2009/02/27
【Weekly SBI】ＩＰＯ受付中！小田原機器（7314）・ユビキタスエナジー（3150）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.443(2009年2月27日発行)━━━ SBI証券の提供するメールマガジン【Weekly SBI EXPRESS】 じっくり投資を研究したい方をサポート。 http://www.sbisec.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ====================【重要】外国為替保証金取引（FX）================== 「SBI FX」サービス終了及び「SBI FXα」へのサービス統一のお知らせ 2/28(土)（予定）をもちまして「SBI FX」のサービスを終了し、昨年の11月に 導入しご好評を頂いております「SBI FXα」へ、より一層のサービスの向上の為、 統一することとなりましたのでお知らせいたします。「SBI FX」における未決 済建玉の取扱いや移管手続き等の詳細はこちらをご確認ください。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/fx_info090130.html ====================================================================== ・・広告：ジャパンネット銀行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ☆★予想いらずの最高6億円くじ☆★BIGの1等は誰の手に？ 1. ジャパンネット銀行なら、当せん金が普通預金口座で受け取れる 2. ジャパンネット銀行なら、試合開始10分前までくじの購入ができる 3. 会員登録・くじ購入・当せん金払戻は、手数料無料 --> http://www.japannetbank.co.jp/mail14/jnbmail13.html ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・広告・・ ☆--------------------------------------------------------------------☆ 目次 ☆--------------------------------------------------------------------☆ 1 週間株式展望 2 先物OPを極める！ 3 FXを極める！ 4 eワラントを極める！ 5 マーケットスケジュール 6 SBIギャザリング ☆--------------------------------------------------------------------☆ ★【定期・臨時システムメンテナンス】のお知らせ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/pop6040_maintenance.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 商品・サービス最新情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●○●☆━＊━━━＊━━━＊━━━＊＊━━━＊━━━＊━━＊━━● ○● ━━━━━━━━━━━ ● ┃注┃目┃情┃報┃ ☆ ━━━━━━━━━━━ ┃ ◆ 投資情報満載！リアルタイムトレーディングツール ┃ HYPER SBIが先物・オプション取引に対応いたしました！ ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/home_info090120.html ┃ ┃ ◆ 取引手数料無料のSBI FX α！レバレッジは最大で約50倍！ ┃ 1/9〜リアルタイム為替情報を追加！一日150本前後のニュースをお届け ┃ ※SBI FX ミニは1取引単位あたり100円のお取引手数料がかかります ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/fx_top.html ┃ ┃ ◆ 【eワラント開発者による投資ヒント】 ┃ シナリオ別に考える“注目の”eワラント「その2」 ┃ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/warrant_info090225.html ┃ ┗━━━━＊━━━＊━━━＊━━━＊━━━＊━━━＊━━＊━━＊━● [1]話題の外国株式取引 米国234銘柄・中国174銘柄・韓国50銘柄の各株式を取扱！ 話題の海外ETFは、米国47銘柄・中国9銘柄を取扱！ 手数料は業界最低水準！ 口座開設・管理料は0円！ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/foreign_top.html [2]投信情報 ファンドオブザイヤー2008 受賞ファンドのご紹介 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/fund_info090209.html 他社からの投信の移管を受付中！実質手数料割引サービスがございます! 信託報酬が実質還元されるSBI証券独自のサービス！ 