フジ週刊レポート [2008/05/23 発行] ／携帯端末版「モバイルヴィーナス」に新機能、続々追加！ [まぐまぐ！]

2008/05/23

フジ週刊レポート [2008/05/23 発行] ／携帯端末版「モバイルヴィーナス」に新機能、続々追加！

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===フジ週刊レポート=========================================================
■対象期間：2008年5月26日（月）～2008年5月30日（金）　　　　     5月23日発行
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■為替・日経平均
「ドルは横向き。日経平均の上げ足も緩む」

ドル／円(ＮＹ市場)の日足は、横向き。5/21ドル安値102.93円[5/9安値102.63円]。
5/22引け値104.13円。ドルは5/21まで原油高・米株安を受けて緩み、5/22に原油安
を受けて買い戻された(＊米国の連休[5/24～26]前のポジション調整)。5/21まで
に、市場では「原油高によるインフレ懸念の強さから、米景気の下振れリスクが高
まっても利下げできない」との見方が強まっている(＊一方、景気の先行きを楽観
できないとして“年内利上げ”観測も後退)。チャート的には、5/22の動きで、
「“5/2高値105.71円と5/14高値105.37円からなるダブルトップ(ネックは5/9安値)
”を完成し、4/10安値100.21円を意識した下降を始める」可能性は高くないもの
(＊“5/9安値に絡んでもみ合う”程度に止まりやすい)と考えられよう。
日経平均株価の日足は、横を向きつつある(前週までより弱気に傾いた)。前週末
5/16高値14392.53円。5/22安値13658.02円[前週明け5/12安値13540.68円]。週末
5/23引け値14012.20円。週足では、“3/17安値11691.00円からの上昇ペースが緩む
気配”。
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■東京貴金属
「白金は強く、金も弱くない」

ＮＹ金中心限月6月限の日足は、5/2安値846.4ドルを目先底とし、強基調を維持。
5/22高値935.4ドル[4/18以来の高値水準]・引け値918.3ドル。インフレ懸念(原油
高・ドル安)を背景とする投機買いがやや優勢。目先的に節目900.0ドルまで下押さ
れなければ、“4/17高値956.2ドルを意識した上昇”が続きそうだ。東京先限の日
足も、4/1安値2880円・5/2安値2882円を目先底とし、強基調を維持。5/22高値3121
円[4/18高値3141円]。週末5/23引け値3105円。次週に下押されても、“節目3000円
を割りにくく、横向きの域に止まりやすく”なっていそうだ。
ＮＹ白金中心限月7月限の日足は、5/15安値2001.1ドルを押し目底とし、強基調継
続。5/22高値2234.9ドル[“前週明け5/12高値2130.0ドルから5/15安値までの下落
に対する倍返し2258.9ドル”。3/6以来の高値水準]・引け値2183.8ドル。南アの電
力不足による供給難観測が根強く、原油高・ドル安に追随しやすくなっている。英
JM社5/19需給報告「07年は14.9トンの供給不足(前年は11.0トンの供給過剰)、今後
6ヵ月の現物予想価格1775～2500ドル[5/19のロンドン現物午後値決め価格2160.00
ドル]」は、「市場で期待されていたほど強気なものではない」と受け止められた
が、弱材料ともならない。次週に伸び悩まなければ、“3/4の史上最高値2299.0ド
ルを意識した上昇”が続きそうだ。東京先限の日足も、5/15安値6501円を押し目底
とし、強基調継続。5/22高値7168円[上方の窓は3/7高値7083円～3/6安値7307円。
3/6の上場来高値7427円]。週末5/23引け値7083円。次週に伸び悩まなければ、“上
場来高値を意識した上昇”が続こう。
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■東京原油
「強材料は“未来の”需給逼迫」

ＮＹ原油当限7月限の日足は、上昇継続。5/22高値135.09ドル[前週末5/16から5日
連続で史上最高値更新。“5/1安値109.59ドルから5/13高値126.71ドルまでの上昇
幅を5/15安値120.65ドルから上げた、137.8ドル”]・引け値130.81ドル。ドル安、
石油製品高、“中国の水力発電障害(ダムの地震被害)で火力発電用燃料需要が伸び
る”見通し、米原油在庫[5/21発表]の予想外の減少(輸入減・石油製品生産増)など
に加え、「米ゴールドマン・サックス社が08年後半のＮＹ先物平均価格予想を141
ドル／バレルとしたこと[前週末5/16。従来予想107ドル]」が強力な強材料に。ゴ
ールドマンをはじめ「世界石油生産は需要ほどに伸びず、2010年代前半に需要を満
たせなくなる」とする予測が相次いで発表され、「将来の供給不足」懸念を背景と
する投機買いを集めた。市場のセンチメントとして、「“今現在に”需給が逼迫し
ているか否かは関係ない」。5/16、サウジアラビアは「5/10から原油生産を日量30
万バレル引き上げた(他OPEC加盟国の生産が規定に満たない分を調整)」と発表した
が、市場には無視された。米国の連休(5/24～26)前の利食い売りだけでも急落する
可能性はあるが、“強基調を崩す”ためには「株式急落に伴う資金引き揚げ」や
「想定外の需要減少」が必要になりそうだ。
東京先限の日足も、上昇継続。5/22一本値83810円[5/14の上場来高値78770円。“
3/24安値58350円から4/28高値72360円までの上昇幅を5/2安値67690円から上げた、
81700円”]。5/23引け値82700円。このスケールでは“80000円割れが買い場になる
”可能性も無しとしない。
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■東京ガソリン
「値上がり必至」

