フジ週刊レポート [商品先物取引・株式・為替展望] [まぐまぐ！]

2009/06/12

フジ週刊レポート [2009/06/12 発行] ／「金ミニ・白金ミニ」の手数料は往復100円（税込）！

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===フジ週刊レポート=====================================================
■対象期間：2009年6月15日（月）〜2009年6月19日（金）         6月12日発行
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「Web版週刊レポート」では、本文内に含まれる重要キーワードの解説や最新価
格・チャート・市況など総合的なマーケット情報をあわせてご覧頂けます。
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■為替・日経平均
「経済回復への期待は強い」

 ドル／円(ＮＹ市場)の日足は、横向きの域(前週までよりドルが強含む)。前週
末6/5ドル高値98.89円[5/28高値97.24円。5/8以来の高値水準]。6/9安値97.22円
[6/5以来の安値水準]。6/11引け値97.59円。目先、97.2円水準からは下げ渋る期
待もある。5月の米雇用統計[前週末6/5発表]で「非農業部門就業者数前月比減少
幅が予想を下回ったため、米金融緩和の終わりが近付く(ドル買い材料)」と見ら
れたという。ただし、同時発表の失業率は25年9ヵ月ぶりの高水準、雇用減少は
戦後最長記録に並ぶ17ヵ月連続と、手放しで強気になれるものではなく、原油高
からインフレ懸念が高まっているにせよ、利上げは現実味を帯びていない。なお、
今週には事前予想を下回る経済指標は少なかったが、米財務省が大手金融機関10
社に公的資金の返済を認める[6/9]など「金融システム安定化の期待」がドル売
り(“リスク許容度拡大”として、高金利通貨を買う)材料視されることもあった。
 日経平均株価の日足は、強気継続。週末6/12高値10170.82円[6/2高値9793.47円。
“5/11高値9503.91円から5/18安値8997.74円までの下落に対する倍返し10010.08
円”。10/7以来の高値水準]・引け値10135.82円。チャート的には、次週が概ね
10000円上での推移となる期待もある。日本の1-3月期実質GDP2次速報値[6/11発
表]は前期比年率14.2％減。“2期連続で戦後最悪”ながら、予想以上に上方修正
(事前予想15.0％減。1次速報値[5/20発表]15.2％減)。この発表時点で相場の反
応は薄かったが、「テクニカルまたは“今後の経済回復への期待感”が主導する
強気相場」の障害にはならないと解釈されていよう。
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■東京貴金属
「やや伸び悩むが、弱くはない」

 ＮＹ金中心限月8月限の日足は、横向きの域(前週までよりやや弱含む)。6/11安
値942.5ドル[“4/30安値882.0ドルから6/3高値992.1ドルまでの上昇に対する3分
の1押し955.4ドル”。“半値押し937.0ドル”。5/26以来の安値水準]・引け値
962.0ドル。今週には引き続きインフレが懸念される一方、米金融システム・景
気改善期待などはやや弱材料視された模様。チャート的には、後に6/3高値上(ま
たは2/20高値1008.9ドル)を狙う可能性が残されている。なお、英GFMS社は「操
業コストの上昇で今後10年は生産の減少傾向が続く」とし、年内は1000.0ドルを
挟んだ動きになると予想[週明け6/8]。東京先限の日足は、現時点で強基調を維
持(目先的に横を向きつつある)。週明け6/8高値3088円[6/4高値3064円。08/8/8
以来の高値水準]。6/9安値2996円[6/4安値2990円]。週末6/12終値3019円。次週
にも伸び悩めば、「前週までの上値抵抗線3040円台を上抜き切れなかった」と見
られ、“5/18安値2832円からの上昇に対する半値押し2960円”絡みの動きになっ
て来る可能性も。
 ＮＹ白金中心限月7月限の日足は、強基調継続(6/4高値1301.9ドルからやや上げ
渋っているところ)。6/9安値1222.2ドル[6/2以来の安値水準]。6/11引け値
1273.1ドル。次週に6/9安値を割れば「節目1300.0ドルで上値一杯」と見られ、
節目1200.0ドル絡みのもみ合いになって来るかもしれない。なお、週明け6/8に
インディアナ州の年金基金など債権者グループが弁済率の低さを不服としてクラ
イスラーの優良資産売却差し止めを請求。最悪の場合「同社が清算される恐れが
ある」とされたが、この請求は6/9に棄却され、6/10には再建手続きを完了(フィ
アットなどが出資する新生クライスラーが発足)。この間、相場への影響は目立
たなかった。東京先限の日足は、概ね前週末6/5高値4019円(4/13高値4032円)下
でもみ合い、いまひとつ強気になり切れない。週明け6/8高値4036円[08/9/26以
来の高値水準]。6/9安値3851円[6/4以来の安値水準]。週末6/12終値3988円。今
のところ08/9/24高値4206円を狙う意欲を感じにくいが、次週に節目3800円を割
る程度で下げ渋れば、後に4000円台回復を期待できよう。
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■東京原油
「テクニカルに強気継続。需要見通しもやや改善」

