フジ週刊レポート [商品先物取引・株式・為替展望] [まぐまぐ！]

2009/11/06

フジ週刊レポート [2009/11/06 発行] ／「金ミニ・白金ミニ」の手数料は往復100円（税込）！

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===フジ週刊レポート=====================================================
■対象期間：2009年11月9日（月）～2009年11月13日（金）        11月6日発行
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格・チャート・市況など総合的なマーケット情報をあわせてご覧頂けます。
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■為替・日経平均
「ドルは動意薄く、日経平均は弱い」

 ドル／円(ＮＹ市場)の日足は、ドルの弱基調を維持(10/8安値88.15円から下げ
渋っているところ。目先的に横を向いて来る可能性も)。週明け11/2安値89.80円
[10/20安値90.13円。10/14安値88.96円]。11/4高値91.31円[10/29以来の高値水
準]。11/5引け値90.75円。ごく目先的には11/4高値上と11/2安値下の両にらみ。
米経済指標は今週も強弱まちまち。11/3～4米連邦公開市場委員会(FOMC)でのゼ
ロ金利政策長期継続決定も、対ユーロはともかく対円ではインパクトを与えてい
ない。なお、11/5には、10月の米雇用統計[11/6発表]への期待感や「住宅減税延
長を含む景気対策拡大」の見通しが強まって米株が買われたが、ドルは対ユーロ
でも動かなかった。
 日経平均株価の日足は、10/6安値9628.67円下に向けて下降継続。11/5安値
9691.69円[10/6以来の安値水準]。週末11/6引け値9789.35円。11/5時点で“4/28
安値8493.77円以来の上昇トレンド[下限]ライン”を割り込み、目先、節目10000
円あたりから上げ渋りやすくなった可能性も。
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■東京貴金属
「金に買い人気集まる」

 ＮＹ金中心限月12月限の日足は、10/28,29安値1026.9ドルを目先底として強気
継続。11/4高値1098.5ドル[“10/14高値-過去最高値-1072.0ドルからの下落に対
する1.5倍返し1094.6ドル”]。11/5引け値1089.3ドル。現水準(節目1100.0ドル)
で緩まなければ、上値目標は“倍返し1117.1ドル”に。今週の値動きは為替や株
式と異なり、11/3にテクニカル主導で(最高値更新から)急上昇。この日の買い材
料は、「国際通貨基金(IMF)の保有金200トンをインド中銀が購入」の報。転売を
目的としない(外貨準備に充てる)購入であり、これを受けて「(計403トン売却が
予定されている)IMF保有金の市場への大量流入が避けられた」「今後に中国の購
入やインドの追加購入も期待される」などの見方が広がった。チャートが好転し
たタイミングで、“11/3～4米連邦公開市場委員会(FOMC)でのゼロ金利政策長期
継続決定”を背景に「マネーからゴールドへ」の動きが強まり、「“その価格上
昇が景気悪化を招きかねない、石油”より買いやすい」という心理も働いている。
東京先限の日足も、10/29安値3003円を目先底として強気継続。11/5高値3211円
[前週明け10/26高値3163円。08年7月高値3363円]。週末11/6終値3189円。今のと
ころ08年7月高値を狙うまでの勢いを持たないが、既に節目3100円あたりからは
下げ渋りやすくなっていそうだ。
 ＮＹ白金中心限月1月限の日足は、強基調を維持(10/20高値1383.4ドルから上げ
渋っているところ)。10/28安値1305.1ドルに対し、11/4高値1379.8ドル[10/23高
値1381.4ドル]、11/5引け値1362.9ドル。今週は金につれ高となったが、金に比
べるといかにも上げ足が鈍く、目先、「10/20高値を上抜き切れず」、あるいは
1340～1350ドル絡みのもみ合いになって来そうな感もある。東京先限の日足は、
横向きの域で強含む。週明け11/2安値3810円[10/20高値]。11/5高値4001円
[10/27以来の高値水準]。週末11/6終値3956円。週足では、4月以来の上値抵抗線
(4/13高値4032円・6/8高値4036円・10/23高値4070円)に挑もうとしている様子。
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■東京原油
「投機買い人気は金に移る」