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や電機株買いを誘発し、日経平均株価の押し上げ効果をもたらすだろう。た だ基本的には、中間反騰的なリバウンドだ。しかし、その過程で戻り売りが 出てくれば、買い手・売り手不在の状況は、ある程度解消され商いも徐々に 増えていくだろう。 一方、日経平均株価が終値で25日線を突破したのは、今年1月9日を最後に1 度もない（2月9日の取引時間中には一時的に奪回）。今回、終値での25日線 奪回となれば、その勢いに乗じ瞬間8,000円台回復の可能性もあるが、そこ からさらに上値を望むには、ファンダメンタルズ改善などの援護射撃が必要 だ。予兆というほどではないが、日産自動車＜7201＞の国内減産規模縮小と いった話や、鋼材需要が1〜3月に底を打ち、4〜6月に需要が戻ってくる、と いった予想も出るなど、一時の「真っ暗闇の状態」からは脱却しつつある。 今後の世界景気動向を占う上で注目されるのが、2日に発表される2月米ISM製 造業景況指数だ。1月（35.6）より改善されていれば、米株高・米ドル高（ 円安）の期待が持てる。為替面では5日のECB（欧中銀）理事会が大きな関心 事。0.5％の利下げが有力視されているが、その場合ユーロ安・円高となろ うが、これまでのようなドル円（円高・ドル安）関係に波及するかどうか要 注目だ。 物色基調としては、円安基調が継続すれば自動車、電機、信用取組も良い自 動車部品株、さらに景気敏感の機械。電気自動車、太陽電池、原発などの環 境関連も人気復活の芽が膨らんできた。 <注目材料・為替> 来週（3月2〜6日）の外為市場見通しは、ドル・円はドルの値固めか。利益 確定のドル売りの一方でユーロ安がドルをサポートするとみる。予想レンジ は1ドル＝95円00銭〜99円00銭。前週、ドル・円は騰勢を強めたが、08年8月 高値110円66銭から08年12月安値87円11銭までの下落幅の半値戻しに当たる98 円88銭を上抜けていないため、利益確定のドル売りが出る可能性が高い。米 金融機関の国有化懸念が根強く、相次ぐ米経済指標が上値を押さえそうだ。 一方、ユーロ・ドルの下落がドル・円をサポートしよう。 5日にはECB（欧中銀）、BOE（英中銀）がそれぞれ政策金利を発表する。 EC Bは0.5％の利下げ、BOEは政策金利を0.5％に引き下げるとともに量的緩和政 策の導入表明が見込まれる。特にECBについては、今後の金融政策について トリシェ総裁がどう言及するか注目される。利下げ打ち止め観測が浮上すれ ばユーロの一時的な上昇が見込まれる一方で、欧州系金融機関の損失拡大や ユーロ圏景気の悪化への懸念からユーロの上値は限定されよう。ユーロ・ド ルは下値指示線になっている1.26ドルを割り込めば一段安が予想され、その 場合にはドル・円をサポートしよう。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 ★先物・オプションを極める！★2月27日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（2月23〜27日）の日経平均先物（09年3月物）は、方向感にかける展開。 27日終値は7560円と前週末20日終値7380円から180円上昇したが、週央24日 には取引時間中で一時7140円まで売られ、08年10月28日以来の安値水準とな るなど下値を試す場面もあった。米金融システム安定化策に対する不透明感 や景気後退懸念などで米国株が不安定な動きをする中、日本株も海外勢を主 体とする売りに押されやすい状態が続いている。一方で、一時1ドル＝98円 台後半と前週末終値（1ドル＝93円13銭）から急激に進行したドル高・円安 や、依然として根強い公的年金買い期待、政府主導による市場からの株式買 い取り策浮上などが支援材料となり、突っ込み警戒感から買い戻しなどで切 り返すなど、売り込む向きも限られた。市場からは「先物サイドで短期筋で はなく長めと見られる資金が入っている」（外資系証券）との声も聞かれて いるが、先行き不透明感から上値では売り物が出やすく、当面は7000円〜80 00円での推移が続くと見られる。 来週（3月2日〜6日）は名実ともに3月相場入りし、需給改善に期待したいと ころだが、米国で重要経済指標が相次ぐため、様子見ムードを強めやすいだ ろう。先物市場ではリスクヘッジを目的とする売りが出ることも想定される。 経済指標では週明け2日に2月米ISM製造業景気指数、4日に2月米ISM非製造業 景気指数、ADP雇用統計、6日に2月米雇用統計などが発表される予定。また、 米政府による金融システム安定化策の進展や、米金融機関の国有化などが明 らかとなった場合には短期的にポジションが傾きやすく、値幅が大きくなり、 ボラティリティが上昇する局面もありそうだ。なお、日経平均株価のヒスト リカル・ボラティリティ（26日時点）は26.5%（20日は32.8%）、インプライ ド・ボラティリティ（同）は47.2%（同46.5%）となっている。 東京証券取引所が25日に発表した20日時点の裁定買い残は前週末比660億円 減の2538億円となり、3週連続で減少。1990年11月11日時点（裁定買い残2408 億円）以来、約18年3カ月ぶりの水準に落ち込んだ。裁定取引を得意とする 海外ヘッジファンドの投資余力が低下しており、裁定買い残の継続的な減少 につながっているようだ。裁定買い残の減少は将来的な売り圧力の低下につ ながるが、足元ではむしろ投資姿勢の後退が意識されやすい。