2009/03/13
【Weekly SBI】HYPER MOBILEの先物・オプション版 「HYPER MOBILE Futures」サービス開始予定（3/16～）
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の弱気ムードから、「打てば響く」感応度の高い株式市場に変わりつつある。 とは言え、市場関係者の多くは依然、「おっかなびっくり」の状態。少しで も株価が伸び悩むと、たちまちお手上げムードが広がってしまう。しかし、 すでに実態悪はマーケットに完全に浸透。年率でマイナス12.1%という08年 10〜12月のGDP(国内総生産)成長率(改定値)が示した凄惨な落ち込みはもち ろん、今年1〜3月の連続2ケタ減見通しが報じられても株価は響かなくなった。 現時点で想定される実態面での悪材料は、ほぼ織り込んでしまった印象がある。 いったん相場の歯車が噛み合うと、物色対象にも循環買いの輪が広がってい く。13日午前に閉幕した中国の全人代では、温家宝首相が「十分な弾薬を備 えている」と、追加的な経済対策を打ち出す姿勢にあることを強調。こうし た動きは、中国関連株の見直しとともに、中国のインフラ整備と密接にリン クする非鉄などコモディテイ(商品)関連の復調にもつながる。 17日に明らかになる米住宅着工件数(2月分)や、18日公表の2月国内粗鋼生産 が、引き続き「悪い数字」であっても、それを跳ね返す条件が整いつつある ようだ。 曙光が差し込んだ、こうした相場では、下げ局面でカラ売りをたっぷり飲み 込んだ個別銘柄が突進する公算大。 <注目材料・為替> 来週(3月16日〜21日)の外為市場見通しは、ドル・円は上値の重い展開か、 リスク許容度回復でドル売りも予想される。予想レンジは1ドル=95円50 銭〜 99円50銭。「99円〜100円にかけて国内機関投資家や輸出筋のドル売りオー ダーがある」(信託銀行)との指摘が出ており、100円を超えて一段と円安が 進むには新たな材料が必要とみられる。「これまで円売り材料とされてきた 日本の経済指標の悪化もだいぶ織り込まれてきた」(英系銀)との見方もあり、 ドル・円の上昇余地は限定的とみられる。 一方、米国を始めとして株式相場が堅調に推移し、投資家のリスク許容度が 改善する中で、これまで逃避通貨として買われてきたドルには下落圧力がか かりやすい。また、13日からの主要20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総 裁会議で、12日に為替介入の実施を表明したスイス中央銀行への批判が高ま り、スイスフランが大幅に買い戻されれば、ドルの下落要因となろう。ドル ・円は12日に付けた直近安値の 95円65銭を割り込むかが焦点となる。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 ★先物・オプションを極める！★3月13日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（3月9〜13日）の日経平均先物は、売り一巡後に戻りを試す展開となっ た。10日には日経平均先物が一時6960円まで下落し、08年10月以来約5カ月 ぶりにフシ目7000円割れ。ただ、米国株高に加え、個人投資家や年金資金流 入期待に支えられ、週後半にかけて切り返し、日経平均先物は前週末6日終 値比340円上昇の7510円となった。シティグループ、JPモルガン・チェース、 バンク・オブ・アメリカの米大手銀3行がいずれも09年の順調な業績推移を 示唆するなど米金融機関に対する不安が和らいでおり、底入れとは言わない までも中間反騰を期待する向きは多い。来週（3月16〜19日）は年度末にか けての方向性を占う意味で正念場となりそうだ。 週末13日に算出された日経平均先物・オプション3月物のSQ（特別清算指数） 値は7491円33銭だった。前週（3月2〜6日）から期先へのロールオーバーが 散見されており、特段の波乱は見られなかった。SQ通過後は需給改善が期待 されるが、現物市場では海外勢による売り圧力が鮮明で、先物市場でも上値 を抑える要因となる。寄り付き前の外資系証券経由の売買動向では13日時点 で22日営業日連続の売り越しとなっているほか、東証が発表している投資部 門別売買状況（3市場1・2部等）でも外国人投資家が3月第1週までで8週連続 の売り越しとなっている。また、13日のNT倍率が10.46倍（前週末6日は9.95 倍）と08年10月初旬以来の高水準まで急上昇。来週以降はNT倍率の低下が予 想され、日経平均先物売り・TOPIX先物買いの動きを想定しておきたい。 東京証券取引所が11日発表した6日時点の裁定買い残は前週末比22億円増の 2594億円となり、2週連続で増加。ただ、引き続き低水準で推移しており、 投資姿勢の回復は見られない。