2009/02/13
【Weekly SBI】お急ぎください！完売間近「毎月利払型」トルコリラ建利付債受付中！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Vol.441(2009年2月13日発行)━━━ SBI証券の提供するメールマガジン【Weekly SBI EXPRESS】 じっくり投資を研究したい方をサポート。 http://www.sbisec.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ====================【重要】外国為替保証金取引（FX）================== 「SBI FX」サービス終了及び「SBI FXα」へのサービス統一のお知らせ 2/28(土)（予定）をもちまして「SBI FX」のサービスを終了し、昨年の11月に 導入しご好評を頂いております「SBI FXα」のより一層のサービスの向上の為、 統一することとなりましたのでお知らせいたします。「SBI FX」における未決 済建玉の取扱いや移管手続き等の詳細はこちらをご確認ください。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/fx_info090130.html ====================================================================== ☆--------------------------------------------------------------------☆ 目次 ☆--------------------------------------------------------------------☆ 1 週間株式展望 2 先物OPを極める！ 3 FXを極める！ 4 eワラントを極める！ 5 マーケットスケジュール 6 SBIギャザリング ☆--------------------------------------------------------------------☆ ★【定期・臨時システムメンテナンス】のお知らせ http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/pop6040_maintenance.html ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 商品・サービス最新情報 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ●○●☆━＊━━━＊━━━＊━━━＊＊━━━＊━━━＊━━＊━━● ○● ━━━━━━━━━━━ ● ┃注┃目┃情┃報┃ ☆ 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て下げ足を速めた。 来週は、現地13〜14日開催のG7（主要7カ国財務相・中央銀行総裁会議）の 結果を受けてスタートするものの、「参加各国が打ち出している景気や通貨 への対策を持ち寄るだけ」との見方が多く、期待感は少ない。 国内は、決算発表終了で、業績下方修正に伴う売りは手控えられるものの、 買い材料の見当たらない状態が続く。本来なら、3月期末に向けての配当取 り狙いの物色が話題になり始める時期だが、減配懸念がくすぶる中では広が りに欠けそうだ。 利益の大幅減額修正、それに伴う赤字企業の急増で、東証1部上場全銘柄の 連結予想PERが50倍（12日現在）まで上昇したことも、買い気が削がれる大 きな要因となっている。物色の手掛かりが極めて少ない中で、医薬品、食品、 小売など一部業種の増益予想銘柄を見直す機運が高まりそうだ。 日程面では、16日の08年10〜12月期GDP（国内総生産）、クリントン米財務 長官来日（16〜17日）、米GM・クライスラーの再建計画提出期限（17日）、 日銀金融政策など。 <注目材料・為替> 来週（16〜20日）の為替市場見通しは、ドル・円は底堅い展開か、自動車大 手の再建計画を巡る動向が焦点となろう。予想レンジは1ドル＝89円00銭〜 92円50銭。最大の注目点は、17日のGMとクライスラーによる米政府への再建 計画の提出期限。両社は米政府から総額174億ドルの融資を受けるため、再 建のための基本計画を同日までに提出することが義務付けられている。再建 計画の内容やその後の動向次第では投資家のリスク回避志向が高まり、ドル 売り・円買いが進む可能性もある。 ただ、足元でドル・円が底堅さを増している。25日移動平均線（12日＝89円 92銭）がサポートラインとして意識される展開が続きそうだ。もっとも、年 度末に向けて国内投資家のリパトリ（資金の本国回帰）が続くとみられるた め、ドル・円の上値は限定的と言えるだろう。16日には08年10〜12月期 GDP （国内総生産）の発表が予定されているが、米国市場が休場となるため日本 のGDPの悪化の影響が外為市場に出たとしても限られた範囲にとどまりそうだ。 一方、ユーロ・円の下げ余地は大きいとみる。ECB（欧州中銀）の金利先安 観がある上、ロシアや中東欧の一段の景気悪化の影響を受けやすいとの思惑 が根強い。17日発表の2月独ZEW景況感調査に注目。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 2 ★先物・オプションを極める！