（豪中銀）総裁が講演 2月南アCPIX（消費者物価指数から住宅ローン金利を除く） 26（木） 【国内】対外対内証券売買状況（先週分、財務省/8:50） 2月企業向けサービス価格指数（日銀/8:50） 《新規上場》 テラ（2191）がジャスダックNEOに上場 【海外】第4四半期（08年10〜12月）米GDP（国内総生産）・確報 米財務省7年債入札 米新規失業保険申請指数（週次） ガイトナー米財長官が議会証言 4月独消費者信頼感指数（GfK） 2月英小売売上高 RBAが金融の安定に関する半期報告書発表 《海外決算発表》 ベスト・バイ 27（金） 【国内】3月・2008年度東京都区部、2月全国コアCPI（総務省/8:30） 2月商業販売統計（経産省/8:50） 《決算発表》 09年2月期＝ニトリ（9843）、09年5月期第3四半期＝WNIウェザ（4825） 【海外】2月米個人所得・消費支出 第4四半期英GDP・改定値 第4四半期NZ・GDP ◆━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 6 買う人が集まれば集まるほど安くなる『SBIギャザリング』は本日更新！ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 本┃日┃新┃入┃荷┃！┃ 〜限定アイテムを速報でご紹介！〜 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ (3月24日（火）13：00まで期間限定販売) ◇ 今週のイチオシ ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>・【16800→3980円の特価】NEW WALES本革ビジネスシューズ 【参：16,800円→底値：3,980円（税込：4,179円）】 ※抗菌防臭◎＆ツボを刺激するマッサージ機能をつま先部分にIN！ 大人の余裕と貫禄をアピールできる本革シューズが決算特価で登場。 http://cc.netprice.co.jp/n07F81/001 ◇ バイヤー自信の逸品！ ◇------------------------------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>・1足156円！メンズブランドソックス アソート 20足組 【希：20,000円→底値：2,980円（税込3,129円）】 http://cc.netprice.co.jp/n07F81/002 >>・底値77%オフ☆底値4189円均一！CELINE ビジネスネクタイ 【参：18,000円→底値：3,990円（税込：4,189円）】 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