 ＮＹ原油当限7月限の日足は、安定的なペースで上伸。強気継続。6/11高値
73.23ドル[08/11/4高値76.00ドル]・引け値72.68ドル。今週には米エネルギー情
報局(EIA)と国際エネルギー機関(IEA)が世界石油需要見通しを小幅に上方修正
[6/9,11]。米原油・石油製品在庫の減少とガソリン需要の前年同期比小幅増
[6/10発表]も好感された。その他、6/9にはナイジェリア武装勢力が同国内の米
石油施設に放火したことも一部で強材料視される一方、EIA予想「09年のハリケ
ーンシーズンに停止される原油・天然ガス生産施設数は前年を大幅に下回る」は
特に材料視されなかった。チャート面の弱みは「日柄の上で修正安が入りやすい」
と見られる程度で、次週が「投機買い優勢」のままでも特に不自然ではない。
 東京先限の日足も、強気継続。週末6/12高値44500円[前週末6/5高値42500円。
08/11/5高値43220円。08/10/21以来の高値水準]・終値44260円。現時点で節目
45000円より08/10/21高値46500円が意識されており、次週に下押されても後に
45000円台は狙えよう。
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■東京ガソリン
「“価格上昇・需要不振”続く」

 海上バージ市場での元売り市中買いは成約が散発。ガソリン価格は上伸。現在
は東西ともに103000円台/kl(ガソリン税込み)。先物高を受けてにわかに買い気
が盛り上がっているという。流通段階の陸上ローリー市場は小動きまちまち。引
き続き買い手の動きは鈍いが、先高観を唱える市場関係者も増えているという。
米メジャー系元売りは6/13からの週間外販仕切りを引き上げ。6/10発表の石連週
報では、6/6時点のガソリン在庫は前週比2.4％増の228.4万klと3週連続で増加。
5月の大型連休後に大幅に落ち込んだ反動で出荷量は前週比5.8％増となったが、
小売販売は相変わらず振るわない。国内では景気後退色が拭い切れない中、店頭
価格の値上がりで末端消費の更なる落ち込みも予想される。なお、石油情報セン
ターが6/10発表した6/8時点のレギュラーガソリン全国平均小売価格はリットル
あたり120.8円(6/1比0.8円高。10週連続で上昇)。系列仕切り引き上げを映した。
6/11のシンガポール市況終値をベースにしたRIM算出の輸入採算価格は、ガソリ
ン(klあたり税抜き)＝53100円(6/4比2100円高)。
 東京ガソリン先限の日足は、強気継続。週末6/12高値53250円[前週末6/5高値
50900円。08/11/5高値51670円。08/10/30高値51960円。08/10/22以来の高値水準]
・終値52860円。節目55000円で抑えられなければ、08/10/21高値57210円を試す
か。
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■東京灯油
「輸出環境改善の期待も」

 海上バージ市場での元売り市中買いは成約が散発。灯油価格は先物高を受けて
上昇。流通段階の陸上ローリー市場はまちまち。北海道では仕切り価格の上昇を
映して強含み、京浜では在庫捌き目的の売りに弱含む。米メジャー系元売りは
6/13からの外販仕切りを引き上げ。6/10発表の石連週報では、6/6時点の灯油在
庫は前週比5.0％増の213.7万klと3週連続で増加。出荷量が前週比3.9％減の7.4
万klと縮小。一方、シンガポール製品市況の上昇を受け、前週ゼロだった輸出は
3.9万klとなった。輸出採算の改善を受け、在庫取り崩しに転じる期待もある。
なお、石油情報センターが6/10発表した6/8時点の灯油全国平均小売価格はリッ
トルあたり64.0円(6/1比0.1円高。3週連続で上昇)。石油精製各社の製油所で停
止中のトッパー(常圧蒸留装置)は6/11現在、10基・日量109.7万バレル(6/4比
17.5万バレル増)。現有能力(29製油所43トッパー・日量483.0万バレル)に対する
停止率は22.7％(6/4比3.6％増)。6/11のシンガポール市況終値をベースにした
RIM算出の輸入採算価格は、灯油(klあたり税抜き)＝55000円(6/4比4500円高)。
 東京灯油先限の日足は、強気継続。週末6/12高値55140円[前週末6/5高値53210
円。08/11/10高値53350円。08/11/5高値54440円。08/10/22以来の高値水準]・終
値54560円。現水準(節目55000円)から伸び悩まなければ、08/10/21高値59410円
を試すか。
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■東京ゴム
「動意薄」