★2月13日 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今週（2月9、10、12、13日）の日経平均先物（09年3月物）は、上値の重い 展開。13日終値は7770円と前週末6日終値8060円から290円下落した。週中11 日が建国記念の日で祝日となり、今週は4営業日の取引となったが、10日の 米国でガイトナー米財務長官が発表した金融安定化策に失望感が広がるなど、 海外発の材料が重しとなり、売りが優勢。週末13日は日経平均株価オプショ ン2月物のSQ（特別清算指数）算出日だったが、日経平均株価は7779円40銭 とSQ値7811円93銭を下回り、先安感が漂っている。 今週、先物市場で話題をさらったのが9日引け後に明らかとなった先物手口。 この日、日興シティグループ証券が合計9553枚（立会い分）と大口の売りを 約定しており、注目を集めた。メーンプレイヤーと認識されていない同証券 の大口売りに憶測が飛び交い、「米シティによる日本事業の再編に伴うポジ ション整理の動き」や、「SQを前に現物買いをヘッジするための先物売り」、 「生保系からの売り」などの声が聞かれた。また、週末は3月期末の45日前 にあたり、「解約通知を45日前に行わなければならない、いわゆる45日前ル ールに伴うヘッジファンドからの売りが出てくるのでは」との警戒感も働き、 今週はやや買い手控えムードだったといえそうだ。 来週はSQ明けによる需給の改善に期待したいが、週初の08年10〜12月期の実 質GDPには注意が必要。事前予想では年率で前期比11.5%減と2ケタマイナス が見込まれ、第1次オイルショック時の1974年1〜3月期（年率で同13.1%減） に次ぐマイナス幅となる見込みだ。国内景気の後退が改めて意識されれば80 00円前後で推移していた水準から7500円程度に落ち込む可能性もあろう。 なお、東京証券取引所が12日に発表した6日時点の裁定買い残は前週末比52 8億円減の3470億円となり、1992年7月24日時点（裁定買い残3461億円）以来、 約16年半ぶりの水準となった。 225先物 主な建玉の状況（−が売り、＋が買い）2/6（金）〜2/13（金） (3月限月) 2/6時点 2/9 2/10 2/12 2/13 推定建玉計 [売越参加者] 大和SMBC -19725 +1552 +686 -461 -825 -18773 野村 -14123 -162 +955 +2788 -1311 -11853 ゴールドマン -11868 +1226 -1530 +492 -281 -11961 モルガン -4259 -1158 -606 +85 +218 -5720 ニューエッジ -3015 -719 +5369 -529 -1116 -10 クレディスイス -2449 -129 -2032 -2689* +3185 -4114 UBS -818 +1146 -662 -303 +164 -473 [買越参加者] JPモルガン +24382 +2141 -1109 +406 +1354 +27174 パリバ +13910 +514 +359 +465 +1201* +16449 メリル日本証 +11835 +69 +297 +1264* -11 +13454 ドイツ +7988 +1654 -1021 -1823 +127 +6925 注）*は売り玉もしくは買い玉見えず ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 3 ★FXを極める！★ 2月13日（金） 提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― FXを極める――ロシア民間債務の返済繰り延べ要請報道で、広がる不安 10日の東京外国為替市場で、ユーロが急落した。一部で、ロシア民間債務の 返済繰り延べを欧州など外国の銀行に要請すると報じられた。デフォルト （債務不履行）を視野に入れた場合、ロシア向けの貸し出しが多い欧州圏の 銀行や、貿易関係の深さから欧州景気への悪影響は避けられないとの見方が 広がった。当該報道はロシア地域銀行協会会長が明らかにしたものとして伝 わったが、その後ロシア当局を初め、同会長からも報道内容を否定するコメ ントが出されている。 報道の真偽はともかく、エマージング諸国が保有する債務に対する懸念が市 場に広がっていることは確かだ。一段の金融危機や世界的な景気悪化が進め ば、今後こうした問題が再度ぶりかえされる可能性がある。 市場の関心が高いG7（主要7カ国 財務相・中央銀行総裁会議）がいよいよ 14日に迫っている。今回の主要議題は金融・経済危機への対応になる見通し。 また、保護主義の台頭などが論議される可能性がある。ただ、為替は主要議 題にはらないとの見方がコンセンサンスとなっている。今回のG7はG20（20 カ国財務相・中央銀行総裁会議）の前哨戦に過ぎないとの見方から、為替市 場への影響は限定的になるとの見方が大勢を占める。「英ポンド安に対する 懸念が表明される余地が残されている」（邦銀）ものの、市場へのインパク トは限られそうだ。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 4 ★eワラントを極める！