相場を押し上 げる強さに乏しいとの印象が強く、先高期待にはつながらないだろう。 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）2/20（金）〜2/27（金） (3月限月) 2/20時点 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 推定建玉計 [売越参加者] ゴールドマン -16198 -1011 -4536 +1728 +858 -2491 -21650 大和SMBC -14799 -2209 +768 -1401 +593 -307 -17355 野村 -9381 -1192 -2535 +5 +2253 +26 -10824 ニューエッジ -7047 +2671 +5138 -3537 -126 +1389 -1512 クレディスイス -5397 +2558* +829 +1787 -523 +723 -23 モルガン -4656 +920 +1613 +1096 -131 +934 -224 UBS -3401 -785 +2100 -7 -1883 -939 -4915 [買越参加者] JPモルガン +36604 -647 -938 +474 -1007 +856 +35342 メリル日本証 +13111 +557 -1635* -1543* -456 +10034 パリバ +11939 +62 +1523* +1272* +924* +79 +15799 ドイツ +11765 -60 -652 +130 +787 -340 +11630 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★FXを極める！★ 2月27日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― FXを極める――ドル・円の100円台回復はあるか！？ ドル・円は100円台を回復できるのか。市場では、今後のドル・円上昇につ いて見方が分かれている。 さらなる上昇に懐疑的な向きは「円買いポジションの整理が進んだ」（邦銀） ことや、急ピッチの上昇に対する高値警戒感を指摘する。主要通貨に対する ドルの推移を表すドルインデックスが08年11月の高値を上抜けず、対主要通 貨でのドル買い圧力が弱まっていることも要因の1つとして挙がっている。 一方、テクニカルのフシである08年8月の高値110円66銭から09年1月の安値 87円10銭の半値戻しの水準98円台後半を抜ければ「102円程度までの上昇が 見込める」（外銀）との声も出ている。 モーニングスターの調査によれば、09年年初から2月24日までの主要国通貨 の対円での騰落率トップはドルで6.62%の上昇だった。2位は人民元で6.46%、 英ポンドは5.57%上昇した。一方、下落率では露ルーブルがマイナス12.11% と断トツ。次いでNZドルのマイナス5.43%だった。 市場では、08年年末から09年年始にかけてドル・円の下落を予想する向きが 多かっただけに、ドル・円が他通貨に比べ上昇したことは意外だった。今回 のドル・円の上昇は需給が主導。海外投資家によるドル買い戻しが主要因だ ろう。一部では、日本のGDP（国内総生産）の大幅悪化や中川前財務相の「酩 酊状態」を全世界に報じられたことが「日本売り」につながったとする意見 もあるが、主要因ではないだろう。為替市場が、各国主要株価との連動やフ ァンダメンタルズとの関係が薄れつつある中、ドル・円の先行きを見通すの は困難になりつつある。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― シナリオ別eワラント投資ヒント ====================================================================== 相場の動きがいまいち方向感に欠ける気がする。もしそう感じるのであれば、 ニュースやインターネットで得られる各国の政治・経済の動向を見ながら投 資シナリオを立てて相場の行方を考えることが有益になる可能性があります。 今週は、投資シナリオ別に考えるeワラント投資ヒントが掲載された、新し いWebページをご紹介します。 ====================================================================== 【仮説を立ててeワラントで投資】 SBI証券のWebサイトで、「eワラント開発者による投資ヒント：シナリオ別 に考える“注目の”eワラント その2 〜方向性を予測しながらeワラント で投資する〜」が公開されました（先日まで公開されていた、「eワラント 開発者による投資ヒント：シナリオ別に考える“注目の”eワラント」の第 二弾です）。 このページでは以下の4つの仮定のシナリオに基づき、もしそれぞれのシナ リオが実現するとしたらどういったeワラントが投資候補となるか、という 観点でeワラント開発者による投資のヒントをご紹介しています。 ☆シナリオ1： いずれ訪れる選挙――大規模公共事業復活も？ 今後各政党が“選挙対策”として何らかの政策を打ち出すとしたら…… ☆シナリオ2： 円高相場――日銀介入？ 円相場が現在の水準にとどまるとして、日銀による大規模な円売りがあれ ば…… ☆シナリオ3： 米国・中国の財政出動――経済は上向きに？ 米国と中国の各政府の景気対策の効果が目に見えてくるとしたら…… ☆シナリオ4： 通貨の量と商品価値――政府支出増大に伴うインフレ？ 