海上バージ市場での元売り市中買いは、成約が散発。民族系大手元売りによる京
浜での手当てが見られた。海上バージ市場のガソリン価格は、原油高・東工取先物
高を受けて上昇。現在は京浜で115700円台/kl(ガソリン税込み)、西日本で114200
円台/klで推移。流通段階の陸上ローリー市場では、ノンブランドガソリンのラッ
ク(販売)価格は月末の仮需発生見込みと外販仕切り引き上げから上昇。末端消費の
冷え込みが価格上昇を押さえ込んでいる地域もある。外資系元売りは5/23～29適用、
米メジャー系グループは5/24～30適用の仕切り価格を引き上げ。5/21発表の石連週
報では、5/17時点のガソリン在庫は前週比0.4％減の252.2万klと2週ぶりに減少。
出荷量が55.2％増の101.1万klと大きく拡大したため在庫取り崩しに転じた格好。
原油高に伴い来月も大幅値上げが確実視される中、駆け込み給油の動きが出始めた。
一方、利幅の良い中間留分の増産で、連産品のガソリンも増えており、業転価格は
原油に比べて伸び悩んでいる。元売りは夏の需要最盛期に向けて市況立て直しを迫
られるとし、石油製品減産を予想する向きもある。なお、石油情報センターが5/21
発表した5/19時点のレギュラーガソリン全国平均小売価格はリットルあたり160.1
円(5/12の過去最高値から変わらず)。暫定税率復活後の一般消費者による買い控え
が尾を引き、SS販売は低迷。販売量を確保するため、店頭価格を引き下げもしくは
据え置く動きが広がった。ただ、元売り各社は原油調達コストの上昇を受けて6月
出荷分の石油製品卸価格を大幅に引き上げる見通しで、来月のレギュラーは170円
台に迫る公算が高まっている。5/22のシンガポール市況終値をベースにしたRIM算
出の輸入採算価格は、ガソリン(klあたり税抜き)＝97400円(5/15比4500円高)。
東京ガソリン先限の日足は、上昇継続。5/22高値92030円[5/14の上場来高値87480
円。“4/28高値83860円から5/2安値77540円までの下落に対する倍返し90180円”。
“4/1安値69560円～4/28高値の上昇幅を5/2安値から上げた、91840円”]。週末
5/23引け値91120円。目先的に上値達成感が出て不思議は無いが、“5/2～22の上昇
に対する半値押し84785円(節目85000円)”が試される可能性は大きくないと思われ
る。
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■東京灯油
「上昇継続」

海上バージ市場での元売り市中買いは、ゼロ。複数の元売りに買い意欲が残るも
のの、出物は無い。海上バージ市場の灯油価格は東工取先物急騰を受けて上昇。現
在は京浜が101000円/kl台、西日本が99500円/kl台で推移。流通段階の陸上ローリ
ー市場では、灯油スポット玉のラック(販売)価格は強含む。系列仕切りに対する外
販仕切りの割高感が強まっており、外販調達の動きは鈍る一方。ただ、原油高に伴
う来月の一段高見通しから月末の仮需が見込まれ、売り手各社は少なくとも現行相
場を維持したいという。外資系元売りは5/23～29適用、米メジャー系グループは
5/24～30適用の仕切り価格を引き上げ。5/21発表の石連週報では、5/17時点の灯油
在庫は前週比2.8％増の183.2万klと2週連続で増加。世界的に発電用燃料として灯
油を含む中間留分の引き合いが強く、元売りや商社の輸出意欲が旺盛なことから、
業転相場は上昇基調を一段と強めそうだ。なお、石油情報センターが5/21発表した
5/19時点の灯油全国平均小売価格はリットルあたり101.2円(5/12比0.5円高)。3週
連続で過去最高値を更新。元売り各社は原油調達コストの上昇を受けて6月出荷分
の石油製品卸価格を大幅に引き上げる見通しにあり、引き続き高値更新する可能性
が高い。石油精製各社の製油所で停止中のトッパー(常圧蒸留装置)は5/22現在、6
基・日量57.5万バレル(前週比14.3万バレル増)。現有能力(29製油所43トッパー・
日量483.0万バレル)に対する停止率は11.7％(前週比2.9％増)。5/22のシンガポー
ル市況終値をベースにしたRIM算出の輸入採算価格は、灯油(klあたり税抜き)＝
118100円(5/15比5500円高)。
東京灯油先限の日足は、上昇継続。週末5/23は107980円でS高引け[前週末5/16の
上場来高値100200円。“3/24安値69890円から4/28高値90930円までの上昇幅を5/2
安値85520円から上げた、106560円”]。目先的に押さえられても、節目100000円あ
たりから下げ渋る可能性があろう(＊“5/2～23の上昇に対する3分の1押し”なら
100493円)。
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■東京ゴム
「“上値抵抗”上抜け」