★ 提供：ゴールドマン・サックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――― いつの間にか取引が集中していたら…… ====================================================================== 前営業日の取引金額ランキングを見て、「この銘柄がいつの間にこんなに取 引されていたのだろうか？」と思ったら、何らかの情報やトレンドをつかめ ていなかった可能性があります。せっかくのチャンスを取りこぼさないよう に、情報源と時間帯別のトレンドについて改めて考えてみると、見落として いた判断材料をつかむことができるようになるかもしれません。 ====================================================================== 【チャンスを見落としていないか】 知らぬうちに特定の銘柄に取引が集中していて、しかもあとから相場の状況 を見てみるとたしかに買って（売って）おくべきだったと思うような局面が あった……。投資において、多くの人が実施できていたようだが、自分はで きなかったという取引があった方は少なくないのではないでしょうか。一般 にレバレッジが効いているeワラントの投資においては特に、判断材料を正 確につかんで行動を起こせるかどうかで、パフォーマンスに大きな差が出る 可能性が高くなると考えられます。したがって、もし自分が知らない情報や トレンドがたびたびあるように感じるのであれば、情報源を見直しておくの が有益だと思います。 チャンスをつかみ損ねてしまったケースの例として、その日特有のシグナル を見落としたというケース、相場を日頃からよく見ている投資家であれば気 づきやすい相場の特質やトレンドをつかめていなかったというケースが考え られます。 見落としたシグナルが・・・ ★その日特有の事象だった場合★ 何らかの情報を見落とした可能性がないか考えてみてください。インターネ ットを使って各種情報を得られるようになったものの、それぞれのサイトご とに情報が掲載されるスピードや注力している分野、カバーしている範囲は 異なることがあります。ニュースポータルだけでなく、各企業のサイトなど も含めて、「自分が必要としている情報」を多く、正確に得られるのはどこ か、各種情報源を比較してみるのも有益だと考えられます。また、為替相場 やコモディティ相場の動向が株価に影響を与えるようなケースでは、他の相 場に関する情報も効率よく手に入れられれば、投資パフォーマンス向上に繋 がる可能性が十分あります。 ★時間帯別のトレンドがつかめていなかった場合★ eワラントの参照原資産価格は、対象原資産の取引所における取引時間外も 変動します。 とはいえ、日本の株式市場の取引時間内は日本の株価指数や個別株を対象と するeワラントが、夕方には（特にロンドン時間開始前後から）為替eワラン トやコモディティeワラント、夜にはそれらに加えて米国株価指数や米国上 場のADRを対象とするeワラントといった具合に、取引所で原資産が取引され ている時間にeワラントの取引が相対的に増加するケースが一般的です。ど の時間帯にどの相場で取引が開始されるか確認した上で、ある時間帯の取引 動向を1週間、1ヵ月とチェックし続ければ、時系列でみる相場のトレンドを つかめるようになるかもしれません。 【実際に時間帯別の取引動向を見てみる】 SBI証券のホームページで公開されているeワラントDaily Watch（毎営業日 11：30頃に更新）では、前営業日の取引金額ランキングに加え、原資産の概 況や時間帯別の取引状況などがチェックできます。 http://search.sbisec.co.jp/v3/ex/gs_ewdw.html ☆Daily Watchに掲載されている情報☆ ・前営業日の日経平均参照原資産価格終値（23：50）と取引所取引終値 （15：00） ・eワラント取引金額Top10（株式、株価指数、バスケット、コモディティ） ・各種為替の参照原資産価格終値（23：50） ・為替eワラント取引金額Top5 ・原資産概況 ・eワラント取引概況 ・eワラント騰落率上位 ・各時間帯の取引動向（9:00〜11:00 11:00〜15:00 15:00〜21:00 21:00〜23:50） Daily Watchの時間帯別取引動向といつも用いている情報源を比べてみて、 果たしてその情報源は自分の必要とする情報を伝えていたかどうか、検証し てみるのも一案です。また、毎日こまめにDaily Watchを見て、時系列のト レンドをつかめないか試してみてはいかがでしょうか。 ご参考 前営業日取引金額ランキング http://www.gs.com/japan/ewarrant/market/index4.html ◎ゴールドマン・サックス証券 eコマース部 近藤佐予里◎ ※上記は何らかの行動を勧誘するものではありません。投資にあたっては、 外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の判断で投資いただき ますようお願いいたします。 eワラント、ニアピンeワラントおよびトラッカーeワラントは取引時間内で あっても取引が停止されることがある等、リスクがあります。詳しい情報は ホームページ （http://www.ewarrant.co.jp/beginner/index2.html）の「手数料及びリス ク説明：必ずお読み下さい」をご参照下さい。 ====================================================================== ◇情報満載のeワラント メルマガ登録（無料）はこちら↓ http://www.gs.com/japan/ewarrant/mailmag/mailmag4.