 ＮＹ原油当限12月限の日足は、現時点で強基調を維持(10/21高値82.00ドルから
上げ渋っているところ。目先的に横を向いて来る可能性あり)。11/3安値76.55ド
ル[10/15以来の安値水準]。11/4高値81.06ドル[10/29高値80.46ドル。前週明け
10/26以来の高値水準]。11/5引け値79.62ドル。日々の方向性はユーロ／ドル相
場に似ている。なお、11/5は米株高に追随難。国際エネルギー機関(IEA)が「先
進国の脱石油政策」を重く見て月報[11/12発表]で世界石油需要見通しを大幅下
方修正する見通しである他、「石油高は景気を弱める」として石油買いを避け、
余剰資金を金買いに回す向きが増えている様子。
 東京先限の日足も、現時点で強基調を維持(前週明け10/26高値46810円から上げ
渋っているところ。目先的に横を向いて来る可能性あり)。週明け11/2安値43020
円[10/29安値43060円。10/16以来の安値水準]。11/5高値45900円[10/27以来の高
値水準]。週末11/6終値45480円。次週は節目45000円絡みの動きとなるか？
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■東京ガソリン
「世界的に精製マージン縮小傾向」

 海上バージ市場での元売り市中買いは成約が散発。現在の価格は東西共に
101400円台/kl(ガソリン税込み)と強含む。流通段階の陸上ローリー市場も強含
む。月替わりに伴い、前月末の売り圧力は緩和。一部地域では割安な玉が姿を消
しつつあるようだが、買い手は高値を追っていない。米メジャー系グループは
11/7以降出荷分の仕切り価格を据え置き。11/5発表の石連週報では、10/31時点
のガソリン在庫は前週比2.2％増の214.4万klと3週連続で増加。出荷量は前週比
3.9％増の108.1万klと2週連続で増加したが、需要低迷を映して原油との価格差
が縮小しており、生産者は楽観していない。海外でもこの価格差縮小傾向が見受
けられ、今後の生産意欲は世界規模で低下しそうだ。なお、石油情報センターが
11/5発表した11/2時点のレギュラーガソリン全国平均小売価格はリットルあたり
127.0円(10/26比0.4円安。5週連続で下落)。11/5のシンガポール市況終値をベー
スにしたRIM算出の輸入採算価格は、ガソリン(klあたり税抜き)＝52000円(10/29
比500円高)。
 東京ガソリン先限の日足は、目先的に横を向いて来る可能性あり。週明け11/2
安値51800円[“9/25安値44400円から10/27高値57870円までの上昇に対する半値
押し51135円”。10/15以来の安値水準]。週末11/6終値53280円。今のところ、
10/27高値より“6/12高値53250円と8/10高値52490円を結ぶラインの延長(次週で
節目51000円下)”が気になる値位置にある。
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■東京灯油
「生産意欲は低い」

 海上バージ市場での元売り市中買いは成約が散発。灯油価格は強含む。原油高
と民族系元売りの買い付けが支援。流通段階の陸上ローリー市場は、主要出し元
の仕切り価格引き上げを映して強含む。ただ、割高な玉へのオーダーは低調。市
場では、気温低下が続かなければ需要は増えないと見られている。米メジャー系
グループは11/7以降出荷分の仕切り価格を据え置き。11/5発表の石連週報では、
10/31時点の灯油在庫は前週比6.0％減の300.7万klと3週連続で減少。出荷量は前
週比10.8％増の52.3万klと3週連続で増加。生産量は前週から減少しており、足
元の需要に在庫の積み崩しで対応しているという。なお、石油情報センターが
11/5発表した11/2時点の灯油全国平均小売価格はリットルあたり68.6円(10/26か
ら変わらず)。石油精製各社の製油所での停止中のトッパー(常圧蒸留装置)は
11/5現在、6基・63.7万バレル(10/29比21.2万バレル減)。現有能力(29製油所44
トッパー・日量487.3万バレル)に対する停止率は13.1％(10/29比4.3％減)。定修
のピークは過ぎたが、需要減に対応して再稼動を遅らせる元売りもある。11/5の
シンガポール市況終値をベースにしたRIM算出の輸入採算価格は、灯油(klあたり
税抜き)＝54700円(10/29比1400円高)。
 東京灯油先限の日足は、横向きの域。週明け11/2安値49920円[“9/28安値42950
円から10/19高値54640円までの上昇に対する3分の1押し50743円”。“半値押し
48795円”。10/15以来の安値水準]。11/5高値53110円[前週末10/30以来の高値水
準]。週末11/6終値51890円。現時点で、“6/12高値55140円・8/10高値54760円・
10/19高値54640円を結ぶラインの延長(次週で54000円水準)”と節目49000円(半
値)の両にらみ。
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■東京ゴム
「高値圏でもみ合う」