日経平均株価のボラティリティでは3月12日 時点でインプライド・ボラティリティ（IV）が45.2%（6日は50.5%）、ヒス トリカル・ボラティリティ（HV）が31.7%（同28.9%）だった。 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）3/6（金）〜3/13（金） (6月限月) 3/6時点 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 推定建玉計 [売越参加者] 大和SMBC -12403 +88* +1501 +825 +3056 -6933 ドイツ -7302 +66 -40 +836 -6440 モルガン -5646 +216* -179 -515 -427 -6551 クレディスイス -3420 +327* -1533 -1497 +1622 -4501 野村 -2352 -59 -109 -736 -1384 +1208 -3432 UBS -1828 +228 +221 -907 -303 -1141 -3730 JPモルガン -1550 +38 -284 -70 +17 -925 -2774 ゴールドマン -1330 +43 -88 +869 +533 +1033 +1060 [買越参加者] ニューエッジ +17131 +669 +1846 +1595 +1946 +621 +23808 メリル日本証 +1798 +358* -223* +167 +2394* +4494 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★FXを極める！★ 3月13日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― FXを極める――スイス中銀が介入、波紋広がる スイスの国立銀行（中央銀行、SNB）は12日、スイスフラン売り介入を行な っていることを明らかにした。同時に政策金利の0.25%の引き下げと為替介 入、量的緩和（債券の買い入れ）の実施を発表した。市場では「まったく予 期してなかったこと」（大手金融機関）として、スイスフラン売り・外貨買 いが活発化した。 SNBの介入を受け、13日から14日までロンドンで開催されるG20（20カ国・地 域）財務相・中央銀行総裁会議への注目度が高まっている。直近までは、 「景気対策が主な議題となり、為替市場については議論されない可能性が高 い」（邦銀）との見方が有力だった。ただ、ここに来て状況が変わり始めた。 大手米系銀行は、「スイスの保護主義傾倒で、各国が非難を強める可能性が あり、スイスフランの巻き戻し（フランの買い）に注意したい」と指摘して いる。 一方、「欧米は金融機関の実質国有化や自動車など大手企業への公的資金注 入を行っており、スイスを批判できる立場にはない。スイス中銀の介入を事 前に承諾していた可能性もある。いずれにせよ、G20に対する注目度が上が ったことは間違いない」（前出の大手金融機関）との声が聞かれた。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― インフラ整備バスケットeワラント ====================================================================== 仮に景気浮揚策・雇用創出の一環として大規模な公共工事が行われるとした ら、どういった投資が考えられるか。このような視点でテーマ投資を比較的 容易に行えるよう開発されたのが、3/16から取り扱いが開始されるインフラ 整備バスケットeワラントです。 ====================================================================== 【インフラ整備バスケットeワラントの考え方】 世界の各国政府が景気・雇用対策に取り組むなか、日本でも定額給付金に続 き何らかの対策が急務であるとの考え方が強まっています。政局の行方につ いての見解はそれぞれだと思われますが、秋には衆議院議員が任期満了を迎 えることもあり、各政党が今後の“選挙対策”として何らかの政策を打ち出 す可能性もあると考えられます。 メルマガ2/27号の本コラムでご紹介したeワラントシナリオ別投資方法その2 の「シナリオ1： いずれ訪れる選挙――大規模公共事業復活も？」でも、 仮想シナリオの一つとして投資案が挙げられていますが、仮に雇用創出を目 的とした従来型の公共投資が“選挙対策”の一環として行われるとすれば、 学校などの公共設備の耐震改修、道路・橋梁の補修、通信インフラの整備と いった大規模な財政出動が行われるかもしれません。そういった場合におい ては、インフラ整備関連銘柄への投資対象としての注目度が高まることが予 想されます。 ◆ご参考 シナリオ別投資法 その2◆ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/warrant_info090225.html 3/16（月）から取り扱いが開始される「インフラ整備バスケットeワラント」 は、建築、セメント、電線・ケーブル、建設機械といった代表的なインフラ 整備関連銘柄から構成される銘柄群（テーマバスケット）を対象としたeワ ラントです。 ☆インフラ整備バスケットの構成銘柄☆ 証券コード 銘柄 1801 大成建設 1802 大林組 1803 清水建設 1812 鹿島 5232 住友大阪セメント 5233 太平洋セメント 5401 新日本製鐵 5405 住友金属工業 5411 JFEホールディングス 5801 古河電気工業 5802 住友電気工業 6301 コマツ 6305 日立建機 ※構成株数、構成時点の構成比を含めた詳細は下記をご覧ください。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/warrant_info090310.html インフラ整備バスケットeワラントを用いれば、銘柄を一つ一つ選ぶ手間な く、インフラ整備関連銘柄へのテーマ投資を行うことができます。複数の銘 柄に同時に投資することで、一つの銘柄に資金を集中させることにより生じ るリスクをある程度軽減できるのも、特長の一つです。 仮にインフラ整備バスケットの構成銘柄13銘柄を最低単元ずつ購入すると、 約271万円（3/11終値ベース）の資金と13銘柄分の株式売買手数料が必要に なりますが、eワラントであれば数万円単位から投資でき、売買手数料もeワ ラント1銘柄分に抑えられるところが、資金的な制約を受けにくくなるとい う点において使い勝手がいいと考えられます。 今回発行されるインフラ整備バスケットワラントは、下記1銘柄です。 ☆インフラ整備バスケットeワラント 詳細☆ 銘柄 権利行使価格 満期日 インフラ整備バスケット コール1回 300円 2010年3月10日 インフラ整備関連銘柄には株価が大きく調整しているものも多いことなどを 考慮して、半年〜1年程度の期間でも投資可能な設計になっています（取り 扱いが開始される3/16から満期日までの期間が約1年程度あり、設計時点で のレバレッジは約1.4倍程度を想定しています）。もちろん、数日〜数週間 保有して売却するような短期トレーディングに利用することも可能です。 インフラ整備関連銘柄に投資妙味があると考えるのであれば、インフラ整備 バスケットeワラントの利用を検討してみてはいかがでしょうか。 ご参考 インフラ整備バスケットと日経平均の値動きを比較したチャート http://www.ewarrant.co.jp/dolewarrant/image/infrastructure_chart_whatsnew.gif ※上記チャートはあくまでも過去の値動きであり、必ずしも予想したとおり の将来の結果を保証するものではなく、何らかの行動を勧誘するものではあ りません。最終的な投資の判断は、ご自身の責任で行ってください。 ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、 外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただき ますようお願いいたします。 eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内で あっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報は ホームページ （http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html） の「手数料及びリスク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ====================================================================== ◇情報満載のeワラント メルマガ登録（無料）はこちら↓ http://www.gs.com/japan/ewarrant/mailmag/mailmag4.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※カバードワラント（eワラント・ニアピンeワラント・トラッカーeワラン ト）の外国証券内容説明書は当社にてご請求いただけます。 ※上記はあくまでも投資事例であり、何らかの行動を勧誘するものではなく、 予想した通りの将来の値動きを保証するものでもありません。また、投資元 本のすべてを失うことがあり、手数料・税金等を考慮する必要があります。 