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※カバードワラント（eワラント・ニアピンeワラント・トラッカーeワラン ト）の外国証券内容説明書は当社にてご請求いただけます。 ※上記はあくまでも投資事例であり、何らかの行動を勧誘するものではなく、 予想した通りの将来の値動きを保証するものでもありません。また、投資元 本のすべてを失うことがあり、手数料・税金等を考慮する必要があります。 投資にあたっては、外国証券内容説明書の内容をご確認いただき、ご自身の 判断で投資いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 5★来週のマーケットスケジュール★ 2月13日（金）提供：モーニングスター（株） ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 記載されたものは、予定ですので予告なく変更される場合があります。経済 統計の（ ）は発表予定時間、市場予測値です。 14（土） 【海外】主要7カ国財務相・中央銀行総裁会議（最終日） 15（日） 16（月） 【国内】08年第4四半期GDP（内閣府/8:50） 日銀による金融機関保有株式の買取申込み期限（12:00） 1月首都圏マンション販売（不動産経済研究所/13:00） クリントン米国務長官来日（〜18日） 《決算発表》 08年12月期＝ミヨシ油（4404）、長府製（5946）、パイロット（78 46）、菱鉛筆（7976）、ガンホー（3765・H） 【海外】米国市場休場（プレジデンツデー） トリシェECB（欧州中銀）総裁が欧州議会の会合で講演 金正日総書記の誕生日（北朝鮮） 17（火） 【国内】2月ロイター短観（8:30） 40年利付国債の入札結果（財務省/12:45） 3市場信用取引残高〈一般信用取引・制度信用取引〉（東証/16:00） ZAPP（3770・M）が東証1部指定 《決算発表》 08年12月期＝トレンド（4704）、マブチ（6592）、堀場製（6856）、 イトーキ（7972） 【海外】2月米NAHB住宅市場指数／NY連銀製造業景気指数 12月対米証券投資 2月独ZEW景気期待指数 1月英CPI（消費者物価指数） GMとクライスラーによる再建計画の提出期限日 米政府がGMに40億ドルを融資（第3次） 豪中銀理事会議事録 《海外決算発表》 ウォルマート 18（水） 【国内】麻生首相がサハリン訪問、日露首脳会談 日銀金融政策決定会合（〜19日） 1月粗鋼生産（日本鉄鋼連盟/14:00） 国際金融シンポジウム（国際通貨研究所主催/14:30） プログラム売買状況（東証/15:30） 中川財務・金融相が講演（16:30） 《決算発表》 08年12月期＝TGR（8963） 【海外】1月米住宅着工件数／鉱工業生産 FOMC議事録（1月27〜28日分） MPC（英金融政策委員会）議事録 バーナンキFRB（米連邦準備制度理事会）議長が講演 《海外決算発表》 アナログ・デバイセズ、ヒューレット・パッカード、コメルツ銀行、 ソシエテジェネラル、ING 19（木） 【国内】対外対内証券売買状況（週次、財務省/8:50） 日銀白川方明総裁が会見（15:30） 黒田東彦ADB（アジア開発銀行）総裁が講演 《決算発表》 08年12月期＝ブリヂス（5108）、岡部（5959）、セシール（9937） 【海外】1月米PPI（卸売物価指数）／コンファレンス・ボード景気先行指数 米新規失業保険申請件数（週次） 2月米フィラデルフィア連銀景況指数 1月北米半導体BBレシオ 《海外決算発表》 ニューモント・マイニング、ヴァーレ、BNPパリバ、アクサ、スイ ス再保険 20（金） 【国内】2月日銀金融経済月報（14:00） 1月全国コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェー ン協会/16:00） 《決算発表》 08年12月期＝トーア紡（3204）、ダントーHD（5337） 【海外】1月米CPI 2月ユーロ圏製造業PMI／サービス業PMI 独、英、仏、伊など欧州のG20諸国が4月の金融サミットの準備会合 ◆━<PR>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 6 買う人が集まれば集まるほど安くなる『SBIギャザリング』は本日更新！ ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆ 本┃日┃新┃入┃荷┃！┃ 〜限定アイテムを速報でご紹介！〜 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ (2月17日（火）13：00まで期間限定販売) ◇ 今週のイチオシ ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >>・1本あたり底値約65円！キリン生茶 のど涼み 555ml×48本 【希：6,720円→底値：2,980円（税込3,129円）】 ※雑味のない、スッキリ澄みきった飲み心地。 1本555mlの増量ボトルが夏バージョンだから半額以下！ 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