東京ゴム先限の日足は、5/22まで節目320.0円に絡んでもみ合い、週末5/23の急上
昇で324円台の上値抵抗線を上抜く。5/23高値330.3円[前週末5/16高値320.6円。
2/26高値324.3円。06年6月高値324.5円。80年5月以来の高値水準]・引け値330.0円。
前週までより強みを増しており、既に節目320.0円あたりからは下げ渋りやすくな
っていよう。タイオファーや上海先物相場も堅調。中国では、原油高を受けて合成
ゴムから天然ゴムへの需要シフトが見られる。が、タイ産地での集荷は依然として
進まず。今のところ日本国内に需給逼迫感は無いとされるが、このままでは船積み
にも影響が及ぶこととなろう。
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■東京トウモロコシ
「まだ横向きの域」

シカゴコーン当限7月限の日足は、横向き(4/2から高値保ち合い継続)。週明け
5/19安値582.00セント[5/5安値584.00セント。4/25安値579.25セント]。5/22高値
611.25セント[5/13以来の高値水準]・引け値595.75セント。5/19引け後発表のコー
ン作付進度73％(事前予想70～82％。前年同期88％、平年88％)は、「区切り(例年、
ほぼ作付完了)となるメモリアルデー[5/26]までに、作付遅れを概ね取り戻した」
と受け止められたが、同発芽率26％(前年同期59％、平年56％)では「初期の作付遅
れと低温の影響が明らか」。夏場の天候リスクに警戒は怠れない。なお、アルゼン
チン農家ストは予定通り5/21に解除されたが、同国政府のコーン・小麦輸出規制に
反発しての“スト再開”懸念が残る。その他、穀物(飼料)高による米肥育牛飼養頭
数減少や、海上運賃高による輸出難が弱材料視された。
海運市場では、四川大地震のニュースがインフラ復旧の特需と捉えられ、大型船
の運賃が高騰。東京～ガルフ間運賃は163ドル台と、前週比20ドルあまり上昇。東
京先限の日足は、前週安値(5/15、40810円)を挟んでもみ合い、目先的に横を向き
つつある。5/21安値40190円[5/2以来の安値水準]。5/22高値41150円[前週末5/16以
来の高値水準]。週末5/23引け値40840円。現時点では“2/26高値40430円・3/6高値
40550円”がサポートとしてある程度機能していると思われ、次週に“節目40000円
下で推移する可能性が高い”とは思われない。
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■東京大豆
「シカゴは横向き。東京は強い」

シカゴ大豆当限7月限の日足は、実質的に節目1400.0セント(4/15高値1415.00セン
ト。4/23高値1409.50セント)に届かず、横を向いたまま。前週末5/16高値1402.00
セント[4/23以来の高値水準]。5/22安値1312.50セント[5/15安値1311.00セント]・
引け値1324.75セント。週明け5/19引け後発表の大豆作付進度27％(事前予想20～30
％。前年同期52％、平年47％)は、特に強材料視されなかった。なお、アルゼンチ
ン農家ストは予定通り5/21に解除されたが、同国政府との交渉は未解決。農家は引
き続き販売を見送っているとされ、“スト再開”懸念が残る。一方、輸出市場では、
中国が海上運賃高を受けても大量の買付を行ったが、“アルゼンチンの輸出が正常
に再開され、米国産の成約がキャンセルされる”恐れがあるとも。
東京Non-GMO大豆先限の日足は、強基調継続。週末5/23高値90300円[前週末5/16高
値86060円。4/8高値87410円。3/12以来の高値水準]・引け値90070円。シカゴとは
別に、アジアの植物油高や海上運賃高が影響していると思われる。現水準(節目
90000円)で抑えられなければ、3/11高値93220円(上方の窓の下限)あたりが現実的
な上値目標に。
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■東京コーヒー
「“売り有利”とはしない」

ICEコーヒー当限7月限の日足は、節目140.0セントを上抜き切れず、5/22に利食い
売りを集めて急落したが、基調としては「方向感を得られないまま」。5/22高値
142.00セント[4/17高値142.85セント]・安値133.25セント[5/8以来の安値水準]・
引け値134.20セント。目先的にＮＹ原油が伸び悩むとしても、3/20安値128.40セン
ト下抜けを狙う機運は高まるまい。
東京アラビカコーヒー先限の日足は、4/18高値23890円を一旦上抜け、週末5/23に
下押された。5/22高値24550円[3/17以来の高値水準]。5/23安値23600円[前週末
5/16以来の安値水準]・引け値23650円。現時点で強基調を維持(目先的に横を向い
て来る可能性あり)。“2/26高値30700円から3/24安値20610円までの下落に対する3
分の1戻し23973円”を達成しても一段の買いを誘えなかったが、まだ節目25000円
程度は狙えよう(＊“半値戻し”なら25655円)。また、次週に伸び悩んでも、下げ
足は早めまい。
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