投資にあたっては、外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の 判断で投資いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5★来週のマーケットスケジュール★ 3月13日（金）提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。経済 統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 14（土） 【国内】《上場廃止》ニチモ（8839）東証2部、大証1部 【海外】G20財務相・中央銀行総裁会合（最終日） 15（日） 【海外】OPEC（石油輸出国機構）総会 16（月） 【国内】2月首都圏新規マンション発売（不動産経済研究所/13:00） 《新規上場》 小田原機（7314・JQ） 《決算発表》 09年1月中間期＝MPHD（3734・M） 【海外】1月対米証券投資 2月米鉱工業生産 3月米NY連銀製造業景気指数／NAHB住宅市場指数 トリシェECB総裁が欧州文化について講演 世界水フォーラム（〜23日） 17（火） 【国内】日銀金融政策決定会合（〜17日） 20年利付国債の入札結果（財務省/12:45） 3市場信用取引残高＜一般信用取引・制度信用取引＞（東証/16:00） 《新規上場》 JCLバイオ（2190・H） 《決算発表》 09年1月期＝三井ハイ（6966）、東栄住宅（8875）、09年5月期第3 四半期＝アスクル（2678） 【海外】FOMC（〜18日） 2月米住宅着工件数／PPI（卸売物価指数） 3月独ZEW景気期待指数 RBA（豪中銀）理事会議事録（3月分） トリシェECB総裁が講演 《海外決算》 アドビシステムズ 18（水） 【国内】2月国内粗鋼生産（日本鉄鋼連盟/14:00） プログラム売買状況（東証/15:30） 白川方明日銀総裁が会見（15:30） 2月半導体製造BBレシオ（日本半導体製造装置協会/16:00） 《新規上場》 大幸薬品（4574・2） 《決算発表》 09年5月期第3四半期＝ツルハHD（3391） 【海外】08年第4四半期米経常収支 FOMC声明発表 2月米CPI（消費者物価指数） 2月英失業率 MPC（英金融政策委員会）議事録（3月分） 英首相主催の景気回復・貿易促進がテーマの会合 《海外決算》 ナイキ、オラクル 19（木） 【国内】3月ロイター短観（8:30） 対外対内証券売買状況（週次、財務省/8:50） 3月日銀金融経済月報（14:00） 《決算発表》 09年1月期＝スバル興（9632）、東京ドーム（9681）、丹青社（97 43）、09年5月期第3四半期＝クスリアオキ（3398・2） 【海外】1月ユーロ圏鉱工業生産 米新規失業保険申請件数（週次） 2月米景気先行指数（コンファレンスボード） 2月北米半導体BBレシオ 3月米フィラデルフィア連銀景況指数 ECB理事会（金利発表なし） 《海外決算》 フェデックス 20（金） 【国内】春分の日 【海外】1月ユーロ圏貿易収支／経常収支 クワドラプルウィッチング（米株式市場で株価指数の先物・オプシ ョン、ストックオプション、個別株オプションの清算が重なる日） ◆━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 6 買う人が集まれば集まるほど安くなる『SBIギャザリング』は本日更新！ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ ◇ 今週のイチオシ ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>・独占半額！Rubin Rosa per UOMOメッシュボストンバッグ 【参：20,000円→底値：9,800円（税込：10,290円）】 ※ノートPC、出張や旅行の大量の荷物も余裕で入り、型崩れもなし！ 世界的ブームのメッシュボストンが円高還元の今だけ半額！ http://cc.netprice.co.jp/n07F66/001 ◇ バイヤー自信の逸品！ ◇------------------------------------------ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>・【緊急値下げ！】ホワイトVSブラック 艶ドレスシャツ3種セット対決 【参：12,800円→底値：3,480円（税込3,654円）】 http://cc.netprice.co.jp/n07F66/002 >>・元の歯よりも白く？スーパーホワイトニング「ホワイティプロ」 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