 東京ゴム先限の日足は、横を向いたまま。今週は石油高にもつられず、前週末
6/5のレンジ(166.1〜176.1円)内で小型の三角保ち合いを形成。週末6/12終値
168.6円。タイオファー・上海先物も動意薄。タイ産地の集荷量が引き続き例年
に比べて低水準にあること、中国の09年の新車販売台数が米国を上回る見通し(5
月[前年同月比34.0％増]まで5ヵ月連続で世界一)、クライスラーの再建手続き完
了[6/10]といった材料への反応も薄く、今のところ、6/4安値162.9円・6/2高値
176.2円のいずれも積極的に狙う気配が無い。
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■東京トウモロコシ
「動意鈍る」

 シカゴコーン当限7月限の日足は、目先的に横を向きつつある(節目450.0セント
に抵抗され、前週までよりやや弱気に傾いた)。6/10高値449.75セント[6/2,3高
値450.00セント・1/6高値449.25セント]。6/11引け値441.00セント。目先、6月
以来の実体での三角保ち合いを下放れれば節目420.0セント、上放れれば節目
460.0セントあたりが目標となろう(＊ 今のところ、5/18安値406.25セント・
08/10/30高値472.75セントのいずれも狙いにくい)。6/10米農務省需給報告は、
「事前予想の範囲内で相場には中立的」と見られた(期末在庫予想は事前予想平
均に近い)。生産高については、「今後、コーンベルト西部の作柄良好を映して
単収上方修正」「東部での作付放棄から作付面積下方修正」という強弱相半ばす
る見方がある。また、週明け6/8引け後発表[6/7現在]の作付進度や作柄も中立材
料視された。その他、今週には豚肉安や中国の備蓄在庫放出観測が弱材料視され、
原油高や米産地の低温が強材料視されている。
 ガルフ〜日本間運賃は52ドル台と、大幅反落(前週61ドル台。前々週50ドル台)。
6月中の手当が一巡し、新規の用船が控えられた。東京先限の日足は、強基調を
維持(6/2,3高値24740円[08/10/2以来の高値水準]から上げ渋っているところ)。
今週は、前週末6/5のレンジ(23800〜24590円)内で小動き。週末6/12引け値24140
円。次週に24740円を上回っても、08/10/2安値25710円(上方の窓の下限)が意識
される程度の強さでしかないと思われる。
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■東京大豆
「シカゴ・東京一般ともに強気」

 シカゴ大豆当限7月限の日足は、強気継続。6/11には高値から離れて引けたもの
の、上昇ペースはなお安定的。6/11高値1291.25セント[08/9/22高値1262.00セン
ト。08/9/12高値1262.75セント。08/9/4以来の高値水準に]・引け値1267.00セン
ト。現時点では、「節目1300.0セントで抵抗され、下押した幅から次の上値目標
を計る」ような動きを考えておきたい。6/10米農務省需給報告は、「事前予想の
範囲内で相場には中立的」と見られた(期末在庫予想は事前予想平均に近い。た
だ、期初在庫の下方修正[端境期の供給不安]を強材料視する向きがあった)。生
産高については、「今後、作付遅れから単収下方修正」「コーンからの作付シフ
トで作付面積上方修正」という強弱相半ばする見方がある。また、週明け6/8引
け後発表[6/7現在]の作付進度も中立材料視された。なお、今週には原油高や米
産地の低温が強材料視されている。
 東京一般大豆の日足も、強気継続。週末6/12高値47560円[6/2高値46300円。
08/10/1以来の高値水準]・引け値47200円。現時点で、08/9/18安値49050円が意
識されていよう。Non-GMO大豆先限の日足は、横を向いたまま。週末6/12高値
52570円[6/2高値53180円]・引け値51890円。現時点では、前週末6/5安値50400円
より6/2高値がいくらか気になる値位置にある。
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■東京コーヒー
「コロンビアからの供給不安とブラジル産地の降霜懸念が後退」

 ICEコーヒー当限7月限の日足は、横向きの域。今週にはコロンビアからの供給
不安とブラジル産地の降霜懸念が後退。ファンドの手じまい売りに下押され、前
週までより弱気に傾いた。6/10安値127.95セント[“5/14安値124.85セントから
6/2高値142.90セントまでの上昇に対する4分の3押し129.4セント”。5/18以来の
安値水準]。6/11引け値131.60セント。目先、節目125.0セントで支えられやすく、
6/3安値135.00セントあたりで抑えられやすくなっていそうだ。
 東京先限の日足は、前週に形成した三角保ち合いを下放れ、新たに小型の三角
保ち合いを形成(前週までより弱気に傾き、目先的に横向きつつある)。6/9安値
22390円[5/28以来の安値水準]。週末6/12引け値22660円。先の三角保ち合いの焦
点(前週末6/5引け値23480円)からその保ち合い幅を下げており、次週には下げ渋
る期待もあるが、その場合にも節目23500円あたりで抑えられやすくなっていそ
うだ。
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