各国の景気対策で市場に出回る通貨の量が急激に増えたら…… 続きはこちら http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/warrant_info090225.html 【シナリオ投資にeワラントを使うメリット】 他にもさまざまな投資シナリオが考えられると思います。以下にあげるよう なeワラントの利便性を活かして、より幅広く、効率的なシナリオ別投資を 模索してみてはいかがでしょうか。 ◎豊富な投資対象と資金管理 eワラントであれば国内外の個別株式・株価指数、為替相場、コモディティ 相場と投資できる相場が多いため、広い範囲でシナリオを考えることができ ます。また、日本の株式市場と為替相場への自分なりの見通しがそれぞれ見 えてきた、というようなケースにおいても同じ口座にある資金で投資できる ので、資金をバラバラに管理したりいちいち移したりということがありませ ん。 ◎少額投資 数万円程度の少額から投資可能なeワラントは、資金を小分けにすれば同じ 資金で複数銘柄に投資することができます。仮に特定のコモディティの上昇 を想定したとしても、投資候補は一つとは限りません。想定したシナリオに 基づいて特定のコモディティeワラントとコモディティ関連株式を対象とす るeワラントに同時に投資したり、さらに複数のコモディティ関連株式に投 資したりすることで、資金を一箇所に集中させることで生じるリスクを軽減 することができる可能性があります。 ◎最大損失を管理しながらレバレッジ投資 レバレッジ投資*1でありながら損失が投資元本に限定されている（手数料別） eワラントなら、万が一仮定したシナリオと逆の方向に相場が動いたとして も、想定以上の損失を抱え込んでしまうことがありません。 ◎取引時間 9：00から23：50まで取引が行われている*2ため、例えば夜日本の株式市場 に影響を与える可能性があるシナリオを思いついた場合でも、アクションを 起こせる可能性があります。 *1 eワラントの価格形成には、対象原資産の価格変動に加えて時間経過な どさまざまな要因が影響を与えます。また、eワラントの価格が極端に低い 場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があるので注意が 必要です。 *2 eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間 内であっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情 報は ホームページ （http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html）の「手数料及びリス ク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、 外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただき ますようお願いいたします。 ====================================================================== ◇情報満載のeワラント メルマガ登録（無料）はこちら↓ http://www.gs.com/japan/ewarrant/mailmag/mailmag4.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※カバードワラント（eワラント・ニアピンeワラント・トラッカーeワラン ト）の外国証券内容説明書は当社にてご請求いただけます。 ※上記はあくまでも投資事例であり、何らかの行動を勧誘するものではな く、予想した通りの将来の値動きを保証するものでもありません。また、投 資元本のすべてを失うことがあり、手数料・税金等を考慮する必要がありま す。投資にあたっては、外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自 身の判断で投資いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5★来週のマーケットスケジュール★ 2月27日（金）提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。経済 統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 1（日） 【国内】三菱UFJ信託銀行「セカンドライフセミナー」を開催（東京国際フ ォーラム） 《株式分割》JPHD（2749・JQ）1株→500株 【海外】緊急EU首脳会議（ブリュッセル） ASEAN首脳会議（最終日、タイ） 2（月） 【国内】2月新車販売台数（日本自動車販売協会連合会/14:00） 《新規上場》 クリエイトSDH（3148）東証1部 《決算発表》 09年1月期＝積水ハウス（1928）、09年4月期第3四半期＝ザッパラ ス（3770）、09年10月期第1四半期＝イハラケミ（4989） 【海外】2月米ISM製造業景況指数 1月米消費支出・個人所得 2月ユーロ圏CPI（消費者物価指数） 《海外決算発表》 HSBC 3（火） 【国内】2月マネタリーベース（日銀/8:50） 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