 東京ゴム先限の日足は、強基調を維持(10/23高値235.7円から上げ渋っていると
ころ。目先的に横を向いて来る可能性も)。週明け11/2安値220.8円[10/29安値
223.8円。10/20以来の安値水準]。週末11/6引け値230.4円。タイオファーは高止
まり、上海先物(中心限月)は横を向いたまま。10月の米新車販売台数[11/3発表]
は、新車購入助成制度打ち切りを受けて大きく落ち込んだ前月からは12％増加。
季節調整済み年換算1046万台と、年間販売1100万台以上が見込まれる中国に見劣
りしない(＊ 1-9月計では、中国724万台に対して米国778万台)。一方、横浜タイ
ヤが中国でのタイヤ生産能力増強計画を上方修正するなど“ゴム需要の中国シフ
ト”が進む中で、上海認証在庫も更に積み上がり、相場の動きを重くする要素と
して強く意識されている。
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■東京トウモロコシ
「米産地で収穫進展に期待強まる」

 シカゴコーン当限12月限の日足は、横向きの域。週明け11/2安値359.25セント
[10/9以来の安値水準]。11/4高値398.75セント[前週明け10/26以来の高値水準]。
11/5引け値376.50セント。現時点で、11/4高値と11/2安値の両にらみ(＊ 8/3高
値376.00セントに絡んでもみ合う可能性あり)。今週は、金の上昇に原油や砂糖
が追随難となり、コーンには好感されない状況。11/2引け後発表の収穫進度25％
(事前予想24～26％。前週20％、平年71％)は“1967年以来の遅さ”だが、今週の
好天で大豆の収穫も一段落(→ 農家がコーン収穫に力を入れる)と見られ、更に
は次週後半まで収穫に好適な天候が予想されて、買い手控えられている。11/10
米農務省需給報告については、生産予想がある程度下方修正される(高水準を保
つ)と見る向きが多い。
 ガルフ～日本間運賃は66ドル台(前週63ドル台、前々週58ドル台)。豪州～中国
の石炭輸送活発化などが支援材料。東京市場先限の日足も、横向きの域(シカゴ
よりやや強気寄り)。週明け11/2安値20410円[10/29安値20500円。10/15以来の安
値水準]。11/5高値21640円[前週末10/30高値21300円。前週明け10/26以来の高値
水準]。週末11/6引け値21410円。現時点で、11/2安値より10/23高値22240円がい
くらか気になる値位置にある。
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■東京大豆
「米産地の長雨被害に対する不安が後退」

 シカゴ大豆中心限月1月限の日足は、横向きの域で弱含む。週明け11/2安値
962.75セント[10/28安値962.00セント]。11/4高値1022.50セント[10/23高値
1029.25セント]。11/5引け値972.00セント。現時点で、“10/23高値と11/4高値
からなるダブルトップ(ネックラインは10/28・11/2安値)”形成が強く意識され
ていよう。11/2引け後発表の収穫進度51％(事前予想55～60％。前週44％、平年
87％)については、その後の好天で進展が期待された。デルタ諸州の長雨による
品質低下や収穫放棄などへの不安も、米インフォーマはじめ各社の生産高予想
(11/10米農務省需給報告の事前予想)を受けて後退。なお、アルゼンチンでは発
芽率の低さが懸念され(昨年の干ばつの影響で種子が低品質。土壌水分も不足)、
ブラジルでは作付が順調に進んでいるところ。
 東京一般大豆先限の日足も、横向きの域(シカゴよりやや強気寄り)。週明け
11/2安値39720円[下方の窓は10/9高値38500円～10/29安値39970円]。11/4高値
41780円[上方の窓は前週明け10/26高値42230円～8/14安値42780円]。週末11/6引
け値41090円。現時点で、11/2安値と10/26高値の両にらみ。
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■東京コーヒー
「東京は方向感を欠く」

 ICEコーヒー当限12月限の日足は、10/28安値132.95セント(“9/2安値119.90セ
ント以来の上昇トレンド[下限]ライン”)で支えられ、横向きの域で強含む。
11/5高値144.00セント[10/21以来の高値水準]・引け値142.10セント。現時点で
“10/21引け値144.30セント以来の実質的な(ヒゲを無視した場合の)下降トレン
ド[上限]ライン”上に出ており、目先は10/19高値145.40セントと節目140.0セン
ト下の両にらみ。テクニカルな動きが続いているが、今月に入って認証在庫の減
少ペースが速まったことが強材料視される期待はある。
 東京先限の日足は、横を向いたまま。ごく目先的には、10/29・週明け11/2安値
20250円で小型のダブルボトム(ネックは前週末10/30高値20790円)を形成。やや
強気に見れば「10/20高値21350円が有力な上値目標となった」が、まだ“10/30
～11/2の下落に対する1.5倍返し21060円”あたりで上げ止まる可能性を残す(週
末11/6高値・引け値21010円[10/23以来の高値水準])。
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